2018-2019年一季度中國互聯網母嬰行業(yè)用戶洞察，投融資情況、2019年母嬰行業(yè)交易規(guī)模及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]
2019-08-08 來源：中國產業(yè)信息網
一、互聯網母嬰行業(yè)背景及互聯網母嬰產品用戶分析
1、互聯網母嬰行業(yè)背景分析
2013年，單獨二胎政策放開后，中國人口出生率呈現明顯增長。艾瑞分析認為，1)2015年的全面二胎政策將促使30歲以上人群的生育率再次上升;2)中國第三次嬰兒潮人群(1986-1992年出生)進入生育高峰期(25-34歲)，生育率均超過40‰;3)中國人對金猴寶寶和金豬寶寶存在偏愛心理，生育需求將進一步釋放，預計到2018年，出生率將攀升至12.81‰。新一波出生高峰到來，母嬰家庭人群規(guī)模進一步擴大。
2010-2018年中國家庭人群規(guī)模及同比增長走勢
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相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國母嬰用品行業(yè)市場評估及投資前景評估報告》
2、互聯網母嬰產品用戶洞察
育兒理念更迭：家庭參與度提高，更注重科學育兒
職場媽媽群體增加，育兒的重任開始向家庭其他成員分攤，爸爸、祖輩人群參與到育兒中來，同時，伴隨著生活條件的提高，母嬰家庭中也開始出現了更多的月嫂、保姆、教師等專業(yè)的育兒人群。另一方面，由于育兒觀念及標準的升級，家庭成員對孩子的育兒參與度有了顯著的提升，家長們對于孩子的能力、素質、品質的培養(yǎng)關注度提高，育兒標準也在升級。
嬰家庭中，爸爸媽媽是購買母嬰產品的主力軍，占比達到80%以上，祖父母/外祖父母只是母嬰產品購買的輔助力量;同時，伴隨著母嬰產品月開銷的上升，爸爸媽媽的占比不斷提高，高額母嬰月開銷基本都來自于消費理念、育兒理念雙升級的年輕一代爸爸媽媽。
此外，低額母嬰產品月開銷以女性親屬為主，占比為69.0%，但伴隨著母嬰產品月開銷的不斷上升，男性親屬的購買力逐漸凸顯，反轉成為購買母嬰產品的主要力量。母嬰產品月開銷5000元以上的群體中，男性親屬占比達到53.8%。
母嬰人群約85%為媽媽或準媽媽
一半以上年齡位于26-35歲
母嬰人群性別占比
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母嬰人群年齡結構
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從母嬰人群孕育階段分布看，準媽媽人群超1/3，34.0%的用戶處于妊娠期，26.6%的用戶開始照顧新生兒。
母嬰人群孕育階段
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母嬰親子用戶規(guī)模保持上升趨勢，寶媽群體帶動整個家庭參與已成為母嬰親子用戶規(guī)模新的增長點
2018年1月至2019年3月母嬰親子活躍用戶數變化（萬）
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互聯網母嬰用戶以女性為主，男性占比迅速增加
2019年3月中國互聯網母嬰市場用戶性別分布
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以媽媽群體為主的用戶群體對生理健康相關領域偏好較強，同時跨境電商、兒童教育等也是強相關領域
2019年3月中國互聯網母嬰用戶偏好
生理健康 | 活躍人數滲透率TGI=470.1 |
跨境電商 | 活躍人數滲透率TGI=436.7 |
美食社區(qū) | 活躍人數滲透率TGI=315.9 |
兒童教育 | 活躍人數滲透率TGI=381.4 |
智能可穿戴 | 活躍人數滲透率TGI=359.5 |
科技資訊 | 活躍人數滲透率TGI=356.8 |
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2019年3月中國互聯網母嬰用戶偏好
01 | 互聯網母嬰用戶的特征標簽十分明顯，母嬰用戶與生理健康、跨境電商、兒童教育、科技資訊等領域強相關 |
