云計(jì)算產(chǎn)業(yè)依舊保持迅猛的發(fā)展勢頭， 2017 年全球云服務(wù)市場規(guī)模達(dá) 745 億美元，我國云服務(wù)市場規(guī)模達(dá) 640 億元，年增速達(dá)到 24.9%和 28%。預(yù)計(jì) 2017-2020 年，我國的云計(jì)算發(fā)展速度顯著高于全球云計(jì)算市場增長速度。在細(xì)分市場中，（1）IaaS 市場巨頭布局大規(guī)�；�礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，二線廠商探尋差異化發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟，增長確定性強(qiáng)，將是我國云計(jì)算市場發(fā)展的主要?jiǎng)恿�，預(yù)計(jì) 2020 年占比將超過 50%。（2）PaaS市場 2017 年增速達(dá)到 28.6%，超過云服務(wù)市場平均增速。相比 IaaS，PaaS更加強(qiáng)調(diào)服務(wù)差異化，目前在不同垂直領(lǐng)域均涌現(xiàn)出優(yōu)秀企業(yè)。借鑒美國的云服務(wù)市場發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，PaaS 也是 IaaS 巨頭提供差異化服務(wù)的關(guān)鍵，預(yù)計(jì)未來在行業(yè)高速增長和巨頭支持推廣的雙重利好下，將成為云計(jì)算市場的投資熱點(diǎn)。（3）SaaS 市場規(guī)模持續(xù)增長，2017 年市場規(guī)模已達(dá) 452 億元，同時(shí)企業(yè)付費(fèi)客戶增長達(dá) 91%，表明市場對 SaaS 服務(wù)形式認(rèn)可度提升。大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)受到國家政策的持續(xù)支持，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)提升。2017 年我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá) 358 億元。大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)針對種類多、數(shù)量大、高價(jià)值的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析挖掘，對交通、制造、農(nóng)業(yè)等行業(yè)具備巨大的產(chǎn)業(yè)價(jià)值。在應(yīng)用過程中，大數(shù)據(jù)將逐步與云計(jì)算、人工智能等技術(shù)深度融合，建立成具備強(qiáng)大數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)分析、自動(dòng)決策等功能的信息系統(tǒng)。此外，針對制造業(yè)的大數(shù)據(jù)解決方案將在受益智能制造的不斷推進(jìn)。物聯(lián)網(wǎng)是 4G 之后的下一個(gè)通信行業(yè)紅利。物際連接在 2017 年超過了人際連接，2025 年連接規(guī)模有望達(dá)到 1000 億。國內(nèi)運(yùn)營商大力推廣 NB-IoT 技術(shù)，紛紛進(jìn)行測試和試商用，正在將物聯(lián)網(wǎng)市場的萬億規(guī)模變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。從物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，網(wǎng)絡(luò)層的模組和設(shè)備將率先受益于 NB-IoT 的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。2018 年中國移動(dòng)、中國電信將正式展開針對模組廠商的 NB-IoT 模組補(bǔ)貼政策。預(yù)計(jì) 2020 年 NB-IoT 模組產(chǎn)業(yè)價(jià)值達(dá)到 190 億元，設(shè)備累計(jì)投入將達(dá) 1000 億元。

    2017 年全球云服務(wù)市場規(guī)模已達(dá) 745億美元，國內(nèi)云服務(wù)市場規(guī)模已達(dá) 640 億元人民幣；預(yù)計(jì) 2020 年全球云服務(wù)市場規(guī)模將達(dá) 1435.3億美元，國內(nèi)云服務(wù)市場規(guī)模將達(dá) 1400億元人民幣，保持高速增長。國際云服務(wù)市場增長在 2016 年達(dá)到頂峰，增速為 25.4%，預(yù)計(jì) 2017 年后增速逐年下降，但 2020 年前依然維持 18%以上的高速增長。我國云服務(wù)市場增長在 2016 年經(jīng)歷了小幅回落，但 2017 年市場增速已恢復(fù)至 28%，預(yù)計(jì) 2020 年前市場規(guī)模增速持續(xù)提升，2020 年增速達(dá)到 31%。

