互聯(lián)網(wǎng)的普及為中國零售線上化發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)�；ヂ�(lián)網(wǎng)誕生于20世紀60年代末，90年代以后隨著個人電腦的普及而風(fēng)靡全球。1994年中國正式接入互聯(lián)網(wǎng)，至今20多年的時間，互聯(lián)網(wǎng)在中國經(jīng)歷了飛速的發(fā)展。2016年中國網(wǎng)民規(guī)模達7.31億，全年共計新增網(wǎng)民4299萬人，2009-2017年間復(fù)合增長率為9.63%。

    互聯(lián)網(wǎng)普及率為53.3%，較2015年底提升了2.9個百分點。2016年，中國手機網(wǎng)民規(guī)模達6.59億，較2015年底增加7500萬人，2009-2017年間復(fù)合增長率為16.90%。網(wǎng)民中使用手機上網(wǎng)人群占比由2015年的90.1%提升至95.1%。2016年我國網(wǎng)民使用網(wǎng)絡(luò)購物的比例從60.0%提升至63.8%。網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達到4.67億，較2015年底增長5400萬人，增長率為13.08%，2009-2017年間復(fù)合增長率為23.27%。2016年我國手機網(wǎng)購用戶規(guī)模達到4.41億，較2015年的3.4億增長29.7%，2011-2017年間復(fù)合增長率為180.53%。截至2016年，網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模已達4.7萬億，較2016年同期增長23.90%，2012-2016年間復(fù)合增速40.68%，線上零售在社會消費品零售總額的滲透率達14.2%，手機端交易規(guī)模占網(wǎng)購比例也已經(jīng)從2012年的5.8%增長至2016年的68.2%。

2009-2016年中國網(wǎng)民數(shù)量與互聯(lián)網(wǎng)普及率

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國網(wǎng)絡(luò)零售行業(yè)市場深度調(diào)查及未來前景預(yù)測報告》

2009-2016年中國網(wǎng)購網(wǎng)民數(shù)量與滲透率

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網(wǎng)購交易市場規(guī)模

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手機端交易規(guī)模占網(wǎng)購比例

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    網(wǎng)絡(luò)零售行業(yè)歷經(jīng)探索、啟動、高速發(fā)展后進入成熟期。中國網(wǎng)絡(luò)零售行業(yè)發(fā)展可以劃分4個階段。

    2014年，聚美優(yōu)品、京東、阿里巴巴先后成功上市，在經(jīng)過幾年的高速發(fā)展之后，整個網(wǎng)上零售市場已形成“雙超多強”的格局，市場份額基本穩(wěn)定，網(wǎng)民紅利逐漸消失，網(wǎng)絡(luò)零售市場進入成熟期。

    2016年，國內(nèi)電商行業(yè)發(fā)展在戰(zhàn)略布局、商業(yè)模式、技術(shù)手段等方面發(fā)生了重大變化。一方面，京東收購1號店與沃爾瑪戰(zhàn)略合作、阿里巴巴收購三江購物，電商巨頭資本密集注入線下優(yōu)質(zhì)實體零售資源，網(wǎng)上零售業(yè)開始主導(dǎo)零售業(yè)全渠道融合變革；另一方面，以必要、網(wǎng)易嚴選、卷皮為代表的新興電商，將C2B、ODM等制造方式成功應(yīng)用于網(wǎng)上零售，進一步推動了網(wǎng)上零售市場向品質(zhì)化發(fā)展升級。

    此外，移動互聯(lián)網(wǎng)直播應(yīng)用爆發(fā)，阿里、京東、唯品會等主流電商平臺，也從傳統(tǒng)的貨架式營銷轉(zhuǎn)向“內(nèi)容+社區(qū)+電商”的創(chuàng)新營銷模式，挖掘用戶價值，重塑流量走向。

    B2C市場日益成為主流，電商平臺奠定競爭格局。2015年中國網(wǎng)絡(luò)零售市場中B2C的份額達52.5%，首次超過C2C的份額。網(wǎng)絡(luò)零售B2C的崛起，側(cè)面驗證了中國社會的消費升級。相比于類似跳蚤市場的C2C模式，B2C模式為消費者提供了更佳的購物體驗和服務(wù)保障。另一方面，隨著中國“互聯(lián)網(wǎng)+”概念的提出，更多品牌商、制造商也不甘居于幕后，開始走向臺前。以品牌商、制造商為主的B2C模式，逐漸取代過去以中小型、個體營業(yè)者為主的網(wǎng)絡(luò)零售市場，提升消費者用戶體驗的同時，也為企業(yè)本身的品牌化、互聯(lián)網(wǎng)化創(chuàng)造了契機。從B2C行業(yè)市場份額來看，2016年天貓的市場份額位居第一，占比57.5%，京東占比26.2%，兩家合計占比超80%，行業(yè)呈現(xiàn)寡頭競爭格局，阿里和京東獨占鰲頭。從數(shù)據(jù)來看，2015年阿里巴巴GMV達9643億元，2011-2015年間復(fù)合增速45.87%，其中淘寶GMV為5630億元，天貓GMV為4010億元；京東GMV達6582億元，2011-2016年間復(fù)合增速達82.49%，其中自營GMV達2556億元，平臺GMV達1909億元。

