1、我國制造業(yè)發(fā)展總體情況

    通信設(shè)備制造業(yè)是我國制造業(yè)的重要組成部分，而制造業(yè)是國民經(jīng)濟的主體。經(jīng)過幾十年的快速發(fā)展，我國制造業(yè)規(guī)模躍居世界第一位。根據(jù)世界銀行統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010 年以來，我國制造業(yè)增加值連續(xù)五年超過美國，已成為制造大國，一些優(yōu)勢領(lǐng)域已達到或接近世界先進水平。根據(jù)麥肯錫全球研究院的研究，我國主要產(chǎn)業(yè)與先進國家（美國）創(chuàng)新與競爭能力對比如下：

    總體偏弱，但在通信設(shè)備、鐵路設(shè)備、太陽能電池板等產(chǎn)業(yè)已達到先進國家水平。根據(jù)麥肯錫全球研究院《中國創(chuàng)新的全球效應(yīng)》，創(chuàng)新主要體現(xiàn)為科學(xué)研究、工程技術(shù)、效率驅(qū)動、客戶中心四個方面。中國前述產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新主要體現(xiàn)在效率驅(qū)動和工程技術(shù)方面的創(chuàng)新，其中通信設(shè)備和鐵路設(shè)備產(chǎn)業(yè)主要體現(xiàn)為工程技術(shù)創(chuàng)新，太陽能電池板產(chǎn)業(yè)主要體現(xiàn)為效率驅(qū)動創(chuàng)新。

    隨著我國新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步推進，超大規(guī)模內(nèi)需潛力不斷釋放，為我國制造業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。各行業(yè)新的裝備需求、人民群眾新的消費需求、社會管理和公共服務(wù)新的民生需求、國防建設(shè)新的安全需求，都要求制造業(yè)在重大技術(shù)裝備創(chuàng)新、消費品質(zhì)量與安全、公共服務(wù)設(shè)施設(shè)備供給和國防裝備保障等方面迅速提升水平和能力。

    但隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，我國制造業(yè)發(fā)展也面臨新挑戰(zhàn)，主要包括：以人力、能源、土地等為代表的要素成本迅速上升，以“汲取創(chuàng)新”為主的創(chuàng)新模式對經(jīng)濟增長的貢獻近年來有所下降，發(fā)達國家實施產(chǎn)業(yè)回歸戰(zhàn)略從而對我國制造業(yè)造成一定挑戰(zhàn)，新技術(shù)的出現(xiàn)與發(fā)展推動我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級等。

    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2016-2022年中國通信設(shè)備制造市場運營態(tài)勢與發(fā)展前景分析報告》

    2、我國通信設(shè)備制造業(yè)總體情況

    通信設(shè)備制造業(yè)是我國制造業(yè)的重要構(gòu)成，亦是信息技術(shù)行業(yè)的重要組成部分，是關(guān)系國家經(jīng)濟命脈和國家安全的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。通信網(wǎng)絡(luò)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)設(shè)施，信息技術(shù)是面向未來的基礎(chǔ)技術(shù)。

    全球通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)主要分為運營商網(wǎng)絡(luò)市場及企業(yè)網(wǎng)市場。受全球經(jīng)濟環(huán)境的影響，2007 年至 2013 年，全球通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)進入低速增長軌道，年均增長僅 0.4%。其中，運營商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備規(guī)模年均下降 1.6%；企業(yè)網(wǎng)設(shè)備規(guī)模年均增長 3.7%。 1 受 4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)驅(qū)動及移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、SDN 等新技術(shù)和業(yè)務(wù)普及帶來的產(chǎn)業(yè)融合與市場范圍擴大的驅(qū)動，2014 年，全球通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模出現(xiàn)明顯增長，同比增長 8.39%，達 1,498億美元。其中運營商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備規(guī)模為 866億美元，企業(yè)網(wǎng)設(shè)備規(guī)模為 632億美元。2011 年至 2014年，全球通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模情況如下表所示 2 ：

