思考

1、中國和美國云計(jì)算的差異。

差異1：云計(jì)算規(guī)模的差異。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2017年全球IT支出規(guī)模為3．46萬億美元，全球公有云支出規(guī)模0．26萬億美元。2017年中國IT支出規(guī)模為2．34萬億元，中國公有云計(jì)算支出規(guī)模為0．02萬億元�？梢�，中國IT支出占到全球總規(guī)模11％，而云計(jì)算規(guī)模僅為全球云計(jì)算規(guī)模的1．3％。

差異2：云計(jì)算構(gòu)成差異。根據(jù)CCID數(shù)據(jù)，2016年中國和全球云計(jì)算市場在IaaS、PaaS和SaaS三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的收入占比分別為：中國，IaaS：PaaS：SaaS＝44％：6％：50％；全球，IaaS：PaaS：SaaS＝31％：11％：58％。

差異3：對云計(jì)算認(rèn)知的差異。過去在中國，云計(jì)算更多是與IDC和私有云聯(lián)系在一起；而在美國，云計(jì)算已經(jīng)普及，IT服務(wù)已經(jīng)全面向云計(jì)算服務(wù)轉(zhuǎn)移。

差異4：云底層核心技術(shù)差異。美國云計(jì)算廠商在虛擬化技術(shù)、分布式計(jì)算、分布式數(shù)據(jù)庫等云基礎(chǔ)架構(gòu)技術(shù)方面具備核心競爭力，國內(nèi)公有云IaaS廠商正加快追趕。差異5：云產(chǎn)業(yè)鏈差異。美國具備完整云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈。例如VMware、微軟、紅帽等虛擬化廠家，與相關(guān)服務(wù)器、網(wǎng)卡、存儲等公司合作密切，產(chǎn)品上，體現(xiàn)的是完善的驅(qū)動(dòng)支持。

2、中國云計(jì)算快速發(fā)展，從慢到快。

過去，中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展較慢的原因包括：

（1）企業(yè)客戶在云化時(shí)擔(dān)心數(shù)據(jù)的安全性和可控性；

（2）云計(jì)算產(chǎn)品的穩(wěn)定性以及對應(yīng)用的支撐能力較弱；

（3）云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈不夠完善，傳統(tǒng)行業(yè)客戶不具備向云遷移的能力。

現(xiàn)在，中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)正加速發(fā)展，我們認(rèn)為主要驅(qū)動(dòng)因素包括：

（1）企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化成為企業(yè)云化的助推器。對于中國企業(yè)用戶，公有云跨云遷移，以及如何保證企業(yè)級服務(wù)高可靠、高可用，如何確保云計(jì)算技術(shù)支撐未來新技術(shù)（IoT／AI）的業(yè)務(wù)升級能力，決定了企業(yè)級用戶對公有云的接受速度。

（2）云服務(wù)廠商支撐性能的完善。

（3）企業(yè)上云的目的，已不是為了云化而云化，而是看到云化之后的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)。

認(rèn)知

1、云計(jì)算的市場規(guī)模。

我們認(rèn)為，云計(jì)算市場規(guī)模不只是相關(guān)軟硬件云化之后云服務(wù)本身的市場規(guī)模，其更大的市場來自于云化之后，企業(yè)對大數(shù)據(jù)服務(wù)的需求。即企業(yè)云化之后，將逐步從IT驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型DT驅(qū)動(dòng)。而完成這一轉(zhuǎn)變的前提和基礎(chǔ)是，云計(jì)算在企業(yè)級市場的快速滲透。

我們一個(gè)比較粗糙的判斷為：從軟件產(chǎn)品到云計(jì)算產(chǎn)品到大數(shù)據(jù)產(chǎn)品，每個(gè)對應(yīng)的市場規(guī)模大概相差一個(gè)數(shù)量級，即云計(jì)算市場規(guī)模比軟件產(chǎn)品市場規(guī)模多一個(gè)數(shù)量級，云化之后的大數(shù)據(jù)服務(wù)市場規(guī)模比云服務(wù)本身的規(guī)模大一個(gè)數(shù)量級。

2、軟件公司云化邏輯。

我們認(rèn)為，軟件公司云化邏輯和路徑為：從工具型軟件公司，到云計(jì)算平臺型公司，再到云計(jì)算生態(tài)型公司。三者提供的產(chǎn)品服務(wù)不同，面對的市場空間也不同，相互之間的市場規(guī)�；�?qū)⒋嬖谝粋�(gè)數(shù)量級的差距。而從工具型軟件公司向云計(jì)算平臺型公司轉(zhuǎn)型的過程中，存在著從單一應(yīng)用軟件產(chǎn)品到多個(gè)應(yīng)用軟件產(chǎn)品（有的公司是先前經(jīng)歷了從平臺型軟件產(chǎn)品到應(yīng)用型軟件產(chǎn)品），然后基于已有高市占率和高用戶獲取量，向SaaS轉(zhuǎn)型，通過拓展多SaaS云產(chǎn)品來搭建PaaS平臺。

基于以上邏輯，我們推薦正在逐步向云計(jì)算轉(zhuǎn)型的工具型軟件公司，包括：用友網(wǎng)絡(luò)、石基信息、廣聯(lián)達(dá)、恒生電子、泛微網(wǎng)絡(luò)、長亮科技。

風(fēng)險(xiǎn)提示。云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；企業(yè)對云采購意愿低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；軟件企業(yè)云服務(wù)轉(zhuǎn)型進(jìn)程低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

標(biāo)簽： idc 安全 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 大數(shù)據(jù) 大數(shù)據(jù)服務(wù) 服務(wù)器 公有云 互聯(lián)網(wǎng) 美國 企業(yè) 企業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 數(shù)據(jù)庫 網(wǎng)絡(luò) 行業(yè) 用戶 云服務(wù) 云計(jì)算 云計(jì)算產(chǎn)品 云計(jì)算產(chǎn)業(yè) 云

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