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特朗普啟動(dòng)美國AI計(jì)劃后,是時(shí)候了解美國眼中的「中國AI戰(zhàn)略」了

2019-02-13    來源:raincent

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特朗普啟動(dòng)美國AI計(jì)劃后,是時(shí)候了解美國眼中的「中國AI戰(zhàn)略」了

 

作者: Gregory C. Allen,編; 太浪

在本周中美兩國重啟貿(mào)易談判之際,美國總統(tǒng)特朗普于昨日簽署了一項(xiàng)行政命令,啟動(dòng)「美國AI計(jì)劃」——一項(xiàng)指導(dǎo)美國AI技術(shù)發(fā)展的國家級戰(zhàn)略。

根據(jù)白宮發(fā)布的通告,「美國 AI 計(jì)劃」旨在調(diào)配更多聯(lián)邦資金和資源轉(zhuǎn)向人工智能研究,并呼吁美國主導(dǎo)國際人工智能標(biāo)準(zhǔn)的制定,開展研究推動(dòng)重新訓(xùn)練 AI 時(shí)代的美國勞動(dòng)力?偨Y(jié)來說,該計(jì)劃重點(diǎn)包括研發(fā)、資源傾斜、建立道德標(biāo)準(zhǔn)、自動(dòng)化、國際推廣5大領(lǐng)域。

特朗普簽署這份行政命令距離他發(fā)表國情咨文演講不到一個(gè)星期。

分析普遍認(rèn)為,中國正在和美國爭奪人工智能領(lǐng)域的霸主地位。中國被公認(rèn)是目前全球人工智能領(lǐng)域的一個(gè)重要玩家。一些分析人士認(rèn)為,中國距離美國僅一步之遙,并可能在今后幾年追上并一舉反超,而這對美國的經(jīng)濟(jì)和國家安全構(gòu)成威脅。

與此同時(shí),中國也已經(jīng)意識(shí)到人工智能對經(jīng)濟(jì)、國家安全和戰(zhàn)略競爭的重要意義!钢袊I(lǐng)導(dǎo)層——包括國家最高領(lǐng)導(dǎo)人認(rèn)為,在人工智能(AI)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位,對未來全球軍事和經(jīng)濟(jì)實(shí)力競爭至關(guān)重要!惯@是華盛頓智庫新美國安全中心(Center for a New American Security,簡稱CNAS)發(fā)布的一份有關(guān)中國人工智能戰(zhàn)略報(bào)告《了解中國AI戰(zhàn)略》(Understanding China’s AI Strategy)中提到的。

2018年下半年,《了解中國AI戰(zhàn)略》報(bào)告的作者Gregory C. Allen先后四次前往中國,參加了以人工智能(AI)為主題的大型外交、軍事和私營部門會(huì)議。在這些訪問中,他與中國外交部高級官員、中國軍事人工智能研究機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)人、政府智庫專家以及中國人工智能公司高管一齊參加了一系列會(huì)議。

通過這些討論,以及他正在進(jìn)行中的對中國人工智能產(chǎn)業(yè)、政策、報(bào)告和項(xiàng)目的分析工作,他對中國領(lǐng)導(dǎo)層在人工智能應(yīng)用于中國經(jīng)濟(jì)和國家安全方面的觀點(diǎn)、戰(zhàn)略和前景做出了一些關(guān)鍵判斷。

在他看來,在AI領(lǐng)域居于領(lǐng)導(dǎo)地位的中國是一個(gè)人口眾多、觀點(diǎn)多元的國家,任何一概而論的努力本質(zhì)上都是自以為是,必然會(huì)過于簡單化。然而,美國對中國人工智能研究的主流觀點(diǎn)與他所相信的事實(shí)之間存在著巨大差距。他希望通過這份報(bào)告直接陳述其要點(diǎn),推進(jìn)對這一問題的評估,并對更廣泛的美國政策制定群體有所助益。

我們對這份報(bào)告的全文進(jìn)行了編譯,以饗讀者,有部分刪減。

一、中國對人工智能重要性的看法

1. 中國領(lǐng)導(dǎo)層認(rèn)為,在人工智能技術(shù)方面處于領(lǐng)先地位,對全球軍事和經(jīng)濟(jì)實(shí)力競爭的未來至關(guān)重要。

2017 年 7 月,國務(wù)院發(fā)布了《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》(AIDP)。這份文件與 2015 年 5 月發(fā)布的《中國制造 2025》構(gòu)成了中國人工智能戰(zhàn)略的核心。這兩份文件以及更普遍的人工智能問題,都得到了中國最高領(lǐng)導(dǎo)層的重視和持續(xù)關(guān)注。

中國國家和地方政府用于實(shí)施這些計(jì)劃的人工智能支出總額尚未公開披露,但顯然已達(dá)數(shù)百億美元。中國至少有兩到三個(gè)地方政府各自承諾投資 1000 億元人民幣。

《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》的開篇各段體現(xiàn)了中國對人工智能的主流觀點(diǎn):

人工智能成為國際競爭的新焦點(diǎn)。人工智能是引領(lǐng)未來的戰(zhàn)略性技術(shù),世界主要發(fā)達(dá)國家把發(fā)展人工智能作為提升國家競爭力、維護(hù)國家安全的重大戰(zhàn)略。

上述所言也反映了中國的人工智能政策制定者是如何密切關(guān)注其他國家(特別是美國)的人工智能產(chǎn)業(yè)和政策的。中國政府機(jī)構(gòu)組織定期翻譯、傳播和分析美國政府和智庫的人工智能報(bào)告。

在我與中國官員的交談中、在我閱讀中國政府人工智能報(bào)告時(shí),他們展現(xiàn)出了對美國和其他地方人工智能發(fā)展及時(shí)準(zhǔn)確的了解。中國政府的人工智能報(bào)告經(jīng)常引用美國國家安全智庫的出版物。美國的政策制定群體應(yīng)優(yōu)先考慮同等有效地翻譯、分析和傳播有關(guān)人工智能的中文出版物,以從中獲取對中國人思維的深刻見解。

2. 包括國家最高領(lǐng)導(dǎo)人在內(nèi)的中國領(lǐng)導(dǎo)層認(rèn)為,中國應(yīng)該在人工智能技術(shù)方面追求全球領(lǐng)先地位,并減少對技術(shù)進(jìn)口的依賴。

2018 年 10 月,習(xí)近平主席主持召開了政治局人工智能研討會(huì)。此類會(huì)議是專門針對高度優(yōu)先的政策問題的,在這些問題上,領(lǐng)導(dǎo)人需要外部專家的幫助。

習(xí)近平在會(huì)議期間和之后公開報(bào)道的評論中重申了《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》和《中國制造 2025》的主要結(jié)論,即中國應(yīng)該在人工智能技術(shù)中「達(dá)到世界領(lǐng)先水平」,并減少對「關(guān)鍵技術(shù)和先進(jìn)設(shè)備的外部『外來』依賴」。

習(xí)近平在學(xué)習(xí)會(huì)議上的講話中提到,中國必須「確保我國在人工智能這個(gè)重要領(lǐng)域的理論研究走在前面、關(guān)鍵核心技術(shù)占領(lǐng)制高點(diǎn)!顾M(jìn)一步強(qiáng)調(diào),「加快建立新一代人工智能關(guān)鍵共性技術(shù)體系,在短板上抓緊布局,確保人工智能關(guān)鍵核心技術(shù)牢牢掌握在自己手里!

