2019年上半年中國網(wǎng)絡可視化市場需求及后端格局分析[圖]
2019-08-08 來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)
網(wǎng)絡可視化主要用于輔助用戶認識網(wǎng)絡的內部結構，挖掘網(wǎng)絡內部的有價值信息，近年得到政府機構、電信運營商和企事業(yè)單位的重視并快速發(fā)展。
網(wǎng)絡內容安全及大數(shù)據(jù)運營
產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品功能 | |
網(wǎng)絡內容安 全產(chǎn)品（用 于國際市 場） | 基礎版 | 屬于信息安全領域，提供全面精細的網(wǎng)頁過濾、敏感信息監(jiān)控、全程網(wǎng)絡行為監(jiān)管， 實現(xiàn)動態(tài)、多層次的網(wǎng)絡內容安全管理，達到凈化網(wǎng)絡環(huán)境、規(guī)范網(wǎng)絡行為和維護國 家安全的目的。產(chǎn)品廣泛應用于政府機構、電信運營商、企事業(yè)單位等用戶。 |
增強版 | 本產(chǎn)品在基礎版的基礎上，增加了數(shù)據(jù)全文檢索子系統(tǒng)，產(chǎn)品功能進一步提升。 | |
智能版 | 本產(chǎn)品在增強版基礎上，增加了綜合預警子系統(tǒng)和數(shù)據(jù)智能分析子系統(tǒng)，產(chǎn)品功能更 加全面、智能。 | |
大數(shù)據(jù)運營 產(chǎn)品 | 大數(shù)據(jù)基礎軟 件系統(tǒng) | 實現(xiàn)海量數(shù)據(jù)的存儲、計算、檢索等功能，服務于有集成大數(shù)據(jù)引擎需求的客戶。根 據(jù)客戶不同的需求，大數(shù)據(jù)基礎軟件系統(tǒng)可運行于x86、ARM、RISC等系列通用服務 器和存儲設備中。 |
行業(yè)大數(shù)據(jù)分 析系統(tǒng) | 是一種大數(shù)據(jù)運營領域應用系統(tǒng)，基于大數(shù)據(jù)基礎軟件系統(tǒng)，結合不同行業(yè)的需求和 應用場景，實現(xiàn)不同行業(yè)的數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘等應用。 | |
基于ARM存儲 硬件設備產(chǎn)品 | 是海量存儲的新一代存儲硬件，可結合自主研發(fā)的大數(shù)據(jù)基礎軟件形成軟硬件結合一 體機解決方案，用于大容量數(shù)據(jù)存儲應用場景，可提供大容量、高可靠、低TCO的 完整存儲解決方案。產(chǎn)品應用于各行業(yè)的數(shù)據(jù)存儲、云計算、大數(shù)據(jù)分析等業(yè)務。 | |
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一、前端繼續(xù)發(fā)力，后端推進布局
網(wǎng)絡可視化主要用于輔助用戶認識網(wǎng)絡的內部結構，挖掘隱藏在網(wǎng)絡內部的有價值信息，網(wǎng)絡可視化產(chǎn)品通過物理線路或天線接入到固網(wǎng)和移動網(wǎng)中，獲取當前網(wǎng)絡傳輸?shù)乃袛?shù)據(jù)包，還原數(shù)據(jù)包中的明文信息，按照應用系統(tǒng)接口標準移交數(shù)據(jù)，為應用系統(tǒng)提供不受約束的運行支撐和服務。其下游應用領域包括信息安全、大數(shù)據(jù)運營和網(wǎng)絡優(yōu)化與運維，可同下游領域的應用系統(tǒng)組成整體解決方案，可用于運營商、政府、金融、互聯(lián)網(wǎng)、教育、能源等行業(yè)，涵蓋國家基礎設施、企業(yè)信息化和城市信息化等領域。
目前網(wǎng)絡可視化的主要下游應用領域為信息安全，網(wǎng)絡可視化可以從流量的內容和特征中發(fā)現(xiàn)并識別安全威脅，從而進行管控和防范，基于網(wǎng)絡可視化的信息安全系統(tǒng)能夠不影響原有網(wǎng)絡，并更好地應對來自用戶行為或信息內容的新型安全威脅，典型應用有流量清洗、不良信息監(jiān)測等系統(tǒng)。信息安全對國家經(jīng)濟和安全至關重要，隨著全球網(wǎng)絡安全事件數(shù)量不斷增長，信息安全重要性不斷提升，各國紛紛加強對信息安全的部署和競爭。
