1、精密組件與通信模塊及智能終端的關(guān)系

    精密組件由精密模具及精密結(jié)構(gòu)件構(gòu)成，一般運用于智能終端產(chǎn)品的外殼、內(nèi)部支撐件及連接件等。精密組件的市場規(guī)模與其應(yīng)用的終端產(chǎn)品的市場規(guī)模息息相關(guān)，終端產(chǎn)品的發(fā)展趨勢、客戶要求、材料選擇也直接影響了精密組件行業(yè)的整體發(fā)展方向。

    通信模塊是連接物與物的重要載體，是智能終端設(shè)備的核心部件，通信模塊和其他外部硬件組成智能終端的硬件部分，將4G 通信模塊加載到智能終端產(chǎn)品中，可實現(xiàn)即時通信、移動上網(wǎng)、GPS 定位、大數(shù)據(jù)傳輸?shù)裙δ堋ｋS著4G 技術(shù)的不斷拓展，車聯(lián)網(wǎng)、智能物流、移動支付、虛擬現(xiàn)實等領(lǐng)域都離不開通信模塊和智能終端。

    2、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    4G 技術(shù)的行業(yè)應(yīng)用逐步延伸，市場對產(chǎn)品智能化要求越來越高，新的技術(shù)不斷產(chǎn)生。同時已有技術(shù)也正逐漸實現(xiàn)規(guī)�；瘧�(yīng)用，基于4G 技術(shù)的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)逐步成型，形成了覆蓋芯片和元器件、設(shè)備、軟件、系統(tǒng)集成、電信運營、物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)在內(nèi)的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

   （1）產(chǎn)業(yè)市場情況

    ①通信模塊市場概況

    通信模塊的行業(yè)應(yīng)用與通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)密切相關(guān)，截至2015 年12 月，據(jù)統(tǒng)計全球51 家運營商已經(jīng)商用4G-LTE 網(wǎng)絡(luò)，橫跨151 多個國家和地區(qū)。

    預(yù)計2020 年4G 運營商的數(shù)量將增加近50％。4G 網(wǎng)絡(luò)將覆蓋全球63%的人口，尤其是在發(fā)展中地區(qū)將覆蓋60%的人群。

    物聯(lián)網(wǎng)的大力發(fā)展以及移動通信網(wǎng)絡(luò)的逐步完善，讓遠距離通信成為物聯(lián)網(wǎng)的重要應(yīng)用領(lǐng)域。從手機延伸而來的通信模塊廣泛應(yīng)用于短距離通信無法覆蓋的移動支付、智能物流、車聯(lián)網(wǎng)、安防監(jiān)控等領(lǐng)域。

    2012 年3G 通信網(wǎng)絡(luò)逐步成熟，中國三大運營商新增用戶突破3 億，通信模塊領(lǐng)域仍以2G 制式為主導(dǎo)。但進入2015 年后，4G 網(wǎng)絡(luò)增長迅猛，全球運營商開始逐漸關(guān)閉2G 網(wǎng)絡(luò)，釋放更多的帶寬助力4G 通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，間接推動通信模塊制式向4G 演進。由于傳統(tǒng)的2G、3G 通信模塊受傳輸速率的限制，應(yīng)用領(lǐng)域較為狹窄。新興的4G 通信模塊因功耗成本低、速率快、頻譜利用率高將逐步受到市場的青睞。尤其是近年來物聯(lián)網(wǎng)的行業(yè)應(yīng)用不斷延伸，對傳輸?shù)乃俾侍岢龈鼮閲揽恋囊�求，衍生出以虛擬現(xiàn)實、智能駕駛、VoLTE 高清晰語音等為代表的新的應(yīng)用。新興的4G 通信模塊相較于傳統(tǒng)2G、3G 模塊有著無可比擬的優(yōu)勢。根據(jù)ABI Research 的研究報告顯示，2G 通信模塊的市場占有率在2011 年接近80%，隨后逐年下滑。4G 通信模塊市場容量呈現(xiàn)逐步增長的趨勢。具體如下表：

資料來源：公開資料整理

    從3G 網(wǎng)絡(luò)的成熟到4G 網(wǎng)絡(luò)的普及，2G 業(yè)務(wù)的規(guī)模不斷下降，全球運營商開始逐步關(guān)閉2G 業(yè)務(wù)，推動通信模塊向4G 發(fā)展。

