一、中國 IDC 市場規(guī)模及增長率分析

    2016 年國內(nèi) UPS 的市場規(guī)模達到 68.4 億元，同比上升 20%，預計 未來還會維持穩(wěn)健增長。國內(nèi)市場 10KVA 以上的大功率 UPS 銷售 額占比從 2014 年的 70%提升到 2016 年上半年的 76%，預計未來高 毛利的大功率 UPS 增速將顯著高于行業(yè)。目前國內(nèi)大功率 UPS 超 過 50%的市場份額被國外廠商施耐德、艾默生、伊頓掌握， UPS 國內(nèi)市場將進入進口替代階段，公司市場份額提升空間較大。

    IDC 市場規(guī)模不斷擴大，帶動 UPS 市場需求上漲

中國 IDC 市場規(guī)模及增長率

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    2016 年我國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）產(chǎn)業(yè) 同比增長近 40.4%，市場總規(guī)模預計達到 728.7 億元人民幣，近五年來規(guī)模翻 了近 5 倍。截止到 2016 年 10 月底，我國已經(jīng)發(fā)出 327 張跨地區(qū)的 IDC 業(yè)務(wù)經(jīng) 營許可證和 844 張省內(nèi) IDC 的經(jīng)營許可證，極大地促進了 IDC 市場的繁榮。預 計未來兩年 IDC 市場增速將穩(wěn)定在 35%以上，到 2018 年，中國 IDC 市場規(guī)模 將達到約 1400 億元。

    早在 2008 年，由于 IDC 行業(yè)的不規(guī)范 IDC 牌照停止發(fā)放，2014 年政府加強政 策引導、開放 IDC 牌照，同時移動互聯(lián)網(wǎng)、視頻、游戲等新興行業(yè)發(fā)展迅速， 推動 IDC 行業(yè)重返快車道。到 2014 年，政策導向已初步見效，寬帶提速以及互 聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速增長，促使 IDC 行業(yè)高速發(fā)展，整體市場增速穩(wěn)定在 40%左右。 IDC 市場的高速發(fā)展，帶動了 UPS 的需求持續(xù)上漲。

國內(nèi) UPS 銷售額及增長率

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）市場監(jiān)測及前景預測報告》

    二、在線式、大功率 UPS 市場需求、市場結(jié)構(gòu)分析

    目前國內(nèi)UPS市場競爭激烈， UPS業(yè)務(wù)年銷售額超過2億元國內(nèi)企業(yè)有5家， 1-2 億元的企業(yè)有 5 家，5000-8000 萬元的企業(yè)有 15-20 家，2500-5000 萬的企 業(yè)約有 274 家，500-2500 萬的企業(yè)約有 1380 家。長期來看，行業(yè)的集中度逐 漸提高，產(chǎn)品效率高、能夠提供完整數(shù)據(jù)中心配套產(chǎn)品的大企業(yè)市場份額將會持 續(xù)提高，產(chǎn)品效率低、結(jié)構(gòu)單一的小企業(yè)將會被驅(qū)逐出這塊市場。公司憑借自身 的技術(shù)和品牌優(yōu)勢在競爭激烈的市場中獲得了一席之地，目前公司單相機和三相 機均突破 96%的最高效率，繼 20KVA/30KVA/40KVA 模塊后，50KVA 模塊也順 利開發(fā)完成，效率達到 96.5%。

    在線式和離線式 UPS 本質(zhì)上的區(qū)別是，離線式 UPS 在市電出現(xiàn)故障時，逆變 器才會從等待狀態(tài)切換到工作狀態(tài)，將電池中的電能轉(zhuǎn)換為交流電，這個過程需 要 10ms。而在線式 UPS 運行后，逆變器持續(xù)工作，省去了轉(zhuǎn)換的時間，實現(xiàn) 真正的零故障。在軌交、軍工等不允許出現(xiàn)故障的領(lǐng)域，在線式 UPS 更加適用。