2009-2016年中國網(wǎng)絡(luò)零售市場組成

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2016年中國網(wǎng)上零售B2C市場份額

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阿里巴巴GMV及增速

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京東GMV及增速

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    隨著網(wǎng)絡(luò)零售規(guī)模的不斷擴大和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不斷深入，網(wǎng)絡(luò)零售產(chǎn)業(yè)對其周邊支撐產(chǎn)業(yè)和電商服務(wù)業(yè)的發(fā)展也起到的積極的帶動作用，形成了以網(wǎng)絡(luò)零售平臺和企業(yè)為核心，整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈，囊括制造商、經(jīng)銷商、在線支付、物流配送、電商技術(shù)支持、代運營、購物資訊、跨境電商等多個領(lǐng)域的新型零售業(yè)態(tài)。其中，以電商代運營行業(yè)和跨境電商行業(yè)為代表，行業(yè)處于高速成長階段，涌現(xiàn)出了一批優(yōu)質(zhì)公司。

    電子商務(wù)代運營是指為企業(yè)提供全托式電子商務(wù)服務(wù)的一種服務(wù)模式。代運營幫助企業(yè)全程運營電子商務(wù)業(yè)務(wù)。電商代運營服務(wù)內(nèi)容包括店鋪運營、電商渠道規(guī)劃、建站、產(chǎn)品上架、營銷、客服、IT、倉儲、物流、財務(wù)結(jié)算等運營衍生業(yè)務(wù)。作為傳統(tǒng)企業(yè)與電商之間的橋梁，電商代運營服務(wù)企業(yè)不僅可以為傳統(tǒng)企業(yè)解決人才問題，更能幫助傳統(tǒng)企業(yè)快速建立網(wǎng)絡(luò)營銷渠道，樹立企業(yè)在網(wǎng)上的品牌形象，降低運營風(fēng)險和成本，滿足企業(yè)初期對拓展電子商務(wù)戰(zhàn)略的需求。

    電商代運營行業(yè)市場空間巨大，且近些年增速極快。據(jù)統(tǒng)計，市場交易規(guī)模從2010年142億元增長到2015年4248億元，復(fù)合年增速達97%。電商代運營市場均以一個非常高的增速發(fā)展，且電商代運營市場在網(wǎng)絡(luò)零售市場中的滲透率不斷提高，2015年已達到11.1%。

    均假設(shè)未來五年網(wǎng)絡(luò)零售市場以年均25%的增速增長，且隨著網(wǎng)絡(luò)零售市場中B2C份額的逐年提高，電商代運營的滲透率在2020年達到18%，則整個電商代運在營市場在2020年將達到2.1萬億，對應(yīng)的2014-2020年的年均復(fù)合增速達40.9%。。

電商代運營市場規(guī)模及增速

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電商代運營市場在網(wǎng)絡(luò)零售市場的滲透率

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    市場上存在大量規(guī)模較小的代運營公司，他們服務(wù)的客戶數(shù)量也非常有限。以目前最大的B2C平臺天貓為例，據(jù)天貓官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計，服務(wù)店鋪總數(shù)超過50家的電商代運營公司只有3家，超過80%的電商代運營公司代理的店鋪總數(shù)不超過10家。同時在這么多的電商代運營企業(yè)中，大約有40%的代運營公司沒有成功運營的天貓店鋪案例。

2016Q3運營商服務(wù)天貓店鋪數(shù)分布

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各行業(yè)金牌代運營服務(wù)商和銀牌代運營服務(wù)商

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    延續(xù)國內(nèi)流通電業(yè)商的大發(fā)展，以中國為中心的跨境電商行業(yè)2014年以來也迎來了大發(fā)展。1997年-2007年，跨境電商剛剛起步，中國的外貿(mào)B2B電子商務(wù)網(wǎng)站中國化工網(wǎng)、中國制造網(wǎng)、阿里巴巴（國際站）等相繼成立；2008年-2013年，面向海外個人消費者的中國跨境電商零售出口業(yè)務(wù)（B2C/C2C）蓬勃發(fā)展起來，DX（2006年）、蘭亭集勢（2007年）、阿里速賣通（2009年）皆是順應(yīng)這一趨勢成長起來的跨境電商B2C網(wǎng)站。2014年至今，中國對跨境電商零售進口做出監(jiān)管制度創(chuàng)新，促進了中國跨境電商零售進口的迅猛發(fā)展，誕生了一大批跨境電商零售進口平臺和企業(yè)，包括天貓國際、網(wǎng)易考拉、聚美優(yōu)品、洋碼頭、小紅書等，整個行業(yè)在2015年迎來了爆發(fā)式增長。

中國跨境電商發(fā)展歷程

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    2015年，跨境電商交易規(guī)模達到4.8萬億，2010年-2015年均增速32%，未來5年內(nèi)預(yù)計可以保持20%的高增速。其中，行業(yè)結(jié)構(gòu)存在穩(wěn)定變化趨勢。根據(jù)跨境電商銷售方向不同，可以劃分為跨境出口和跨進進口，跨境出口占據(jù)市場主要地位，但目前呈現(xiàn)跨進進口市場占比逐漸擴大的趨勢，2015年跨境進口市場占比16.9%，預(yù)計2020年跨境進口電商占比將上升到25%。根據(jù)跨境電商服務(wù)對象的不同，可以分為跨境B2B和跨境B2C，其中跨境B2C的市場占比也呈現(xiàn)逐漸擴大的趨勢，2015年跨境B2C市場占比15.7%，2020年跨境電商B2C占比將上升到30.5%�？缇吵隹贐2B行業(yè)規(guī)模在跨境電商市場內(nèi)占比最大，2015年為71.05%，但其占比呈逐漸下滑趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2015年，中國出口跨境電商中B2B市場交易規(guī)模為3.73萬億元，同比增長23%�？缇吵隹贐2C和跨境進口B2B在跨境電商市場占比分別為14.67%和12.04%，呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢

2008年-2020年跨境電商交易規(guī)模及我國貨物進出口總值

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2012-2020及年跨境電商零售及B2B市場占比

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2012-2020年跨境電商進口及出口市場占比

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2012-2015年跨境電商結(jié)構(gòu)占比

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    跨境出口B2B市場一家獨大，跨境出口B2C平臺型集中、自營型競爭分散，跨境出口B2C龍頭公司有望提升跨境出口B2C。行業(yè)集中度�？缇吵隹贐2B市場中，阿里巴巴國際站市場份額超過40%，遠超其余市場份額5%一下的競爭者。跨境出口B2C電商分為平臺型和自營型。就平臺型公司而言，市場份額相對較集中，中國商家主要使用四大跨境電商第三方平臺（速賣通、亞馬遜、Ebay、Wish）進行跨境線上銷售。

    2015年，我國的代表企業(yè)速賣通（2015年3月31日-2016年3月31日的交易量為543億元）的市場占有率約為10.8%。美國ebay網(wǎng)上中國賣家交易總額估算值占中國跨境出口B2C市場規(guī)模的比例約為15.9%。自營型B2C競爭格局則分散，根據(jù)數(shù)據(jù)，2016年銷售額10億元以上的自營B2C電商不超過15家，銷售額1~10億元的電商約幾十家，大量電商規(guī)模在1億元以下。2015年，收入排名第一的環(huán)球易購、收入排名第二的蘭亭集勢以及收入排名第三的海翼股份的市場占有率分別為0.75%、0.64%以及0.26%。市場集中度高度分散的原因主要在于，我國自營型公司絕大部分商品賣點是“低價”，其第三方平臺店鋪或自有網(wǎng)站以及銷售商品的差異化低，大量的海外消費者分散在整個市場。在跨境出口B2C行業(yè)競爭高度分散的背景下，電商龍頭企業(yè)可以利用規(guī)模效應(yīng)降低成本，提升競爭壁壘，未來行業(yè)馬太效應(yīng)將會愈發(fā)顯著。也就是說，未來沒有核心競爭優(yōu)勢的小型公司將會被淘汰，龍頭企業(yè)將會加快并購整合步伐。

2015年出口跨境電商B2B市場企業(yè)市場份額

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    跨境進口B2C市場行業(yè)多頭競爭格局初步形成。2015年，前七大主流電商占據(jù)了95%的市場份額，其中網(wǎng)易考拉市場份額21.6%、天貓國際市場份額18.5%、唯品國際市場份額16.3%、京東全球購市場份額15.2%。

2015年進口商跨境電商B2C企業(yè)市場份額

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    前三次零售革命圍繞成本、效率、體驗相繼衍生出百貨、連鎖、超市三種業(yè)態(tài)。第四次零售革命依然圍繞降低成本、提升效率和改善用戶體驗，關(guān)鍵在于無界和精準。無界，指的是消費者的購物場景會越來越分散，購物入口也會變得分散而多變，因此零售商不應(yīng)固守單一的入口，而應(yīng)以客戶為中心，服務(wù)于多變的場景。精準，指的是從“大眾市場”過渡到“人人市場”，從品類和市場為單位進行管理過渡到滿足每個人獨特的需求。

    “新零售”以“人”為中心重構(gòu)“人貨場”，線上線下走向融合。零售業(yè)包含“人貨場”三個核心要素。在“新零售”的語境下，“人”指的是數(shù)據(jù)化的顧客，“貨”指的是商品及商品背后的供應(yīng)鏈體系，“場”指的是體驗的場所。隨著技術(shù)升級，“新零售”通過積累和挖掘用戶數(shù)據(jù)，精準獲得各用戶的個性化需求，倒逼供應(yīng)鏈體系中生產(chǎn)、物流、營銷等各個環(huán)節(jié)的變革，重塑并融合線上線上各個消費場景。

    “人貨場”缺一不可，零售業(yè)擴張與整合進行時。從阿里、京東、永輝等的商業(yè)模式來看，主要零售企業(yè)均在“人貨場”三要素中的一個或兩個方面占據(jù)優(yōu)勢，但還沒有在三方面全占優(yōu)勢的企業(yè)出現(xiàn)。在過去一年，阿里私有化銀泰，入股三江購物、新華都，開辟盒馬鮮生新業(yè)態(tài)；京東聯(lián)手沃爾瑪，開啟百萬便利店計劃；永輝超級物種快速擴張，未來“人貨場”進一步整合將繼續(xù)帶來零售業(yè)的急速變革。

主要零售企業(yè)在人、貨、場的布局（數(shù)據(jù)截止2016年末）

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    根據(jù)數(shù)據(jù)，2017年6月20~29歲、30~39歲的網(wǎng)民在國內(nèi)網(wǎng)民中占比最高，分別占29.7%和23%，這其中主要是80、90后群體。80、90后是伴隨中國互聯(lián)網(wǎng)一同成長的兩代人，從小接受互聯(lián)網(wǎng)的熏陶、受新媒體的影響較大、對新生事物接受程度高，如今這批人已經(jīng)逐漸組建家庭，開始主導(dǎo)家庭的消費決策，成為主力消費群體。