近年來，中國網(wǎng)絡安全事件頻發(fā)，尤其是在2016年以前，網(wǎng)絡安全事件3年復合增長率超過85%，2016年網(wǎng)絡安全事件數(shù)量增速甚至達到125.9%；2018年，CNCERT/CC共處理網(wǎng)絡安全事件共10.6萬余起，近兩年網(wǎng)絡安全事件相比2016年的高值有所下降，但整體形勢依舊嚴峻。
2012-2018CTNCERT網(wǎng)絡安全事件數(shù)及增速
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自2013年開始，中國加快了對網(wǎng)絡安全行業(yè)的支持力度，密集出臺了多項推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展和網(wǎng)絡安全人才培養(yǎng)的法律法規(guī)與監(jiān)管要求。從2014年國家組建中央網(wǎng)絡安全和信息化領導小組（后改名為中央網(wǎng)絡安全和信息化委員會），2017年《網(wǎng)絡安全法》的正式實施，一系列重要文件的出臺從頂層層面確立了網(wǎng)絡安全在國家信息化戰(zhàn)略中的重要地位，為網(wǎng)絡安全行業(yè)的發(fā)展營造了良好的環(huán)境。
今年5月，網(wǎng)絡安全等級保護技術2.0正式發(fā)布，該版本將于2019年12月起正式實施，相比等保1.0，新的版本提出了對云計算安全、移動互聯(lián)網(wǎng)安全、物聯(lián)網(wǎng)安全和工業(yè)控制系統(tǒng)安全擴展要求。作為信息安全基本制度，為貫徹落實等保2.0標準，企業(yè)和政府機構將需要提前針對信息系統(tǒng)進行改造以符合等保2.0的要求，這一標準的實施將給信息安全市場帶來新的需求，進而提升對其上游網(wǎng)絡可視化產(chǎn)品的需求。
中國重要網(wǎng)絡安全政策
時間 | 政策文件 | 要點 |
2019年5月 | 《網(wǎng)絡安全等級保護技術2.0版 本》 | 提出了對云計算安全、移動互聯(lián)網(wǎng)安全、物聯(lián)網(wǎng)安全和工業(yè)控 制系統(tǒng)安全擴展要求。為落實信息安全工作提出了新的要求。 |
2019年3月 | 《中央企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考 核辦法》 | 將網(wǎng)絡安全納入考核范圍 |
2018年6月 | 《網(wǎng)絡安全等級保護條例（征 求意見稿）》 | 網(wǎng)絡安全等級保護的適用范圍、監(jiān)管部門職責、網(wǎng)絡運營者的 安全保護義務以及網(wǎng)絡安全等級保護建設提出了更強的要求， 為開展等級保護工作提供了重要的法律支撐。 |
2018年3月 | 《關于推動資本市場服務網(wǎng)絡 強國建設的指導意見》 | 《意見》重點強調要推動網(wǎng)信事業(yè)和資本市場協(xié)調發(fā)展，保障 國家網(wǎng)絡安全和金融安全，促進網(wǎng)信和證券監(jiān)督工作聯(lián)動。 |
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1、寬帶網(wǎng)產(chǎn)品
網(wǎng)絡可視化產(chǎn)業(yè)鏈上產(chǎn)品可分為前端和后端。前端主要用于采集數(shù)據(jù)，后端主要用于對數(shù)據(jù)進行存儲、分析和處理。寬帶網(wǎng)和移動網(wǎng)產(chǎn)品均處于網(wǎng)絡可視化前端。從全球市場來看，前端整體規(guī)模較小，由于技術和渠道壁壘較高，基本呈寡頭壟斷格局。根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)絡監(jiān)控設備龍頭市占率達36%，CR3市場份額達68%。目前國內占據(jù)市場份額較多的企業(yè)有中新賽克、恒為科技、迪普科技和恒揚數(shù)據(jù)。中新賽克在研發(fā)投入和毛利率水平上優(yōu)勢明顯。
寬帶網(wǎng)產(chǎn)品的主要用途為按一定要求獲取互聯(lián)網(wǎng)流量，對流量做匯聚、整形、預審計，部分協(xié)議處理，再分發(fā)給應用系統(tǒng)處理，是公司收入的主要來源也是公司收入增長的主要驅動力。近三年寬帶網(wǎng)產(chǎn)品銷售增長勢頭良好，2018年寬帶網(wǎng)銷售收入為3.8億元，占總收入的55%，增速為49%。寬帶網(wǎng)產(chǎn)品可細分為機架式單板、機架式機框、加速卡、盒式產(chǎn)品及其他。
