物聯(lián)網(wǎng)，是指物物相連的互聯(lián)網(wǎng)。行業(yè)內(nèi)對物聯(lián)網(wǎng)的定義是，通過射頻識別（RFID）、紅外傳感、全球定位系統(tǒng)、激光掃描等信息傳感設(shè)備，按照約定的協(xié)議，把任何物品與互聯(lián)網(wǎng)相連接，進行信息交換和通信，以實現(xiàn)智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理等。物聯(lián)網(wǎng)包含兩個層次的含義：其一，物聯(lián)網(wǎng)的核心和基礎(chǔ)仍然是互聯(lián)網(wǎng)，是在互聯(lián)網(wǎng)概念的基礎(chǔ)上的延伸和擴展的網(wǎng)絡(luò)；其二，其用戶端延伸和擴展到任何物品與物品之間，進行信息交換和通信。

物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的三個階段

    近幾年，隨著高速寬帶網(wǎng)絡(luò)的普及，和大數(shù)據(jù)、云計算的發(fā)展，以及物聯(lián)網(wǎng)平臺型企業(yè)的成長和行業(yè)標準的推進，對物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的需求也隨之升級，從基礎(chǔ)的物品識別、網(wǎng)絡(luò)信息傳輸，開始向平臺管理、數(shù)據(jù)分析等更高層次的需求升級，如此一來，物聯(lián)網(wǎng)的云、管、端的信息閉環(huán)將會打通。

物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)需求層次

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2016-2022年中國物聯(lián)網(wǎng)市場運行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研究報告》

    一、中國物聯(lián)網(wǎng)市場現(xiàn)狀分析

    1、預(yù)計到2015年底，全球移動通信用戶達到75億，超過人口總數(shù)，滲透率超過100%，人與人的通信增長已顯瓶頸，未來五年主要增長點將在于萬物互聯(lián)帶來的物聯(lián)網(wǎng)增長。目前全球物聯(lián)網(wǎng)的平均滲透率只有3%左右。相比之下，北歐的滲透率較高，達到20%左右，其他歐美大部分發(fā)達國家的滲透率低于10%，中國作為經(jīng)濟體量最大的發(fā)展中國家，物聯(lián)網(wǎng)的滲透率不足5%。未來10年，全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值將達到8萬億美元。此外，物聯(lián)網(wǎng)將朝著多元化方向發(fā)展，硬件未來將不再是獲利的主要來源。到2020年，來自應(yīng)用和服務(wù)的產(chǎn)值將占物聯(lián)網(wǎng)總產(chǎn)值的70%，遠超半導(dǎo)體、通訊技術(shù)和云端平臺的產(chǎn)值。

    2015年全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達到624億美元，同比增長29%。預(yù)計到2020年全球會有240億臺物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)，而思科、華為、愛立信則估計2020年物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量在500億至1000億個之間，遠超現(xiàn)在70多億部手機數(shù)量。其中，用于運動健身、休閑娛樂、醫(yī)療健康等的可穿戴設(shè)備會成為主要應(yīng)用。根據(jù)我們的測算，2020年人均連接設(shè)備數(shù)將從當(dāng)前的1.7個，上升到4.5個。

全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量預(yù)測

全球物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投資預(yù)測

2020年物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和人均連接數(shù)預(yù)測

    2、2016年，物聯(lián)網(wǎng)邁向2.0時代，全球生態(tài)系統(tǒng)將加速構(gòu)建。在我國，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展過去一直處于政府主導(dǎo)與保護階段，新一屆政府將物聯(lián)網(wǎng)作為重點產(chǎn)業(yè)打造，十三五規(guī)劃中明確提出“要積極推進云計算和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推進物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)施規(guī)劃布局，發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)開環(huán)應(yīng)用”。隨著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范項目的大力開展，“中國制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”等國家戰(zhàn)略的推進，以及云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)和市場的驅(qū)動，將激發(fā)我國物聯(lián)網(wǎng)市場的需求。

政策推進我國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展

    3、2014年我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破6200億元，同比增長24%，2015年市場規(guī)模達到7500億元，同比增長21%。中國物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心預(yù)計，到2020年我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到2萬億，未來5年復(fù)合增速22%。相比之下，2015年，我國電信業(yè)務(wù)收入完成1.13萬億，同比增長僅0.8%，可以預(yù)期的是，未來物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到目前電信產(chǎn)業(yè)規(guī)模的2倍以上，孕育的產(chǎn)業(yè)鏈機會巨大。

2010-2020年我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模

    截止目前，我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)已形成包括芯片和元器件、設(shè)備、軟件平臺、系統(tǒng)集成、電信運營、物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)在內(nèi)的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。2015年，我國M2M（Machine to Machine）連接數(shù)突破7300萬，同比增長46%。RFID產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過300億元，傳感器市場規(guī)模接近1000億元，但產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢主要集中在中低端硬件領(lǐng)域。整體來看，我國在M2M服務(wù)、中高頻RFID、二維碼等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)具有一定優(yōu)勢，在基礎(chǔ)芯片設(shè)計、高端傳感器制造、智能信息處理等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)較為薄弱，物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)處理和公共平臺服務(wù)處于起步階段，物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的終端制造、應(yīng)用服務(wù)、平臺運營管理仍在成長培育階段。

