行業(yè)分類：從三大維度，重新劃分行業(yè)與公司

    供給的維度，從硬件、 IT 服務，到軟件與互聯(lián)網(wǎng)

    計算機公司經(jīng)歷由硬及軟的四個生命周期階段。中國在 IT 初期階段，硬件與 IT 服務為主要需求。 壁壘較低導致行業(yè)競爭激烈， 純硬件的毛利率只有 5~15%， IT 服務的毛利率略高在 30~40%。 中國 IT 發(fā)展正處于關鍵節(jié)點， 產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入軟件與互聯(lián)網(wǎng)階段。 從網(wǎng)絡效應、規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢特點， 可以判斷未來產(chǎn)業(yè)格局將形成巨頭“鼎立”的格局。

    中國計算機正邁進軟件與互聯(lián)網(wǎng)階段。 從硬件、 IT 服務、軟件到互聯(lián)網(wǎng)，這是一個由硬及軟的過程，也是一個由重變輕的減負過程。反映在成本上就是邊際成本不斷下降，并趨近于零；反映在收入上則是軟件銷售收入不及以前，但產(chǎn)品的重復性收入增加。因為互聯(lián)網(wǎng)輕模式下，按服務收費，按年簽合同，按流量付費。收入得到穩(wěn)定支撐，毛利率也因此不斷升高。

    本文選自中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)《2015-2020年中國移動互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式行業(yè)市場監(jiān)測及投資趨勢報告》

計算機行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷由硬及軟的過程，路徑依賴和規(guī)模經(jīng)濟效應趨強

    產(chǎn)業(yè)大勢所趨，軟件支出存在三倍以上彈性空間。 展望未來，產(chǎn)業(yè)大勢所趨， 軟件的重要性將不斷提升。 對比全球和美國的軟硬件支出結構，中國的軟件支出比例只占軟硬件總支出的 17%，遠低于全球平均水平55%和美國的 62%，因此可以判斷中國的軟件支出上無天花板，持續(xù)高速成長可期。

中國軟件 IT 支出，上無天花板

    需求的維度，從政府、國企，到民企與個人端

    按公司客戶類型，可劃分為從國企到個人端四類公司。 過去計算機行業(yè)公司服務的客戶多以政府和國企為主，合計占比接近 80%。 代表性的公司包括東華軟件、 神州信息。這與 IT 支出主要由黨政軍、 金融等行業(yè)貢獻有關。 民企和個人端客戶占比較小，代表性的公司包括捷順科技、東方財富。

行業(yè)公司以政府和國企客戶為主，占比接近 80%

    本文選自中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)《2015-2020年中國移動互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式行業(yè)市場監(jiān)測及投資趨勢報告》

    以更大的格局來看，民企與個人端端企業(yè)面對的下一個黃金十年。 一方面， 目前互聯(lián)網(wǎng)滲透率（每百人網(wǎng)民人數(shù)）已達 50%， 基于硬件的應用繁榮可期。 另一方面， IT 支出短期內是居民收入的穩(wěn)定比例， 收入敏感性更高。居民收入占比有望進入加速上升通道，而政府、國企則已進入長期下降通道。

未來五年，居民收入占比進入加速上升通道

    主題維度， IT 能力外化， 互聯(lián)網(wǎng)+正重塑每一個傳統(tǒng)行業(yè)

    行業(yè)屬性決定，公司為下游各行業(yè)提供 IT 內部支持。 現(xiàn)代社會各個行業(yè)的信息化生產(chǎn)離不開 IT 的內部支持。 計算機行業(yè)公司廣泛覆蓋下游，從政府、交通，到金融、醫(yī)療、 能源。值得關注的是， IT 正從內部支持逐步走向外部服務，成為“賺錢部門”。

行業(yè)公司廣泛覆蓋下游，從政府、交通，到金融、醫(yī)療

    IT 能力外化成為轉型抓手，基于行業(yè) IT 的互聯(lián)網(wǎng)主題涌現(xiàn)。 2015 年李克強總理在政府工作報告中首次提出“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃。推動移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等與現(xiàn)代制造業(yè)結合。實質就是用 IT從內部支持轉向外部服務， 重塑產(chǎn)業(yè)。下游行業(yè) IT 紛紛衍生出多個互聯(lián)網(wǎng)主題。

IT 從內部支持轉向外部服務，重塑傳統(tǒng)行業(yè)

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