習(xí)近平的講話表明,中國領(lǐng)導(dǎo)人持續(xù)推進(jìn)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》和《中國制造 2025》的兩個(gè)主要結(jié)論是,中國應(yīng)該在人工智能技術(shù)領(lǐng)域追求世界領(lǐng)導(dǎo)地位和自力更生。

二、中國對人工智能對國際安全影響的看法

3. 最近,中國官員和政府報(bào)告開始在多個(gè)外交論壇上表達(dá)對人工智能軍備競賽動(dòng)態(tài)的關(guān)注,以及在新規(guī)范和軍備控制方面開展國際合作的必要性。

2018 年 7 月 15 日,全國人大外事委員會(huì)副主任委員傅瑩在中國最大的國際關(guān)系會(huì)議上發(fā)表主旨演講時(shí)說,中國的技術(shù)專家和政策制定者一致認(rèn)為,「新的(人工智能)技術(shù)對人類的威脅」。她進(jìn)一步表示,「我們認(rèn)為,我們應(yīng)該合作,先發(fā)制人地防止人工智能的威脅!

傅女士將人工智能描述為對國際安全構(gòu)成共同威脅的說法,在我與其他許多中國外交官和中國人民解放軍智庫學(xué)者的私人會(huì)晤中得到了呼應(yīng)。例如,一位官員告訴我,他擔(dān)心人工智能「會(huì)降低軍事行動(dòng)的門檻」,由于缺乏傷亡風(fēng)險(xiǎn),各國可能更愿意使用人工智能軍事系統(tǒng)互相攻擊。中國官員還擔(dān)心,由于缺乏有關(guān)使用此類系統(tǒng)的明確規(guī)范,使用人工智能系統(tǒng)次數(shù)的增多,將會(huì)導(dǎo)致誤解和無意的沖突升級。

此外,中國官員對與 AI 系統(tǒng)相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)及其對中國和國際安全的影響有實(shí)質(zhì)性的了解。傅女士說,中國有興趣在制定減輕這些風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)范方面發(fā)揮主導(dǎo)作用。

在世界和平論壇關(guān)于人工智能的私人圓桌會(huì)議上,一位高級解放軍智庫學(xué)者私下表示,支持在網(wǎng)絡(luò)安全和軍事機(jī)器人領(lǐng)域建立人工智能系統(tǒng)的「類似軍備控制類的機(jī)制」。不過,他還表示,與人工智能相關(guān)的軍備控制將特別困難,因?yàn)椤溉斯ぶ悄艹杀镜,易于傳播,不易監(jiān)控。」

值得注意的是,中國政府頗具影響力的智庫——中國信息通信研究院(CAICT)于 2018 年 9 月發(fā)布的《人工智能安全白皮書》呼吁中國政府「避免各國之間的人工智能軍備競賽」!缎乱淮斯ぶ悄馨l(fā)展規(guī)劃》沒有提及軍備競賽,但表示,中國將「深化在人工智能法律法規(guī)、國際規(guī)則等方面的國際合作,共同應(yīng)對全球性的挑戰(zhàn)」。

這種擔(dān)憂延伸到了中國的私營部門。阿里巴巴集團(tuán)(前)董事長馬云在 2019 年達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇的一次演講中明確表示,他擔(dān)心圍繞人工智能的全球競爭可能導(dǎo)致戰(zhàn)爭。

4. 盡管表達(dá)了對人工智能軍備競賽的擔(dān)憂,但大多數(shù)中國領(lǐng)導(dǎo)人認(rèn)為,增加人工智能在軍事上的使用是不可避免的,并且正在積極推進(jìn)這一進(jìn)程。中國已經(jīng)出口了武裝自主平臺(tái)和監(jiān)視人工智能

在 2018 年 10 月 24 日的北京香山論壇上,中央軍委辦公廳副主任丁向榮少將發(fā)表重要講話,闡明了中國的軍事目標(biāo):利用「正在進(jìn)行的以信息技術(shù)和智能技術(shù)為中心的軍事革命」,「縮小中國軍事與全球先進(jìn)大國間的差距」。

中國軍方領(lǐng)導(dǎo)人越來越多地將智能化或「智能化的」軍事技術(shù)作為他們對未來戰(zhàn)爭基礎(chǔ)的自信期待!钢悄芑挂辉~,意味著軍事技術(shù)在信息技術(shù)基礎(chǔ)上超越當(dāng)前階段的一個(gè)新階段!缎乱淮斯ぶ悄馨l(fā)展規(guī)劃》指出,中國將「推動(dòng)各類人工智能技術(shù)快速嵌入國防創(chuàng)新領(lǐng)域」。

香山論壇的第二天,中國第三大防務(wù)公司的高管曾毅發(fā)表演講,描述了該公司 (以及中國) 對未來實(shí)施人工智能武器的期望:「在未來的戰(zhàn)場上,將不會(huì)有人在戰(zhàn)斗。」曾毅預(yù)測,到 2025 年,致命的自動(dòng)化武器將變得司空見慣,他還表示,他的公司認(rèn)為,不斷增加的人工智能軍事用途是「不可避免的……我們確定這就是未來的方向!

曾毅的評論與正在進(jìn)行中的中國軍用無人車發(fā)展計(jì)劃和中國目前的軍用無人系統(tǒng)出口方法相一致。中國政府已經(jīng)向沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋等中東國家出口了許多最先進(jìn)的軍用無人機(jī)。中國政府已表示,當(dāng)下一代隱形無人機(jī)可用時(shí),將出口下一代這些無人機(jī)。

雖然目前許多無人駕駛飛機(jī)主要是遠(yuǎn)程遙控,但中國官員普遍認(rèn)為無人機(jī)和軍用機(jī)器人在未來具有更廣泛的人工智能和自主能力。中國武器制造商已經(jīng)在出售有很強(qiáng)戰(zhàn)斗自主能力的武裝無人機(jī)。中國軍用無人機(jī)制造商紫燕已將其 Blowfish A2 出售給阿聯(lián)酋。紫燕的網(wǎng)站上顯示,38 公斤的 Blowfish A2 可「自主執(zhí)行更復(fù)雜的戰(zhàn)斗任務(wù),包括定點(diǎn)定時(shí)探測,固定范圍偵察和有針對性的精確打擊!棺涎嗫梢愿鶕(jù)客戶的喜好,為 Blowfish A2 配備導(dǎo)彈或機(jī)槍」。

除了將 AI 用于軍事機(jī)器人之外,中國還對軍事指揮決策中應(yīng)用人工智能感興趣。曾毅在這個(gè)問題上有一些非凡的看法,他指出,今天的「機(jī)械化設(shè)備就像人的手。在未來的智能戰(zhàn)爭中,人工智能將像大腦一樣」。他還說,「智力至上將成為未來戰(zhàn)爭的核心」,并且,「人工智能可能完全改變目前的指揮結(jié)構(gòu)」,使由人主導(dǎo)的結(jié)構(gòu)變?yōu)橛伞溉斯ぶ悄芗骸怪鲗?dǎo)的結(jié)構(gòu)。

曾毅沒有詳細(xì)闡明其看法,但他與中國軍方的普遍思想是一致的。在 AlphaGo 于 2016 年 3 月重?fù)衾钍朗瘞讉(gè)月之后,中央軍委聯(lián)合作戰(zhàn)指揮中心發(fā)表的一篇文章稱,AlphaGo 的勝利「展示了人工智能在作戰(zhàn)指揮、程序推理和決策方面的巨大潛力」。

中國的商湯科技是計(jì)算機(jī)視覺 AI 的全國冠軍,它不僅提供安全和監(jiān)控產(chǎn)品,還擁有許多非安全產(chǎn)品,例如與自動(dòng)駕駛汽車相關(guān)的計(jì)算機(jī)視覺機(jī)器學(xué)習(xí)。商湯科技是拉丁美洲、非洲和亞洲政府和商業(yè)市場監(jiān)控技術(shù)的主要提供者。一位中國智庫的學(xué)者告訴我,他期待人工智能的世界將「沒有抓不住的罪犯」。