    自2016年9月以來，50家重點大型零售企業(yè)零售額同比增速連續(xù)11個月轉(zhuǎn)正，其中2017年8月同比增長7.1%，創(chuàng)一年以來第二高。百家大型零售企業(yè)的情況類似，自16年11月以來已有6個月同比轉(zhuǎn)正。經(jīng)歷了近2年的衰退和調(diào)整后，線下零售的業(yè)績和效率明顯得到改善

全國50家重點大型零售企業(yè)按月同比增速

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全國百家大型零售企業(yè)按月同比增速

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    自2011年以來社零總額（剔除汽車、石油）增速呈下滑趨勢，2017H1同比增長11%（較16H1同比-0.3pct），增速與2016年同期基本持平，企穩(wěn)跡象明顯。CPI同比增速自17年4月以來開始回升，主要受益于CPI食品同比降幅持續(xù)收窄，環(huán)比大幅改善，與食品相關(guān)的生鮮、快消等品類受益最為直接。

17H1社零總額（剔除汽車石油）同比企穩(wěn)

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2017年來以來CPI同比增速回暖明顯

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    B2B平臺涌現(xiàn)，以“貨”為核心的供應(yīng)鏈體系正轉(zhuǎn)型升級。根據(jù)調(diào)查，有680萬家快消品小店分布于各線級市場，通過效率低下的傳統(tǒng)渠道進貨。這些小店有超過一半分布在縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或農(nóng)村市場。傳統(tǒng)供應(yīng)渠道層級較多，商品周轉(zhuǎn)慢、渠道利潤低；處于供應(yīng)鏈末端的小店高度分散、規(guī)模較小，議價能力弱，缺乏經(jīng)營指導(dǎo)。近年來，海航系的掌合天下、阿里零售通、京東掌柜寶等B2B平臺紛紛上線，結(jié)合線下與商家的對接和倉儲體系的運營，正逐步變革傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈體系。幫助品牌商鋪設(shè)渠道，實現(xiàn)品牌商、渠道、零售商三方共贏。電商平臺通過大數(shù)據(jù)技術(shù)，協(xié)助品牌商和零售商進行品類的選擇；同時，通過統(tǒng)一的物流配送體系，降低品牌商的分銷和配送成本，幫助他們將商品下沉到廣袤的低線市場，改變低線市場假貨充斥的現(xiàn)狀；另一方面，通過縮短分銷層級，降低零售端小店的進貨成本，并指導(dǎo)他們進行經(jīng)營升級。

國內(nèi)B2B平臺運營模式

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    近五年，“互聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展促進中國供應(yīng)鏈物流行業(yè)持續(xù)升級，大量投資資金涌入供應(yīng)鏈物流領(lǐng)域。根據(jù)統(tǒng)計，全球范圍內(nèi)，自2012年以來，供應(yīng)鏈和物流技術(shù)行業(yè)的投資一直持續(xù)增長，而亞洲（特別是中國）地區(qū)尤其火熱。自2012年以來，供應(yīng)鏈和物流技術(shù)行業(yè)共有938筆投資交易，共計8.3億美元。2015年共有293筆投資交易，投入了2.5億美元。2016年截止到10月，共有253筆投資交易，投入了4.2億美元。

2012-2016年全球供應(yīng)鏈和物流技術(shù)行業(yè)投資額及筆數(shù)

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2012-2016年全球供應(yīng)鏈和物流技術(shù)行業(yè)投資額（季度）

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    從消費方式來說，近五年快速發(fā)展的電商模式催生出快遞、電商自建物流、即時物流等“互聯(lián)網(wǎng)+流通”新模式，消費者對物流時效和質(zhì)量要求不斷提高。“互聯(lián)網(wǎng)+流通”將成為新零售消費模式發(fā)展的有力支撐。“互聯(lián)網(wǎng)+零售”的1.0時代是消費線下向線上的轉(zhuǎn)移的過程；目前“互聯(lián)網(wǎng)+零售”進入2.0時代，依托大數(shù)據(jù)的“無界、精準”的新零售模式逐漸成型。其中，“無界”是指隨著互聯(lián)網(wǎng)的深化發(fā)展，消費者購物行為不再受時間和空間的限制；“精準”是指實現(xiàn)消費者的個性化需求，即無界代表了消費場景的廣度，精準代表了消費場景的深度。而為了實現(xiàn)“無界、精準”，社會流通必然需要通過“互聯(lián)網(wǎng)”技術(shù)繼續(xù)將本增效。在新零售趨勢下，消費者對物流時效及質(zhì)量的要求將不斷提高。就物流時效來說，“如何快速配送商品”將是流通升級過程中永恒的話題，針對消費者對高時效的需求，京東、蘇寧等電商自營物流通過倉配一體化在自營商品的配送時效上獲得了極大的提升，阿里巴巴為了提高配送速度現(xiàn)在也在努力同通過菜鳥網(wǎng)絡(luò)打造“互聯(lián)網(wǎng)+流通”體系，進兩年電商物流時效大幅提高，京東物流、蘇寧物流、菜鳥物流均推出了當(dāng)日達、次日達、極速達等服務(wù)；就物流服務(wù)質(zhì)量來說，消費者越來越需要個性化、參與感的服務(wù)，因此電商物流推出了夜間配、定時達、高端配送等定制化服務(wù)。