02 | 針對互聯網母嬰用戶行為及屬性標簽，母嬰廠商應圍繞用戶特征，精準把握用戶偏好，深耕細作。 |
03 | 醫(yī)療健康、跨境電商和教育是2019年各大廠商需要關注的重點，需提供專業(yè)性的服務，避免產品的同質化。 |
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母嬰社區(qū)仍然是用戶重度聚集地，除孕育工具助手外，各細分領域用戶規(guī)模皆有提升
移動母嬰細分領域用戶規(guī)模（萬人）
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1 | 母嬰社區(qū)開始成為社群營銷的入口，各類母嬰廠商均將社區(qū)/社群建設作為重點推行，內容維系加情感交流是運營母嬰市場關鍵，積累社群用戶，再實現流量變現是當前廠商運營的重點。 |
2 | 親子工具類App用戶規(guī)模繼續(xù)上升，親子工具的剛需趨勢越來越明顯，記錄寶寶成長、分享生活點滴以及保衛(wèi)兒童安全等功能成為育兒剛需。 |
3 | 母嬰電商用戶規(guī)模增速放緩，母嬰垂直電商面臨平臺競爭的壓力開始顯現，以大數據為依托的C2M電商和社交電商開始成為流行趨勢。 |
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母嬰行業(yè)TOP二級類目2016-2018GMV趨勢
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2018年中國母嬰市場規(guī)模已達2.77萬億，預計2020年將超3萬億，而母嬰網絡零售規(guī)模于2021年突破7千億人民幣
童裝TOP類目2018年VS2017年增長情況
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童裝占母嬰行業(yè)銷售額的30%，為本行業(yè)核心發(fā)展類目
2018年童裝銷售占比TOP三級類目：兒童套裝、女童連衣裙、兒童襪子、兒童外套、連體衣&連體褲。
2018年童裝新增產品線：兒童運動戶外服裝，主營兒童運動戶外服、球衣類商品。
童鞋類目2018年VS2017年銷售情況
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童鞋占母嬰行業(yè)銷售額的32%，為本行業(yè)核心發(fā)展類目
2018年童鞋銷售占比TOP三級類目：兒童運動鞋&戶外鞋、學步鞋、兒童休閑鞋、兒童平底鞋、兒童涼鞋
兒童飾品類目2018年VS2017年銷售情況
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兒童飾品占母嬰行業(yè)銷售額的18%，為本行業(yè)重點發(fā)展類目
2018年兒童飾品銷售占比TOP三級類目：兒童發(fā)飾、兒童包、兒童帽子、兒童腰帶和背帶、兒童首飾
2018年兒童飾品新增產品線：兒童手表，主營兒童電子手表、防走失手表、智能手表等。
2018年母嬰行業(yè)TOP國家依次為：美國、加拿大、法國、西班牙、澳大利亞、墨西哥、波蘭、德國、荷蘭、沙特阿拉伯。
母嬰行業(yè)2016-2018年TOP10國家對比
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2013-2020年中國母嬰行業(yè)市場規(guī)模
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2014-2019年中國母嬰電商交易規(guī)模及增長走勢
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二、母嬰行業(yè)投融資情況
母嬰產業(yè)是從人群年齡角度劃分出的一個跨行業(yè)、跨部門的綜合產業(yè)群，隨著居民生活水平的提高，育兒成本逐年上升，無論是母嬰市場整體規(guī)模還是網絡零售規(guī)模都保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。2018年中國母嬰市場規(guī)模已達2.77萬億，預計2020年將超3萬億。2018年母嬰網絡零售規(guī)模約4582.6億元，預計將于2021年突破7千億人民幣。