從更廣泛的意義上說,中國的人工智能研究人員對基礎(chǔ)問題的關(guān)注似乎比西方同行更少,盡管這方面的證據(jù)有限。

5. 中國國防部在國防科技大學(xué)(NUDT)下建立了兩個(gè)新研究機(jī)構(gòu),專注于人工智能和無人系統(tǒng)。

國防科技國家創(chuàng)新研究所(NIDT)已經(jīng)組建并正在迅速壯大兩個(gè)北京研究機(jī)構(gòu),專注于人工智能和相關(guān)技術(shù)的軍事用途。這些是由 Yan Ye 領(lǐng)導(dǎo)的無人系統(tǒng)研究中心(USRC)和由 Dai Huadong 領(lǐng)導(dǎo)的人工智能研究中心(AIRC)。這兩個(gè)研究機(jī)構(gòu)都創(chuàng)建于 2018 年初,現(xiàn)在每個(gè)研究機(jī)構(gòu)的研究人員超過 100 人(總數(shù)超過 200 人),這使其成為世界上規(guī)模最大、發(fā)展最快的政府人工智能研究機(jī)構(gòu)之一。

中國和美國都有較大的私營部門人工智能研究機(jī)構(gòu)。例如,商湯大約有 600 名全職研究人員。DeepMind 是一家專注于人工智能研究的谷歌子公司,擁有約 700 名員工,年度支出超過 4 億美元。獲得中國 AI 博士學(xué)位的人員工資,通常遠(yuǎn)低于擁有西方博士學(xué)位或在西方受過教育的中國人的工資,這使得根據(jù)員工的工資來估算 AIRC 的預(yù)算是困難的。

AIRC 的員工致力于兩用 AI 技術(shù)的基礎(chǔ)研究,包括將機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用于機(jī)器人技術(shù)、群體網(wǎng)絡(luò)、無線通信和網(wǎng)絡(luò)安全。AIRC 也可能為中國軍方和情報(bào)界工作。

6. 中國政府認(rèn)為,人工智能是一個(gè)有望實(shí)現(xiàn)軍事「跨越式發(fā)展」的機(jī)遇,這意味著它提供了超過美國的軍事優(yōu)勢,并且在中國比美國更容易實(shí)施。

「跨越式發(fā)展」一詞描述了落后國家可以跳過發(fā)展階段的技術(shù),或者落后于當(dāng)前一代技術(shù)的技術(shù)實(shí)際上提供了采用下一代技術(shù)的優(yōu)勢。一個(gè)常被引用的例子是蜂窩電話技術(shù)的快速和廣泛采用,這些國家采用固定電話的極少。

李開復(fù)是中國人工智能領(lǐng)域領(lǐng)先的風(fēng)險(xiǎn)投資家之一,他認(rèn)為,許多發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體能力缺乏諸如寬松的信貸審查等能力,導(dǎo)致大量中國企業(yè)家創(chuàng)新地利用人工智能來填補(bǔ)這些差距。塑料信用卡在中國幾乎不存在,但通過面部識(shí)別進(jìn)行的手機(jī)支付卻無處不在。

中國強(qiáng)調(diào)人工智能作為一種跨越式的技術(shù)推動(dòng)力延伸到國家安全應(yīng)用領(lǐng)域。中國的《2017 年國家人工智能發(fā)展規(guī)劃》將人工智能確定為國家安全技術(shù)跨越式發(fā)展的「歷史機(jī)遇」。中國國防部高級官員曾毅對這一說法表示贊同,稱人工智能將在軍事技術(shù)上「實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展」,這對中國來說是一個(gè)關(guān)鍵的機(jī)遇。

如果中國認(rèn)為人工智能提供了一個(gè)跳躍式發(fā)展的機(jī)會(huì)是正確的,這將意味著中國比美國更有能力推進(jìn)軍用人工智能。根據(jù)這一理論,美國目前在隱形飛機(jī)、航空母艦和精確彈藥方面的優(yōu)勢從長期看實(shí)際上將是劣勢,因?yàn)榻裉熘С周娛轮笇?dǎo)地位的根深蒂固的商業(yè)和政治利益,將阻礙美國在未來向基于人工智能的軍事技術(shù)范式過渡。

正如一位中國智庫學(xué)者向我解釋的那樣,中國認(rèn)為美國可能會(huì)在維持和升級成熟系統(tǒng)上花費(fèi)過多,而對顛覆性創(chuàng)新的新系統(tǒng)投資不足,使美國現(xiàn)有的優(yōu)勢來源變得脆弱和過時(shí)。中國軍隊(duì)也面臨保護(hù)過時(shí)系統(tǒng)的不正當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)措施,但程度要輕得多,F(xiàn)代化是重中之重,而且人們普遍認(rèn)為,目前的許多平臺(tái)和方法都已經(jīng)過時(shí),無論如何都必須更換。

中國人工智能跨越式戰(zhàn)略的眾多例子之一,是其對低成本、遠(yuǎn)程、自主和無人潛艇的優(yōu)先投資和技術(shù)偵查。中國認(rèn)為,這些系統(tǒng)將是威脅美國航母戰(zhàn)斗群的一種廉價(jià)而有效的手段,也是在射程范圍內(nèi)投射中國力量的另一種途徑。

三、中國對中國 AI 生態(tài)優(yōu)勢的看法

7. 中國政府和工業(yè)界認(rèn)為,他們在人工智能研發(fā)和將人工智能產(chǎn)品商業(yè)化方面縮小了與美國的差距。中國現(xiàn)在認(rèn)為自己是人工智能「兩巨頭」之一。

中國 2017 年 7 月發(fā)布的《國家人工智能戰(zhàn)略》中設(shè)定了 2020 年中國的「人工智能產(chǎn)業(yè)競爭力(要)進(jìn)入國際第一梯隊(duì)」的目標(biāo)。事實(shí)上,中國領(lǐng)導(dǎo)層評估認(rèn)為,中國在 2018 年年中已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了這一目標(biāo)。

在世界和平論壇上,清華大學(xué)的薛蘭就清華大學(xué)關(guān)于中國人工智能領(lǐng)域現(xiàn)狀的重要報(bào)告做了簡報(bào)。這項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn):「中國在技術(shù)開發(fā)和市場應(yīng)用方面已經(jīng)居于領(lǐng)先地位,與美國形成『兩巨頭』!乖搱(bào)告還稱,中國:

全球人工智能研究論文發(fā)表和引用世界第一

人工智能專利排名第一

人工智能風(fēng)險(xiǎn)投資排名第一

AI 公司數(shù)量排名第二

在最大的人工智能人才庫中排名第二。

中國對于自己處于第一梯隊(duì)的評估是正確的,不過有一些重要的注意事項(xiàng)將在下文進(jìn)一步討論。

中國不僅推動(dòng)了人工智能研究的最新技術(shù)水平,其公司還非常成功地圍繞人工智能應(yīng)用開發(fā)出真正具有創(chuàng)新性和市場競爭力的產(chǎn)品和服務(wù)。例如,商湯毫無疑問是計(jì)算機(jī)視覺 AI 領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者之一,并聲稱連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)了 400%的年收入增長。大疆是另一個(gè)成功案例,它占據(jù)了 74%的市場份額,在全球消費(fèi)無人機(jī)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位,大疆創(chuàng)新地將機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)融入其最新產(chǎn)品中。

