網(wǎng)絡(luò)快遞是電商快遞主體，其中網(wǎng)絡(luò)快遞占比約84% ，倉(cāng)配占比約16% 。之前我們已經(jīng)測(cè)算2016年電商快遞量約為 215 億件，日均單量 5800 萬件，淘寶日均訂單量約為 3300 萬單，占電商快遞比例達(dá) 57%，這部分幾乎全部為網(wǎng)絡(luò)快遞。再結(jié)合其他電商的數(shù)據(jù)分拆，我們測(cè)算網(wǎng)絡(luò)快遞模式的電商快遞日均單量達(dá) 4900 萬單，在整個(gè)電商快遞中占比為 84%，構(gòu)成電商快遞主體。

    倉(cāng)配模式 單量 增速 高于 網(wǎng)絡(luò)快遞模式 。通過對(duì)近三年的數(shù)據(jù)分析，我們測(cè)算15/16 年倉(cāng)配電商快遞單量增速為 48%、66%，高于網(wǎng)絡(luò)快遞模式，一方面我們認(rèn)為倉(cāng)配模式的業(yè)務(wù)量基數(shù)較��；另一方面，則是消費(fèi)者的品質(zhì)消費(fèi)次數(shù)增加，在網(wǎng)上商超、電商自營(yíng)、品牌類商家的網(wǎng)購(gòu)次數(shù)增加，刺激了倉(cāng)配單量的增加。

網(wǎng)絡(luò)快遞模式電商快遞日均單（單位：萬件）

數(shù)據(jù)來源：公開資料，智研咨詢整理

倉(cāng)配模式電商快遞日均單（單位：萬件）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2023年中國(guó)快遞市場(chǎng)深度調(diào)研與投資前景分析報(bào)告》

    網(wǎng)絡(luò)快遞模式擁有的是網(wǎng)絡(luò)體系，而倉(cāng)配模式擁有的是倉(cāng)網(wǎng)體系，相比而言，網(wǎng)絡(luò)快遞的體系更健全，覆蓋范圍更廣。網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)形成了較為密集的網(wǎng)絡(luò)體系，建立了轉(zhuǎn)運(yùn)心、加盟商、終端網(wǎng)點(diǎn)的配送的物流體系，在全國(guó)范圍內(nèi)縣級(jí)城市基本覆蓋，而倉(cāng)配網(wǎng)絡(luò)以倉(cāng)為節(jié)點(diǎn)，以落地配企業(yè)構(gòu)建運(yùn)輸通道，規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)密度目前還不高。

主要快遞企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)體系

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倉(cāng)配企業(yè)的倉(cāng)網(wǎng)體系

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    倉(cāng)配模式適用于 自營(yíng)電商、 貨品為 標(biāo)品、 單品銷量高、客戶 時(shí)效性要求高 的情況 。目前倉(cāng)配模式主要應(yīng)用于天貓超市、京東自營(yíng)、唯品會(huì)，這些都是電商自營(yíng)的典型。適用的產(chǎn)品普遍是標(biāo)品，SKU 單品很少，單品銷量很高的商品，例如家電、3C、爆款商品。由于銷量很高，高流轉(zhuǎn)，相對(duì)庫存成本很低，倉(cāng)庫運(yùn)營(yíng)復(fù)雜度不高。通常適合分倉(cāng)管理，靠近客戶，就近配送給客戶，客戶響應(yīng)度很高。網(wǎng)絡(luò)快遞適用于 開放式第三方電商 平臺(tái) 、貨品為 非標(biāo)品 、單品銷量低、客戶時(shí)效要求相對(duì)不高的情況。非標(biāo)品 SKU 很多，單品銷量較低的商品，例如服裝、食品、日用品等等。由于銷量低，品類多，相對(duì)庫存成本很高，倉(cāng)庫復(fù)雜度高。難以進(jìn)行分倉(cāng)管理，適合單倉(cāng)發(fā)全國(guó)，由全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)快遞公司統(tǒng)一遞送。

    網(wǎng)絡(luò)快遞的成本 大幅 低于倉(cāng)配成本， 我 們認(rèn)為 主要原因是網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)具備全網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模效應(yīng)，同時(shí)倉(cāng)配 的成本中 包含了很大一部分的倉(cāng)儲(chǔ)固定成本 ，因此在成本上，網(wǎng)絡(luò)快遞模式具備明顯優(yōu)勢(shì) 。網(wǎng)絡(luò)快遞的平均履單成本在 在 5-7 。 元之間。網(wǎng)絡(luò)快遞主要由異地件和同城件構(gòu)成，根據(jù)數(shù)據(jù)，可以測(cè)算網(wǎng)絡(luò)快遞的平均收入，假設(shè)網(wǎng)絡(luò)快遞的毛利率為 30%，可以推算網(wǎng)絡(luò)快遞的平均履單成本，根據(jù)我們測(cè)算，網(wǎng)絡(luò)快遞的平均履單成本在 5-7 元之間。