全球云服務(wù)市場規(guī)模（單位：億美元）

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國內(nèi)云服務(wù)市場規(guī)模（單位：億元）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國云計(jì)算行業(yè)競爭格局及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

    我國云服務(wù)市場增速已超過國際市場，而 IaaS 是我國云服務(wù)市場增長的主要?jiǎng)恿Α?014 年我國 IaaS 市場規(guī)模僅為 85 億元，而 2017 年已達(dá) 234億元，2014-2017 年復(fù)合增長率超過 40%。2014 年我國云服務(wù)市場中，IaaS占比僅為 28%，2017 年 IaaS 占比 37%，預(yù)計(jì) 2020 年 IaaS 市場占比將超過 50%。

我國 IaaS 市場規(guī)模（單位：億元）

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我國 IaaS 規(guī)模在云服務(wù)市場中占比

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    全球和我國 IaaS 市場目前均呈現(xiàn)出寡頭壟斷格局。全球云服務(wù)市場格局穩(wěn)定，亞馬遜 AWS、微軟、阿里云和 Google 位列份額前四位，AWS份額達(dá)到 47%。國內(nèi)市場阿里云一家獨(dú)大，份額達(dá)到 40.67%，中國電信和騰訊緊隨其后；2017 年 8 月，華為正式宣布將云 BU 調(diào)整為一級部門，巨頭紛紛布局 IaaS 市場也從側(cè)面說明了 IaaS 市場的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2017 年全球云服務(wù)市場份額（單位：%）

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2017 年我國云服務(wù)市場份額（單位：%）

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    在壟斷格局下，二線 IaaS 服務(wù)商需獨(dú)辟蹊徑，通過差異化服務(wù)路線避開與 IaaS 巨頭的競爭，如布局私有云市場或廣泛進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局。2016 年我國私有云市場規(guī)模接近 345 億元，增速達(dá)到了 25.1%，且未來幾年將會(huì)保持較快增長勢頭，到 2020 年有望達(dá)到 762 億元的市場規(guī)模。私有云可以按產(chǎn)品類型和客戶群體進(jìn)行垂直和水平細(xì)分，每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域均有公司參與，以桌面云為主要軟件產(chǎn)品且運(yùn)營兩年以上的公司有超過 30 家，對于二線 IaaS 服務(wù)商來說主攻私有云市場，避開與巨頭的競爭為明智之舉。也可以在布局 IaaS 業(yè)務(wù)的同時(shí)，將業(yè)務(wù)向云服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈中下游延伸，與產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)的企業(yè)進(jìn)行廣泛合作，深入了解市場，促進(jìn)行業(yè)解決方案落地。

    我國 PaaS 市場相比 IaaS 和 SaaS 規(guī)模較小，但 PaaS 市場增速較快，預(yù)計(jì) 2018 年起將成為云服務(wù)市場的焦點(diǎn)之一。從市場規(guī)模上看，2014 年，我國 PaaS 市場規(guī)模僅為 26 億元，2017 年市場規(guī)模達(dá)到 54 億元。從增速上看，2015-2016 年我國 PaaS 市場規(guī)模落后于云服務(wù)市場整體規(guī)模。但從2017 年起，我國 PaaS 市場規(guī)模將逐漸超過云服務(wù)市場整體規(guī)模，成為云服務(wù)市場的新焦點(diǎn)。且 PaaS 市場格局呈現(xiàn)出百家爭鳴的狀態(tài)，尚無具備絕對優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，在每一個(gè)細(xì)分垂直領(lǐng)域，均出現(xiàn)了一批能夠提供差異化服務(wù)的 PaaS 企業(yè)。

