一、信息安全市場加速增長，但仍屬成長期早期

    2014年中國IT安全市場的規(guī)模為22.398億美元，約合137億人民幣，同比增長18.5%，此次市場增速超過預(yù)期，得益于政府、軍工、金融以及電信行業(yè)的安全硬件產(chǎn)品的市場需求。

    在整體IT安全市場中，安全硬件市場的占比最大，為53.1%；其次是安全服務(wù)和安全軟件市場，占比分別為25%和21.9%。預(yù)計2019年中國IT安全市場的規(guī)模將達(dá)到4.822億美元，約合294億人民幣，2014到2019年的復(fù)合增長率為16.6%。但是對比整體IT投資，信息安全投資的比例依然不足1%，和美國(3.6%)及日本(6%)等成熟市場差距依然明顯。2013年中國IT支出已超越日本，僅次于美國達(dá)1827億美元。而信息安全僅占其中1%，仍有巨大發(fā)展空間和潛力。防火墻36.1%的份額仍是最大的安全子市場。

    信息安全增速快于IT市場整體增速。從2013年IT整體市場看，總體的IT市場的增長率達(dá)到10%，這得益于智能手機(jī)及平板電腦市場的拉動，從細(xì)分市場來看，除了消費(fèi)類市場以外，IT服務(wù)，服務(wù)器以及信息安全市場的增長率超過總體增長率，而信息安全以13.6%的增長率位居前列。

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2015-2020年中國信息安全行業(yè)市場全景分析與投資風(fēng)險預(yù)測報告》

2013年中國IT市場各領(lǐng)域增長對比

數(shù)據(jù)來源：IDC，中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

    信息安全領(lǐng)域國產(chǎn)化成效顯著。在總體的信息安全市場中，國內(nèi)廠商的份額已經(jīng)達(dá)到67%。國內(nèi)安全公司一直在安全硬件市場中占有主導(dǎo)地位，其產(chǎn)品的性能和功能完全可以和國外產(chǎn)品相抗衡。而在安全軟件及服務(wù)領(lǐng)域，對比國外先進(jìn)的產(chǎn)品技術(shù)還是有一定的差距，國外廠商的35%的占比大部分來自安全軟件領(lǐng)域。隨著國家提出的安全需要自主可控策略后，相信國內(nèi)安全企業(yè)會增加投資在軟件和服務(wù)領(lǐng)域縮小和國外先進(jìn)技術(shù)的差距。信息安全市場增速提升。信息安全市場規(guī)模從2012年16.6億美元增長至2014年23.40億美元，年增速從2012年的12.9%提高到2014年的18.50%，呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢。

2009-2014年中國IT安全市場規(guī)模及歷史增速

數(shù)據(jù)來源：IDC，中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

    二、信息安全細(xì)分領(lǐng)域眾多，廠商集中度差

    信息安全產(chǎn)品種類和用途繁多，分類方法眾多。信息安全產(chǎn)品可分為物理安全類、主機(jī)及其計算環(huán)境安全類、網(wǎng)絡(luò)通信安全類、邊界安全類、應(yīng)用安全類、數(shù)據(jù)安全類、安全管理與支持類及其他類八個方面。

    根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)，可以分為安全硬件、安全軟件和安全服務(wù)3大類。其中安全硬件包括防火墻、入侵檢測/防護(hù)、統(tǒng)一威脅管理(UTM)等。

安全產(chǎn)品及服務(wù)分類

    我國信息安全廠商集中度較差，國內(nèi)前五名廠商份額占比約26%，而全球前五大廠商份額占比約40%。信息安全領(lǐng)域細(xì)分領(lǐng)域眾多，部分細(xì)分領(lǐng)域之間的技術(shù)關(guān)聯(lián)性不強(qiáng)，而信息安全技術(shù)密集型的特點(diǎn)，造成企業(yè)很難在不同的細(xì)分領(lǐng)域同時發(fā)力。預(yù)計未來市場將更多通過并購的方式提高集中度。

2013年國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場集中度情況

數(shù)據(jù)來源：Gartner，中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

2013年全球網(wǎng)絡(luò)安全市場集中度情況

數(shù)據(jù)來源：Gartner，中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

    三、信息安全硬件市場規(guī)模最大增速較快

    我國信息安全硬件市場增速較快，最近幾年信息安全硬件占比擴(kuò)大，增速持續(xù)高于整體市場增速。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2014年，安全硬件市場規(guī)模達(dá)11.896億美元，同比增長24%。預(yù)計2015年,中國IT安全硬件市場的規(guī)模將達(dá)到14.453億美元，同比增長21.5%，到2019年，該市場規(guī)模將達(dá)到30.02億美元。整體IT安全硬件市場2014到2019年的復(fù)合增長率為20.3%。