在許多情況下,商業(yè) AI 和軍事/安全 AI 產(chǎn)品之間的產(chǎn)品和底層技術(shù)是相同的或者幾乎相同的。大疆最近被選為紐約警察局唯一的無人機(jī)供應(yīng)商,該部門將使用大疆的消費(fèi)型無人機(jī)。同樣地,商湯的消費(fèi)者面部識(shí)別系統(tǒng)與中國執(zhí)法部門和情報(bào)機(jī)構(gòu)使用的安全系統(tǒng)共享基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)。

8. 得益于進(jìn)入國際市場、技術(shù)和研究合作,中國目前在人工智能研發(fā)和商業(yè)應(yīng)用方面取得強(qiáng)勢地位。

中國的成功得益于進(jìn)入全球技術(shù)研究和市場的機(jī)會(huì)。許多看似「中國」的人工智能成就實(shí)際上是跨國研究團(tuán)隊(duì)和公司的成就,這種國際合作對中國的研究進(jìn)展至關(guān)重要。

根據(jù)清華大學(xué)對中國人工智能生態(tài)系統(tǒng)的研究,「中國超過一半的人工智能論文是國際聯(lián)合出版物」,這意味著中國人工智能研究人員——他們通常在國外獲得學(xué)位——在與非中國人合作。即使是純粹的中國的成功,也往往建立在開源技術(shù)基礎(chǔ)之上,而開源技術(shù)往往是由國際集團(tuán)開發(fā)的。

部分由于這一原因,中國領(lǐng)先的科技公司對美國的依賴程度很高、卻披露不夠。例如,總部位于深圳、世界領(lǐng)先的無人機(jī)制造商大疆,垂直整合了幾乎所有內(nèi)部設(shè)計(jì)、制造和營銷。然而大疆所有的無人機(jī)飛行軟件開發(fā)都是在其位于美國加州的帕羅奧多辦公室進(jìn)行的,該辦公室主要雇用美國公民為員工。此外,大疆每個(gè)產(chǎn)品中近 35%的零部件來自美國,主要是在半導(dǎo)體方面。

四、中國對自身 AI 生態(tài)系統(tǒng)弱點(diǎn)的看法

9. 盡管中國在人工智能研發(fā)和商業(yè)應(yīng)用方面具有優(yōu)勢,但中國的領(lǐng)導(dǎo)層認(rèn)為,中國在頂尖人才、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、軟件平臺(tái)和半導(dǎo)體領(lǐng)域,相較美國而言仍是主要弱點(diǎn)。

雖然中國大多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)人都認(rèn)為中國是人工智能的「兩巨頭」之一,但人們普遍認(rèn)為,中國并非在所有領(lǐng)域都很強(qiáng)大。中國 2018 年 1 月發(fā)布的《人工智能標(biāo)準(zhǔn)化白皮書》指出,中國的人工智能生態(tài)系統(tǒng)在幾個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域滯后:

盡管中國在人工智能領(lǐng)域有著良好的基礎(chǔ),在語音識(shí)別、視覺識(shí)別和中文信息處理等核心技術(shù)上已經(jīng)取得突破,擁有巨大的應(yīng)用市場環(huán)境,但總體發(fā)展水平仍然落后于發(fā)達(dá)國家。

同樣,清華大學(xué)的《中國人工智能發(fā)展報(bào)告》發(fā)現(xiàn):中國的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在 AI 應(yīng)用上,在人工智能核心技術(shù)方面仍然薄弱,如硬件和算法開發(fā),中國的人工智能發(fā)展缺乏頂尖人才,與發(fā)達(dá)國家(特別是美國)存在顯著差距。中國的人工智能生態(tài)系統(tǒng)還有其他弱點(diǎn)值得討論,但我將著重談?wù)勎以谥袊鴷?huì)議中最常見的四個(gè)弱點(diǎn):頂尖人才、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、軟件和半導(dǎo)體。

(一)頂尖人才

清華大學(xué)的《中國人工智能報(bào)告》對全球人工智能人才分布做了引人注目的研究,得出的結(jié)論是,截至 2017 年底,國際人工智能人才庫中共有 204,575 人,其中美國有 28,536 人,中國 18,232 人位居第二。然而,就頂尖人才而言,中國在世界上排名第八,只有 977 人,而美國則有 5,518 人。

雖然李開復(fù)承認(rèn)存在這種差異,但他認(rèn)為,這并不是主要障礙,因?yàn)椤府?dāng)前實(shí)施 (人工智能應(yīng)用商業(yè)化)的時(shí)代似乎非常適合中國在研究方面的優(yōu)勢:有大量高等技能、但不一定是最頂尖的、人工智能研究人員和從業(yè)人員。」領(lǐng)先的西方人工智能研究機(jī)構(gòu)的一些研究人員告訴我,他們同意這一結(jié)論,并指出,領(lǐng)先機(jī)構(gòu)的 AI 技術(shù)突破很快就會(huì)被全球其他機(jī)構(gòu)所復(fù)制。

李開復(fù)在中國的科技產(chǎn)業(yè)中頗具影響力,但并非所有人都贊同他的理論。很多與我交談過的人都說,中國頂尖 AI 人才的短缺將成為中國人工智能行業(yè)未來發(fā)展的障礙,中國政府正采取積極行動(dòng),改善中國 AI 人才庫的規(guī)模和質(zhì)量。

2018 年 4 月,中國教育部啟動(dòng)了高校人工智能創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃。除其他要素外,該計(jì)劃:

將為特定行業(yè)的人工智能應(yīng)用制作「50種世界一流的本科和研究生教材」;

將創(chuàng)建「50個(gè)國家級高質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)公開課程」;

將建立「50個(gè)人工智能學(xué)院,研究機(jī)構(gòu)或跨學(xué)科研究中心」。

教育部還計(jì)劃啟動(dòng)一項(xiàng)新的五年人工智能人才培訓(xùn)計(jì)劃,在中國頂尖大學(xué)培養(yǎng) 500 多名人工智能教師和 5,000 名優(yōu)秀學(xué)生。

(二)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

國際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的確定和共同采用,是促進(jìn)技術(shù)互操作性和市場增長的關(guān)鍵因素。例如,Wi-Fi 標(biāo)準(zhǔn)的普遍采用使得各種調(diào)制解調(diào)器、路由器、移動(dòng)電話和計(jì)算機(jī)能夠通過 Wi-Fi 網(wǎng)絡(luò)有效地相互連接。

創(chuàng)建與此類標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的公司通常會(huì)獲得豐厚的回報(bào),尤其是當(dāng)它們的專利(例如特定半導(dǎo)體芯片的設(shè)計(jì))被宣布為使用該標(biāo)準(zhǔn)的任何設(shè)備的有效操作所必需的時(shí)候。例如,高通公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)對碼分多址(CDMA)蜂窩式移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展至關(guān)重要。所有設(shè)備必須使用高通半導(dǎo)體專利,否則基本上不可能接入 CDMA 蜂窩網(wǎng)絡(luò),因此,它們是所謂的「標(biāo)準(zhǔn)必要專利」(SEPs)的一個(gè)例子。

從歷史上看,中國公司和政府機(jī)構(gòu)產(chǎn)生的 SEP 很少,但中國在這方面已經(jīng)取得快速進(jìn)展。華為、中興和中國電信技術(shù)研究院已經(jīng)生產(chǎn)了數(shù)百個(gè)與 5G 標(biāo)準(zhǔn)(第五代蜂窩標(biāo)準(zhǔn))相關(guān)的 SEP。