2018年母嬰行業(yè)獲融資236起，母嬰社區(qū)、親子工具領域寡頭趨勢初顯，早幼教行業(yè)倍受追捧，行業(yè)服務繼續(xù)分化
2018年母嬰行業(yè)投融資情況
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2018年，在投資大環(huán)境日趨冷靜的背景下，母嬰市場融資達236起，其中早幼教行業(yè)倍受追捧，占49%。母嬰市場正值高速發(fā)展期，盡管親子工具、母嬰社區(qū)等細分領域日趨成熟，寡頭趨勢初顯，不過以早幼教、電商、健康為代表的細分領域仍有較大的發(fā)展空間。同時，正是由于對家庭服務需求的挖掘，母嬰行業(yè)整體向著專業(yè)化拓展，廠商將根據母嬰家庭育兒人群的差異性來提供不同的服務，服務繼續(xù)分化。
當前，母嬰知識付費需要廠商采用產品創(chuàng)新的方式來激發(fā)用戶的付費意愿。在內容端，通過前期積累的大數據，開發(fā)滿足用戶需求的工具手冊或知識教程，并開拓線下專家資源，樹立廠商專業(yè)的品牌形象；在產品界面端，運用AI技術，洞察用戶在產品體驗端的需求，開發(fā)具備與用戶互動的付費產品。
三、互聯網母嬰發(fā)展趨勢分析
1、頭部母嬰親子廠商邁入家庭經濟，突破母嬰市場天花板
線上與線下的整合，母嬰親子市場的移動化趨勢顯示，整個行業(yè)在找尋新的增長，家庭成員的加入，擴充了整個育兒的產業(yè)鏈寬度和深度，也在新的細分領域上增添了機會，并在產品豐富度上提升、在提供服務的階段上拉長了家庭育兒對傳統(tǒng)產業(yè)鏈的影響和改變。
母嬰非標品市場處于競爭藍海，廠商打造非標品知名品牌的機會較多
2019年中國母嬰細分產品增長率及集中度
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標品集中度較高 | 母嬰標品各細分領域競爭格局相對穩(wěn)定，紙尿褲、嬰兒洗護用品等通過批量銷售規(guī)模效應降低成本，具有更高的市場份額、集中度較高。 |
非標品處于藍海，品牌機會較多 | 非標品市場的集中度提升空間巨大。其中童裝、童鞋、玩具等領域仍有較大的機會打造知名品牌。 |
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2、母嬰領域C2M電商與社交電商的爆發(fā)
母嬰垂直人群標簽較為清晰，母嬰C2M模式，滿足用戶對產品的多元化需求，母嬰親子企業(yè)打造自有品牌出現新機會。以用戶為中心，通過線上內容矩陣獲取用戶對產品的偏好，整合供應鏈，定制開發(fā)適合中國母嬰用戶，甚至是各細分母嬰人群所需要的母嬰產品；母嬰社交電商，基于母嬰用戶在母嬰社區(qū)、社群大量沉積的特點，創(chuàng)新電商交易模式；母嬰C2M模式與社交電商模式在實際運營中，相互協同，C2M模式能夠開發(fā)滿足用戶需求的產品，而社交電商的銷售模式能夠助推C2M模式的持續(xù)繁榮。
3、兒童智能消費市場潛力巨大
兒童智能消費市場規(guī)模
隨著二胎政策的開放和相關育兒政策的陸續(xù)出臺，全國兒童人數的比例正在逐年攀升，兒童智能硬件消費市場潛力巨大；12歲以下兒童未來三年將達到2億人，兒童智能消費市場預計達到4千億元，且每年以15%左右的速度增長
兒童機器人出貨量
據統(tǒng)計，2017年兒童機器人出貨量超過300萬臺，同比增長20倍；2018年兒童機器人市場達到1800萬臺左右的體量，未來三年將超過3000萬臺
兒童智能產品應用場景
應用場景一：陪伴讓智能產品代替父母時刻陪伴孩子，為兒童的安全保駕護航，以科技的力量緩解兒童安全隱患問題催生出巨大的消費市場。應用場景二：教育主要包括：兒童早教時期，用于開發(fā)心智、引發(fā)好奇心的重在交互類的產品；低學齡時期，課程輔助類、深化學習記憶的產品，成為教師的助手；相對高學齡的課外輔導類產品，將工程與科學相結合，幫助高學齡群體學習機器人制作、零件組裝的技能。
標簽： 母嬰行業(yè)交易規(guī)模 母嬰行業(yè)投融資情
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