2016年我國非現(xiàn)金支付合計達到1251億筆，同比增速32.6%，支付金額規(guī)模達到3687萬億元，從2015年開始占整個支付系統(tǒng)金額比例已經(jīng)處于70%水平。非現(xiàn)金支付主要包括電子支付、票據(jù)、銀行卡以及貸記轉(zhuǎn)賬等形式，其中電子支付2016年占比68%，約2500萬億。

非現(xiàn)金支付筆數(shù)持續(xù)快速增長

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非現(xiàn)金支付規(guī)模持續(xù)增長，占支付系統(tǒng)比例超70%

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國第三方支付行業(yè)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報告》

    金融機構(gòu)電子支付仍以網(wǎng)上支付為主，但移動支付成為增速最快的部分。銀行業(yè)金融機構(gòu)電子支付主要包括網(wǎng)上支付、移動支付和電話支付三種形式。2016年網(wǎng)上支付規(guī)模約2085萬億，同比增速僅3.3%，在電子支付中占83.6%；盡管移動支付僅158萬億，約占6.3%，但經(jīng)過2015年379%高增速之后，2016年同比增速45.6%依然遠高于網(wǎng)上支付。

2016年銀行業(yè)金融機構(gòu)電子支付構(gòu)成（萬億，%）

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銀行業(yè)金融機構(gòu)電子支付各形式以移動支付增速最快

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    第三方移動支付快速增長，單筆小額零售特征顯著。①、按照支付清算協(xié)會口徑，若不考慮紅包等娛樂屬性產(chǎn)品業(yè)務(wù)量，2016年我國第三方支付機構(gòu)移動支付規(guī)模約51萬億，雖然與商業(yè)銀行158萬億相比依然有較大差距，但近年來一直維持高速增長。②、自2013年以來，商業(yè)銀行移動支付單筆平均金額約6500元，第三方支付機構(gòu)移動支付單筆平均金額約530元，區(qū)別極其顯著，這也與以微信、支付寶等為主的第三方支付更深入到生活場景、在小額化、零售化上表現(xiàn)較為突出有關(guān)。

非銀行機構(gòu)移動支付規(guī)模雖小但高速增長

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非銀行機構(gòu)移動支付小額化、零售化特征顯著

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    隨著移動化逐漸成為互聯(lián)網(wǎng)常態(tài)、掃碼支付得到政策規(guī)范和認可、以及生物識別技術(shù)的日益豐富和成熟，未來移動支付規(guī)模將進一步擴張，尤其是在線下小額和零售領(lǐng)域存在繼續(xù)拓展和不斷提升覆蓋率的機會，并有望逐漸取代現(xiàn)金和銀行卡，持續(xù)推動“無現(xiàn)金社會”進程。 第三方支付牌照許可的業(yè)務(wù)類型主要包括：網(wǎng)絡(luò)支付、銀行卡收單和預(yù)付卡發(fā)行與受理，其中網(wǎng)絡(luò)支付主要包括貨幣匯兌、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付。從總的交易規(guī)�？矗�移動支付、互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單成為第三方支付最主要的三種方式。 存量牌照管理進一步收緊，業(yè)務(wù)范圍相對齊全的支付牌照稀缺。①、自2011年到2015年央行一共發(fā)放271張第三方支付牌照，且繼2015年僅發(fā)放2張之后2016年沒有再新發(fā)牌照，與此同時2016年4月央行下發(fā)文件對支付機構(gòu)分級分類監(jiān)管，且5年期滿之后續(xù)展從嚴。②、截至2017年6月29日，合計23家支付牌照被注銷，其中有3家因為違規(guī)，1家主動申請，9家被合并，另有10家未能續(xù)展。③、目前市面上剩余248張牌照正常運營，其中113家僅支持預(yù)付卡發(fā)行與受理一項業(yè)務(wù)，且絕大多數(shù)還受到地域限制；支持全國范圍銀行卡收單的僅剩37張，支持移動支付的僅有48家，而同時具備開展互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付和銀行卡收單三項業(yè)務(wù)的僅有26家。

2011年以來271張支付牌照發(fā)放年份（含已注銷）

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248張正常運營牌照分類(截至2017.6.30,有重疊)