2010-2014年中國IT安全市場結(jié)構(gòu)變化趨勢

數(shù)據(jù)來源：IDC，中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

2009-2014年中國IT安全硬件市場增速持續(xù)快于整體市場增速

數(shù)據(jù)來源：IDC，中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

    安全硬件領(lǐng)域中，防火墻和統(tǒng)一威脅管理占比最大，合計超過60%。防火墻、UTM市場和安全內(nèi)容管理硬件市場，分別占整體IT安全硬件市場的35%、26.3%和12.6%。其中UTM增長強(qiáng)勁，2016年UTM將超過防火墻成為最大的安全硬件細(xì)分市場，市場規(guī)模將達(dá)4億美元，預(yù)計年增速超過25%。除此之外，安全內(nèi)容管理(web過濾與Message安全等)等增速也較快。

    安全軟件領(lǐng)域，2014年，安全性與漏洞管理軟件市場的規(guī)模為5580萬美元，下半年同比增長25.1%，是安全軟件市場中增長最快的子市場。此外，安全管理平臺增長也較為迅速。

2014年安全硬件市場格局

數(shù)據(jù)來源：IDC，中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

    四、信息安全市場正往云端和應(yīng)用層發(fā)展

    信息安全涉及的技術(shù)領(lǐng)域眾多，技術(shù)不斷更迭，是一個技術(shù)密集型行業(yè)。我們認(rèn)為目前信息安全市場趨勢主要有：

    1、從端、網(wǎng)到云；在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的時代，終端安全最受重視，Symantec等公司獲益最多；在寬帶網(wǎng)絡(luò)逐步滲透和全球互聯(lián)互通的大背景下，網(wǎng)絡(luò)安全成為增長最快的市場。Symantec和網(wǎng)絡(luò)安全公司Fortinet(NASDAQ：FTNT)的對比可以證實(shí)這一點(diǎn)。目前，在云計算大數(shù)據(jù)的帶動下，云安全將是未來新的增長點(diǎn)。

1997-2014年Symantec和Fortinet營收增速對比

    2、從底層到數(shù)據(jù)和應(yīng)用層；隨著數(shù)據(jù)的價值逐步釋放，安全的防護(hù)已經(jīng)從計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的底層上升到上層應(yīng)用。例如，美國NSDD-145法案明確指出，某些孤立的信息可能是非機(jī)密的，但一旦將它們收集起來就可能泄露高度機(jī)密和敏感信息。對此類信息的防護(hù)就必須對可能的上層應(yīng)用了如指掌。

    3、傳統(tǒng)攻擊手段花樣翻新，已有技術(shù)不斷更新；以網(wǎng)絡(luò)攻防中最常見最傳統(tǒng)的DDos攻擊為例，DDos從一開始的利用被控制的個人計算機(jī)（“肉雞”）組建僵尸網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行攻擊，目前已進(jìn)化到可利用各種智能設(shè)備發(fā)起反射放大攻擊。因此，相應(yīng)的防攻擊技術(shù)也在不斷更新。

    4、新攻擊手段和牟利模式層出不窮；信息攻防緊跟計算機(jī)技術(shù)的最新發(fā)展，利用計算機(jī)最前沿的技術(shù)進(jìn)行攻擊。目前，移動終端正成為重災(zāi)區(qū)。隨著技術(shù)不斷發(fā)展，信息安全企業(yè)必須不斷地投入研發(fā)�？紤]到信息安全領(lǐng)域技術(shù)種類繁多，單一企業(yè)很難在各個領(lǐng)域同時做好做強(qiáng)，而客戶又希望企業(yè)能夠提供全套解決方案以降低使用難度和成本，因此行業(yè)內(nèi)并購整合將是必經(jīng)之路。

    五、中國互聯(lián)網(wǎng)滲透率的提升將極大擴(kuò)展市場空間

    中國互聯(lián)網(wǎng)滲透率已達(dá)到美國2001~2002年信息安全市場爆發(fā)時的滲透率。根據(jù)國際電信聯(lián)盟ITU的數(shù)據(jù)，中國互聯(lián)網(wǎng)滲透率接近50%。而美國2001年信息安全市場爆發(fā)前夕，互聯(lián)網(wǎng)滲透率約為50%。中國目前已是網(wǎng)絡(luò)大國。截止2013年底，中國網(wǎng)民規(guī)模突破6億，其中通過手機(jī)上網(wǎng)的網(wǎng)民占80%；手機(jī)用戶超過12億，國內(nèi)域名總數(shù)1844萬個，網(wǎng)站近400萬家，全球十大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中我國有3家。2013年網(wǎng)絡(luò)購物用戶達(dá)到3億，全國信息消費(fèi)整體規(guī)模達(dá)到2.2萬億元人民幣，同比增長超過28%,電子商務(wù)交易規(guī)模突破10萬億元人民幣。

1997-2013年中國互聯(lián)網(wǎng)滲透率與美國、發(fā)達(dá)國家對比

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