1）有線寬帶接入技術(shù)發(fā)展情況

    有線寬帶接入主流技術(shù)可分為光纖接入（FTTx，GPON/EPON）、銅線寬帶接入（xDSL/G.fast）、混合光纖同軸電纜接入（HFC，DOCSIS）三大類，各種接入方式終端應(yīng)用場景如下：

    寬帶接入主要技術(shù)發(fā)展情況如下：

    ①光纖接入（FTTx、GPON/EPON）

    光纖接入技術(shù)分為有源光網(wǎng)絡(luò)（AON）與無源光網(wǎng)絡(luò)（PON），其中 PON技術(shù)以其容量大、傳輸距離長、較低成本、全業(yè)務(wù)支持等優(yōu)勢成為光纖接入主流技術(shù)。PON 是指光分發(fā)網(wǎng)絡(luò)不含有任何電子器件及電子電源，全部由光分路器（Splitter）等無源器件組成，不需要貴重的有源電子設(shè)備。一個(gè)無源光網(wǎng)絡(luò)包括安裝于局端的光線路終端（OLT），以及安裝于用戶處的光網(wǎng)絡(luò)單元（ONU（FTTB）或ONT（FTTH））。在 OLT 與 ONU/ONT 之間的 ODN 是點(diǎn)到多點(diǎn)（PtMP）結(jié)構(gòu)，包含了光纖以及無源分光器或者耦合器。正因?yàn)?ldquo;無源”和“點(diǎn)到多點(diǎn)”的特性，使得 PON 這種純介質(zhì)網(wǎng)絡(luò)可以避免外部設(shè)備的電磁干擾和雷電影響，減少線路和外部設(shè)備故障率，提高系統(tǒng)可靠性，同時(shí)減少維護(hù)成本和線路投資，也使得 PON 技術(shù)成為 FTTx（Fiber To The X）業(yè)務(wù)的首選。

    根據(jù)光網(wǎng)絡(luò)單元（ONU/ONT）的位置，光纖接入方式大致可分為如下幾種：FTTB（Fiber to the Building，光纖到大樓）、FTTC（Fiber to the Curb，光纖到路邊）、FTTH（Fiber to the Home，光纖到用戶）、FTTZ（Fiber to the Zone，光纖到小區(qū)）、FTTO（Fiber to the Office，光纖到辦公室）等。其中最主要的是FTTB、FTTC、FTTH 三種形式。目前，已被廣泛應(yīng)用的 PON 技術(shù)包括 EPON和 GPON 兩種，其主要特點(diǎn)如下：

    EPON（是基于以太網(wǎng)的 PON 技術(shù)，其綜合了 PON 技術(shù)和以太網(wǎng)技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)，低成本、高帶寬、擴(kuò)展性強(qiáng)、與現(xiàn)有以太網(wǎng)兼容、方便管理等，同時(shí)PON 網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)的廣播特性，使之成為三網(wǎng)合一（數(shù)據(jù)、語音、CATV）接入技術(shù)的主要選擇。

    GPON 技術(shù)是基于 ITU-TG.984.x 標(biāo)準(zhǔn)的寬帶無源光綜合接入標(biāo)準(zhǔn)，具有高帶寬，高效率，大覆蓋范圍，用戶接口豐富等眾多優(yōu)點(diǎn)，被大多數(shù)運(yùn)營商視為實(shí)現(xiàn)接入網(wǎng)業(yè)務(wù)寬帶化，綜合化改造的理想技術(shù)。GPON 可以支持上下行不對(duì)稱速率，下行 2.5Gbps，上行 1.25Gbps。相較于 EPON，GPON 在速率、QoS、OAM、多業(yè)務(wù)承載上都優(yōu)于 EPON，成為目前電信運(yùn)營商三網(wǎng)合一接入網(wǎng)技術(shù)的首選。