京東物流、菜鳥物流、蘇寧物流、四通一達物流服務(wù)對比（表）

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    從產(chǎn)業(yè)模式來說，“互聯(lián)網(wǎng)+流通”的升級促進電商自建物流、快遞、供應(yīng)鏈等模式不斷優(yōu)化。基于品牌商靠近終端消費者的訴求不斷加強背景下，零售產(chǎn)業(yè)的中間渠道逐步被壓縮，供應(yīng)鏈條越來越短，物流成為觸達終端消費者非常重要的環(huán)節(jié)，所以原來鏈條上的附加服務(wù)將更多地由物流來替代。而且在消費者“一體化”物流服務(wù)的需求下，分散的、碎片化的物流服務(wù)將加速整合，數(shù)據(jù)、服務(wù)質(zhì)量以及客戶體驗均需要統(tǒng)一。

    首先，電商自建物流呈現(xiàn)倉儲、干線、最后一公里產(chǎn)業(yè)鏈“一體化”整合趨勢。首先，就電商自建物流來說，京東、蘇寧電商的物流優(yōu)勢就是其一直致力于建設(shè)倉干配“一體化”物流體系，保證極速的物流體驗；而阿里巴巴近兩年也通過菜鳥物流建設(shè)倉配網(wǎng)絡(luò)且整合干線和配送體系。

    現(xiàn)階段京東已經(jīng)建立起全國范圍內(nèi)的倉干配“一體化”物流體系。京東自2007年開始大力自建物流體系，目前京東全國物流網(wǎng)絡(luò)基本建設(shè)完成，由全國物流中心、區(qū)域物流中心獨立倉庫以及收發(fā)站組成，其中，全國物流中心包括11~32個普通倉庫以及1~2個大件貨品倉庫；區(qū)域物流中心包括1~2個存放周轉(zhuǎn)快和需求大的商品的倉庫以及1個大件貨品倉庫；獨立倉庫主要用來存放大件貨品；收貨站用來收取客戶退換貨件以及處理現(xiàn)場支付情況，派發(fā)站主要用來完成客戶的“最后一公里”配送。

京東電商物流倉儲配送模式

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    菜鳥通過在建倉儲以及整合倉干配公司”建立了新型倉干配“一體化”物流體系。阿里巴巴通過自建和投資物流企業(yè)搭建了全國倉儲體系，目前，其自建倉儲面積估計100萬平米左右，加上投資合作伙伴的倉儲面積峰值超過500萬平米，與京東的700萬平米倉儲面積水平接近，菜鳥的倉儲合作伙伴主要包括蘇寧、心怡、百世云倉、日日順等；菜鳥干線物流主要通過與百世快運、德邦、華宇、佳吉專線等物流企業(yè)合作，目前，菜鳥網(wǎng)絡(luò)的合伙運輸車輛達到23萬輛，核心骨干分倉網(wǎng)絡(luò)8個，重要倉配網(wǎng)絡(luò)超過80個；菜鳥配送物流主要通過與三通一達、百世快遞、順豐、EMS等快遞公司合作，已覆蓋中國70%的快遞包裹配送數(shù)據(jù)，配送范圍覆蓋了我國2800個國內(nèi)區(qū)縣。

    其次，快遞行業(yè)仍然具有“倉干配”一體化趨勢。就干線物流拓展來說，隨著其資本逐漸雄厚、物流管理能力提高、電商末端快遞件增速逐漸放緩，以“通達系”為代表的快遞行業(yè)開始拓展干線物流，目前主要體現(xiàn)為小票零擔(dān)，長期具有繼續(xù)向大票零擔(dān)、整車業(yè)務(wù)拓展的空間；就倉儲布局來說，順豐以及“通達系”均開始重視倉儲布局，截至2016年底，順豐快遞總規(guī)劃建筑面積達到212.7萬平米，已建成建筑面積達到76.4萬平米，未來其物流場地資源將逐步覆蓋全國區(qū)域；韻達快遞2016年底可利用倉儲面積達到70萬平米，公司致力于拓展倉配一體化物流服務(wù)；百世快遞擁有超過200萬平米的倉儲。

公路運輸分類及快遞業(yè)務(wù)拓展趨勢

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    從技術(shù)能力方面來講，以前集裝箱、自動化設(shè)備等物流技術(shù)的發(fā)展均對物流行業(yè)產(chǎn)生了根本性的影響。未來，技術(shù)對物流的改變主要體現(xiàn)在三方面。其一，無人駕駛、無人倉等智能設(shè)備將在下一階段極大地促進物流行業(yè)發(fā)展——提高效率、降低錯誤率；其二，大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)會改變物流協(xié)同的方式，目前貨車幫、運滿滿、新達達等創(chuàng)業(yè)物流企業(yè)均在做這些嘗試；其三，人工智能將全鏈條優(yōu)化物流。無人倉、無人駕駛等智能設(shè)備成為物流行業(yè)下一階段升級的必備技術(shù)，目前京東、蘇寧等電商的物流智能設(shè)備發(fā)展領(lǐng)先。就無人倉來說，無人倉中的智能技術(shù)具體體現(xiàn)為數(shù)據(jù)感知、機器人融入以及算法指導(dǎo)生產(chǎn)，目前大部分倉庫正處于第一階段升級——自動化，即從人工作業(yè)倉庫向高自動化的倉庫轉(zhuǎn)化，以京東的“亞洲一號”、蘇寧的“雨花物流基地”為代表；而最先進技術(shù)倉庫已經(jīng)進入第二階段升級——無人倉，即高自動化的倉庫向智能無人倉庫轉(zhuǎn)化，以京東2017年10月投入使用的無人倉為代表。

機器人vs人工單位時間成本(歐元/小時，法國)