人工智能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)不如蜂窩網(wǎng)絡(luò)成熟,但中國政府追求人工智能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)先地位的戰(zhàn)略,是基于蜂窩網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)驗(yàn)。中國政府和中國企業(yè)希望確保其知識(shí)產(chǎn)權(quán)和產(chǎn)品成為人工智能未來的關(guān)鍵特征。鑒于在中興出口限制方面的經(jīng)驗(yàn),中國領(lǐng)導(dǎo)層認(rèn)為,中興在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面的成功對經(jīng)濟(jì)增長和國家安全至關(guān)重要。

(三)軟件框架和平臺(tái)

AI 系統(tǒng)的開發(fā)人員很少從頭開始,更常見的是,利用他人開發(fā)并共享到代碼庫中的預(yù)編寫程序。這使得開發(fā)人員能夠?qū)W⒂谒麄兊膽?yīng)用程序使用需求的獨(dú)特細(xì)節(jié),而不是解決所有 AI 開發(fā)人員面臨的共性問題。

一些組織已經(jīng)將機(jī)器學(xué)習(xí)代碼庫與其他 AI 軟件開發(fā)工具結(jié)合成成熟的機(jī)器學(xué)習(xí)軟件框架,其中許多是開源的。流行的機(jī)器學(xué)習(xí)框架包括但不限于 TensorFlow(谷歌),Spark(Apache),CNTK(微軟)和 PyTorch(Facebook)。

值得注意的是,最流行的機(jī)器學(xué)習(xí)軟件框架沒有一個(gè)是中國開發(fā)的。即便在美國領(lǐng)先的技術(shù)公司中,保持在軟件框架開發(fā)中的領(lǐng)導(dǎo)地位的重要性也存在爭議。優(yōu)先考慮框架開發(fā)的公司聲稱,它提供了吸引頂尖人才、影響技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及引導(dǎo)整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)增加其產(chǎn)品和服務(wù)使用的機(jī)會(huì)。

在我與中國科技行業(yè)高管的幾次對話中,我發(fā)現(xiàn),中國人工智能公司在主要的人工智能框架開發(fā)和開源軟件社區(qū)中的缺席,被視為中國人工智能生態(tài)系統(tǒng)的一個(gè)顯著弱點(diǎn)。中國信通院的 AI 和安全白皮書哀嘆,「目前,國內(nèi)人工智能產(chǎn)品與應(yīng)用的研發(fā)主要是基于谷歌和微軟!

商湯投入了大量資源,建立了自己的機(jī)器學(xué)習(xí)框架 Parrots,旨在成為計(jì)算機(jī)視覺 AI 應(yīng)用領(lǐng)域的佼佼者。到目前為止,該公司似乎在推廣使用方面取得的成果有限:我在商湯之外遇到的中國計(jì)算機(jī)科學(xué)家中,還沒人聽說過 Parrots,盡管它在兩年多前就已經(jīng)發(fā)布的。

(四)半導(dǎo)體

世界上大多數(shù)消費(fèi)電子產(chǎn)品都貼有「中國制造」的標(biāo)簽。據(jù)報(bào)道,世界上 65%的個(gè)人電腦、筆記本電腦和平板電腦,以及近 85%的手機(jī)都是在中國制造的。然而這些產(chǎn)品中有許多都是用美國設(shè)計(jì)、臺(tái)灣或韓國制造的高價(jià)值半導(dǎo)體芯片,并運(yùn)行谷歌、微軟和蘋果等美國公司開發(fā)的軟件。

例如,iPhone 上帶有「中國制造」的標(biāo)簽,但只有低技能的組裝和大宗零部件生產(chǎn)放在中國。一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn),中國的貢獻(xiàn)不到 iPhone 整體成本的 2%,但該設(shè)備的 100%成本計(jì)入美國對華貿(mào)易逆差。

即使在消費(fèi)型無人機(jī)市場,中國領(lǐng)先的公司大疆占全球 74%的市場份額,但每架無人機(jī)中 35%的材料實(shí)際上是美國制造,主要是半導(dǎo)體。中國在電子產(chǎn)品制造領(lǐng)域擁有非凡的規(guī)模、技能和基礎(chǔ)設(shè)施,電子制造業(yè)在全球電子供應(yīng)鏈中占據(jù)核心地位。

然而,最近的事態(tài)發(fā)展表明,這種核心地位可能不像經(jīng)常聲稱的那樣不可替代。

面對中國工資上漲和美國關(guān)稅上調(diào),許多國際電子產(chǎn)品制造商,如三星、蘋果和富士康,正將越來越多的中國業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到越南和印度等成本更低的國家。中國在全球手機(jī)制造業(yè)中所占的份額從 2016 年的 90% 下降到 2017 年的 85%。

換言之,電子產(chǎn)品正在步其他快速轉(zhuǎn)移的行業(yè)(如紡織品)的后塵。中國正試圖通過在制造業(yè)中大量增加對機(jī)器人和自動(dòng)化的使用來阻止這一事態(tài)的發(fā)展,但前景不明朗。

相比之下,美國和國際的產(chǎn)品和服務(wù)有時(shí)是不可替代的,例如,面臨美國對半導(dǎo)體等關(guān)鍵輸入產(chǎn)品的出口限制,中國電子制造商中興通訊從盈利迅速轉(zhuǎn)向破產(chǎn)邊緣。

五、為什么中國的科技行業(yè)不會(huì)陷入蘇聯(lián)式停滯?

與冷戰(zhàn)時(shí)期的蘇聯(lián)一樣,今天的中國正在利用各種手段從世界其他地方獲取技術(shù)和科學(xué)信息。但與前蘇聯(lián)不同的是,中國的努力重點(diǎn)是利用這種機(jī)會(huì)建設(shè)在全球市場上具有競爭力的產(chǎn)業(yè),以及在戰(zhàn)略領(lǐng)域引領(lǐng)世界的研究機(jī)構(gòu)。例如,早在 1980 年代,蘇聯(lián)就把非法進(jìn)口半導(dǎo)體制造設(shè)備的軍事應(yīng)用放在了壓倒一切的優(yōu)先地位,這從根本上導(dǎo)致蘇聯(lián)的工業(yè)持續(xù)依賴西方技術(shù),永遠(yuǎn)無法達(dá)到具有國際競爭力的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。

相比之下,中國有效利用國外技術(shù)的戰(zhàn)略是用它來支持國內(nèi)商業(yè)產(chǎn)業(yè)。中國領(lǐng)導(dǎo)層的結(jié)論是,擁有具有商業(yè)競爭力的行業(yè),對中國國家安全部門的長期利益往往大于對任何竊取技術(shù)的短期軍事利用。例如,中國在《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》中概述的人工智能方法是:

遵循市場規(guī)律... 加快人工智能科技成果商業(yè)化應(yīng)用,形成競爭優(yōu)勢。把握好政府和市場分工。

蘇聯(lián)有大批杰出的科學(xué)家和技術(shù)人員,但這個(gè)群體在彌補(bǔ)蘇聯(lián)體制的缺陷上花費(fèi)了不成比例的創(chuàng)造力和智力。除了與經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)脫節(jié)的不正當(dāng)制度激勵(lì)之外,蘇聯(lián)經(jīng)濟(jì)還故意自我隔離于全球貿(mào)易之外。與蘇聯(lián)的非市場共產(chǎn)主義經(jīng)濟(jì)相比,中國推行以市場為導(dǎo)向的企業(yè)家精神的政策,通過各種途徑使他們成為國際特別是美國技術(shù)的優(yōu)秀消費(fèi)者。