    倉(cāng)配的履單成本在 13-19 元之間。2016 年，京東的履單費(fèi)用為 209 億，非虛擬訂單量為 15.9 億單，平均每單的履單成本約為 13.15 元。因?yàn)榭傆唵瘟恐邪�含了部分采用快遞發(fā)貨的第三方賣家的訂單，因此京東的實(shí)際自營(yíng)訂單的每單倉(cāng)配成本在13 元以上。同樣的，唯品會(huì)的物流配送主要采用倉(cāng)配模式，2016 年唯品會(huì)的單件履單成本為 18.2 元。

唯品會(huì)單件履單成本（元）

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    倉(cāng)配 因配送距離短，因此 時(shí)效優(yōu)于網(wǎng)絡(luò)快遞。倉(cāng)配通過全國(guó)網(wǎng)絡(luò)化分倉(cāng)，縮短配送距離，大幅提高配送時(shí)效，尤其可以解決雙十一、雙十二、等訂單洪峰訂單壓力。例如，天貓超市當(dāng)日達(dá)”和“次日達(dá)”的妥投率一直保持在 98%－99%。京東提供“211”限時(shí)達(dá)服務(wù)：上午 11 點(diǎn)前下單，晚 11 點(diǎn)前送達(dá)；晚 11 點(diǎn)前下單，次日上午 11 點(diǎn)前送達(dá)。 而網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)的時(shí)效一般在 72 小時(shí)。配 企業(yè)主要由電商自營(yíng)物流和專業(yè) 第三方 倉(cāng)配企業(yè)成， 服務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)于網(wǎng)絡(luò)快遞。根據(jù)中國(guó)電子商務(wù)研究中心的調(diào)查數(shù)據(jù)：在電商物流服務(wù)質(zhì)量排名前三位的依次是京東、唯品會(huì)、天貓，即自有物流的京東的配送服務(wù)質(zhì)量最好，同樣發(fā)力自營(yíng)物流的唯品會(huì)緊隨其后，天貓位于第三�？梢�，自營(yíng)倉(cāng)配對(duì)提升物流配送質(zhì)量和快遞員素質(zhì)方面占有優(yōu)勢(shì)。從國(guó)家郵政局公布的郵政業(yè)消費(fèi)者申訴數(shù)據(jù)也能印證這一事實(shí)，自營(yíng)倉(cāng)配的京東物流申訴率較順豐、通達(dá)系網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)低。

    電商快遞發(fā)展趨勢(shì)判斷：網(wǎng)絡(luò)快遞為主體，倉(cāng)配模式增長(zhǎng)

    網(wǎng)絡(luò)快遞 具備覆蓋區(qū)域廣，價(jià)格便宜 靈活便利等優(yōu)勢(shì)， 長(zhǎng)期內(nèi)仍 為電商快遞主體在，占比將保持在 80% 以上 。目前以順豐和通達(dá)系為代表的網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)建立了密布全國(guó)的快遞網(wǎng)絡(luò)，形成了與電商共生的生態(tài)關(guān)系，僅淘寶產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)快遞訂單就占電商快遞的 56%，因此網(wǎng)絡(luò)快遞長(zhǎng)期內(nèi)仍具備增長(zhǎng)的內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力，保持電商快遞主體地位。

    倉(cāng)配模式具備庫存管理能力強(qiáng)、訂單批量處理速度快、時(shí)效性高等優(yōu)勢(shì) ，未來將以較快的速度增長(zhǎng)，但難以撼動(dòng)網(wǎng)絡(luò)快遞為主的電商快遞格局。倉(cāng)配的增量主要來自兩方面：1）綜合 B2C 平臺(tái)上的大型品牌商家。B2C 平臺(tái)大型品牌賣家會(huì)因日益增長(zhǎng)的銷量和管理要求而選擇倉(cāng)配。 2）同城 O2O 的快速興起。根據(jù)羅蘭貝格預(yù)測(cè)，2015 年我國(guó)同城 O2O 市場(chǎng)規(guī)模為 3560 億元，到 2020 年，將達(dá)到 10503 億元，年均增速達(dá) 24%。目前，國(guó)內(nèi)同城 O2O 以外賣餐飲為主，同時(shí)，商超、鮮花、蛋糕等品類的配送量正在快速增長(zhǎng)，而同城的配送模式主要采取倉(cāng)配形式。

B2C 占比（GMV 口徑）呈上升趨勢(shì)

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