    4、目前，我國從事傳感器的研制、生產(chǎn)和應(yīng)用的企業(yè)有2000多家，從事微系統(tǒng)研制、生產(chǎn)的企業(yè)有50多家，產(chǎn)品種類共計6000多種，年產(chǎn)總量40多億只，市場銷售額突破1000億。但我國傳感器小型企業(yè)占比超過七成，產(chǎn)品以低端為主。高端產(chǎn)品進口占比較大，其中傳感器約60%，傳感器芯片約80%，MEMS芯片基本100%進口。

我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈情況及公司舉例

    從企業(yè)數(shù)量和分部區(qū)域來看，目前我國物聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)企業(yè)超過3萬家，其中，中小企業(yè)占比超過85%，已初步形成環(huán)渤海、長三角、泛珠三角以及中西部地區(qū)四大區(qū)域集聚發(fā)展的空間格局，已有4個國家級物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范基地和多個物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地。

    二、中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

    1、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)最基本的要求就是有能力使得數(shù)百萬個或者上億個接入設(shè)備，實現(xiàn)物體和互聯(lián)網(wǎng)的連接，實現(xiàn)長距離和短距離通信，那么，有兩個指標將會對物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展構(gòu)成影響：低成本和低功耗的硬件、無處不在的連接和在線服務(wù)。近年來微電子成本的下降帶來了關(guān)鍵組件的成本下降，從而帶動整體硬件成本大幅下降，這一點成為物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)發(fā)展的主要驅(qū)動力之一。包括傳感器、RFID電子標簽、云存儲、網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)�，并且計算、存儲、傳感等硬件越來越微型化，給物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)品部署帶來極大便利，能耗降低顯著提升。

支持物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的硬件成本大幅下降

物聯(lián)網(wǎng)硬件成本快速下降

    2、由于物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點的海量性和大部分節(jié)點處于全時工作，節(jié)點生成數(shù)據(jù)的數(shù)量規(guī)模和頻率遠大于互聯(lián)網(wǎng)。據(jù)預(yù)測，到2020年全球數(shù)據(jù)總量將超過40ZB（4萬億GB），其中，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量將超過10ZB。一些物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用，如車聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)、設(shè)備聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測等，海量終端連接帶來的采集數(shù)據(jù)也同樣是海量的，而且大部分是非結(jié)構(gòu)化、多樣性和存在噪聲的數(shù)據(jù)，使得傳統(tǒng)IT解決方案無法滿足物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展催生出來的數(shù)據(jù)處理需求，因此，物聯(lián)網(wǎng)與云計算、大數(shù)據(jù)的結(jié)合變得水到渠成。

    3、物聯(lián)網(wǎng)PaaS平臺對能力開放要求會更高，需要提供一些類似智能硬件自助開發(fā)的平臺，比如中國移動的OneNet物聯(lián)網(wǎng)開放平臺，以及BAT等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的物聯(lián)網(wǎng)平臺。

云計算產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測（億元）

大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測（億元）

    4、按照國際電信聯(lián)盟的時間表，預(yù)計2020年后，5G將全面投入商用。在MWC 2016（世界移動通信大會）上，美國Verizon宣布其已經(jīng)開始在Texas Oregon以及New Jersey兩地開始進行5G測試。同時，AT&T也宣布，開始在其實驗室進行5G測試。國內(nèi)，中國移動提出滿足2020年5G商用部署的需求，那么也意味著商用將在5年后啟動，并且有望于2018年啟動試驗網(wǎng)。

    投資者對于5G的認識，可能更多停留在其網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)上，包括：10-100倍的網(wǎng)絡(luò)速率，10-100倍的互連終端設(shè)備數(shù)量，1000倍的數(shù)據(jù)容量，時延降低到5毫秒以下，電池壽命延長10倍可至數(shù)年。但是，忽視了技術(shù)演進的本源是應(yīng)用，5G的出現(xiàn)不只是一張新的移動寬帶網(wǎng)絡(luò)，其設(shè)計的出發(fā)點是考慮更加全面的行業(yè)應(yīng)用，5G和物聯(lián)網(wǎng)將形成很好的結(jié)合。

    5、萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)是要有無處不在的網(wǎng)絡(luò)連接，未來基于萬物互聯(lián)的連接方式將呈現(xiàn)多樣化，按照不同應(yīng)用對網(wǎng)絡(luò)能力的要求、時延、帶寬、價值，可分為上中下三層。頂層是低時延、高帶寬、高價值的業(yè)務(wù)，底層則是低容量、低帶寬的保障性業(yè)務(wù)，不同的業(yè)務(wù)需要的連接方式不同。運營商的網(wǎng)絡(luò)是全球覆蓋最為廣泛的網(wǎng)絡(luò)，在接入能力上具備獨特的優(yōu)勢，并且基于SIM/eSIM形成一個最真實的用戶管理體系。因此，基于廣域低功耗蜂窩技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)標準將大大推進物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的普及速度。

    據(jù)預(yù)測未來60%的連接將通過廣域低功耗蜂窩技術(shù)來實現(xiàn)，NB-IOT將重點瞄準這60%的市場。另外，30%市場需要中等保障，比如智能家居等，需要通過傳感器、WiFi、低功耗藍牙、Zigbee等技術(shù)實現(xiàn)，剩下還有10%的高保障業(yè)務(wù)，比如智能駕駛、智慧醫(yī)療、虛擬現(xiàn)實等，需要大容量、實時傳輸、智能處理等，還將依賴于5G/LTE等高速移動蜂窩技術(shù)。

不同物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)對網(wǎng)絡(luò)的需求

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