    現(xiàn)階段我國數(shù)據(jù)中心市場雖然高速發(fā)展，但是在起步階段仍然以中小型 UPS 為 主。隨著數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品向下游對信息化要求高領(lǐng)域滲透，數(shù)據(jù)中心有望向規(guī)模化， 集中化的趨勢發(fā)展。更大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心會催生對大功率、超大功率 UPS 產(chǎn)品 的需求，大功率的 UPS 產(chǎn)品毛利更高，有利于提升公司業(yè)績。

2014 年 UPS 市場結(jié)構(gòu)

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2016 年上半年 UPS 市場結(jié)構(gòu)

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    2016 年上半年 UPS 市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相比 2014 年發(fā)生了很大變化，10KVA 以下的 小功率 UPS 銷售額占比下降了 5.9 個百分點，10-100KVA 的大功率 UPS 產(chǎn)品 市場份額提高了 8.1 個百分點。2014 年國內(nèi) UPS 銷售額為 47.6 億元，同比增 長 15.8%，UPS 銷量為 218.3 萬臺，同比下降 2.3%。2015 年 UPS 的銷售額 為 51.3 億元，同比增長 7.8％，銷售量為 204.5 萬臺，同比下降 6.3％。銷售 額的增長和銷售量的下降也可以看出單價更高的大功率 UPS 需求正在上升。

不同規(guī)模數(shù)據(jù)中心占比

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UPS 應(yīng)用領(lǐng)域

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    三、 軌道交通迎來發(fā)展機遇，UPS 后備電源需求旺盛

    2016 年 3 月 28 日，國家發(fā)改委、交通運輸部聯(lián)合印發(fā)《交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工 程建設(shè)三年行動計劃》，城市軌道交通方面重點推進 103 個項目，新建城市軌道 交通 2000 公里以上，涉及投資約 1.6 萬億元。未來 3 年城市軌交新開工項目 數(shù)分別為 51、33、19 個（ 2015 年新開工 23 個），新開工里程 1274、695、416 公 里，涉及總投資 9098 億、4804 億、2576 億元。截至 2015 年，全國共有 26 個城市開通城軌交通運營，運營線路總長度 3618 公里。

2012-2018 年全國城市軌道交通歷年運營里程

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2012-2018 年全國城市軌道交通投資額及增速

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    “十二五”期間，全國軌道交通建成 1900 公里，完成投資 1.1 萬億。2015 年， 全國城軌交通完成投資 3683 億元,同比增長 27%。2016-2018 年期間，全國城 市軌道交通規(guī)劃投資約 1.6 萬億元，投資額已超過“十二五”期間的軌道交通投 資總量。全國 44 座城市已批復軌道交通線路總投資 2.4 萬億元，規(guī)劃建設(shè)線路 總長度 4705 公里，超過已運營線路總里程。預計未來三年軌道交通行業(yè)的增長 明顯，UPS 及后備電源行業(yè)存在較大的新增空間。

    四、 IT 解決方案市場快速成長，銀行 UPS 應(yīng)用廣泛

    2016 年 7 月 15 日，銀監(jiān)會印發(fā)《中國銀行業(yè)信息科技“十三五”發(fā)展規(guī)劃監(jiān) 管指導意見》，明確了我國“十三五”期間銀行業(yè)信息化的發(fā)展規(guī)劃。截至“十 二五”末主要銀行機構(gòu)共建設(shè) 660 個數(shù)據(jù)中心或者中心機房，比“十二五”初 期增長 36%。2015 年我國銀行業(yè) IT 投資額為 831.1 億元人民幣，同比增長 11.92%，其中硬件方面的投資占到投資總量的 54.7%，預計到2020年銀行業(yè) IT 投資規(guī)模將超過 1300 億元。

銀行業(yè) IT 投資規(guī)模及增長率

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銀行業(yè) IT 解決方案投資規(guī)模及增長率

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    2015 年中國銀行業(yè) IT 解決方案市場整體規(guī)模為 225.2 億元，比 2014 年增 長 23.5%，預計到 2020 年市場規(guī)模將達到 612.1 億元，年復合增長率為 22.14%。根據(jù)相關(guān)預測，金融行業(yè)在 UPS 平行結(jié)構(gòu)市場中占 比最高，超過 20%的 UPS 應(yīng)用于金融行業(yè)，UPS 在金融行業(yè)中又主要應(yīng)用于 銀行。