    光纖接入終端（ONT/ONU）中，在光纖通訊中能發(fā)生光信號(hào)或能接收到光信號(hào)的光器件是核心終端產(chǎn)品元件之一。光器件通常以光組件（OSA，OpticalSub-Assembly）的形式應(yīng)用在通訊領(lǐng)域，光組件主要采用 BOSA（Bi-directionOSA）技術(shù)。BOSA 是激光器（LD）和光電探測器（APD）的組合體，主要作用是光電轉(zhuǎn)換。BOSA 加上驅(qū)動(dòng)/放大電路可以組成多種外觀形態(tài)，其中光模塊（Transceiver）和 BOB（BOSA-on-Board，將 BOSA 直接封裝到設(shè)備上）最常見。區(qū)別于傳統(tǒng)采用光模塊的 ONT/ONU 設(shè)備制造方案，BOB 方案具有實(shí)時(shí)性、成本更低、效率與良率更高等優(yōu)點(diǎn)。

    2008 年，為降低成本，打通光纖網(wǎng)絡(luò)終端產(chǎn)業(yè)鏈，劍橋科技在業(yè)界較早推動(dòng) BOB 的概念，并聯(lián)合驅(qū)動(dòng)芯片廠家、BOSA 生產(chǎn)廠家開始 BOB 的設(shè)計(jì)開發(fā)。2009 年，劍橋科技基于 BOB 的第一款光纖網(wǎng)絡(luò)終端產(chǎn)品正式量產(chǎn)，從此開啟了基于 BOB 的光纖網(wǎng)絡(luò)終端制造時(shí)代。

    2014 年起，ONT/ONU 的主要廠家已全部采用 BOB方案。ONT/ONU 設(shè)備中 BOB 技術(shù)的采用對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生了較大影響，它將芯片生產(chǎn)與 ONT 產(chǎn)品生產(chǎn)的中間環(huán)節(jié)光模塊生產(chǎn)淘汰出產(chǎn)業(yè)鏈，使 ONT/ONU 生產(chǎn)商和驅(qū)動(dòng)芯片生產(chǎn)商走到了一起，間接促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)融合；BOB 促使 ONT/ONU 設(shè)備生產(chǎn)商可直接管控 BOSA 的生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)，直接促成了 BOSA 的生產(chǎn)模式由直接供貨變成為 OEM。光接入寬帶終端廠商也憑借 BOB 方案的技術(shù)優(yōu)勢，對(duì) BOSA 封裝廠商和光模塊廠商進(jìn)行了供應(yīng)鏈的垂直整合，減少了供應(yīng)鏈流通環(huán)節(jié)，降低了成本。

    ②銅線寬帶接入（xDSL/G.fast）

    一般來講，銅線寬帶接入技術(shù)多指 xDSL 技術(shù)，指以電纜（傳統(tǒng)電話線）作為傳輸介質(zhì)的寬帶接入技術(shù)，主要包括高比特率的用戶數(shù)字環(huán)路（HDSL）、非對(duì)稱用戶數(shù)字環(huán)路（ADSL/ADSL2/ADSL2+ ）、超高速數(shù)字用戶線路（VDSL/VDSL2）以及最新的 G.fast 技術(shù)。銅線寬帶接入技術(shù)演進(jìn)路線如下圖：

    VDSL2 是目前銅線接入的主流，Vectoring 是 VDSL2 的增強(qiáng)型技術(shù)，而G.fast 則是未來銅線接入的趨勢。前述三種技術(shù)優(yōu)劣勢如下：

    VDSL2 由于融合了 ADSL2+和第一代 VDSL 技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)，將頻譜范圍擴(kuò)展到 30MHz，同時(shí)支持 Vectoring 技術(shù)，因此在短距離內(nèi)，可以達(dá)到 100Mbps傳輸速率，超過一定距離后，直接切換到 ADSL2+模式，繼續(xù)提供中遠(yuǎn)距離的數(shù)據(jù)傳輸。這為 ADSL2+向 VDSL2 過渡提供了良好的解決方案，運(yùn)營商可以根據(jù)需要逐步更新設(shè)備，既保護(hù)了原有的投資，又減少了技術(shù)選擇風(fēng)險(xiǎn)。

