電子支付解決方案旨在在各種交易支付場(chǎng)景下，提高交易支付的快捷性與安全性，不斷改善商戶及用戶的支付體驗(yàn)，其行業(yè)發(fā)展不僅受到工信部相關(guān)行業(yè)規(guī)劃、行業(yè)政策及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的影響，還要遵守中國(guó)人民銀行支付領(lǐng)域行業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

    電子支付行業(yè)的主導(dǎo)機(jī)構(gòu)是商業(yè)銀行及第三方支付機(jī)構(gòu)。在銀行收單領(lǐng)域，收單機(jī)構(gòu)以四大國(guó)有銀行為代表，四大行以其雄厚的資金實(shí)力、覆蓋全國(guó)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、大量的優(yōu)質(zhì)商戶資源、在B端強(qiáng)大的品牌效應(yīng)，使其在銀行線下收單領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。第三方支付機(jī)構(gòu)在收單領(lǐng)域發(fā)展路徑主要有兩種：一類是移動(dòng)支付平臺(tái)，典型企業(yè)為支付寶和微信，其在C端地位難以撼動(dòng)，龐大的用戶量使其在B端也擁有廣泛的受理渠道，擁有大量的小微商戶；另一類是專業(yè)化收單服務(wù)機(jī)構(gòu)，如銀聯(lián)商務(wù)、拉卡拉、通聯(lián)支付，其擁有大量的線下商戶資源，在B端優(yōu)勢(shì)明顯。

    截至2018年末，中國(guó)銀聯(lián)銀行卡跨行交易清算系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶2,733萬(wàn)戶、聯(lián)網(wǎng)POS終端3,414.82萬(wàn)臺(tái)、ATM111.08萬(wàn)臺(tái)，同比分別增加140.40萬(wàn)戶、295.96萬(wàn)臺(tái)和15.03萬(wàn)臺(tái)。隨著我國(guó)銀行卡發(fā)卡數(shù)量的穩(wěn)步增長(zhǎng)、銀行卡受理環(huán)境的不斷完善、信用卡滯納金取消，國(guó)內(nèi)信用消費(fèi)習(xí)慣的逐漸養(yǎng)成、信用卡發(fā)卡量的不斷增多，銀行卡刷卡交易規(guī)模未來(lái)有望穩(wěn)步增長(zhǎng)。

2012-2018年中國(guó)銀行卡交易規(guī)模情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

2012-2018年中國(guó)銀行卡交易規(guī)模增速情況

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    截至2018年底，我國(guó)手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)8.29億，普及率達(dá)59.6%，較2017年底提升3.8%，全年新增網(wǎng)民5,653萬(wàn)。移動(dòng)支付用戶規(guī)模達(dá)5.83億，年增長(zhǎng)率為10.7%，手機(jī)網(wǎng)民使用率達(dá)71.4%，網(wǎng)民在線下消費(fèi)時(shí)手機(jī)支付比例由2017年底的65.5%提升至67.2%。二維碼作為一種簡(jiǎn)單、快捷的支付方式，以其推廣成本低，受眾面廣的特點(diǎn)，在消費(fèi)者、商戶、商業(yè)銀行的接受程度不斷提高，已經(jīng)成為當(dāng)前移動(dòng)支付小額高頻領(lǐng)域的重要工具，隨著二維碼線下支付地位的確立，銀行及銀聯(lián)加入線下二維碼支付爭(zhēng)奪戰(zhàn)，移動(dòng)支付線下支付場(chǎng)景覆蓋將不斷豐富。

2012-2018年中國(guó)移動(dòng)支付規(guī)模情況

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2012-2018年中國(guó)移動(dòng)支付規(guī)模增速情況

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    截至2018年末，中國(guó)銀聯(lián)銀行卡跨行交易清算系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶2733萬(wàn)戶、聯(lián)網(wǎng)POS終端3414.82萬(wàn)臺(tái)，同比分別增加140.40萬(wàn)戶、295.96萬(wàn)臺(tái)，國(guó)內(nèi)受理市場(chǎng)不斷完善。截至2018年底，全國(guó)實(shí)有各類市場(chǎng)主體11020萬(wàn)戶，另外還有大量的個(gè)體私營(yíng)從業(yè)者，而聯(lián)網(wǎng)商戶數(shù)僅為2,733萬(wàn)戶，相對(duì)于豐富的消費(fèi)場(chǎng)景和需求，非現(xiàn)金支付工具的供給仍然不足。

    移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和智能手機(jī)的普及為移動(dòng)支付奠定了基礎(chǔ)，支付寶和微信龐大的用戶量催生了新的支付習(xí)慣，二維碼支付獲監(jiān)管機(jī)構(gòu)的認(rèn)可使銀聯(lián)和各商業(yè)銀行加入移動(dòng)支付爭(zhēng)奪戰(zhàn)中。2018年移動(dòng)支付用戶規(guī)模達(dá)5.83億，年增長(zhǎng)率為10.7%，在手機(jī)網(wǎng)民中的使用比例由2017年底的70.0%提升至71.4%。網(wǎng)民在線下消費(fèi)時(shí)使用移動(dòng)支付的比例由2017年底的65.5%提升至67.2%。隨著政府對(duì)無(wú)現(xiàn)金社會(huì)建設(shè)支持力度增大以及移動(dòng)支付巨頭進(jìn)一步發(fā)力線下移動(dòng)支付市場(chǎng)，移動(dòng)支付將進(jìn)一步滲入人們?nèi)粘Ｉ�活，用戶�?guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

