總體趨勢：版權采購趨同，自制層面差異大

    網(wǎng)絡視頻目前是普通用戶主要的娛樂方式之一，根據(jù)數(shù)據(jù)截止到 2017 年 6月網(wǎng)絡視頻用戶為 5.65 億，其中手機視頻用戶規(guī)模為 5.25 億元。 同時網(wǎng)絡視頻付費浪潮也在進一步推進，根據(jù)報告顯示，2017 年國內(nèi)用戶視頻付費比例（曾經(jīng)付過費的視頻用戶）已由 2016 年的 35.5%增長至 42.9%，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017 年9 月，騰訊視頻宣布付費會員超過 4300 萬；愛奇藝則在6月宣布，其會員付費收入與廣告收入已達到 1:1 比例。

    整體，網(wǎng)絡視頻用戶規(guī)模龐大，前三甲平臺已經(jīng)與后面平臺拉開差距：愛奇藝、騰訊、優(yōu)酷等利用內(nèi)容優(yōu)勢進一步吸引用戶、拉動會員數(shù)提升。根據(jù)統(tǒng)計的 2016 年7 月-2017 年 6 月數(shù)據(jù)，騰愛優(yōu)三家日活人數(shù)占全網(wǎng)的 77%，使用時長占 76%。而芒果 TV、搜狐視頻等第二梯隊，酷 6 網(wǎng)、風行網(wǎng)等第三梯隊視頻網(wǎng)站，用戶規(guī)模上與前三家存在較大差距。從 從 2017 年 年 9 月份主流視頻網(wǎng)站的月 活躍用戶 數(shù)來看，排在 1-4 名的分別為愛奇藝 （4.4 ）億）、騰訊視頻（4.39）億）、優(yōu)酷視頻（3.08）億）、芒果 TV（7922）萬）。故我們選取這 4 家網(wǎng)站來分析 2018 。

2015 年以來視頻 App 移動端月活推移走勢圖（單位：萬人）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    1、內(nèi)容成本只增不減，內(nèi)容由數(shù)量增長轉向質量增長

    根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017 年上半年上線的純網(wǎng)劇數(shù)量為 241 部，相比 2016 年同期的 244 部基本持平，而純網(wǎng)劇的播出量卻從 236 億次同增 146%至 581 億次。純網(wǎng)劇的關注度快速提升，其近年來頭部視頻網(wǎng)站對內(nèi)容儲備的投入一路上揚，2018 年預計仍然將保持。在 2016 年底優(yōu)酷高管即表示，未來三年阿里大文娛將投入超 500億元扶持內(nèi)容，尤其是頭部內(nèi)容。以播放量達 67 億的《軍師聯(lián)盟》為例，其網(wǎng)絡版權單集售價達 800 萬，以第一部 42 集的體量計算，優(yōu)酷采購此一部劇的價格已經(jīng)超過了 3.36 億元。

    根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，三年前人均擁有的視頻 APP 數(shù)量是 3.4 個，而現(xiàn)在是 1.7 個，用戶對視頻APP 的忠誠度正在逐漸養(yǎng)成。在此背景下，已經(jīng)獲得大量用戶的視頻網(wǎng)站，需要持續(xù)提供的優(yōu)質自制或獨播內(nèi)容以持續(xù)保持用戶粘性。

主要視頻網(wǎng)站近年來內(nèi)容獲取成本（億元）變化情況

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    2、自制層面類型化，精品內(nèi)容季播化

    視頻網(wǎng)站的自制劇以懸疑、古裝、青春等題材為主，類型化趨勢明顯，“合家歡”類型的劇目偏少。懸疑、青春題材類網(wǎng)劇一向表現(xiàn)不俗，2017 年出現(xiàn)了《白夜追兇》、《致我們單純的小美好》等熱門劇目。古裝劇則因“限古令”，部分劇集播出平臺轉移至視頻網(wǎng)站。自制綜藝題材也在細分領域內(nèi)推陳出新，拓展街舞、嘻哈等更為細分的領域。這與當前視頻網(wǎng)站用戶更年輕化，審美傾向更個性有密切關系。據(jù)報告顯示，90 后為視頻網(wǎng)站主要受眾，其中學生比例超 50%。另一方面，季播的網(wǎng)絡綜藝與網(wǎng)絡劇上，制作成本較高、前作較為成功、 有觀眾基礎的劇目適合開發(fā)續(xù)集，形成品牌。在劇集層面，愛奇藝儲備《河神2》等，騰訊儲備《無心法師 3》等，優(yōu)酷儲備《白夜追兇 2》、《軍師聯(lián)盟 2》。 綜藝層面，獲得續(xù)集開發(fā)的也同樣為《奇葩說》、《火星情報局》、《吐槽大會》、《明星大偵探》等熱門綜藝。

各平臺重點自制劇續(xù)集披露情況

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    3、版權采購趨同，采用“ 聯(lián)中有獨”策略

    除了視頻網(wǎng)站的自制劇與自制綜藝外。視頻網(wǎng)站還有大量預算在外購內(nèi)容。

    （1）獨播外購內(nèi)容：《贏天下》、《凰權》和《扶搖》三部頭部古裝劇，分別在優(yōu)酷、愛奇藝與騰訊獨播�！吨袊�新歌聲》、《蒙面唱將猜猜猜》分別在愛奇藝和優(yōu)酷獨播。

    （2）共同播出內(nèi)容：部分外購頭部內(nèi)容也會由多個視頻網(wǎng)站同步播出，從而幫助視頻網(wǎng)站在吸引流量的同時分攤成本。從 2018 年各視頻網(wǎng)站披露的儲備情況來看，《知否》、《歸去來》和《獨孤皇后》三部劇集將在三個平臺聯(lián)播，《甜蜜暴擊》、《涼生》、《談判官》等劇集有 2 個平臺播出。 綜藝 方面，《奔跑吧》在三個平臺聯(lián)播，《極限挑戰(zhàn)》、《歌手》等在兩個平臺聯(lián)播。

視頻網(wǎng)站主要重點版權劇目采購披露情況

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視頻網(wǎng)站主要頭部版權綜藝采購披露情況

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    4、平臺方制作基因欠缺，老牌影視公司入局網(wǎng)絡劇

    目前，視頻網(wǎng)站自制的劇集和綜藝，多來自于與外部內(nèi)容團隊的合作。如優(yōu)酷自制劇《白夜追兇》制作團隊來自五元文化，騰訊視頻自制劇《鬼吹燈》系列制作方為正午陽光。

    目前來看，網(wǎng)臺劇多為“大 IP+大明星+大制作”模式，而網(wǎng)絡劇則常采用新人演員，將更多的成本用于內(nèi)容制作上，且青春劇、懸疑劇等題材劇目整體成本相對較低，常能“以小博大”。 在網(wǎng)絡自制內(nèi)容蓬勃發(fā)展、視頻網(wǎng)站內(nèi)容制作能力尚缺的情況下，老牌影視公司紛紛開始試水網(wǎng)絡內(nèi)容的制播。2017 年11 月 24 日，華誼兄弟首次為劇集、綜藝和網(wǎng)絡電影舉辦發(fā)布會，公布的 19 部劇集，其中 70%以上側重于網(wǎng)絡播出平臺。而華策影視在 2017 年也推出了部分小制作網(wǎng)絡劇，取得了較高的熱度。隨著網(wǎng)站平臺話語權的提升，網(wǎng)站采購內(nèi)容對于內(nèi)容機構制作方向的影響將會進一步顯現(xiàn)

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