    目前，中國通信設(shè)備制造業(yè)作為高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，已經(jīng)形成較為完整的體系，中國逐漸成為世界通信設(shè)備加工制造中心。2014 年，我國通信設(shè)備行業(yè)增速居電子信息產(chǎn)業(yè)主要行業(yè)之首。通信設(shè)備行業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長16.6%，高出全行業(yè)平均水平 6.3 個百分點，通信設(shè)備行業(yè)銷售產(chǎn)值占全行業(yè)比重為 19.5%。2011年至 2014年，我國通信設(shè)備行業(yè)銷售產(chǎn)值情況如下表：

    全球通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)市場集中度較高，主要廠商包括思科、華為、愛立信、阿爾卡特朗訊（現(xiàn)諾基亞）和中興通訊等。近年來，以華為、中興通訊為代表的中國企業(yè)依靠相對低廉的人力研發(fā)成本、全球化的市場布局和靈活的市場策略，在全球通信設(shè)備市場已經(jīng)從追趕者逐漸變成了行業(yè)領(lǐng)跑者。同時，烽火通信、上海貝爾等國內(nèi)通信設(shè)備制造企業(yè)通過若干年的技術(shù)和人才儲備、開拓市場經(jīng)驗的積累，基于 4G 網(wǎng)絡(luò)全面建設(shè)的產(chǎn)業(yè)機遇，也加強了國際市場的開拓。

    從運營商網(wǎng)絡(luò)及企業(yè)網(wǎng)兩大細分市場來看，我國通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)主要發(fā)展?fàn)顩r如下：

     運營商網(wǎng)絡(luò)市場方面，近年來，我國主要企業(yè)取得快速突破，全球市場份額接近 30%，僅次于西歐主要企業(yè)，位居全球第二，領(lǐng)先于美國、日本和韓國主要企業(yè)。在國內(nèi)，我國企業(yè)已經(jīng)占據(jù)超過 60%的系統(tǒng)設(shè)備市場。在發(fā)展中國家，我國設(shè)備企業(yè)在亞太、中東及非洲市場占比接近 50%，在拉美市場占比超過 25%。在發(fā)達國家，我國企業(yè)的市場滲透還存在一定困難，一方面，由于美國的限制，我國設(shè)備企業(yè)進入利潤豐厚的北美市場面臨較大困難；另一方面，我國企業(yè)雖然在歐洲市場獲得了相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~，但也面臨貿(mào)易保護等制約，進一步拓展市場困難較大。從細分產(chǎn)品領(lǐng)域看，我國企業(yè)在固定寬帶接入系統(tǒng)和光傳輸系統(tǒng)上方面實力較強。全球主要國家的主要企業(yè)在全球市場的占有率如下圖所示：

    企業(yè)網(wǎng)市場方面，我國起步較晚，當(dāng)前與全球領(lǐng)先企業(yè)存在一定差距，但發(fā)展較為迅速。目前，全球企業(yè)網(wǎng)設(shè)備市場主要被美國企業(yè)占領(lǐng)，思科、惠普、亞美亞（Avaya）、瞻博網(wǎng)絡(luò)公司等幾家企業(yè)占據(jù)接近 70%的份額。以華為、中興通訊為代表的中國企業(yè)積極拓展，市場份額由 2010年的不足 2%提高至 2013年的 5%左右，在規(guī)模和價值上保持了持續(xù)提升態(tài)勢。

    3、我國通信設(shè)備制造業(yè)具有較好的發(fā)展前景

    我國通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢是以硬件設(shè)備為核心，借助硬件產(chǎn)品集成創(chuàng)新與軟件技術(shù)汲取創(chuàng)新，從最初的低成本優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品性價比優(yōu)勢，并進而形成了部分領(lǐng)域的產(chǎn)品領(lǐng)先。通過以上方式，我國通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)在過去二十余年取得了長足進步。但總體來看，我國通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)在通用芯片、基礎(chǔ)軟件、虛擬化、網(wǎng)絡(luò)可編程、分布式計算、大數(shù)據(jù)等多項關(guān)鍵核心技術(shù)方面仍受制于人，芯片、軟件、技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)整體協(xié)調(diào)的有機系統(tǒng)及其生態(tài)圈尚未形成，企業(yè)自主創(chuàng)新能力仍待加強。

