互聯(lián)網(wǎng)彩票起步于 2001年，2014 年行業(yè)滲透率已經(jīng)達(dá)到 22.2%，行業(yè)規(guī)模達(dá)到 850 億元左右，同比增長 102.4%。雖然互聯(lián)網(wǎng)彩票銷售在我國發(fā)展迅速，但其發(fā)展直接受政策調(diào)控影響。 2015 年 2 月開始的最近一次互聯(lián)網(wǎng)彩票行業(yè)整頓，至今已經(jīng)持續(xù)了近 13 個月。

    我國福彩銷售額略高于體彩，福彩一般占比55%，體彩占比約為 45%。2014 年 6 月、7 月巴西世界杯期間，體彩的銷售額出現(xiàn)了爆發(fā)性的增長�，F(xiàn)階段網(wǎng)絡(luò)售彩暫停對彩票行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)帶來了實(shí)質(zhì)性的不利影響， 2015年彩票全年銷售額較2014年下滑 3.8%。2008 年我國彩票累計銷售 1060 億元，2015 年我國彩票累計銷售 3679 億元，年復(fù)合增長率為 19.5%。2015 年彩票銷售相比于 2014 年下降 3.8%，也是我國發(fā)行彩票以來的首次下滑。

彩票銷售額及其增速（年度數(shù)據(jù)）

    按月份來看，2015 年 2 月 28 日，財政部、民政部和國家體育總局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于開展擅自利用互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票行為自查自糾工作有關(guān)問題的通知》 ，拉開了互聯(lián)網(wǎng)彩票行業(yè)整頓的序幕。2015 年 3 月彩票銷售遭遇滑鐵盧，同比增速僅為-6.27%，相比于 2 月大幅下滑約 30 個百分點(diǎn)。2008 年至今個別月份出現(xiàn)過彩票銷售額下滑的情況，但從未出現(xiàn)過彩票銷售額連續(xù)下滑的情況。

彩票銷售額及其增速（月度數(shù)據(jù)）

    分彩種來看，福彩的銷售量略大于體彩，彩票銷售總額中福彩所占比例一般在 55%左右，體彩占比約為 45%，但是二者的差距有縮小的趨勢。2014 年 6月、7 月體彩銷售額超過福彩，2014 年 6 月體彩、福彩的銷售額分別為 192.4 億元和168.1 億元，2014 年 7 月體彩、福彩的銷售額分別為 197.8 億元和 174.3 億元。2014 年 6 月、7 月是巴西世界杯的舉辦時間，比賽時間為 6 月 13 日至 7 月 14日，受到世界杯賽事催化，我國體彩的銷售額在當(dāng)年的 6/7 月份實(shí)現(xiàn)了快速增長。福彩銷售的波動變化較小，增速的波動幅度較為穩(wěn)定，體彩由于易受到重大賽事的影響， 在重大賽事發(fā)生的月份體彩銷售額的同比增長率可以達(dá)到 100%。

福彩、體彩占彩票銷售總額比例

福彩、體彩銷售額及其增速（月度數(shù)據(jù)）

    2015 年我國人均可支配收入僅為 21966 元，距離臨界值尚有 1 倍左右的空間。2012年~2015 年我國人均可支配收入增速在 8.9%~13.5%之間， 按照 13.5%的增長速度測算，我國人均可支配收入達(dá)到臨界值尚需要 6 年時間。過去 15 年，美國人均彩票銷售額占個人人均收入的比例較為穩(wěn)定，在 2.03%~2.16%之間波動。

美國人均彩票銷售額/人均收入

中國人均彩票銷售額/人均收入

    智研咨詢發(fā)布的《2016-2022年中國互聯(lián)網(wǎng)彩票業(yè)市場供需預(yù)測及投資前景分析報告》中顯示：2014年，全國共銷售彩票3823.78億元，同比增加730.53億元，增長23.6%。而同期我國互聯(lián)網(wǎng)彩票銷售規(guī)模達(dá)850億元，比2013年銷售規(guī)模翻番，增長102.4%，滲透率達(dá)22.2%。其中，移動互聯(lián)網(wǎng)彩票銷售規(guī)模達(dá)385億元。2014年互聯(lián)網(wǎng)彩票增長幅度遠(yuǎn)超彩票整體市場發(fā)展速度，市場份額首次超過20%，已成為推動彩票市場發(fā)展的重要力量。

2009-2014年我國互聯(lián)網(wǎng)彩票業(yè)市場規(guī)模（單位：億元）

    彩票產(chǎn)業(yè)在我國起步較晚，目前其銷售方式主要有實(shí)體門店銷售、電話銷售、互聯(lián)網(wǎng)銷售三種方式。電話投注以及互聯(lián)網(wǎng)投注提高了彩民購彩的便捷性，其購彩流程一般遵循“登錄/注冊——充值——投注——返獎”的順序�；ヂ�(lián)網(wǎng)彩票規(guī)模已經(jīng)達(dá)到 850 億元左右，市場滲透率約為 22%。

