（一）世界物聯(lián)網(wǎng)模組行業(yè)特點(diǎn)分析

    整體來看，全球物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用、服務(wù)還處于起步階段，物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)持續(xù)發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)體系加快構(gòu)建，產(chǎn)業(yè)體系處于建立和完善過程中。未來幾年，全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將出現(xiàn)快速增長。發(fā)達(dá)國家紛紛出臺(tái)政策進(jìn)行戰(zhàn)略布局，搶抓新一輪信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展先機(jī)。美國以物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用為核心的“智慧地球”計(jì)劃、歐盟的十四點(diǎn)行動(dòng)計(jì)劃、日本的“U-Japan計(jì)劃”、韓國的“IT839戰(zhàn)略”和“u-Korea”戰(zhàn)略、新加坡的“下一代I-Hub”計(jì)劃、臺(tái)灣的U-Taiwan計(jì)劃等都將物聯(lián)網(wǎng)作為當(dāng)前發(fā)展的重要戰(zhàn)略目標(biāo)。

    無線模組是物聯(lián)網(wǎng)接入網(wǎng)絡(luò)和定位的關(guān)鍵設(shè)備。無線模組可以分為通信模組和定位模組兩大類。常見的局域網(wǎng)技術(shù)有WiFi、藍(lán)牙、ZigBee等，常見的廣域網(wǎng)技術(shù)主要有工作于授權(quán)頻段的2/3/4G、NB-IoT和非授權(quán)頻段的LoRa、SigFox、等技術(shù)，不同的通信對(duì)應(yīng)、不同的通信模組。NB-IoT、LoRa、SigFox屬于低功耗廣域網(wǎng)（LPWA）技術(shù)，具有覆蓋廣、成本低功耗小等特點(diǎn)，是專門針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用場景開發(fā)的。與無線模組相關(guān)的還有智能終端天線，包括移動(dòng)終端天線、GNSS定位天線等。目前，在無線模組方面，國外企業(yè)仍占據(jù)主導(dǎo)地位。國內(nèi)廠商也比較成熟，能夠提供完整的產(chǎn)品及解決方案。

    蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的好處很多，不僅可以降低成本，擴(kuò)大方案的應(yīng)用領(lǐng)域，這是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組近年來快速增長的主要原因。從2G、3G到4G蜂窩技術(shù)的技術(shù)演進(jìn)帶來巨大的頻譜效率增益，通過峰值速率和低時(shí)延實(shí)現(xiàn)資源利用的最大化。在全新的低功率廣域網(wǎng)（LPWANs）中，例如（NB-IoT）模塊正準(zhǔn)備進(jìn)入IoT市場，與傳統(tǒng)2G/3G/4G模塊相比，NB-IoT擁有更低功耗、更低的成本， 更適合應(yīng)用于 IoT 市場。然而，2017年上半年出貨的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組中，仍有高達(dá)90%的產(chǎn)品采用傳統(tǒng)2G/3G/4G的蜂窩模塊，但隨著LTE Cat-M和NB-IoT網(wǎng)絡(luò)的推出，這一市場將在短期內(nèi)得以改變。

    2017年上半年，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)超過5億。物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)花費(fèi)十年時(shí)間才實(shí)現(xiàn)5億的IoT連接數(shù)，未來2-3年將達(dá)成下一個(gè)5億連接數(shù)，甚至更短。這將帶動(dòng)市場對(duì)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的需求，尤其LPWA模塊可用于低功耗的應(yīng)用、4G/5G模塊用于網(wǎng)聯(lián)汽車等數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型的應(yīng)用等。然而，全球運(yùn)營商將主推蜂窩部署，像SigFox、LoRaWAN等將用于超低功耗、低成本和小范圍部署。我們可以看到，未來幾年，運(yùn)營商將根據(jù)應(yīng)用類型及規(guī)模的不同利用“蜂窩+非蜂窩物聯(lián)網(wǎng)”的組合策略來應(yīng)對(duì)市場。