我國 PaaS 市場規(guī)模（單位：億元）

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我國 PaaS 市場增速

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我國 PaaS 企業(yè)一覽

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    PaaS 面向垂直應(yīng)用領(lǐng)域和開發(fā)者，相較于 IaaS 層更加具備提供差異化服務(wù)的余地 。IaaS 領(lǐng)域巨頭依靠價(jià)格戰(zhàn)爭奪市場份額的模式并非長久之計(jì)，向 PaaS 層延伸提供差異化服務(wù)將是大勢所趨，預(yù)計(jì) PaaS 市場規(guī)模將出現(xiàn)大幅增長。我國云計(jì)算發(fā)展落后于美國 5-7 年，對比美國的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，亞馬遜、微軟、Google 等 IaaS 巨頭同時(shí)也是 PaaS 市場的重量玩家。因此，我國即將迎來 PaaS 市場的增長，并存在 IaaS 巨頭布局 PaaS 市場的可能。

中美云計(jì)算發(fā)展歷程對比

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    參考美國的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，我國的 SaaS 市場規(guī)模將經(jīng)歷持續(xù)增長，包括探索階段、啟動(dòng)階段、發(fā)展階段和成熟階段，目前正處于啟動(dòng)階段。SaaS 在美國的發(fā)展先后經(jīng)歷了初級階段、發(fā)展階段、成熟階段，目前 SaaS 模式已經(jīng)成為美國應(yīng)用軟件市場的發(fā)展熱點(diǎn)之一，得到企業(yè)的廣泛認(rèn)可。2006 年，隨著 salesforce 等國外廠商進(jìn)入中國，國內(nèi)才開始形成對 SaaS 的認(rèn)識；進(jìn)入 2010 年后，國內(nèi)的軟件廠商的 SaaS 服務(wù)步入正軌，發(fā)揮自身的用戶資源和渠道優(yōu)勢，使得 SaaS 服務(wù)的認(rèn)知度進(jìn)一步提升，產(chǎn)品種類不斷豐富。2016 年后，SaaS 將進(jìn)入啟動(dòng)期，IaaS 的興起和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，促進(jìn)了企業(yè)對 SaaS 服務(wù)的認(rèn)可；2019 年之后，企業(yè)SaaS 的市場生態(tài)體系將日趨完備，企業(yè)將普遍高度認(rèn)可 SaaS，SaaS 市場步入高速發(fā)展期。2017 年，我國 SaaS 市場的年增速達(dá)到 19%，市場規(guī)模已達(dá) 452 億元，維持了 2012 年以來的快速增長勢頭。受益于國內(nèi) SaaS 市場的持續(xù)增長，越來越多的公司進(jìn)入 SaaS 市場，互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里、騰訊等也推出了 SaaS產(chǎn)品，布局云服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈。預(yù)計(jì)未來我國 SaaS 行業(yè)的市場集中度將呈現(xiàn)下降趨勢。OA、IM 也有望成為繼 CRM 之后領(lǐng)跑 SaaS 市場的云服務(wù)產(chǎn)品。

我國 SaaS 市場規(guī)模（單位：億元）

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2017 年國內(nèi) SaaS 市場競爭格局（單位：%）

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2017 年國內(nèi) SaaS 市場產(chǎn)品份額（單位：%）

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    2017 年我國企業(yè) SaaS 付費(fèi)用戶規(guī)模將達(dá)到 11 萬，增長率 93%，預(yù)計(jì)2019 年將達(dá)到 54.6 萬，SaaS 認(rèn)可度將繼續(xù)提升。在發(fā)展初期，國內(nèi)某些SaaS 廠商采取免費(fèi)的策略，為企業(yè)用戶提供免費(fèi)的具有簡單功能的軟件或提供軟件的免費(fèi)試用，一旦用戶對廠商的服務(wù)滿意，決定繼續(xù)使用軟件或進(jìn)行功能擴(kuò)展，再進(jìn)行付費(fèi)，付費(fèi)規(guī)模代表著企業(yè)對 SaaS 服務(wù)形式的認(rèn)可。2013 年我國企業(yè) SaaS 付費(fèi)用戶規(guī)模僅為 1.3 萬戶，2017 年付費(fèi)用戶規(guī)模已達(dá) 11 萬，2013-2017 年復(fù)合增長率達(dá)到 71%，表明我國企業(yè)用戶對 SaaS服務(wù)形式的認(rèn)可大幅提升。

企業(yè)付費(fèi)客戶規(guī)模（單位：萬戶）

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