2012-2018年中國(guó)移動(dòng)支付用戶規(guī)模情況

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2012-2018年中國(guó)移動(dòng)支付用戶規(guī)模及占整體手機(jī)網(wǎng)民比重情況

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    截至2018年末，全國(guó)聯(lián)網(wǎng)POS終端3,414.82萬(wàn)臺(tái)，同比增加9%，目前POS市場(chǎng)整體增長(zhǎng)放緩，但是國(guó)內(nèi)智能POS終端市場(chǎng)滲透率仍然較低，已經(jīng)安裝傳統(tǒng)POS的商戶有充分的更換需求，僅運(yùn)營(yíng)存量市場(chǎng)智能POS已經(jīng)存在了大量的市場(chǎng)前景。

2012-2018年中國(guó)聯(lián)網(wǎng)POS終端數(shù)量情況

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2012-2018年中國(guó)聯(lián)網(wǎng)POS終端數(shù)量增速情況

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    銀行在收單領(lǐng)域的供應(yīng)商主要為硬件廠商和IT服務(wù)商，硬件廠商主要為銀行提供POS終端，IT服務(wù)商主要為銀行特約商戶開(kāi)發(fā)支付軟硬件系統(tǒng)、提供POS專業(yè)化服務(wù)。硬件廠商大多為銀行提供標(biāo)準(zhǔn)化的硬件產(chǎn)品，不會(huì)直接服務(wù)于商戶端，IT服務(wù)商直接服務(wù)于商戶，為商戶提供定制化的產(chǎn)品及服務(wù)，和商戶粘性較強(qiáng)。

    四大行通常以招標(biāo)方式確定入圍供應(yīng)商，由于銀行在線下支付領(lǐng)域?qū)Π踩�性要求極高，因此銀行對(duì)供應(yīng)商入圍設(shè)置高門檻，供應(yīng)商的行業(yè)地位、與大型銀行的合作案例等因素在招標(biāo)評(píng)分中被重點(diǎn)考慮，這就導(dǎo)致四大行在收單領(lǐng)域的供應(yīng)商相對(duì)穩(wěn)定，特別對(duì)于IT服務(wù)商而言，由于其和商戶聯(lián)系緊密，銀行在收單市場(chǎng)上又相互競(jìng)爭(zhēng)，相互拓展優(yōu)質(zhì)商戶資源，并且不同銀行針對(duì)支付軟件有不同的技術(shù)規(guī)范，形成了基本每個(gè)大行都有1-2家合作歷史悠久的主要服務(wù)商，如中國(guó)銀行主要服務(wù)商北京亞大（新大陸子公司）、北京嘉利興業(yè)科技有限公司，工商銀行主要服務(wù)商北京捷文（航天信息子公司）、南京瑞康資訊有限公司，農(nóng)業(yè)銀行主要服務(wù)商創(chuàng)識(shí)科技。

    移動(dòng)支付的迅速發(fā)展使中國(guó)真正走向“無(wú)現(xiàn)金”時(shí)代，移動(dòng)支付帶來(lái)的不僅是支付方式的重大變革，還極大降低了商戶經(jīng)營(yíng)成本，提高了商戶經(jīng)營(yíng)效率，使“無(wú)人超市”、“智慧景區(qū)”、“未來(lái)酒店”等概念成為現(xiàn)實(shí)，不僅為支付IT服務(wù)商帶來(lái)了豐富的市場(chǎng)需求，還刺激收單機(jī)構(gòu)加強(qiáng)在商戶市場(chǎng)的投入、加速商戶不斷創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式。移動(dòng)支付已經(jīng)為線下支付領(lǐng)域的創(chuàng)新打開(kāi)了入口，未來(lái)線下支付領(lǐng)域的創(chuàng)新速度將不斷加快，創(chuàng)新成果將層出不窮，給IT服務(wù)商的產(chǎn)品及服務(wù)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

    在卡支付時(shí)代，銀行僅滿足于服務(wù)大型商戶，收取收單服務(wù)費(fèi)，獲得大商戶經(jīng)營(yíng)存款。但在移動(dòng)支付時(shí)代，一方面，智能POS、云服務(wù)的發(fā)展使銀行服務(wù)中小商戶的成本大大降低；另一方面，中小商戶的互聯(lián)網(wǎng)價(jià)值不斷提升，拓展中小商戶給銀行帶來(lái)的數(shù)據(jù)價(jià)值、流量?jī)r(jià)值、用戶價(jià)值空間巨大；外加收單費(fèi)率市場(chǎng)化改革及“備付金100%集中交存”對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)影響大，大量第三方支付機(jī)構(gòu)將退出市場(chǎng)，對(duì)銀行而言是搶占中小商戶的一個(gè)機(jī)遇。因此，未來(lái)銀行將不斷加強(qiáng)在商戶收單市場(chǎng)的開(kāi)拓力度，實(shí)現(xiàn)大商戶及中小商戶的全面覆蓋。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)電子支付行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》 

標(biāo)簽： 電子支付行業(yè)受技術(shù)創(chuàng)新 國(guó)家政策 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)因素的影響 交易規(guī)模有望穩(wěn)步增長(zhǎng)

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