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    就無人駕駛來說，未來隨著無人駕駛物流車技術(shù)的成熟，物流行業(yè)將面臨效率的極大提升以及成本的節(jié)約。根據(jù)報告，到2050年，與無人駕駛汽車相關(guān)的經(jīng)濟活動可能會導(dǎo)致價值7萬億美元的“客運經(jīng)濟”，其中，無人駕駛汽車提供的快遞和商業(yè)物流服務(wù)規(guī)模將達到約3萬億美元，但是無人駕駛何時能夠正式投入社會使用且多大程度替代傳統(tǒng)汽車均存在很大不
確定性。

自動駕駛車輛對公路運輸成本的影響(千歐/每輛)

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    物流數(shù)據(jù)平臺及數(shù)據(jù)工具，將打通阿里電商體系、物流公司、商家、消費者之間的數(shù)據(jù)分享平臺。用戶通過天貓、淘寶、速賣通等阿里電商及相關(guān)產(chǎn)業(yè)平臺產(chǎn)生的商流訂單從而驅(qū)動菜鳥物流系統(tǒng)，將訂單數(shù)據(jù)與物流數(shù)據(jù)融合形成天網(wǎng)——數(shù)據(jù)驅(qū)動。最后通過天網(wǎng)最優(yōu)化地網(wǎng)（倉干配網(wǎng)絡(luò)）以及人網(wǎng)（物流人員體系）效率和成本。

菜鳥網(wǎng)絡(luò)天網(wǎng)地網(wǎng)人網(wǎng)介紹

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    貨車幫、運滿滿、貨拉拉、新達達等創(chuàng)業(yè)公司是大數(shù)據(jù)以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對傳統(tǒng)公路運輸改革升級的完美體現(xiàn)。我國公路運輸行業(yè)一直存在“小、散、亂、差”的問題，自2013年以來“互聯(lián)網(wǎng)”方式介入后，虛擬車貨匹配公司陸續(xù)出現(xiàn)，利用web、APP等線上平臺整合貨主、車主需求信息，然后為貨主提供有針對性的解決方案，該領(lǐng)域以貨車幫、運滿滿、貨拉拉為代表；伴隨著O2O服務(wù)模式的誕生，即時配送成為依托互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)需求應(yīng)運而生的同城配送服務(wù)行業(yè)，以新達達、美團眾包為代表。

移動互聯(lián)網(wǎng)快遞物流行業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)貨運行業(yè)應(yīng)用用戶規(guī)模（萬）

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2017年6月同城物流行業(yè)熱門APP用戶規(guī)模（萬）

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2017年6月干線物流行業(yè)主要企業(yè)APP用戶規(guī)模（萬）

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2017年7月即時配送市場主流廠商移動app活躍用戶（萬）

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2012-2019年即時物流行業(yè)訂單量（億）

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    隨著人工智能的廣泛應(yīng)用，一些物流公司的創(chuàng)始者們紛紛嘗試利用人工智能技術(shù)優(yōu)化物流環(huán)節(jié)，提高物流效率。物流數(shù)據(jù)服務(wù)公司G7、菜鳥網(wǎng)絡(luò)、京東物流等知名物流公司均已經(jīng)紛紛嘗試利用人工智能技術(shù)優(yōu)化物流環(huán)節(jié)，提高物流效率。其中，物流數(shù)據(jù)服務(wù)公司G7打造精細化智能管車系統(tǒng)，通過精細化的數(shù)據(jù)監(jiān)控，為用戶帶來更好的服務(wù)體驗；阿里巴巴旗下菜鳥網(wǎng)絡(luò)，開發(fā)出配送機器人菜鳥小G，有助于解決最后一公里配送難題；京東推出無人機、無人倉等，既改變了物流行業(yè)傳統(tǒng)的配送方式，也大大提高了物流效率。

    人工智能對物流鏈條的優(yōu)化未來主要體現(xiàn)在智能設(shè)備重組物流生產(chǎn)要素、智能計算重構(gòu)物流運作流程以及區(qū)塊鏈改變物流契約規(guī)則。

    智能設(shè)備重組物流生產(chǎn)要素：物流最基本三大生產(chǎn)要素基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)工具和勞動力。伴隨著機器人、自動駕駛汽車等智能化設(shè)備的普及和運用，智能生產(chǎn)工具替代現(xiàn)有生產(chǎn)工具和大量勞動力，形成了新的物流生產(chǎn)要素結(jié)構(gòu)。

傳統(tǒng)物流生產(chǎn)要素與未來物流生產(chǎn)要素對比

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    智能計算重構(gòu)物流運作流程：目前，由于生產(chǎn)車間經(jīng)車輛運輸?shù)綀@區(qū)和配送中心，最后到客戶的過程涉及到的參與方非常多，所以出現(xiàn)了專業(yè)的第三方物流，整個物流服務(wù)流程一個串行的過程。隨著人工智能發(fā)展，這個串行過程可能被分解為若干個并行過程，通過在設(shè)備車輛上裝上人腦芯片等人工智能產(chǎn)品可實現(xiàn)每個物流鏈環(huán)節(jié)的同時運作準備，形成無縫連接。區(qū)塊鏈改變物流契約規(guī)則：當(dāng)人工智能來臨，區(qū)塊鏈技術(shù)將搭建新的計算機協(xié)議主體結(jié)構(gòu)，幫助人工智能社會實現(xiàn)契約管理。區(qū)塊鏈具有高度透明、去中心化、去信任、集體維護、匿名等性質(zhì)，本質(zhì)上是一個去中心化的分布式記賬數(shù)據(jù)庫�，F(xiàn)實世界中由于信息不對稱，我們需要通過一個中介機構(gòu)來解決交易雙方信任問題，互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)大大降低了信息不對稱程度，從而各種設(shè)備接入開放式集中云，未來將去中心化和中介化，實現(xiàn)點到點直接連接。