    ②智能終端設(shè)備市場概況

    4G 通信模塊是智能終端設(shè)備接入物聯(lián)網(wǎng)的核心部件之一，使智能終端擁有即時通信、數(shù)據(jù)傳輸、GPS 定位等功能。根據(jù)預(yù)計，從2013 年到2018 年，整個物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈市場以年復(fù)合增長率21.1%的速度高速成長，到2018 年物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)�？蛇_1,041 億美元。預(yù)計到2015 年新增物聯(lián)網(wǎng)的接入設(shè)備將達到5.74 億個，同比增長40%，這些接入設(shè)備包括嵌入式系統(tǒng)、傳感器、儀器、汽車、控制器、攝像頭、可穿戴產(chǎn)品及其他。2013 年新增2.82 億個物聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)備，2014 年新增達到4.1 億個，同比增長45%。具體如下圖（單位：百萬臺）：

全球智能終端設(shè)備接入物聯(lián)網(wǎng)數(shù)量

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    ③精密組件市場概況

    精密組件業(yè)務(wù)主要應(yīng)用于包括智能手機在內(nèi)的移動智能終端市場。以手機為代表的移動智能終端市場規(guī)模、發(fā)展趨勢、出貨量直接決定了相應(yīng)精密組件產(chǎn)品的市場需求。

    2016 年12 月國內(nèi)手機市場出貨量6,316 萬部，上市新機型126 款，同比增長5.0%。2016 年1-12 月，國內(nèi)手機市場出貨量5.6 億部，較2015 年全年增長8.0%。

2016年中國國內(nèi)手機市場出貨量

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    2016 年中國智能手機市場實現(xiàn)了同比8.0%的增長，該增幅遠高于2015 年1.6%的年度增長。居民可支配收入的增加以及智能手機功能的多元化，加速了消費者的換機率，將有利于精密組件市場的持續(xù)發(fā)展。

    目前中國智能手機市場已處于市場成熟期，中國各大智能手機廠商均已積累了相當?shù)募夹g(shù)與市場資源，逐步拓展海外市場，提高全球市場占有率。2015 年度中國手機品牌出貨總和為5.39 億部，接近三星和蘋果總和的5.47 億部，并預(yù)計2016 年中國手機品牌出貨量將超越三星、蘋果總和。隨著國產(chǎn)手機品牌在亞洲、非洲等新興市場的占有率不斷提升，與之配套的精密組件發(fā)展空間巨大。國產(chǎn)手機品牌全球市場占有率具體如下圖：

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    另外，根據(jù)預(yù)測，全球智能手機市場未來的增長動力將來自于中國以外的新興市場，主要是印度、東南亞、中東和非洲等手機滲透率較低的市場。

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    根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016 年第二季度印度地區(qū)手機銷量大幅增加，總出貨量達到了2750 萬臺，環(huán)比增長17.1%。國產(chǎn)品牌成為驅(qū)動其增長的重要力量。

    功能機仍占據(jù)印度市場主導(dǎo)地位，智能手機普及率不到50%。同時印度13 億人口中65%的人口在35 歲以下，25 歲以下人群占比高達50%，未來國產(chǎn)手機品牌在印度市場將大有可為。

    根據(jù)調(diào)研公司發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，東南亞地區(qū)對智能手機的需求在2015 年上半年創(chuàng)下新紀錄，該地區(qū)7 大主要市場（包括新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、越南、菲律賓和柬埔寨）2015 年上半年智能手機的銷售收入超過80 億美元。泰國、印尼、越南、菲律賓和柬埔寨5 個國家智能手機銷售量均較上年同期大幅增長，幅度為7%-27%。同期三個增長速度最快的市場分別是越南、泰國和菲律賓，分別較去年同期增長27%、13%和10%。

    電信調(diào)研機構(gòu)預(yù)測，非洲和中東地區(qū)的智能手機銷量將以15%的復(fù)合年增長率增長，并在2020 年達到2.38 億部。非洲作為全球移動通信發(fā)展最快的地區(qū)，手機普及率從2010 年的37%上升至2013 年的80%，并保持每年4.2%的速度增長。除此以外，國產(chǎn)手機品牌在非洲的市場份額突出。

    與此同時，同精密組件相關(guān)的平板電腦出貨量維持在較高水平，也推動著精密組件行業(yè)的不斷發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2014 年全球平板電腦出貨量為2.28億臺，2015 年為2.05 億臺。雖然2015 年度較2014 年出貨量明顯下滑，但國產(chǎn)品牌所占市場份額不斷提升，數(shù)據(jù)顯示，2015 年第三季度，聯(lián)想的全球平板出貨量為310 萬臺，較去年同期增長0.9%；市場份額為6.3％，較去年同期增長0.8%。具體如下圖：

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    3、未來發(fā)展趨勢

    （1）4G 技術(shù)行業(yè)應(yīng)用

    ①4G 技術(shù)將逐步取代2G 技術(shù)成為主流

    4G 技術(shù)的行業(yè)應(yīng)用正處于良好發(fā)展階段，4G 通信技術(shù)在智能手機以外行業(yè)的應(yīng)用也越來越廣泛。4G 技術(shù)逐漸取代2G 技術(shù)是必然趨勢。