43%的網(wǎng)絡可視化產(chǎn)品用于信息安全，主要客戶為集成商。信息安全行業(yè)的最終用戶對設備數(shù)據(jù)處理能力、功能、技術、可靠性的要求較高，故向信息安全行業(yè)用戶銷售的價格較高，網(wǎng)優(yōu)運維與大數(shù)據(jù)運營行業(yè)競爭較為激烈，故價格偏低。由于集成商向最終用戶提供技術開發(fā)、軟硬件集成服務，向建設單位銷售的價格高于向集成商銷售的價格。
根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示2017年中國固網(wǎng)流量增速約為36%，全球平均固定寬帶速度預計將從2017年的39.0Mbps增加到2022年的75.4Mbps。截止2018年年底，國內運營商固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達4.07億戶，全年凈增5884萬戶。其中，100Mbps及以上接入速率的用戶總數(shù)達2.86億戶，占總用戶數(shù)的70.3%。根據(jù)估算，在國家戰(zhàn)略推進下，固網(wǎng)流量將持續(xù)增長，有望帶動對寬帶網(wǎng)產(chǎn)品的需求。
2016--2018年固網(wǎng)寬帶各速率接入用戶占比
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2010-2018年固定互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)及增速
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2、移動網(wǎng)產(chǎn)品
移動網(wǎng)產(chǎn)品可以對移動網(wǎng)的空口信息進行數(shù)據(jù)采集、分層解析、按需篩選，可實現(xiàn)預警、應急處置、統(tǒng)籌研判等功能，主要應用于政府機構，助力公共安全，終端用戶保密性要求較高。隨著移動網(wǎng)的普及與升級以及國家對公共安全的重視，移動網(wǎng)產(chǎn)品成為公司收入的重要增長動力。2018年，移動網(wǎng)產(chǎn)品收入2.15億元，近三年復合增速為40.2%，毛利率較高，為72%。
2014-2018年中新賽克移動網(wǎng)產(chǎn)品收入及增速
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移動網(wǎng)產(chǎn)品毛利率與整體水平對比
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移動網(wǎng)產(chǎn)品可分為集中式、固定式、移動式等形態(tài)。集中式為軟件產(chǎn)品，固定式和移動式為嵌入型設備。固定式產(chǎn)品從加大各類制式整合和適配各自應用場景兩個維度出發(fā)，形成了高集成度的一體化、小型化、形態(tài)多元化的產(chǎn)品方向，是行業(yè)內首個針對LTE網(wǎng)絡的綜合解決方案，能夠有效控制用戶投入成本，加大產(chǎn)品使用面，為產(chǎn)品帶來了更為廣泛的場景級應用。移動式產(chǎn)品主要有車載、拉桿箱、便攜等形態(tài)，適配于不同的應用場景，隨著未來無線空口接入方式將呈現(xiàn)寬頻化、多樣化和復雜化，公司正在從原先的移動網(wǎng)產(chǎn)品提供商向空間安全解決方案提供商轉變，基于公司現(xiàn)有的大數(shù)據(jù)平臺，將更好地為用戶提供一體化的空間安全解決方案。
因諾微成立于2012年，于2017年9月由神思電子收購66.2%的股權，是一家無線安全領域設備供應商。主要從事公安、安全、保密行業(yè)無線通信特種設備與系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。2018年獲批軍標和裝備承制兩項軍工資質；劍通信息成立于2011年，一直專注于移動網(wǎng)數(shù)據(jù)采集分析產(chǎn)品等領域應用，該類產(chǎn)品主要應用于信息安全領域，終端用戶主要為公安、海關、檢察院等政府機關。2013年推出了2G/3G移動網(wǎng)采集分析產(chǎn)品，2015年底推出了支持4G網(wǎng)絡制式的被動式移動網(wǎng)采集分析產(chǎn)品，2018年初成功開發(fā)了基于4G網(wǎng)絡制式的主被一體移動網(wǎng)數(shù)據(jù)采集分析產(chǎn)品并推向市場。中新賽克規(guī)模較大，研發(fā)實力突出，產(chǎn)品已經(jīng)可以支持2G-5G制式。
2015-2018年因諾微凈利潤及增速
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2016-2018年劍通信息收入及凈利潤