    （二）世界物聯(lián)網(wǎng)模組市場需求分析

2017年上半年全球移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量市場份額

資料來源：Counterpoint IoT

2017年上半年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組按營收的市占

資料來源：Counterpoint IoT

    蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場由排名前五的品牌主導(dǎo)，貢獻(xiàn)了三分之二的蜂窩模組出貨量和85%的營收。

    其中，芯訊通2017年上半年的出貨增長了122%，在蜂窩模組市場中占比23%，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的出貨量排名第一。2017年上半年，芯訊通LTE Cat M1模組獲得Verizon Wireless的認(rèn)證，這是芯訊通進(jìn)軍北美市場和LTE市場的重要一步。

    而Sierra Wireless2017年上半年出貨量同比增長23%，以32%的營收市占率領(lǐng)跑市場。Sierra Wireless的AirPrime AR系列嵌入式模組和Legato平臺(tái)2018年將為大眾汽車提供汽車網(wǎng)絡(luò)連接，取得了巨大的成功。該供應(yīng)商還宣布業(yè)界首個(gè)LTE-Advanced Pro嵌入式模組和下一代NB-IoT模組，預(yù)計(jì)將在2018年初獲得T- mobile的NB-IoT認(rèn)證。

    2017年上半年金雅拓（Gemalto）出貨量同比增長3%，以18%的營收市占排第二。 金雅拓全新LTE Cat.M1的將為 MTC（機(jī)器類型通信）提供低功耗和低速數(shù)據(jù)量的LTE連接，以實(shí)現(xiàn)十年以上的電池壽命。

    Telit Communications2017年上半年在蜂窩模塊的出貨量同比增長了7%，出貨量和營收均獲得市場第三位，這表明其擁有平衡的價(jià)格和產(chǎn)品組合。Telit上半年宣布，其LTE Cat- NB1模塊正在T- mobile的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行測試，預(yù)計(jì)將于2018年年中推出，這有助于Telit發(fā)展，因?yàn)門- mobile一直是美國運(yùn)營商中實(shí)現(xiàn)高增長的重要廠商。

    u- blox2017年上半年出貨量同比增長了2%。然而其出貨量市占率從2016年同期的6.1%下滑至2017年的4.6%。芯訊通收購失敗未能幫助其提升市占率。然而， u-blox一直在擴(kuò)大其投資組合與不同的LPWA解決方案。SARA R410M預(yù)計(jì)將于2018年初在 T-Mobile 的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)上獲得認(rèn)證。

    （三）2017年全球物聯(lián)網(wǎng)模組市場分析

    1、2017年全球物聯(lián)網(wǎng)模組需求分析

    未來幾年全球物聯(lián)網(wǎng)模組市場將呈現(xiàn)迅猛增長的態(tài)勢，預(yù)計(jì)到2024年全球物聯(lián)網(wǎng)模組市場規(guī)模將達(dá)到463.25億美元。

2016-2024年全球物聯(lián)網(wǎng)模組市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    2、2017年全球物聯(lián)網(wǎng)模組產(chǎn)銷分析

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國物聯(lián)網(wǎng)模組市場競爭現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢報(bào)告》指出：2017年全球物聯(lián)網(wǎng)模組銷量為68.81億個(gè)，2024年將增長至238.06億個(gè)，其中新興市場將成為未來幾年物聯(lián)網(wǎng)模組市場主要增長點(diǎn)。

2016-2024年全球物聯(lián)網(wǎng)模組需求量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    3、2017年中外物聯(lián)網(wǎng)模組市場對(duì)比

    2017年我國物聯(lián)網(wǎng)模組市場需求量為12.4億個(gè)，全球需求量為68.81億個(gè)，中國占全球的比重為18.02%.

2016-2024年全球物聯(lián)網(wǎng)模組市場需求量對(duì)比走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

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