    面向行業(yè)領(lǐng)域和消費領(lǐng)域的資產(chǎn)管理、工業(yè)設(shè)備管理、電力、交通、金融、公共服務(wù)、安全監(jiān)控等大規(guī)模需求為M2M 創(chuàng)造了廣闊的市場空間。預(yù)計未來十年內(nèi)，全球移動運營商每年至少40%以上的新增連接來自于M2M，2020 年通過蜂窩移動通信網(wǎng)連接的M2M 終端將達到21 億個，年復(fù)合增長率達到35%。根據(jù)統(tǒng)計分析，到2013 年底，全球采用2G 的M2M 方案占比約64%，采用4G 僅占1%。隨著各個行業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中對數(shù)據(jù)連接的要求越來越高，4G 占比將不斷上升。據(jù)預(yù)測，到2019 年采用4G 的M2M 方案將成為主流。

    ②應(yīng)用場景更為豐富，應(yīng)用案例持續(xù)增加

    4G 技術(shù)目前主要應(yīng)用在智能手機、無線路由器、便攜式WIFI 設(shè)備、數(shù)據(jù)卡等個人消費領(lǐng)域以及車聯(lián)網(wǎng)、高清視頻監(jiān)控、電力抄表、工業(yè)路由器、金融支付、智慧城市等行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域。隨著技術(shù)變革的不斷加深，將進一步影響人們的生活方式，更多的應(yīng)用場景將不斷涌現(xiàn)。未來虛擬現(xiàn)實、人工智能、無人駕駛、云辦公、大數(shù)據(jù)采集等領(lǐng)域都離不開4G 通信技術(shù)的支撐。

    （2）精密組件

    ①先進制造技術(shù)與信息技術(shù)融合

    隨著物聯(lián)網(wǎng)在不同領(lǐng)域的應(yīng)用，終端產(chǎn)品對工藝制造的要求越來越高。以精密組件為代表的先進制造技術(shù)在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的作用越發(fā)明顯。精密組件根據(jù)客戶的不同需求，運用的工藝繁多。近年來，隨著智能電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、移動支付等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的蓬勃發(fā)展，品牌商在產(chǎn)品設(shè)計上的要求越來越高，對與之配套的精密組件制造商在模具設(shè)計開發(fā)及結(jié)構(gòu)件制造方面提出了更高的技術(shù)要求。注塑成型、表面涂裝、真空鍍膜等先進技術(shù)也開始在精密組件制造商中得到越來越多的運用，帶領(lǐng)了行業(yè)技術(shù)水平的進一步提升。與此同時，隨著產(chǎn)業(yè)的不斷成熟，導(dǎo)致企業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，這使得制造商在提供基礎(chǔ)硬件設(shè)備的基礎(chǔ)上，需要通過一體化策略保障核心芯片與軟件的供應(yīng)安全，并以此構(gòu)建產(chǎn)品的差異化競爭優(yōu)勢。主要以拓展上下游產(chǎn)業(yè)鏈為主，其中包括布局專用通信設(shè)備核心芯片，開拓數(shù)據(jù)傳輸領(lǐng)域，自主開發(fā)關(guān)鍵系統(tǒng)軟件等，目的是為了具備提供整體解決方案的能力，提升對用戶的整體吸引力。

    ②新材料的應(yīng)用

    新材料應(yīng)用是未來精密組件行業(yè)發(fā)展的主要方向，隨著物聯(lián)網(wǎng)智能終端的普及，消費者對產(chǎn)品個性化的需求將日益增加，品牌廠商根據(jù)產(chǎn)品的不同定位，也將選用不同的材質(zhì)。智能終端不斷變化的造型和用途以及環(huán)保需求對材料應(yīng)用也提出了新的要求。

    ③行業(yè)整合加快

    精密組件行業(yè)屬于客戶導(dǎo)向型行業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)往往伴隨客戶的壯大不斷做大做強。精密組件廠商多分布在長三角和珠三角地區(qū)，行業(yè)中小型廠商數(shù)量多，擁有全制程生產(chǎn)能力的廠商數(shù)量少，無法與國際一流的精密結(jié)構(gòu)件巨頭競爭。隨著一線國產(chǎn)智能手機競爭力提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，出貨量快速增長，國內(nèi)智能手機精密組件的產(chǎn)能需求旺盛。智能終端等其他智能消費電子的興起和普及，也對國內(nèi)中高端精密結(jié)構(gòu)件廠商提出了更高的產(chǎn)能要求。

    伴隨一線國產(chǎn)智能消費電子制造商的崛起，精密組件廠商將不斷整合行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)資源，走內(nèi)生與外延相結(jié)合的發(fā)展道路，穩(wěn)健擴充產(chǎn)能，提高產(chǎn)能利用效

