本文將筆者眼中的2013值得留意的股票名單初步羅列，涵蓋互聯(lián)網(wǎng)，傳統(tǒng)醫(yī)藥，品牌服飾，餐飲。在選擇上歸納為一點(diǎn)就是“大消費(fèi)”領(lǐng)域。以下每家公司，在業(yè)務(wù)上都是站在了觸發(fā)消費(fèi)的趨勢(shì)之上。就像從蘋果店門口新產(chǎn)品發(fā)布排隊(duì)的人數(shù)就可以推算蘋果股價(jià)未來(lái)的趨勢(shì)一樣，受到消費(fèi)者熱烈追捧的商品，最終都會(huì)反應(yīng)在資本市值的變化上。

奇虎360 （代碼:QIHU）

這家美國(guó)上市的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一路都受到業(yè)界的爭(zhēng)議。但是從用戶的角度，奇虎360產(chǎn)品在中國(guó)國(guó)內(nèi)電腦用戶覆蓋率達(dá)到93%（騰訊97%）已經(jīng)是對(duì)奇虎產(chǎn)品最大的嘉獎(jiǎng)。這家公司在上市之初的業(yè)績(jī)收入主要來(lái)源于殺毒軟件的銷售，上市后收入發(fā)生很大的變化，頁(yè)面導(dǎo)航的廣告收入和網(wǎng)頁(yè)游戲分成逐漸成為了收入的主要來(lái)源。對(duì)于境外投資者，對(duì)奇虎的理解是有先天的障礙。因?yàn)槠婊⒌纳虡I(yè)模式屬于在中國(guó)封閉互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下，在巨頭林立的紅海市場(chǎng)獨(dú)創(chuàng)的免費(fèi)增值模式。對(duì)于那些在西方信用體制下，習(xí)慣按服務(wù)付費(fèi)的投資者著實(shí)花了不少的功夫去理解。上市后的一路做空和負(fù)面報(bào)告也說(shuō)明此。

但這一切在去年8月中旬推出搜索業(yè)務(wù)后都改變了。中國(guó)搜索市場(chǎng)本身受到電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展和中小廠商廣告預(yù)算有限的影響，廣告主更加偏好搜索引擎廣告推廣，自身的增速在未來(lái)3-5年依然保持高速的發(fā)展。奇虎搜索依托于瀏覽器和頁(yè)面導(dǎo)航的用戶粘性，在搜索市場(chǎng)最終分到20-30%的市場(chǎng)份額是情理之中的事。根據(jù)SOGOU瀏覽器10%的市場(chǎng)份額，占搜索7%的流量收入推算，奇虎搜索這部分業(yè)務(wù)會(huì)像滾雪球般的在未來(lái)3年提供迷人的回報(bào)。另外在手機(jī)助手這一塊的業(yè)務(wù)，對(duì)比香港上市公司（網(wǎng)龍）也可以推算出一條清晰的貨幣化的道路。雖然2012年股價(jià)最低下到14美金，而在年底突破30已取得很大的漲幅，但是對(duì)于奇虎這家業(yè)務(wù)清晰，可貨幣化空間巨大的互聯(lián)網(wǎng)公司，也許股價(jià)的上漲才剛剛開始。

TESLA 電動(dòng)汽車 (代碼：TSLA)

這家位于美國(guó)硅谷的汽車制造商也許又是一個(gè)傳奇故事的開始。投資人MUSK是EBAY的創(chuàng)始人，電影鋼鐵俠現(xiàn)實(shí)中的藍(lán)本，SPACE X空間運(yùn)載的創(chuàng)始人。在投資TESLA電動(dòng)汽車公司后，經(jīng)歷了最初的生產(chǎn)困難，合伙人離職，生產(chǎn)成本過(guò)高，盈利遙遙無(wú)期等艱難的初創(chuàng)期后，在2012年底MODEL S車型推出后引起的訂購(gòu)狂潮，讓公司的發(fā)展逐漸步入了正軌。

TESLA的創(chuàng)立源起于，發(fā)起人在美國(guó)市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)購(gòu)買普銳斯的消費(fèi)者通常都是那些擁有保時(shí)捷等名牌汽車的消費(fèi)者，所以購(gòu)買普銳斯的原因并不是為了省錢而是消費(fèi)者對(duì)環(huán)保問(wèn)題的重視。在TESLA設(shè)計(jì)第一款車型的時(shí)候，與蓮花合作生產(chǎn)兩座的電動(dòng)跑車也是瞄準(zhǔn)了這些重視環(huán)保的高端客戶。雖然經(jīng)歷了數(shù)次的生產(chǎn)困境和高達(dá)10萬(wàn)美金的售價(jià)，雖然在2008年2月TESLA交付第一輛Roadster的時(shí)候盡管下線比原計(jì)劃晚了半年，但在1000名客戶中只有30名要求退款。Roadster的續(xù)航里程高達(dá)400公里，0-100加速度3.9秒。相對(duì)于那些跑100公里就需要充電的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，Roadster也許是世界上第一款達(dá)到“實(shí)用”標(biāo)準(zhǔn)的電動(dòng)跑車。