    未來，面對多變的內(nèi)外部環(huán)境和新一輪通信技術(shù)變革，我國通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)在保持已有產(chǎn)品集成創(chuàng)新和低成本研發(fā)比較優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，也存在把握產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的新形勢和新機遇，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，增強產(chǎn)業(yè)競爭能力的內(nèi)在需求。未來我國通信設(shè)備制造業(yè)的主要發(fā)展趨勢如下：

    1）創(chuàng)新驅(qū)動對產(chǎn)業(yè)增長的推動力大幅提升

    隨著網(wǎng)絡(luò)覆蓋的不斷擴大，推動整個行業(yè)增長的動力將從投資驅(qū)動轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新驅(qū)動。通信行業(yè)的創(chuàng)新即將進入一個業(yè)務(wù)和模式創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的新時期。通信產(chǎn)業(yè)的增長將從技術(shù)進步帶來的投資驅(qū)動，轉(zhuǎn)變?yōu)樾畔⒎��?wù)和應(yīng)用創(chuàng)新的驅(qū)動，創(chuàng)新模式從設(shè)備商和運營商主導(dǎo)，轉(zhuǎn)為用戶主導(dǎo)。得益于產(chǎn)業(yè)融合和新興業(yè)態(tài)的興起，通信行業(yè)擁有巨大的創(chuàng)新空間，工業(yè) 4.0、智慧城市、醫(yī)療信息化、教育信息化、移動電子商務(wù)、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化等都將給我國通信設(shè)備制造行業(yè)的創(chuàng)新帶來機遇。

    2）產(chǎn)品與服務(wù)不斷集成融合，產(chǎn)業(yè)鏈條上跨界合作的深度和廣度將大幅提升

    隨著通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的成熟，通信設(shè)備廠商之間的競爭層次也逐步提升，在提供基礎(chǔ)硬件設(shè)備的基礎(chǔ)上，通信設(shè)備廠商通過一體化策略保障核心芯片與軟件的供應(yīng)安全，并以此構(gòu)建產(chǎn)品的差異化競爭優(yōu)勢。近年來，通信設(shè)備廠商紛紛轉(zhuǎn)型，積極拓展新領(lǐng)域，其中軟件定義網(wǎng)絡(luò)
（SDN）、企業(yè)市場、視頻業(yè)務(wù)、5G、云計算等成為大多數(shù)廠商的共同選擇，未來，對于設(shè)備商而言，結(jié)合新趨勢的產(chǎn)品升級改進和拓展應(yīng)用場景的技術(shù)研發(fā)愈發(fā)重要。

    未來，ICT 技術(shù)的綜合集成和融合創(chuàng)新能力，將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵要素；在產(chǎn)業(yè)競爭模式和盈利模式方面，原來單純的技術(shù)競爭也將轉(zhuǎn)向集成產(chǎn)品、芯片、軟件、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用等各環(huán)節(jié)要素及生態(tài)圈建設(shè)的系統(tǒng)性競爭，廠商間跨界合作的深度和廣度將有大幅提升。

    3）國產(chǎn)化替代帶來發(fā)展良機

    在信息安全監(jiān)管力度加大的推動下，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和自主可控的國產(chǎn)產(chǎn)品均將迎來加速發(fā)展期，這為我國通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展和擴張良機。在目前的 4G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)高峰期，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的 TD-LTE 技術(shù)受到監(jiān)管層的青睞和大力推崇；產(chǎn)品方面，以“去 IOE 化”為代表的國產(chǎn)化替代是解決信息安全問題的一個有效手段，目前國產(chǎn)通信設(shè)備產(chǎn)品已逐漸成熟并涵蓋硬軟件系統(tǒng)，國產(chǎn)通信設(shè)備將會迎來加速替代時機。