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中國現(xiàn)在已基本完成4G網(wǎng)絡的覆蓋，根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，中國4G用戶總數(shù)達到11.7億戶。當前政府正在積極推動5G的建設和布局，多地政府也出臺了支持5G發(fā)展的優(yōu)惠政策，5G引入了NFV、SDN、網(wǎng)絡切片以及云化部署等新技術，網(wǎng)絡架構發(fā)生了非常大的變化，對流量的監(jiān)控和數(shù)據(jù)的篩選對網(wǎng)絡可視化基礎架構提出了新的要求，并引致出對網(wǎng)絡可視化設備更新?lián)Q代的需求。此外今年5月20日，國務院辦公廳印發(fā)了《數(shù)字鄉(xiāng)村發(fā)展戰(zhàn)略綱要》，戰(zhàn)略要求到2020年，全國行政村4G覆蓋率超過98%，到2025年，鄉(xiāng)村4G深化普及、5G創(chuàng)新應用，這要求網(wǎng)絡基礎設施建設進一步擴大。目前公司移動網(wǎng)產(chǎn)品已經(jīng)形成了支持2G到5G的平臺，基于寬頻無線信號態(tài)勢感知產(chǎn)品的研發(fā)也基本完成，有望滿足未來設備升級需求。
2013-2018年移動互聯(lián)網(wǎng)流量及月DOU增長
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移動網(wǎng)產(chǎn)品的終端客戶覆蓋省、市、區(qū)縣多級公安部門、紀檢委和通信管理局，且部門政府客戶有回購公司產(chǎn)品的行為，中國目前有30多個省級行政區(qū)域，300多個個級行政區(qū)域，近3000個縣級行政區(qū)域，區(qū)縣級及以上有相關技術手段需求的政府機關均有采購需求，潛在終端用戶數(shù)量眾多。每個行政區(qū)域內使用頻率、地理位置以及經(jīng)濟實力的不同，對相關設備采購需求亦存在差異。公安部門及執(zhí)法機構對產(chǎn)品質量及性能具有較高的要求，且因為使用場景多變以及移動網(wǎng)絡制式的升級等原因，相關產(chǎn)品通常需要定期更新。
二、不斷推進后端布局，未來成長能力可期
網(wǎng)絡內容安全產(chǎn)品采用協(xié)議識別和內容深度智能分析等技術，提供全面精細的網(wǎng)頁過濾、敏感信息監(jiān)控、全程網(wǎng)絡行為監(jiān)管，實現(xiàn)動態(tài)、多層次的網(wǎng)絡內容安全管理，達到凈化網(wǎng)絡環(huán)境、規(guī)范網(wǎng)絡行為和維護網(wǎng)絡內容安全的目的�？捎糜谡畽C構、電信運營商、企事業(yè)單位等。
2025全球網(wǎng)絡安全市場規(guī)模年復合增長率預測
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大數(shù)據(jù)運營產(chǎn)品實現(xiàn)基于大數(shù)據(jù)的存儲、分析、挖掘、展現(xiàn)等功能，為客戶提供基礎平臺建設、數(shù)據(jù)模型建立和業(yè)務應用，產(chǎn)品包括純軟件的基礎軟件系統(tǒng)和行業(yè)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)以及自行研發(fā)的基于ARM的存儲硬件設備產(chǎn)品，主要應用于運營商、政府和企事業(yè)單位。2018年，大數(shù)據(jù)運營產(chǎn)品收入為1737萬元，僅占收入的2.5%，但增長迅速，三年復合增速達131.5%。
根據(jù)不同的應用場景形成一體化的解決方案，包括針對海外運營商存在的結算問題，開發(fā)了已在海外實現(xiàn)落地的運營商通信流量監(jiān)管系統(tǒng)；針對公安行業(yè)大數(shù)據(jù)快速發(fā)展的需要，開發(fā)了綜合信息采集分析系統(tǒng)，在全國已實現(xiàn)數(shù)十個項目的商用。
相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國網(wǎng)絡可視化行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢研究報告》
標簽： 中國網(wǎng)絡 墑踴諧⌒棖蠓治
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