如果說(shuō)Roadster的推出是小試牛刀，那么2012年底推出的MODEL S就是汽車行業(yè)的里程碑式的產(chǎn)品。融合在底盤里的電池組不需占用其他空間安放電池，提供了無(wú)與倫比的超大空間，中級(jí)車的大小卻可以坐7人，提供前后兩個(gè)儲(chǔ)物空間，加速度超越BMW M5，600牛米的扭矩0-100 4.4秒，480公里的續(xù)航里程。在發(fā)布后旋即接到3萬(wàn)張訂貨單。

MODEL S車型可以在家中充電，每小時(shí)充電可行駛50公里。TESLA現(xiàn)在正在美國(guó)主要購(gòu)物中心安裝充電站，車主免費(fèi)使用，運(yùn)用太陽(yáng)能制造電能。超級(jí)電站每小時(shí)充電可行駛480公里，按照TESLA的計(jì)劃未來(lái)超級(jí)電站會(huì)遍布美國(guó)高速公里沿線，目前已建成洛杉磯到華盛頓，波士頓沿線的充電站。在2014年TESLA還要推出更加親民的MODEL C車型，更適合一般道路使用。未來(lái)TESLA的計(jì)劃是年產(chǎn)50萬(wàn)臺(tái)高性能純電動(dòng)汽車。

當(dāng)前公司市值40億美金，夾雜在福特，通用，豐田市值在500-1500億美金之間的TESLA無(wú)疑還是新入門的小弟弟，但是把眼光放到100年前1913年福特推出MODEL T的里程碑式的意義，TESLA現(xiàn)在也許在重復(fù)歷史。

廣州藥業(yè)股份（代碼 0874.HK）

這家按產(chǎn)值計(jì)算中國(guó)最大的醫(yī)藥企業(yè)集團(tuán)，旗下?lián)碛腥A南地區(qū)一系列老字號(hào)的品牌和傳統(tǒng)醫(yī)藥產(chǎn)品。在2012年5月中國(guó)最大的涼茶“王老吉”品牌回歸后，股價(jià)一路飆漲，從最低的6.5港幣最高漲到19.6。

目前投資者過(guò)多的把眼光放在王老吉渠道中的競(jìng)爭(zhēng)，忽視了廣州藥業(yè)與白云山合并后所產(chǎn)生的制度紅利。廣藥擁有眾多優(yōu)秀品牌和產(chǎn)品。之前管理效率低下，內(nèi)部相互競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)權(quán)不清等問(wèn)題一直是制約廣藥在當(dāng)前市場(chǎng)化程度越來(lái)越高的醫(yī)藥領(lǐng)域發(fā)展的制約。集團(tuán)從組后各利益團(tuán)體從新洗牌，引入現(xiàn)代化的管理方式和良好的激勵(lì)方案，有望釋放之前一直被壓抑的制度紅利。

作為國(guó)資委旗下的企業(yè)，雖然在管理和激勵(lì)上不如民企積極，但是從醫(yī)藥安全性的角度，這也正是經(jīng)歷市場(chǎng)毒膠囊等一系列醫(yī)藥產(chǎn)品安全風(fēng)波而獨(dú)善其身的立業(yè)之本。公司所儲(chǔ)備的各項(xiàng)研發(fā)項(xiàng)目和新產(chǎn)品都是未來(lái)業(yè)績(jī)的有力保證。具備自主產(chǎn)權(quán)的治療性乙肝疫苗，在今年上半年會(huì)最終確認(rèn)二期臨床結(jié)果。若進(jìn)入三期那在產(chǎn)品審批上會(huì)進(jìn)入快速審批通道，加快最終疫苗的上市日期，2014年偉哥專利的到期，作為首仿的廣藥也具備獨(dú)立定價(jià)權(quán)。這些都是廣州藥業(yè)作為一個(gè)傳統(tǒng)醫(yī)藥企業(yè)未來(lái)業(yè)績(jī)的有利保障，而王老吉作為錦上添花的業(yè)務(wù)，在2013年一季度末產(chǎn)能會(huì)上一個(gè)新的臺(tái)階。所以今年廣藥依然具備足夠的亮點(diǎn)，入選我2013年值得的股票。