    （4 ）工業(yè) 4.0 將成為包括通信設(shè)備在內(nèi)的我國制造業(yè)發(fā)展的重要方向

    當(dāng)前，全球制造業(yè)正面臨深刻變革。一方面，個性化需求驅(qū)使產(chǎn)品制造商日益關(guān)注小批量、個性化生產(chǎn)；另一方面，新技術(shù)（如傳感技術(shù)、無線通信、云計算、大數(shù)據(jù)、安全技術(shù)甚至認(rèn)知計算）的高速發(fā)展，以及在各個領(lǐng)域的快速滲透，使得制造業(yè)模式的變革與創(chuàng)新成為可能；此外，制造企業(yè)也在探索產(chǎn)品和服務(wù)的轉(zhuǎn)型，以改善收益、提升客戶滿意度、快速適應(yīng)市場需求、加速產(chǎn)品推向市場的節(jié)奏。

    在制造業(yè)變革過程中，全球制造業(yè)大國都在積極布局以把握先機，希望通過技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整重獲在制造業(yè)上的競爭優(yōu)勢。德國于 2013 年提出“工業(yè) 4.0”概念，其后各主要國家紛紛跟進，美國制定了“再工業(yè)化”、“制造業(yè)復(fù)興”、“先進制造業(yè)伙伴計劃”等戰(zhàn)略，日本開始實施“再興戰(zhàn)略”，韓國制定了“新增動力戰(zhàn)略”，英國和法國等國家也提出了各自相應(yīng)的國家戰(zhàn)略。“工業(yè) 4.0”主題是智能工廠+智能生產(chǎn)+智能物流，將智能設(shè)備、人和數(shù)據(jù)連接起來組成“虛擬網(wǎng)絡(luò)—實體物理系統(tǒng)（CPS）”，并以智能的方式利用這些交換的數(shù)據(jù)。“工業(yè) 4.0”的三大主題中，“智能工廠”重點研究智能化生產(chǎn)系統(tǒng)及過程，以及網(wǎng)絡(luò)化分布式生產(chǎn)設(shè)施的實現(xiàn)；“智能工廠”主要涉及整個企業(yè)的生產(chǎn)物流管理、人機互動、3D 打印以及增材制造等技術(shù)在工業(yè)生產(chǎn)過程中的應(yīng)用；“智能物流”通過各種聯(lián)網(wǎng)，充分整合物流資源，實現(xiàn)供給和需求的快速匹配。“工業(yè) 4.0”的本質(zhì)是數(shù)據(jù)，其終極目標(biāo)是建立一個高度靈活的個性化和數(shù)字化的產(chǎn)品與服務(wù)的生產(chǎn)模式，使工業(yè)生產(chǎn)由集中式控制向分散式增強型控制的模式轉(zhuǎn)變

    為抓住機遇，順應(yīng)“工業(yè) 4.0”的發(fā)展趨勢，實現(xiàn)從制造大國到制造強國的升級目標(biāo)，我國政府也于 2015 年 5 月公布了《中國制造2025》，作為我國實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年的行動綱領(lǐng)�！吨袊�制造 2025》主要內(nèi)容與規(guī)劃如下：

    “中國制造 2025”大力推動重點領(lǐng)域突破發(fā)展，瞄準(zhǔn)新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略重點，推動優(yōu)勢和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。其中新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)具體包括集成電路及專用裝備、信息通信設(shè)備、操作系統(tǒng)及工業(yè)軟件等。“中國制造 2025”將智能制造作為我國信息化與工業(yè)化融合的主攻方向，推進制造過程智能化；大力推進智能制造工程，依托優(yōu)勢企業(yè)，緊扣關(guān)鍵工序智能化、關(guān)鍵崗位機器人替代、生產(chǎn)過程智能優(yōu)化控制、供應(yīng)鏈優(yōu)化，建設(shè)重點領(lǐng)域智能工廠/數(shù)字化車間。

    “中國制造 2025”的實施，將推動我國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，帶動包括通信設(shè)備制造業(yè)在內(nèi)的重點領(lǐng)域向“智能制造”與“工業(yè) 4.0”方向發(fā)展。

標(biāo)簽： 安全 標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 大數(shù)據(jù) 電子商務(wù) 電子信息 互聯(lián)網(wǎng) 計劃 美國 企業(yè) 通信 通信行業(yè) 網(wǎng)絡(luò) 問題 信息安全 信息化 信息技術(shù) 行業(yè) 選擇 移動電子商務(wù) 移

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