    率和產(chǎn)品良率，滿足客戶對大產(chǎn)能的要求。

    4、下游應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展狀況

    （1）車聯(lián)網(wǎng)市場

    車聯(lián)網(wǎng)泛在通信能力，是車“聯(lián)”網(wǎng)的前提條件和基礎(chǔ)保障。通過泛在無線網(wǎng)絡(luò)通信模塊，實現(xiàn)車與人、車與車、車與互聯(lián)網(wǎng)之間的連接，為用戶提供豐富多樣的服務(wù)體驗。

    物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展需要遠距離、短距離通信的共同支撐，短距離通信難以支撐整個龐大的物聯(lián)網(wǎng)體系，更多的應(yīng)用領(lǐng)域需要遠距離傳輸，特別是車載設(shè)備，需要大量的采集運行中的汽車數(shù)據(jù)，不受到地理的限制，因此在前裝和后裝設(shè)備需要內(nèi)置移動通信模塊來實現(xiàn)數(shù)據(jù)的傳遞。前裝產(chǎn)品側(cè)重集成實時路況、聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)航、本地服務(wù)、流媒體的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，后裝產(chǎn)品則逐步與智能后視鏡、行車記錄儀、等新興產(chǎn)品形態(tài)整合。我國整車行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定增長，為物聯(lián)網(wǎng)車載終端帶來了廣闊的市場。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國2015 年累計生產(chǎn)汽車2,450.33萬輛，同比增長3.25%，銷售汽車2,459.76 萬輛，同比增長4.68%，其中乘用車產(chǎn)銷2,107.94 萬輛和2,114.63 萬輛，同比分別增長5.78%和7.30%。

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    （2）智能物流

    物聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)，帶給物流業(yè)新的發(fā)展契機。為了解決電子物流出現(xiàn)的問題，物流業(yè)率先應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，形成了智能化的物流管理網(wǎng)絡(luò)。物聯(lián)網(wǎng)與物流業(yè)的融合，能減少成本，降低資源浪費，同時也能為企業(yè)采集實時信息。

    近兩年，我國社會物流總費用占GDP 的比重保持在18%左右。物流和倉儲自動化和智能化可有效節(jié)省勞動力、土地或租金成本，提升生產(chǎn)和管理效率，在中國目前制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的大背景下，未來提升空間巨大。從我國快遞業(yè)務(wù)量看，從2011 年開始，我國快遞每年業(yè)務(wù)量（單位：億件）呈現(xiàn)高速增長的趨勢，基本保持每年50%左右的增速，正處于快速發(fā)展階段。

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    根據(jù)中國物流信息中心數(shù)據(jù)，我國智能物流系統(tǒng)設(shè)備市場的市場容量2014年為425 億元，同比增長20%，2015 年預(yù)計達到600 億元左右。未來幾年每年增速都在20%以上。智能物流利用集成智能化技術(shù)，使物流系統(tǒng)能在流通過程中獲取信息，通過分析信息做出決策，使商品從源頭開始被實施跟蹤與管理，實現(xiàn)信息流快于實物流，即可通過RFID、傳感器、通信技術(shù)等讓配送貨物自動化、信息化和網(wǎng)絡(luò)化。4G 技術(shù)的運用，使得智能物流得到快速發(fā)展。

    （3）工業(yè)路由器

    工業(yè)路由器是連接網(wǎng)絡(luò)最核心的設(shè)備之一，作為連接因特網(wǎng)中各局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)的關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，它會根據(jù)信道的情況自動選擇和設(shè)定路由，以最佳路徑發(fā)送信號。隨著4G 技術(shù)應(yīng)用的行業(yè)越來越多，云計算的全面興起和大數(shù)據(jù)分析需求的增長，大型企業(yè)、園區(qū)、數(shù)據(jù)中心等對于工業(yè)路由器也提出了更高的需求，包括應(yīng)對流量的幾何式增長、提升帶寬效率、提升網(wǎng)絡(luò)配置靈活性等。

    根據(jù)ZDC 的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015 年中國企業(yè)級路由器市場上，華三、華為、思科三家的品牌關(guān)注度繼續(xù)保持領(lǐng)先，占比分別為27.92%、21.1%和19.46%。相比之下，其它品牌的關(guān)注比例均在10%以下。由于品牌商產(chǎn)品系列廣泛，市場占有率較高，因此對其上游行業(yè)的通信模塊產(chǎn)品也有較大的需求量，為企業(yè)未來成長提供了充分的保障。

    （4）其他應(yīng)用領(lǐng)域

    除上述車聯(lián)網(wǎng)、智能物流、工業(yè)路由器外，4G 技術(shù)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，目前即將興起的領(lǐng)域還有虛擬現(xiàn)實、智能駕駛、VoLTE 高清晰語音等領(lǐng)域。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國4G市場研究及投資前景預(yù)測報告》

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