2016年中國第三方支付牌照發(fā)放數(shù)量及收購案分析【圖】
2016-11-30 來源：
2010年，央行頒布《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》，次年5月，央行正式頒發(fā)非金融機(jī)構(gòu)支付業(yè)務(wù)許可證，首批發(fā)放了27家第三方支付牌照，第三方支付行業(yè)的法律地位由此得到國家的正式認(rèn)可，并開始在央行的監(jiān)管體系下發(fā)展。從人民銀行每年發(fā)放牌照的數(shù)量看，2011到2012年是發(fā)牌高峰期。到2014年至2015年，牌照發(fā)行數(shù)量明顯放緩。
我國第三方支付牌照發(fā)放情況
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國第三方支付行業(yè)分析及發(fā)展趨勢研究報(bào)告》
目前，第三方支付牌照許可的業(yè)務(wù)類型主要包括：互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理、銀行卡收單。支付公司可以依據(jù)業(yè)務(wù)需求申請其中一項(xiàng)或幾項(xiàng)業(yè)務(wù)，并經(jīng)人民銀行核準(zhǔn)業(yè)務(wù)實(shí)施地域范圍。
不同的支付卡牌照類型
支付類型 | 牌照類型 | 業(yè)務(wù)描述 |
線下支付 | 銀行卡收單 | 通過POS終端（傳統(tǒng)POS、移動POS等）以及自助支付服務(wù)終端（拉卡拉、繳費(fèi)易、ATM等），基于電話線、互聯(lián)網(wǎng)在特約商戶為持卡人提供銀行卡刷卡消費(fèi)的授權(quán)、清算、拒付等業(yè)務(wù)。 |
預(yù)付卡發(fā)行與受理 | 是指以營利為目的發(fā)行的、在發(fā)行機(jī)構(gòu)指定范圍內(nèi)購買商品或服務(wù)的預(yù)付價(jià)值。第三方支付機(jī)構(gòu)可發(fā)行跨行業(yè)消費(fèi)的預(yù)付卡（多功能預(yù)付卡），可到眾多聯(lián)盟商戶刷卡消費(fèi)。 | |
線上支付 | 互聯(lián)網(wǎng)支付 | 通過電腦、手機(jī)或平板電腦等，依托互聯(lián)網(wǎng)/移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)起支付指令，實(shí)現(xiàn)用戶和商戶、商戶和商戶之間的貨幣資金轉(zhuǎn)移的行為。 |
固定/移動電話支付 | 含固定電話和移動電話支付，通過撥打商戶呼叫中心，通過銀行卡授權(quán)支付的方式，進(jìn)行相關(guān)訂單和服務(wù)款項(xiàng)的支付。 | |
數(shù)字電視支付 | 通過“電視+遙控器”的方式進(jìn)行銀行卡支付，主要包括基礎(chǔ)類業(yè)務(wù)（模擬電視、數(shù)字電視、數(shù)據(jù)寬帶、數(shù)字電視交互業(yè)務(wù)等）及第三方業(yè)務(wù)（如公共事業(yè)費(fèi)、電子商城等）的支付。 |
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不同類型牌照發(fā)放情況（截止2015年7月）
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一方面，支付牌照收緊導(dǎo)致兼并購頻發(fā)；另一方面，收單費(fèi)率下調(diào)也使得行業(yè)馬太效應(yīng)凸顯。綜上，行業(yè)迎來快速整合期。 在行業(yè)監(jiān)管收緊的背景下，存量牌照公司收購案頻發(fā)。 一方面支付是交易的最后一環(huán)，獲取支付牌照是實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)的重要手段；另一方面，支付關(guān)系到企業(yè)與客戶之間的資金流與信息流，擁有支付牌照才真正擁有大數(shù)據(jù)。2016年以來，支付牌照的收購案頻發(fā)，牌照價(jià)格在5億元左右。
支付牌照收購案頻發(fā)
時(shí)間 | 收購方 | 被收購方 | 對價(jià) |
2016年2月 | 小米科技 | 捷付睿通65%股權(quán) | 6億元左右 |
2016年5月 | 新大陸 | 國通星驛 | 6.8億 |
2016年8月 | 美的集團(tuán) | 深圳神州通付50%股權(quán) | 3億元左右 |
2016年8月 | 恒大集團(tuán) | 廣西集付通 | 5.7億 |
2016年9月 | 唯品會 | 浙江貝付 | 4億元左右 |
2016年10月 | 鍵橋通訊 | 擬收購上海即富45%股權(quán) | 9.45億元 |
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收單費(fèi)率下調(diào)。2016年3月18日，發(fā)改委和人民銀行發(fā)布《關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價(jià)機(jī)制的通知》。調(diào)整并完善銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價(jià)事項(xiàng)。
新政將降低發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)和銀聯(lián)清算的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)，同時(shí)對收單環(huán)節(jié)實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)。根據(jù)新的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，如果使用貸記卡，商戶所支出的發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)和清算費(fèi)率不超過0.4835%；如果使用借記卡，兩項(xiàng)費(fèi)率不超過0.3825%。新政策加劇行業(yè)量價(jià)競爭，行業(yè)面臨進(jìn)一步整合。已具備一定規(guī)模（規(guī)模經(jīng)濟(jì)）或業(yè)務(wù)多元化（其他業(yè)務(wù)補(bǔ)貼支付業(yè)務(wù)）的收單機(jī)構(gòu)有望 “擠出”規(guī)模小且業(yè)務(wù)單一的收單機(jī)構(gòu)，線下收單行業(yè)將面臨進(jìn)一步的整合。
標(biāo)簽： 標(biāo)準(zhǔn) 大數(shù)據(jù) 互聯(lián)網(wǎng) 金融 企業(yè) 網(wǎng)絡(luò) 行業(yè) 移動互聯(lián) 移動互聯(lián)網(wǎng) 用戶
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