華寶國(guó)際（代碼：0336.HK）

這家中國(guó)領(lǐng)先的香煙香料生產(chǎn)商股價(jià)接近08年以來(lái)的歷史低點(diǎn)。業(yè)務(wù)主要分為三塊：食用香精，煙草香精，煙草薄片。香精業(yè)務(wù)增長(zhǎng)一般，經(jīng)歷了前幾年的行業(yè)高速整合期后，國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)廠商從1000家兼并到100家，未來(lái)這一塊兼并的高成長(zhǎng)期已經(jīng)結(jié)束還是有更大規(guī)模的兼并還需觀察。煙草薄片這一塊的業(yè)務(wù)增速很快，因?yàn)閲?guó)內(nèi)香煙對(duì)焦油量的持續(xù)下降要求，導(dǎo)致香煙廠商為了保持煙的口感，需要添加更多的煙草薄片。行業(yè)整體偏好。2012年中報(bào)占總收入10%，增長(zhǎng)超過(guò)100%，2013和2014預(yù)計(jì)可以占收入比達(dá)到25-30%。對(duì)利潤(rùn)是一個(gè)保證。

之前華寶大跌從13塊錢一路跌到2.7是由于匿名分析的一份做空?qǐng)?bào)告，結(jié)果導(dǎo)致各方拋售。匿名分析在報(bào)告中的6大質(zhì)疑，華寶都做了積極的回應(yīng)，并且在今年8月在香港公開公司交易的各種憑證，發(fā)票，銀行對(duì)賬單供股東查詢，表現(xiàn)出了公司對(duì)自身業(yè)務(wù)的自信。并且6億元的股票回購(gòu)計(jì)劃最大回購(gòu)注銷10%的股票，顯示出公司對(duì)公司資本價(jià)值的重視。2012年12月份估值下降到6倍PE的水平，低于行業(yè)平均9倍和公司自身歷史PE13-15的區(qū)間。作為煙草行業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，新進(jìn)入者門檻很高。華寶屬于業(yè)界的隱形龍頭企業(yè)，煙草薄片業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速，不失為2013年值得的投資標(biāo)的。

此外，值得的還有

西部數(shù)據(jù)（代碼：WDC）、希捷科技（代碼:STX）兩家壟斷了全球硬盤市場(chǎng)的80%的份額，2012年底的時(shí)候一度跌到3-4倍的PE水平，雖然在歷史上，這兩家企業(yè)的估值水平就不高，，但是作為硬盤市場(chǎng)的壟斷者，提供優(yōu)秀的高息分紅。在大數(shù)據(jù)背景下和用戶信息云儲(chǔ)存的爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，無(wú)疑作為信息儲(chǔ)存空間的供應(yīng)商，這兩家企業(yè)是第一受益者。

美贊臣（代碼:MJN），讀美贊臣的年報(bào)可以發(fā)現(xiàn)這3年亞洲業(yè)務(wù)從無(wú)足輕重的位置一路高速增長(zhǎng)到與傳統(tǒng)美國(guó)市場(chǎng)平分秋色的水平。中國(guó)市場(chǎng)作為全球奶粉的核心發(fā)動(dòng)機(jī)，在毒奶粉事件消滅了中國(guó)消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)奶粉信任后。洋品牌無(wú)疑成為了中國(guó)新時(shí)代的父母唯一的選擇。從投資的角度，雅士利（1230.HK）合生元（1112.HK）都是2012香港市場(chǎng)表現(xiàn)非常不錯(cuò)的大牛股。但是從食品安全，和市場(chǎng)分布的抗風(fēng)險(xiǎn)能力上，美贊臣無(wú)疑是奶粉市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，受惠于中國(guó)政府宣布進(jìn)口奶粉關(guān)稅下降，未來(lái)美贊臣在中國(guó)的業(yè)務(wù)依然是股價(jià)上漲有利的保證。

廣汽集團(tuán)（2238.HK）去年釣魚島事件導(dǎo)致銷量大跌的負(fù)面影響已經(jīng)過(guò)去，今年與菲亞特合作的新車型，和最新款本田雅閣的推出，都是觸發(fā)股價(jià)提供超額回報(bào)的因素，值得重點(diǎn)。

另外，對(duì)于那些原本在國(guó)際上經(jīng)營(yíng)水平突出，宣布大范圍進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)都需要重點(diǎn)，就好比星巴克（代碼:SBUX），F(xiàn)KC（代碼：YUM）在中國(guó)的業(yè)務(wù)的成功發(fā)展都導(dǎo)致股價(jià)的大范圍上漲一樣。漢堡王（代碼：BKW）值得重點(diǎn)。Abercrombie & Fitch (代碼:ANF) 一家北美高端休閑服裝品牌，在香港旗艦店的開業(yè)引起消費(fèi)者強(qiáng)烈追捧的股票也值得。Limited Brands （代碼:LTD）引起全球女性熱烈追捧的內(nèi)衣品牌“維多利亞的秘密”的母公司同樣值得留意。

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