2017 年 UPS 平行市場結(jié)構(gòu)預測

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數(shù)據(jù)中心在銀行中的應(yīng)用

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    四、 4G 全覆蓋、5G 深發(fā)展助力數(shù)據(jù)中心建設(shè)

3G/4G 用戶及滲透率

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三大電信運營商 4G 基站數(shù)量

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    移 動寬帶網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn) 4G 全覆蓋、5G 深發(fā)展，到 2020 年在 5G 技術(shù)和標準上取得重 大突破，2025 年建成國際領(lǐng)先的移動通信網(wǎng)絡(luò)。其次，固定寬帶網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化升 級，擴大覆蓋范圍，到 2020 年我國的寬帶普及率要達到中等發(fā)達國家水平，2025 年，固定寬帶家庭普及率接近國際先進水平。

    截至 2016 年第二季度，我國 固定寬帶家庭普及率達到 56.6%，移動寬帶（主要指 3G 和 4G）用戶普及率達 到 63.8%。固定寬帶普及率最高的浙江省已經(jīng)達到 89.1%，而普及率最低的云 南省僅為 32.0%。而美國、日本、俄羅斯的普及率分別為 87.4%、90.6%和 70.5%。

    2016 年，基礎(chǔ)電信企業(yè)加快了移動網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，新增移動通信基站 92.6 萬個，總 數(shù)達 559 萬個。其中 4G 基站新增 86.1 萬個，總數(shù)達到 263 萬個，移動網(wǎng)絡(luò)覆 蓋范圍和服務(wù)能力繼續(xù)提升。2016 年我國新增 4G 用戶超過 3 億，總數(shù)達到了 7.34 億。預計 2018 年國際標準組織將會形成第一版的 5G 標準，在 4G/5G 網(wǎng) 絡(luò)建設(shè)和“寬帶中國”的國家戰(zhàn)略推動下，運營商對通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速，大 大激發(fā)了 IDC 機房的建設(shè)需求

    五、 軍工信息化開支穩(wěn)定增長，拓展軍備承制領(lǐng)域

    2016 年 5 月，中央軍委頒發(fā)《軍隊建設(shè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》 ，強調(diào)到 2020 年信息化建設(shè)取得重大發(fā)展，構(gòu)建能夠打贏信息化戰(zhàn)爭、有效履行使命任務(wù)的中 國特色現(xiàn)代軍事化力量體系。近年來我國國防信息化建設(shè)投入不斷加大，2014 年中國國防信息化開支約為 750 億元，2015 年我國國防開支為 8890 億元，其 中國防信息化開支約為 878 億元，占比 9.87%。2017 年中國財政擬安排國防支 出 10443.97 億元，同比增長 7%。預計到 2020 年國防信息化支出占比將達到 15%，支出費用將超過 2000 億。

各國軍費占 GDP 比重

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各國軍費占財政支出比重

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    軍工信息化的投入增速將顯著高于軍費增長率，未來 5-10 年復合增速將可能達 到20%左右。2017年中國國防支出雖然增長7%，但在GDP中的占比僅為1.3%。 而美國主張?zhí)岣哕娰M支出，北約也強調(diào)要把各個成員國的軍費占 GDP 的比重提 高到 2%。相比與其他國家，我國軍費占 GDP、占財政支出的比例都處在一個 相對較低的水平。

    公司全資子公司深圳市科士達電氣系統(tǒng)有限公司被批準成為三級軍工保密資格 單位，公司已于 2015 年取得《武器裝備科研生產(chǎn)保密資格認證》和《國軍質(zhì)量 體系認證》。在軍民融合、鼓勵民參軍的背景下，公司有望憑借自身的質(zhì)量優(yōu)勢 進入到軍工 UPS 的供應(yīng)鏈體系，看好公司未來受益于軍隊信息化建設(shè)的高速發(fā) 展。

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