    Vectoring可在 500米內(nèi)實(shí)現(xiàn) 100M 接入，300米內(nèi)支持 150M接入，能夠滿足家庭個(gè)人寬帶接入長期目標(biāo)，和現(xiàn)有 FTTH 的帶寬能力匹敵，并且成本上具有優(yōu)勢。

    G.fast 標(biāo)準(zhǔn)由國際電信聯(lián)盟（ITU）定義，其使用 106MHz 頻譜提供高達(dá)1Gbps 的總速率，未來頻譜可進(jìn)一步提高到 212MHz，提供的最高速率可超過1.5Gbps。目前，G.fast 標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)基本得到業(yè)界的普遍認(rèn)可，從而為銅線接入注入了新的動(dòng)力和生命力，
VDSL2 和 G.fast 還可以和 FTTx 組合使用，即光纖+銅線，可以完美地實(shí)現(xiàn)光纖不能到戶情況下的高帶寬接入。

    ③混合光纖同軸電纜（HFC，DOCSIS）

    HFC（Hybrid Fiber－Coaxial），是光纖和同軸電纜相結(jié)合的混合網(wǎng)絡(luò)。

    HFC 通常由光纖干線、同軸電纜支線和用戶配線網(wǎng)絡(luò)三部分組成，從有線電視臺(tái)出來的節(jié)目信號(hào)先變成光信號(hào)在干線上傳輸；到用戶區(qū)域后把光信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)，經(jīng)分配器分配后通過同軸電纜送到用戶。HFC 這種光纖+同軸電纜的方案很好的保護(hù)了有線電視運(yùn)營商的現(xiàn)有同軸網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)，在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了基于同軸電纜的寬帶接入。

    目前使用最廣的基于同軸電纜的接入技術(shù)是 DOCSIS，2013 年底行業(yè)已推出了 Docsis3.1標(biāo)準(zhǔn)，支持最高 10Gbit/s的下行速率和 1Gbit/s的上行速率。

    2）有線寬帶接入市場情況

    ①寬帶接入用戶數(shù)量持續(xù)增長，但增速有所放緩

    截至 2014 年年底，全球固定寬帶接入用戶持續(xù)增長，總體規(guī)模已達(dá) 7.50億戶，但增速有所放緩，同比增速從 2012 年前的 10%以上，回落至 2014 年的5.7%。全球固定寬帶用戶數(shù)據(jù)如下圖所示：

    ②以光纖接入為代表的高速寬帶用戶增長迅速

    近幾年來，全球?qū)拵�市場發(fā)展仍集中在大力推進(jìn)光纖接入網(wǎng)建設(shè)上，光纖接入用戶繼續(xù)快速增長。截至 2014 年年底，全球光纖用戶總數(shù)達(dá)到 2.47 億戶，近五年的復(fù)合增長率達(dá)到 34.9%；而銅線接入技術(shù) DSL 的用戶增速一路下滑，繼 2013 年出現(xiàn)首次負(fù)增長后，2014 年全球 DSL 用戶凈減少 3,000 余萬戶；Cable Modem接入技術(shù)用戶的增速相對(duì)穩(wěn)定，略有下降，但仍保持每年 7%左右的增長。

    光纖接入方式中，F(xiàn)TTH用戶（包括 FTTH、FTTP、FTTN及 VDSL 用戶）發(fā)展迅速。全球 FTTH 用戶從 2010年年末的 3,920.2萬戶增至 2014年末 1.85億戶，用戶增量占全球總寬帶用戶增量的 78.9%，年均復(fù)合增長率高達(dá) 47.4%。 4以 FTTH 為主的光纖接入技術(shù)是當(dāng)前我國建設(shè)寬帶網(wǎng)絡(luò)的主要路徑，發(fā)展勢頭迅猛。根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至 2015 年末，我國光纖接入覆蓋用戶數(shù)量已從 2009年的 1,759萬戶增長至 11,972.4 萬戶。