盡管蘇聯(lián)在太空競賽和一些關(guān)鍵的軍事技術(shù)方面取得了令人矚目的成功,但總體而言,在冷戰(zhàn)的拖延下,它每一年都在不斷落后。相比之下,中國在短短 20 年的時(shí)間里就從一個(gè)科學(xué)落后的國家一躍成為眾多科學(xué)領(lǐng)域和技術(shù)行業(yè)的領(lǐng)軍者。

六、中國近期的目標(biāo):獲取外國技術(shù),但減少對其依賴性

10.中國領(lǐng)導(dǎo)人尋求在短期內(nèi)繼續(xù)獲取外國技術(shù),但他們認(rèn)為,從長期看,必須促進(jìn)國內(nèi)獨(dú)立自主。這是中國的一貫?zāi)繕?biāo),目前顯得尤為緊迫。

2018 年 11 月,中國科學(xué)院副秘書長譚鐵牛博士在第十三屆全國人大常委會(huì)上向中國最高領(lǐng)導(dǎo)層發(fā)表了內(nèi)容廣泛的講話。他認(rèn)為,中國在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、軟件框架和半導(dǎo)體領(lǐng)域的落后地位使中國變得脆弱,迫切需要國內(nèi)替代品。譚博士的言論坦率而有見地,這些話值得詳細(xì)引述:

(中國應(yīng)該) 構(gòu)建一個(gè)自主可控的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)。谷歌、 IBM、微軟和 Facebook 等美國公司積極構(gòu)建創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng),搶占創(chuàng)新高地,并且在國際人工智能產(chǎn)業(yè)中,已經(jīng)在 AI 芯片、服務(wù)器、操作系統(tǒng)、開源算法、云服務(wù)和自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢。中國的 AI 開源社區(qū)和技術(shù)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)相對滯后,技術(shù)平臺(tái)建設(shè)力度有待加強(qiáng),(中國的)國際影響力有待提高。

美國對中興的禁令充分證明了獨(dú)立、可控的核心技術(shù)、高端技術(shù)、基礎(chǔ)技術(shù)的重要性。為了避免重蹈覆轍,中國應(yīng)該吸取進(jìn)口核心電子元件、高端通用芯片和基礎(chǔ)軟件的教訓(xùn)。

譚鐵牛的言論雖然語氣更加緊迫,但符合中國一貫的技術(shù)政策。清華大學(xué)的人工智能報(bào)告對中國的技術(shù)政策文件進(jìn)行了全面的量化分析,發(fā)現(xiàn)《中國制造 2025》是支撐中國地方政府制定人工智能政策的最重要的政策。地方政府對實(shí)現(xiàn)中央政府制定的戰(zhàn)略目標(biāo)負(fù)有主要責(zé)任!吨袊圃 2025》明確概述了中國各行業(yè)減少對外國技術(shù)依賴的政策,無論是通過自主開發(fā)還是從國外獲取,從而占領(lǐng)全球市場份額。

譚鐵牛還認(rèn)為,中國可以利用其在人工智能應(yīng)用方面的現(xiàn)有優(yōu)勢來提高其在 AI 價(jià)值鏈其他部分的地位,例如國際標(biāo)準(zhǔn)!赣捎谥袊幱谌蛉斯ぶ悄芗夹g(shù)應(yīng)用的前沿,它應(yīng)該在制定國際 AI 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)抓住自己的話語權(quán)!

11.中國減少對外依賴取得了成果,這一點(diǎn)可以從中國供應(yīng)商在全球智能手機(jī)市場供應(yīng)鏈上獲得價(jià)值的不斷增長,及中國在先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)方面的成功可見一斑。

2011 年的一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn),在中國組裝 iPhone 的工廠獲得的價(jià)值不到 iPhone 售價(jià) 2%,除了組裝工人,中國對 iPhone 沒什么貢獻(xiàn)。相比之下,在華為 2017 年旗艦產(chǎn)品 P9 智能手機(jī) (iPhone 的直接競爭對手) 的案例中,每臺(tái)設(shè)備的價(jià)值有近一半被中國企業(yè)占據(jù)。

對華為來說,這些價(jià)值獲取份額的增長并不局限于低技能任務(wù)。華為的子公司海思半導(dǎo)體設(shè)計(jì)了 P9 的主要半導(dǎo)體處理器,包括其人工智能深度學(xué)習(xí)加速器元件。

事實(shí)上,前述研究可能低估了中國在智能手機(jī)領(lǐng)域的價(jià)值,因?yàn)樗凸懒酥袊谲浖I(lǐng)域的收益。雖然中國公司不是智能手機(jī)操作系統(tǒng)市場的主要競爭對手,但騰訊的微信實(shí)現(xiàn)了操作系統(tǒng)的諸多功能,并且它在中國智能手機(jī)用戶中幾乎無處不在。

半導(dǎo)體價(jià)值鏈有三個(gè)主要部分:設(shè)計(jì)、制造和組裝。中國歷來只是一個(gè)組裝大國,技術(shù)水平相對較低。最近,中國企業(yè)展示了高質(zhì)量的、有競爭力的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)實(shí)力,以華為的麒麟 980 為例。

麒麟 980 是世界上僅有的兩款采用 7nm 工藝的智能手機(jī)處理器之一,另一款是蘋果的 A12 處理器。蘋果和華為都依賴臺(tái)積電 (TSMC) 外包 7nm 工藝。即使是最先進(jìn)的中國半導(dǎo)體制造商,也只是在 2019 年才引進(jìn) 14nm 技術(shù),而 Intel 和三星等國際公司在 2014 年就實(shí)現(xiàn)了這一目標(biāo)。

中芯國際是中國最先進(jìn)的半導(dǎo)體制造商,它希望在本世紀(jì) 20 年代初達(dá)到 7nm 工藝,這一工藝仍將遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于最先進(jìn)的全球競爭對手,盡管差距可能在縮小。

七、半導(dǎo)體與未來人工智能競爭

12.除軍事上的AI應(yīng)用外,未來,中國人工智能戰(zhàn)略競爭的焦點(diǎn)可能在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),因?yàn)槿斯ぶ悄芗夹g(shù)的最前沿越來越依賴于定制的計(jì)算機(jī)芯片。

從歷史上看,人工智能公司能夠在擁有更多、更高質(zhì)量的數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上建立競爭優(yōu)勢,以用于訓(xùn)練。數(shù)據(jù)的質(zhì)量和多樣性,尤其是數(shù)量,仍然是許多人工智能應(yīng)用程序競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵來源,但有兩點(diǎn)需要注意:

首先,機(jī)器學(xué)習(xí)的大部分訓(xùn)練數(shù)據(jù),都是針對具體應(yīng)用的,也就是說,假設(shè)一個(gè)人的目標(biāo)是開發(fā)無人駕駛汽車,那么他擁有大量醫(yī)療保健數(shù)據(jù)就毫無用處。其次,人工智能的一些應(yīng)用程序可以使用所謂的「合成數(shù)據(jù)」,即通過計(jì)算模擬或自我生成,以減少或消除來自大量真實(shí)數(shù)據(jù)的性能優(yōu)勢。

在大數(shù)據(jù)集上訓(xùn)練機(jī)器學(xué)習(xí)算法是非常計(jì)算密集型的。對于許多應(yīng)用來說,運(yùn)行模擬來生成合成數(shù)據(jù)甚至需要更多的計(jì)算量。對于需要大量數(shù)據(jù)集或合成數(shù)據(jù)可行的大型且不斷增長的 AI 應(yīng)用程序來說,AI 的性能往往受到算力的限制。對最先進(jìn)的人工智能研究來說,尤其如此。因此,領(lǐng)先的技術(shù)公司和人工智能研究機(jī)構(gòu)正投入大量資金購買高性能計(jì)算系統(tǒng)。