網(wǎng)絡(luò)購彩、電話購彩流程

中國網(wǎng)民規(guī)模及其增速

中國手機(jī)網(wǎng)民占整體網(wǎng)民比例

    互聯(lián)網(wǎng)售彩起步于 2001 年，2014 年行業(yè)滲透率已經(jīng)達(dá)到 22.2%，行業(yè)規(guī)模達(dá)到 850億元左右，同比增長 102.4%。

互聯(lián)網(wǎng)彩票銷售額及其增速

互聯(lián)網(wǎng)彩票銷售額占彩票銷售總額比重

    互聯(lián)網(wǎng)售彩方式分為 PC 端和移動端，2014 年之前二者所占比重較為穩(wěn)定，PC 端售彩占互聯(lián)網(wǎng)售彩總額的 90%左右，移動端的比例約為 10%。2014 年之后互聯(lián)網(wǎng)售彩的結(jié)構(gòu)迅速改變，移動端所占比重大幅提高，移動端售彩規(guī)模的增速高達(dá) 179%，同期 PC端售彩規(guī)模的增速僅為 29%，截止到 2014 年 3 季度，移動端售彩所占比例已經(jīng)達(dá)到38%。我們認(rèn)為，手機(jī)擁有 PC 無法比擬的便捷性，隨著手機(jī)智能化程度的不斷提高，移動端售彩將延續(xù)高增長的趨勢。

互聯(lián)網(wǎng)彩票銷售額 PC 端、移動端比重

互聯(lián)網(wǎng)彩票銷售額 PC 端、移動端增速

    自 2001 年 12 月 500 彩票網(wǎng)和中國足彩網(wǎng)開啟網(wǎng)絡(luò)代購彩票以來，互聯(lián)網(wǎng)彩票行業(yè)共經(jīng)歷了 5 次行業(yè)關(guān)停整頓。從歷次行業(yè)整頓到恢復(fù)的經(jīng)歷來看，行業(yè)整頓的持續(xù)時間平均沒有超過 1 年。2015 年 2 月開始的最近一次互聯(lián)網(wǎng)彩票行業(yè)整頓，至今已經(jīng)持續(xù)了近 13 個月。

2001年以來互聯(lián)網(wǎng)彩票相關(guān)政策

    2015 年互聯(lián)網(wǎng)彩票行業(yè)整頓之前，我國互聯(lián)網(wǎng)彩票公司通過與各省、市的彩票銷售中心簽訂協(xié)議銷售彩票，形成了眾多公司搶奪網(wǎng)絡(luò)售彩份額的局面，也造就了互聯(lián)網(wǎng)彩票行業(yè)競爭性的格局。2014 年 3 季度 PC 端售彩市場份額前三位分別是淘寶彩票、QQ 彩票和 500 彩票，市場份額分別為 19%、10%和 10%；移動端售彩市場份額前三位分別是彩票 365（第一視頻） 、淘寶彩票和 QQ 彩票，市場份額分別是 18%、16%和 15%。

互聯(lián)網(wǎng)彩票銷售 PC 端市場格局

互聯(lián)網(wǎng)彩票銷售移動端市場格局

    互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票暫停距今已近 1 年，關(guān)于網(wǎng)絡(luò)售彩何時開啟的傳言不斷，2016 年 1月初召開的體彩、 福彩工作會議中相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)彩票的發(fā)言更是點(diǎn)燃了市場預(yù)期。

互聯(lián)網(wǎng)彩票最新事件

根據(jù)目前實(shí)行的彩票公益金分配政策，彩票公益金在中央和地方之間按 50:50 的比例分配；其中，中央彩票公益金，在全國社會保障基金、中央專項彩票公益金、民政部和國家體育總局之間分別按 60%、30%、5%和 5%的比例分配。30%的中央彩票公益金用來支持社會公益事業(yè)項目，5%由民政部用來資助老人、孤兒和殘疾人，最后 5%由國家體育總局落實(shí)國民健身等體育項目。
60%的中央彩票公益金被用來補(bǔ)充社會保障基金，其目的是為了填充未來由于人口老齡化可能會出現(xiàn)的社會保險基金收支缺口。 未來社會保險基金賬戶出現(xiàn)收不抵支時，社會保障基金金額越充沛，差額部分越容易被對沖掉。對比我國社會保險基金收支情況，截止到 2013 年，我國社保基金尚且存在盈余，但這種盈余狀態(tài)是否存在可持續(xù)性尚不得知。反觀我國社保收入與支出的增長率，1998 年之后二者趨于穩(wěn)定，且在 1998 年至 2008 年 10 年內(nèi)，社保收入的增長率皆高于社保支出，不存在收不抵支的情況。 但是 2008 年之后， 社保支出的增長率開始逐漸超過收入的增長率，這將對我國未來社保基金賬戶帶來隱患，埋下了出現(xiàn)收不抵支情況的風(fēng)險。

社會保險基金收入、支出

社保收入、支出增速

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