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    在行業(yè)監(jiān)管收緊的背景下，存量牌照收購案例頻發(fā)。①、支付作為交易的最后一環(huán)，獲取相關(guān)牌照是實現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)的重要手段。②、支付關(guān)系到企業(yè)與客戶之間的資金流與信息流，支付業(yè)務(wù)本身具備同質(zhì)性，但基于支付過程積累的用戶數(shù)據(jù)不斷拓展增值服務(wù)，將進一步提供個性化、差異化的競爭優(yōu)勢。③、繼早期京東、海爾、萬達等公司收購第三方支付牌照之后，2016年以來類似收購案例頻繁發(fā)生，并且擁有全國范圍內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付及銀行卡收單業(yè)務(wù)資質(zhì)的標的更為搶手。 移動支付快速增長并成為第三方支付規(guī)模擴張的主要動力。①、隨著智能手機的普及，支付用戶由PC端向移動端遷移。移動端購物、網(wǎng)貸、在線貨幣市場基金等互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)迅速增長，疊加掃碼支付和NFC支付在線下場景的快速布局，我國第三方移動支付交易規(guī)模呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。②、據(jù)艾瑞統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年第三方移動支付交易規(guī)模58.8萬億，同比增長382%，在網(wǎng)絡(luò)支付結(jié)構(gòu)中，從2015年移動支付占比50.7%首次超過互聯(lián)網(wǎng)支付，到2016年其占比已經(jīng)接近75%。

2016年第三方移動支付交易規(guī)模達58.8萬億

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支付用戶向移動端遷移帶來移動支付占比大幅提升

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    移動支付進入線下場景深化滲透階段。①、2016年春節(jié)紅包改變了消費者轉(zhuǎn)賬習(xí)慣，手續(xù)費的征收則將余額向消費引導(dǎo)；此外，央行在2016年3季度下發(fā)《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范》（征求意見稿），這是繼2014年叫停二維碼支付以后首次官方承認二維碼支付地位，并由此帶動二維碼支付市場新一輪的快速增長。②、艾瑞咨詢關(guān)于中國第三方移動支付交易結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，2016年移動消費（包括移動電商、游戲、團購、網(wǎng)約車、航旅、二維碼掃碼等）呈現(xiàn)穩(wěn)定上升的狀態(tài)，四季度占比達11.6%，隨著消費者線下支付習(xí)慣的培養(yǎng)，移動消費的占比將不斷提高。

第三方移動支付中消費占比逐漸提升

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    支付寶與財付通合計占據(jù)第三方移動支付市場90%以上份額，雙寡頭格局趨于穩(wěn)定。①、財付通的市場份額由2013年三季度的4%擴大到2017年一季度39.5%，而相比之下支付寶的市場份額則相應(yīng)地從73%下降至53.7%。隨著微信支付市場份額的快速提升，支付寶統(tǒng)治地位受到威脅。②、兩大巨頭憑借自身優(yōu)勢積極爭奪線下消費場景，在交易規(guī)�？焖僭鲩L的同時，穩(wěn)固住市場份額第一第二的位置，雙寡頭局面日趨穩(wěn)定。③、壹錢包、聯(lián)動優(yōu)勢、拉卡拉、百度錢包、京東錢包等第三方支付平臺所占市場份額較小，部分平臺通過深耕垂直場景實現(xiàn)了交易規(guī)模的快速增長，如平安集團旗下的壹錢包在金融理財方面有著巨大的優(yōu)勢，2016年積分商城平安萬里通App以產(chǎn)品形態(tài)全面嵌入壹錢包APP，壹錢包在金融轉(zhuǎn)賬及移動團購兩大場景上的交易額增長迅速，2017年一季度市場份額為1.76%，排名上升至第三。

支付寶與財付通合計占據(jù)第三方移動支付市場90%以上份額

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    支付是獲取交易數(shù)據(jù)的重要入口。一方面通過POS機聯(lián)網(wǎng)的商戶數(shù)自2010年以后符合增速超過45%，2016年已經(jīng)超過2000萬戶；另一方面，2017年Q1，微信和支付寶月活躍用戶數(shù)分別達到8.92億和3.53億，在如此龐大的基數(shù)中，存在大量未使用銀行POS機聯(lián)網(wǎng)但是通過微信、支付寶等第三方移動支付提供掃碼支付的個體虛擬賬戶。基于基礎(chǔ)支付服務(wù)，銀行、第三方支付、銀聯(lián)和商戶等多個環(huán)節(jié)都將沉淀大量高頻支付數(shù)據(jù)

2010年以后全國聯(lián)網(wǎng)商戶數(shù)復(fù)合增速超過45%

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2017年一季度月活躍用戶數(shù)APP前十名

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