中國公司和政府實(shí)驗(yàn)室在高性能計(jì)算方面,特別是在高效的高性能 AI 計(jì)算方面實(shí)力雄厚。如,中國的商湯科技在 2018 年 12 月透露,其總計(jì)算能力超過 160 petaflops(千萬億次),超過美國橡樹嶺國家實(shí)驗(yàn)室世界排名第一的超級計(jì)算機(jī)。商湯科技的計(jì)算基礎(chǔ)架構(gòu)包括超過 54,000,000 個(gè)圖形處理單元 (GPU) 內(nèi)核,分布在 12 個(gè) GPU 集群中的 15,000 個(gè) GPU 上。這些數(shù)字表明,商湯科技已經(jīng)在計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施上花費(fèi)了數(shù)億美元。商湯公司的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)跨越多個(gè)國家,但沒有連接到互聯(lián)網(wǎng),使用的是所謂的「置頂」設(shè)置(under the top)。

在 2018 年 11 月 14 日舉行的摩根大通亞洲 TMT 會(huì)議上,商湯科技聯(lián)合創(chuàng)始人徐冰向潛在投資者表示,商湯投資超級計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的意愿,對其產(chǎn)生 IP 和可持續(xù)競爭優(yōu)勢的整體能力至關(guān)重要。他還表示,商湯的研究團(tuán)隊(duì)中有「30-40%」的人致力于改進(jìn)商湯的內(nèi)部機(jī)器學(xué)習(xí)框架 Parrots,以及改善其計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施。幾位中國研究人員告訴我,他們認(rèn)為,中國在設(shè)計(jì)和集成高性能計(jì)算系統(tǒng)方面的專長,是中國在人工智能領(lǐng)域最大的優(yōu)勢之一。

世界上大多數(shù) GPU 都是由英偉達(dá)在美國設(shè)計(jì)、并由臺(tái)積電制造的。目前,中國(大陸)還沒有一個(gè)主要的 GPU 制造商或設(shè)計(jì)商。然而,GPU 目前作為最常用的人工智能計(jì)算加速芯片的地位正遭遇挑戰(zhàn),面臨與為運(yùn)行 AI 應(yīng)用而定制的芯片間日益激烈的競爭。

許多傳統(tǒng)上以軟件為重點(diǎn)的美國科技公司(如谷歌和亞馬遜)已經(jīng)創(chuàng)建并收購了專門用于 AI 加速器的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)部門。即使用較老的工藝和設(shè)備制造,這些芯片也可以為 AI 應(yīng)用提供顯著優(yōu)于 GPU 的性能。例如,谷歌的第一代主要 AI 芯片張量處理單元(TPU)采用了 28nm 工藝技術(shù),這一技術(shù)已在中國廣泛使用。谷歌在 2017 年宣稱,其第一代 TPU 在 AI 工作負(fù)載方面的速度比 GPU 快 15-30 倍,能效提高 30-80 倍。

中國企業(yè)百度(與英特爾合作)、阿里巴巴(通過其新的子公司平頭哥)和華為(通過其子公司海思半導(dǎo)體)都成立了半導(dǎo)體設(shè)計(jì)部門,專注于開發(fā) AI 加速器。中國 AI 芯片初創(chuàng)公司地平線和寒武紀(jì)以數(shù)十億美元的估值籌集了數(shù)億美元的風(fēng)險(xiǎn)投資。

八、中國人工智能和半導(dǎo)體的前景

13. 中國在 AI 芯片市場有非常好的前景,可能比整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的前景都好。

《中國制造 2025》的目標(biāo)是,到 2030 年將國內(nèi)半導(dǎo)體制造業(yè)占國內(nèi)消費(fèi)的比例提高到 80%,并減少所有外部依賴,包括對臺(tái)積電等臺(tái)灣企業(yè)的依賴。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(CSIA)的數(shù)據(jù),中國生產(chǎn)商有望將其國內(nèi)消費(fèi)份額從 2014 年的 29%(《中國制造 2025》宣布前一年)增加到 2019 年底的 49%。但大部分收益集中在不需要最先進(jìn)半導(dǎo)體的產(chǎn)品領(lǐng)域,這些半導(dǎo)體仍占有很大的市場份額。

臺(tái)積電(占全球半導(dǎo)體代工市場份額的一半左右)在其 2018 年第四季度的財(cái)務(wù)披露中透露,其近 17%的收入來自已有 8 年歷史的 28nm 制程,37%的收入來自更早的制程。中國制造商計(jì)劃優(yōu)先發(fā)展那些舊工藝具有競爭力的細(xì)分市場。

AI 芯片為中國制造商提供了一個(gè)獨(dú)特的、具有吸引力的機(jī)會(huì),讓他們可以使用更老的工藝技術(shù)。如上所述,即使使用不太先進(jìn)的制造工藝,AI 芯片也可以提供比最先進(jìn)的 GPU 更高的性能、更低的成本。因此,AI 芯片的崛起為中國提供了將其先進(jìn)的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和 AI 軟件行業(yè)結(jié)合起來的機(jī)會(huì),以擴(kuò)大在更廣泛的半導(dǎo)體行業(yè)的市場份額和競爭力。盡管旗艦移動(dòng)電話可能總是需要最先進(jìn)的半導(dǎo)體制造工藝,但許多應(yīng)用可以用較老的技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)。有了低成本的 AI 芯片,這將可能是一套獨(dú)特的、有吸引力的、多樣化的、快速增長的應(yīng)用程序。

一位中國行業(yè)觀察人士公開提倡這一精確戰(zhàn)略。對 AI 芯片重要性的認(rèn)識(shí)在中國似乎越來越普遍。清華大學(xué)近期發(fā)布的《人工智能芯片技術(shù)白皮書》,對所有相關(guān)技術(shù)和市場動(dòng)態(tài)有深刻的理解。該報(bào)告強(qiáng)烈強(qiáng)調(diào)了 AI 芯片的戰(zhàn)略重要性:

無論是算法的實(shí)現(xiàn)、采集數(shù)據(jù)和建立龐大的數(shù)據(jù)庫,還是算力,人工智能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的秘訣都在于唯一的物理基礎(chǔ),那就是芯片。因此,鑒于 AI 芯片作為人工智能發(fā)展基石的不可替代的作用及其戰(zhàn)略意義,可以毫不夸張地說,「沒有芯片,就沒有人工智能!

與此同時(shí),中國希望利用 AI 芯片的成功,在整個(gè) AI 行業(yè)建立持久的競爭優(yōu)勢,以優(yōu)越的計(jì)算能力、更大的數(shù)據(jù)集和更有利的監(jiān)管環(huán)境為支撐。這是中國 AI 公司和政府高度重視的領(lǐng)域。中國 AI 芯片初創(chuàng)企業(yè)地平線的首席執(zhí)行官余凱是中國科技部人工智能戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)的重要成員。

14.如果說中國在人工智能和半導(dǎo)體方面落后,但目前的趨勢表明,這一差距將會(huì)縮小。這是政府的重要優(yōu)先事項(xiàng),受到極大的重視和投資。

在人工智能和半導(dǎo)體領(lǐng)域,中國大幅縮小了國內(nèi)企業(yè)與國際領(lǐng)先企業(yè)之間的差距。如果美國政策沒有發(fā)生重大變化以提高競爭力,或中國沒有發(fā)生經(jīng)濟(jì)危機(jī),中國的政策可能足以確保未來 5 年內(nèi)在許多人工智能應(yīng)用市場中獲得競爭優(yōu)勢,至少會(huì)在許多半導(dǎo)體細(xì)分市場中縮小與外國公司之間的差距。

2014 年,中國政府設(shè)立了國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金,以減少中國對外國半導(dǎo)體的依賴。第一支基金最終投資了 1387 億元人民幣,隨后,在 2018 年,第二家政府基金跟投,據(jù)報(bào)道,該基金將投資 3000 億元人民幣。

美國近期采取的行動(dòng),包括奧巴馬政府 2015 年 4 月限制半導(dǎo)體出口到中國超算中心的決定,以及特朗普政府此前對中興的半導(dǎo)體出口限制,都強(qiáng)化了中國領(lǐng)導(dǎo)層的結(jié)論,即增強(qiáng)「自力更生」比以往任何時(shí)候都更加重要。

譚鐵牛博士在去年 11 月的黨代會(huì)上向中國領(lǐng)導(dǎo)層發(fā)表演講時(shí)明確表示了這一點(diǎn)。阿里巴巴聯(lián)合創(chuàng)始人馬云在 2018 年 4 月公開宣布了類似的結(jié)論:「芯片市場由美國人控制,如果他們突然停止銷售,你知道這意味著什么。這就是中國、日本和任何國家都需要核心技術(shù)的原因!

