國外系統(tǒng)集成商因為專注于機器人普及率高，且目前系統(tǒng)集成需求最大的汽車行業(yè)，通常與汽車廠商有長期合作關(guān)系，營收規(guī)�？梢宰龅浇咏�100億。以柯馬為例，其在中國的客戶也主要是汽車企業(yè)，不僅有外資汽車客戶，也包括長安、奇瑞和江淮等國內(nèi)客戶。 國內(nèi)集成企業(yè)與國外同行相比較，發(fā)展時間較短，而且在汽車領域通常競爭不過國外集成商，因此，規(guī)模相對小很多。

    國外大型系統(tǒng)集成商通常是在某種工藝里面具有很強的競爭優(yōu)勢，例如杜爾在汽車涂裝生產(chǎn)線集成方面具有非常強的競爭優(yōu)勢。當然杜爾也拓展了系統(tǒng)集成以外的業(yè)務，比如清潔和過濾系統(tǒng)。

    國內(nèi)系統(tǒng)集成企業(yè)通常并不局限于某種工藝，但是主要專注于某個行業(yè)。只有集成能力最強的新松，可以跨出汽車行業(yè)拿到其它行業(yè)的很多訂單，當然新松除了系統(tǒng)集成業(yè)務，還有物流與倉儲成套設備和交通自動化系統(tǒng)等業(yè)務。在業(yè)務多元化方面，新松和杜爾類似。

杜爾與新松業(yè)務模塊對比

    然而，與國內(nèi)本體廠商面對國外企業(yè)強大的競爭不同，國內(nèi)系統(tǒng)集成商卻擁有本土的許多比較優(yōu)勢，包括渠道優(yōu)勢、價格優(yōu)勢、工程師紅利等。

四大因素決定系統(tǒng)集成商“天生”規(guī)模小

    系統(tǒng)集成項目是非標準化的，每個項目都不一樣，不能100%復制，所以比較難上規(guī)模。能上規(guī)模的一般都是可以復制的，比如研發(fā)一個產(chǎn)品，定型之后就很少改了，每個型號產(chǎn)品都一樣，通過生產(chǎn)和銷售就能大量復制上規(guī)模。而且由于需要墊資，集成商通常要考慮同時實施項目的數(shù)量及規(guī)模。

    由于機器人是二次產(chǎn)品，需要熟悉下游行業(yè)的工藝，要完成重新編程、布放等工作。國內(nèi)系統(tǒng)集成商，如果聚焦于某個領域，通�？梢垣@得較高行業(yè)壁壘，生存沒問題，但是同樣由于行業(yè)壁壘，很難實現(xiàn)跨行業(yè)拓展業(yè)務，通過并購也行不通，因此規(guī)模做大很難。機器人系統(tǒng)集成商本來就該是小的，起碼現(xiàn)階段國內(nèi)集成商規(guī)模都不大。一般1個億，5個億和10個億是門檻。1個億以下的企業(yè)占大部分，能做到5個億的就是行業(yè)的佼佼者，10個億以上的全國范圍屈指可數(shù)。

    系統(tǒng)集成商的核心競爭力是人才，其中，最為核心的是銷售人員、項目工程師和現(xiàn)場安裝調(diào)試人員，銷售人員負責拿訂單，項目工程師根據(jù)訂單要求進行方案設計，安裝調(diào)試人員到客戶現(xiàn)場進行安裝調(diào)試，并最終交付客戶使用。幾乎每個項目都是非標的，不能簡單復制上量。

    系統(tǒng)集成商實際是輕資產(chǎn)的訂單型工程服務商，核心資產(chǎn)是銷售人員、項目工程師和安裝調(diào)試人員，因此，系統(tǒng)集成商很難通過并購的方式擴張規(guī)模。

    系統(tǒng)集成的付款通常采用“3331”的方式，即圖紙通過審核后拿到30%，發(fā)貨后拿到30%，安裝調(diào)試完畢拿到30%，最后剩10%的質(zhì)保金。按照這樣一個付款流程，系統(tǒng)集成商通常需要墊資。

    一般來講集成商資金壓力不會太大，但是如果幾個項目同時進行，或者說單個項目金額太大，就會存在資金壓力，畢竟集成商很多業(yè)務也是外包，需要付給供應商貨款，有的外購件是要求貨到付款。

    從機器人各個領域銷量可以看到，系統(tǒng)集成業(yè)務分布的變化。現(xiàn)階段，汽車工業(yè)是國內(nèi)工業(yè)機器人最大的應用市場。隨著市場對機器人產(chǎn)品認可度的不斷提高，機器人應用正從汽車工業(yè)向一般工業(yè)延伸。根據(jù)IFR的數(shù)據(jù)，2011年國內(nèi)食品加工工業(yè)、金屬加工工業(yè)的機器人銷量增幅明顯高于汽車工業(yè)，說明汽車以外其它領域的系統(tǒng)集成正在迅速增加。

    由于國內(nèi)制造業(yè)自動化需求迅速增加，自動化集成行業(yè)也非常熱。根據(jù)草根調(diào)研獲得的數(shù)據(jù)，僅蘇州地區(qū)從事自動化系統(tǒng)集成的企業(yè)就超過200家，而4-5年前僅有不到30家。由于汽車以外的行業(yè)系統(tǒng)集成項目越來越多，細分領域增加會導致系統(tǒng)集成商數(shù)量進一步增加�？梢灶A知，未來幾年行業(yè)集中度會進一步降低。參考國外經(jīng)驗，未來擁有核心競爭力且能夠把3C等大體量行業(yè)集成業(yè)務做精的系統(tǒng)集成商將脫穎而出，規(guī)模達到數(shù)十億。

    系統(tǒng)集成另外一個趨勢是項目標準化程度將持續(xù)提高，將有利于集成企業(yè)上規(guī)模。如果系統(tǒng)集成只有機器人本體是標準的，整個項目標準化程度僅為30%-50%�，F(xiàn)在很多集成商在推動機器人本體加工藝的標準化，未來系統(tǒng)集成項目的標準化程度有望達到75%左右。

    智慧工廠是現(xiàn)代工廠信息化發(fā)展的一個新階段，智慧工廠的核心是數(shù)字化。信息化數(shù)字化將貫通生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，從設計到生產(chǎn)制造之間的不確定性降低，從而縮短產(chǎn)品設計到生產(chǎn)的轉(zhuǎn)化的時間，并且提高產(chǎn)品的可靠性與成功率。

    系統(tǒng)集成商的業(yè)務未來向智慧工廠或數(shù)字化工廠方向發(fā)展，將來不僅僅做硬件設備的集成，更多是頂層架構(gòu)設計和軟件方面的集成。新松機器人近期數(shù)字化工廠訂單增加，充分說明這一趨勢。

智慧工廠的構(gòu)成

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國系統(tǒng)集成行業(yè)分析及發(fā)展前景預測報告》

標簽： 標準 服務商 企業(yè) 問題 信息化 行業(yè)

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