區(qū)塊鏈未來對物流的影響

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    伴隨經(jīng)濟全球化和全球的經(jīng)濟復(fù)蘇，全球客運與旅游行業(yè)發(fā)展迅速，免稅行業(yè)受益明顯。目前全球有超過兩千家公司在世界各地經(jīng)營著各類免稅店，免稅市場從最初以煙草、酒水類產(chǎn)品發(fā)展到現(xiàn)在有上千家供應(yīng)商提供各種免稅商品。

全球免稅行業(yè)規(guī)模（億美元）

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    目前我國有5家獲準在口岸和市內(nèi)經(jīng)營免稅品業(yè)務(wù)的企業(yè)，主要包括中國國旅旗下的中免集團、珠海特區(qū)免稅品公司（珠免集團）、深圳特區(qū)免稅品公司（深免集團）、海南省免稅品有限公司（海免集團）和日上免稅行，而中免集團是唯一一家可以在全國范圍內(nèi)開展免稅業(yè)務(wù)的國有專營公司。日上免稅行是經(jīng)中國政府批準的專業(yè)經(jīng)營機場免稅店的外資企業(yè)。目前，在北京首都國際機場和上海國際機場開設(shè)有出境和進境免稅店。

我國主要免稅企業(yè)簡介

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    免稅店開設(shè)資質(zhì)要求高，審批環(huán)節(jié)繁瑣。相關(guān)政策需要在保護外資企業(yè)品牌、國家稅收和國內(nèi)消費者之間取得平衡。免稅店過多會損害外國企業(yè)在國內(nèi)的正常經(jīng)營，同時減少國家稅收，口岸進境免稅店一般由機場或其他招標人通過招標方式確定經(jīng)營主體。隨著全球化和國際貿(mào)易的加強，全球旅游行業(yè)得以迅速發(fā)展，免稅行業(yè)成為全球經(jīng)濟的重要發(fā)展點。

中國免稅購物人次

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中國免稅市場規(guī)模預(yù)測（億元）

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    雖然中國的免稅行業(yè)規(guī)模擴張迅速，但是與韓國相比，仍然還有巨大的差距。

    2016年，韓國免稅行業(yè)規(guī)模為720億元，中國免稅行業(yè)的規(guī)模271億元，僅為韓國的37.62%，而韓國僅樂天一家銷售規(guī)模就達到353億元，是中國免稅龍頭中免公司87.8億元的4倍。2015年韓國免稅店整體銷售額約為553億元，其中僅中國游客就貢獻了304億元，占52%，遠超中國整體的免稅行業(yè)規(guī)模�？梢娭袊�的免稅行業(yè)與韓國相比仍有巨大成長空間。

中韓免稅行業(yè)規(guī)模對比

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    2015年，中國免稅市場的格局基本為中免和日上的雙寡頭格局，中免占據(jù)了35%的市場，日上占據(jù)了43%的市場，而剩下的公司均不超過7%。而且他們的營業(yè)區(qū)域受到各自牌照的限制。

    在經(jīng)營范圍上，中免是唯一一家可以再全國范圍內(nèi)開展免稅業(yè)務(wù)的國有專營公司，也是唯一一家能設(shè)立出境口岸免稅品分公司和免稅店的公司；中免和中出服是唯二經(jīng)國務(wù)院授權(quán)在全國范圍內(nèi)經(jīng)營免稅業(yè)務(wù)的國有專營公司；而日上免稅行是經(jīng)中國政府批準的專業(yè)經(jīng)營機場免稅店的外資企業(yè)，目前，在北京首都國際機場和上海國際機場開設(shè)有出境和入境免稅店；深免、珠免、海免僅在各自區(qū)域有經(jīng)營權(quán)。

2015中國免稅市場競爭格局市占率

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    2017年3月，公司全資子公司中免公司與日上上海和日上集團共同簽署了《關(guān)于日上免稅行（中國）有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的協(xié)議》（以下簡稱“協(xié)議”或“本協(xié)議”），中免公司以人民幣3,882萬元受讓日上上海、日上集團合計持有的日上中國（即日上免稅行在北京地區(qū)的業(yè)務(wù)公司）51%的股權(quán)。

    此次收購將彌補中免公司在交通樞紐方面的不足，使公司免稅業(yè)務(wù)市場份額得到進一步提升。將有助于中免公司和日上中國利用各自優(yōu)勢，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，產(chǎn)品互補，減少經(jīng)營風(fēng)險，提高經(jīng)濟效益，對中免公司未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

    2015年4月28日國務(wù)院第90次常務(wù)會議決定，增設(shè)和恢復(fù)口岸進境免稅店，同意在廣州白云、杭州蕭山、成都雙流、青島流亭、南京祿口、深圳寶安、昆明長水、重慶江北、天津濱海、大連周水子、沈陽桃仙、西安咸陽和烏魯木齊地窩堡等機場口岸，深圳福田、皇崗、沙頭角、文錦渡口岸，珠海閘口口岸，黑河口岸等水陸口岸各設(shè)1家口岸進境免稅店目前已經(jīng)有11家機場完成了招標，未來還會有8家確定陸續(xù)開始招標。在目前已有的11家完成招標的機場中，中免公司中標了其中的六家，體現(xiàn)了其強大的議價能力。