    ③全球區(qū)域?qū)拵Оl(fā)展不均衡

    根據(jù) ITU 數(shù)據(jù)，截至 2015年 11 月 30日，全球固定寬帶接入人口普及率已達(dá)到 10.8%，但全球各地區(qū)寬帶發(fā)展水平極不均衡，這與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在直接關(guān)系，發(fā)達(dá)國家固定寬帶接入人口普及率已超過 29%，而發(fā)展中國家固定寬帶接入人口普及率僅為 7.1%。各發(fā)展階段國家寬帶普及率如下圖所示：

    3）有線寬帶接入終端市場情況

    有線寬帶接入終端市場需求方主要為通信運(yùn)營商及企業(yè)級(jí)客戶，主要供貨方為華為、中興通訊、阿爾卡特朗訊（現(xiàn)諾基亞）、上海貝爾、烽火通信等全球大型通信設(shè)備提供商，其通常以 EMS、ODM、JDM 等模式與寬帶接入終端研發(fā)、生產(chǎn)制造企業(yè)進(jìn)行合作。根據(jù) Infonetics Research 對(duì) 2015 年一季度市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，華為在有線寬帶接入終端領(lǐng)域收入份額處于全球領(lǐng)先地位，占據(jù) 20%的收入份額。

    2013 年以來，隨著全球有線寬帶接入用戶持續(xù)增長，全球有線寬帶接入終端市場銷售規(guī)模也穩(wěn)定增長。根據(jù) Infonetics Research數(shù)據(jù)，2014年全球有線寬帶接入終端市場銷售收入增長 11.65%至 109.74 億美元。從細(xì)分市場來看，主要運(yùn)營商為促進(jìn)能夠滿足越來越多的用戶接入而進(jìn)行了技術(shù)轉(zhuǎn)換，F(xiàn)TTH 系列、Cable 系列產(chǎn)品增長明顯。2013 年、2014 年全球有線寬帶接入終端整體及細(xì)分市場情況如下圖所示：

    從收入規(guī)模來看，F(xiàn)TTH 系列及 Cable 系列分別增長 18.48%及 9.70% ，而DSL 系列終端 2014 年銷售規(guī)模下降 1.94%；從銷售數(shù)量來看，F(xiàn)TTH 系列大幅增長 26.62%，Cable 系列小幅提升 5.16% ，而 DSL 系列終端 2014 年銷售規(guī)模下降 4.93%。

    隨著寬帶普及率的持續(xù)提高，以及高清視頻點(diǎn)播、網(wǎng)絡(luò)游戲、視頻會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)電視及各類互聯(lián)網(wǎng)+業(yè)務(wù)帶來的高帶寬的需求，全球運(yùn)營商紛紛通過增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力以為更多用戶提供多媒體等高帶寬的增值服務(wù)作為運(yùn)營策略。在此趨勢下，全球?qū)拵Ы尤虢K端市場將持續(xù)增長，并繼續(xù)向高速率、安全性、高可靠性、高集成度、智能化等方向發(fā)展。未來，全球?qū)τ芯�寬帶服務(wù)的需求仍將保持穩(wěn)定增長，將驅(qū)動(dòng)有線寬帶接入終端市場保持穩(wěn)定。根據(jù) InfoneticsResearch 預(yù)測，2015 至 2019 年，寬帶接入終端市場需求將保持持續(xù)穩(wěn)定增長，至 2019 年銷售規(guī)模仍可保持 110 億美元以上。2013 至 2019 年寬帶接入終端市場銷售收入如下圖所示：