正如華為所證明的那樣,中國半導(dǎo)體設(shè)計(jì)領(lǐng)域的頂級企業(yè)已經(jīng)在全球最先進(jìn)的技術(shù)領(lǐng)域具有競爭力。中國大陸的設(shè)計(jì)公司得益于與世界領(lǐng)先的臺(tái)灣領(lǐng)先的半導(dǎo)體代工企業(yè)的接觸,這些企業(yè)生產(chǎn)半導(dǎo)體,但不負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)。

阻礙中國半導(dǎo)體制造業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的主要障礙是,獲得最先進(jìn)的半導(dǎo)體制造設(shè)備以及獲得具有有效實(shí)施最先進(jìn)制造工藝的知識(shí)和培訓(xùn)的熟練工人。中國在這兩方面都有了重大進(jìn)展,但考慮到中國半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展雄心,熟練工人的數(shù)量差距顯著。

雖然中國沒有世界上最先進(jìn)的設(shè)備制造企業(yè),但由于國內(nèi)市場的規(guī)模和增長,中國與外國企業(yè)在談判時(shí)有很大的影響力。2017 年,中國半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額占全球市場份額的 11.8%(65 億美元),預(yù)計(jì) 2019 年將增長至 25.6%(173 億美元)。最近,歐洲的半導(dǎo)體設(shè)備制造商與中國公司簽訂了出口關(guān)鍵 7nm 制造設(shè)備的協(xié)議。中國大陸還成功地從臺(tái)灣領(lǐng)先的半導(dǎo)體公司招募了許多工人和高管,包括中芯國際新任聯(lián)席首席執(zhí)行官,他有竊取知識(shí)產(chǎn)權(quán)的背景。

當(dāng)我參觀三星的一個(gè)半導(dǎo)體實(shí)驗(yàn)室時(shí),他們提到,大樓里所有的打印紙都裝有金屬線,可以觸發(fā)金屬探測器,這表明,三星認(rèn)為知識(shí)產(chǎn)權(quán)盜竊是一個(gè)重大威脅。

15.不利的宏觀經(jīng)濟(jì)因素和潛在的金融泡沫,可能會(huì)減緩中國人工智能領(lǐng)域的發(fā)展。

中國的風(fēng)險(xiǎn)投資和技術(shù)創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)是中國的主要優(yōu)勢之一。2017 年,中國人工智能創(chuàng)業(yè)公司在全球 AI 股權(quán)投資中的份額增加到 48%,美國創(chuàng)業(yè)公司吸引了 38%的投資。但中國的投資集中在少數(shù)公司,其中大多數(shù)公司的估值相對于其目前的盈利能力而言是非常高的。

一些中國領(lǐng)先的投資者認(rèn)為,這代表著中國科技行業(yè)存在金融泡沫,科技行業(yè)的增長主要是由該行業(yè)容易獲得投資資本推動(dòng)的,而不是其盈利收入增長的前景。如果真是這樣,這種泡沫并不會(huì)讓人質(zhì)疑中國強(qiáng)大的人工智能行業(yè)的存在,而是質(zhì)疑其財(cái)務(wù)的可持續(xù)性。

此外,在 2018 年下半年,中國科技行業(yè)出現(xiàn)了大規(guī)模裁員的報(bào)道,北京主要科技區(qū)的寫字樓價(jià)格也在下跌。2018 年,中國宏觀經(jīng)濟(jì)大環(huán)境出現(xiàn)惡化,部分原因是中美兩國的貿(mào)易爭端。很難確定這在多大程度上與科技行業(yè)放緩、金融環(huán)境變化有關(guān),或者僅僅是科技行業(yè)自身的問題。但如果科技行業(yè)出現(xiàn)重大低迷或經(jīng)濟(jì)衰退,中國政府和企業(yè)將難以負(fù)擔(dān)提高競爭力所需的研發(fā)投資。

九、人工智能商業(yè)化的成功對中國實(shí)力的重要性

16.中國在人工智能商業(yè)化和半導(dǎo)體市場的成功,直接關(guān)系到中國的地緣政治實(shí)力及軍事和情報(bào)AI能力。

中國在商業(yè)市場上的成功與中國的國家安全直接相關(guān),這既是因?yàn)樗魅趿嗣绹畬χ袊┘油饨缓徒?jīng)濟(jì)壓力的能力,也是因?yàn)樗黾恿酥袊娛潞颓閳?bào)部門可用的技術(shù)能力。

2018 年,中國政府采取了重要舉措,宣布百度,阿里巴巴,騰訊,科大訊飛和商湯正式成為該國的「AI 冠軍」。商湯的高管告訴我,這一職位讓這些公司在制定國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面擁有優(yōu)先地位,也是為了讓這些公司相信,它們不會(huì)受到國有企業(yè)競爭的威脅。

除了與國家部門合作外,中國在人工智能商業(yè)化和半導(dǎo)體市場上的成功也帶來了資金、人才和規(guī)模經(jīng)濟(jì),既減少了中國失去國際市場準(zhǔn)入的脆弱性,又為武器裝備和情報(bào)能力的發(fā)展提供了有用的技術(shù)。

十、總結(jié)

在我與中國政府官員的交流中,他們對人工智能和國際安全問題表現(xiàn)出了非常敏銳的理解。顯而易見,中國政府將人工智能視為戰(zhàn)略重點(diǎn),并投入所需資源,在國家安全領(lǐng)域培養(yǎng)人工智能專業(yè)技能和戰(zhàn)略思維。這包括對美國 AI 政策的討論。

我認(rèn)為,對美國政策制定群體至關(guān)重要的是,同樣優(yōu)先考慮培養(yǎng)對中國人工智能發(fā)展的專業(yè)的、深入的理解。我希望本報(bào)告有助于實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。

盡管如此,關(guān)于中國人工智能戰(zhàn)略的任何信息都不足以單獨(dú)應(yīng)對中國帶來的競爭挑戰(zhàn)。如果美國想在人工智能領(lǐng)域引領(lǐng)世界,就需要資金、重點(diǎn)關(guān)注和美國政策制定者推動(dòng)大規(guī)模必要變革的意愿。與影響中國的競爭力相比,美國領(lǐng)導(dǎo)人擁有更強(qiáng)大的工具來影響美國的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)競爭力,他們應(yīng)該優(yōu)先考慮這一點(diǎn)。

原文鏈接:

https://www.cnas.org/publications/reports/understanding-chinas-ai-strategy#fn34

參考鏈接:

https://www.voachinese.com/a/trump-signs-executive-order-on-ai-20190211/4782087.html

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