    中免參股日上（中國）51%股權(quán)，成為免稅市場最大競標者。目前浦東機場和虹橋機場國際區(qū)的免稅都由日上免稅行經(jīng)營，其免稅牌照將于2018年到期；此前日上免稅行（上海）已由外資獨資變?yōu)橹型夂腺Y，未來免稅市場格局能否優(yōu)化整合值得期待。

    2015年浦東機場免稅規(guī)模約45億，2016首都機場免稅規(guī)模44.27億，未來隨著免稅產(chǎn)品的增加和客流量的增長，這兩個機場的免稅店將為中標的公司帶來巨大的規(guī)模增長空間。

    2017年4月5日中免下屬中免-拉格代爾有限公司確認中標香港機場煙酒段經(jīng)營牌照，經(jīng)營期限從2017年11月18日至2024年9月30日。香港國際機場旅客吞吐量呈現(xiàn)穩(wěn)步提升趨勢，2016年達到7050.80萬人；旅客吞吐量穩(wěn)中有升為機場提供潛在免稅商品消費者。

    離島免稅市場發(fā)展勢頭最為強勁，2016年中國的離島免稅市場銷售收入為61.82億元，同比增長15.62%，2012-2016年中國離島免稅市場銷售收入復(fù)合增長率達到27%。2016年全年的離島免稅購物人數(shù)累計173萬人次，同比增長5%，之前三年的增速分別為6.00%、16.95%和28.26%。2016年的增速相比較之前幾年略有回落，這主要由于國家旅游局的監(jiān)管肅清了海南旅游之前的一系列價格等問題這使得2016年成為了海南旅游的低點，但是隨著未來國家和當(dāng)?shù)卣�府對海南旅游發(fā)展的重視和海南各大旅游景區(qū)的建設(shè)，從2017年海南旅游表現(xiàn)來看目前維持在20%左右高增速，預(yù)計未來幾年的游客人數(shù)增速會重新上升。

我國離島免稅購物人次(萬人次)

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我國離島免稅銷售額

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    2016年離島人均免稅消費額為3566.81元，同比增長10.09%。2016年的人均免稅消費額的增長主要是因為消費額度的免稅政策放開，從每人每年8000元的消費額度提升到每人每年16000元的額度，政策層面刺激了人均消費水平。預(yù)計隨著消費額度的放開和居民收入的持續(xù)增長和對奢侈品的需求提升，未來人均消費仍將保持兩位數(shù)的增長速度。

我國離島免稅人均消費

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    海南旅游市場繁榮發(fā)展，2016年海南省省共接待游客6023.67萬人次，同比增長12.88%，超額完成了年初海南省旅游市場工作會議制定的全年接待游客5869萬人次，增長10%的目標。2016年海南省共實現(xiàn)旅游總收入669.62億元，同比增長16.97%。過去三年海南省的旅游收入一直保持兩位數(shù)以上的增長，且增速高于全國旅游行業(yè)增速，可見作為一個旅游大省，在近年來國內(nèi)外諸多不穩(wěn)定因素的影響下，海南的旅游業(yè)發(fā)展仍然非常繁榮。同時，海南省正處于旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效的關(guān)鍵時期，領(lǐng)導(dǎo)對旅游業(yè)的發(fā)展非常重視，近幾年海南將重點打造海洋旅游、康養(yǎng)旅游、會展旅游、鄉(xiāng)村旅游、文體旅游、婚慶蜜月旅游六類旅游產(chǎn)品。

2013-2016年海南旅游人次

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2013--2016年海南旅游總收入

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    三亞作為海南省具有熱帶海濱風(fēng)景特色的國際旅游城市，也是海南省旅游建設(shè)的重中之重，根據(jù)三亞統(tǒng)計信息網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，2015年，三亞旅游人數(shù)為1495.73萬人次，同比增長10.57%；實現(xiàn)旅游總收入302億元，同比增長11.85%，均保持兩位數(shù)增長，增速平穩(wěn)。

    三亞目前在建設(shè)的重大旅游項目眾多，除了中免集團的免稅城，還要復(fù)興集團的亞特蘭蒂斯，以及海昌海洋公園的海棠灣，預(yù)計未來各大項目在建設(shè)完成后，會共同拉動三亞的旅游發(fā)展，未來前景廣闊。

三亞旅游人次

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三亞旅游總收入

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    2011年國家賦予了海南島離島免稅政策，首個室內(nèi)免稅店正式開放。隨后的幾年之中，財政部不斷對政策進行了調(diào)整，購物限額從5000元升至了16000元，購物種類由最初的18種擴大到38種，購物適用對象增加了鐵路離島旅客人群。這些政策的不斷放開推動了離島免稅市場的不斷發(fā)展。

離島免稅政策變化調(diào)整情況

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    2017年正值海南建省30周年之際，國家也組織了全國人大、國務(wù)院、發(fā)改委、財政部綜合牽頭組建調(diào)研組來海南進行綜合調(diào)研，離島免稅業(yè)務(wù)作為調(diào)研的重點，內(nèi)容是離島免稅對國際旅游島建設(shè)的促進作用。海南省的主要領(lǐng)導(dǎo)和調(diào)研組也進行了交流，希望國家在海南建省30周年這個契機上給予海南一些政策支持。中央的領(lǐng)導(dǎo)在會上作出表示，因為之前的免稅政策出臺較慢，中央有想法在未來政策能夠取得一次性突破而不是慢慢突破。因此，可以期待未來在海南有重大的離島免稅政策出臺。

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