    4）電信寬帶終端的發(fā)展趨勢

    ①PON 技術(shù)將成為新建網(wǎng)絡(luò)所采用的主要技術(shù)，而 FTTH 將成為新建光纖網(wǎng)絡(luò)的主要方式

    由于 PON 技術(shù)在傳輸帶寬、距離、速率、成本等方面較 DSL 更具有優(yōu)勢，因此新建網(wǎng)絡(luò)主要為 PON 技術(shù)，F(xiàn)TTH 因其更接近用戶的特點(diǎn)而成為新建光纖網(wǎng)絡(luò)的主要方式。隨著市場競爭的需要以及光纖接入的成本不斷下降，F(xiàn)TTH在部分發(fā)達(dá)國家和地區(qū)均已進(jìn)入大規(guī)模商用階段。在我國，F(xiàn)TTH 已成為接入網(wǎng)發(fā)展主流。我國 FTTH 的發(fā)展規(guī)模、增長速度和建設(shè)力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過歐美等寬帶成熟市場。政府各項(xiàng)政策的導(dǎo)向都將 FTTH作為我國未來寬帶發(fā)展的主要模式，光纖到戶國家標(biāo)準(zhǔn)更是要求所有新建住宅均使用 FTTH。部分老舊小區(qū)在進(jìn)行光進(jìn)銅退改造時(shí)，采用 FTTH 涉及穿墻打孔 、 室 內(nèi) 明 線 等 問 題 ， 用 戶 接 受 度 不 高 ， 因 此 借 助 已 有 入 戶 線 路 ，F(xiàn)TTB+VDSL2 或 Vectoring模式也將有一定用武之地。

    ②10G PON技術(shù)將成為 PON技術(shù)的主要演進(jìn)方向

    隨著 PON 網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模應(yīng)用和全業(yè)務(wù)運(yùn)營的快速發(fā)展，運(yùn)營商對(duì)已有 PON系統(tǒng)在帶寬需求、業(yè)務(wù)支撐能力、接入節(jié)點(diǎn)設(shè)備和配套設(shè)備性能等方面都提出了更高的期望。其中，EPON的演進(jìn)方向是 10G EPON，GPON的演進(jìn)分為兩個(gè)階段 NG-PON1 和 NG-PON2。目前 10G EPON 已經(jīng)經(jīng)過多輪運(yùn)營商組織的測試，開始進(jìn)入實(shí)際部署階段。NG-PON1 在個(gè)別運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)中有少量部署，NG-PON2 技術(shù)中可調(diào)諧光器件的規(guī)模化生產(chǎn)相關(guān)技術(shù)還在改進(jìn)中，器件成本仍然偏高，但可預(yù)期在未來幾年，NG-PON2 的光器件將會(huì)很快成熟。

    ③多種技術(shù)和應(yīng)用將不斷融合，新業(yè)務(wù)的不斷出現(xiàn)對(duì)帶寬需求將不斷提高

    由于應(yīng)用范圍的不斷擴(kuò)展，電信寬帶終端形成了多種技術(shù)和應(yīng)用的融合趨勢，如網(wǎng)關(guān)應(yīng)用、Wi-Fi 功能集成等，各種融合產(chǎn)品也不斷出現(xiàn)。隨著高清視頻點(diǎn)播、網(wǎng)絡(luò)游戲、視頻會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)電視、各類互聯(lián)網(wǎng)+業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，以及ICT 行業(yè)各種新技術(shù)與新應(yīng)用的不斷出現(xiàn)與應(yīng)用，如物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、虛擬現(xiàn)實(shí)等，對(duì)網(wǎng)絡(luò)帶寬、電信寬帶終端的性能等方面要求將不斷提高，也將促進(jìn)行業(yè)不斷發(fā)展。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2016-2022年中國電信網(wǎng)絡(luò)管理市場調(diào)查及未來前景預(yù)測報(bào)告》

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