一、互動媒體平臺行業(yè)概況

    互動媒體平臺運用大量的相關(guān)技術(shù)， 包括服務(wù)器技術(shù)、 存儲技術(shù)、 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、3/4G 技術(shù)、工作流和組件化等軟件開發(fā)技術(shù)、視頻編轉(zhuǎn)碼及加工技術(shù)、海量媒體內(nèi)容管理技術(shù)、云存儲技術(shù)、流媒體技術(shù)、內(nèi)容分發(fā)技術(shù)、內(nèi)容緩存技術(shù)、服務(wù)負載均衡技術(shù)、三屏互動技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)、終端適配技術(shù)、系統(tǒng)集成及接口技術(shù)、云安全技術(shù)和行為管理技術(shù)、嵌入式系統(tǒng)開發(fā)技術(shù)等，將包括內(nèi)容集成與管理、業(yè)務(wù)運營管理、內(nèi)容分發(fā)系統(tǒng)以及應(yīng)用客戶端等各種功能進行整合，為互動媒體業(yè)務(wù)運營商提供完整的互動媒體業(yè)務(wù)平臺和 CDN 平臺。
互動媒體平臺包括業(yè)務(wù)平臺和CDN平臺兩部分，其建設(shè)情況如下：

    （1）互動媒體業(yè)務(wù)平臺建設(shè)概況

    互動媒體業(yè)務(wù)平臺是根據(jù)互動媒體業(yè)務(wù)特點開發(fā)的專用平臺軟件， 互動媒體業(yè)務(wù)平臺的功能和性能的優(yōu)劣直接關(guān)系到運營商互動媒體業(yè)務(wù)的開展和運營服務(wù)的能力。

    在互動媒體業(yè)務(wù)平臺的建設(shè)方中， 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)建設(shè)互動媒體業(yè)務(wù)平臺一般采用自主研發(fā)業(yè)務(wù)軟件、外購第三方硬件、自行集成的模式；而運營商（通信運營商、廣電網(wǎng)絡(luò)運營商、廣電新媒體運營商）建設(shè)互動媒體業(yè)務(wù)平臺一般采用外購業(yè)務(wù)平臺軟件及第三方硬件、外購集成服務(wù)的模式。

    （2）互動媒體 CDN 平臺建設(shè)概況

    運營商、CDN 服務(wù)提供商及其他互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過構(gòu)建 CDN 平臺來為用戶提供音視頻內(nèi)容的點播、直播、回看、時移等服務(wù)，提供對資訊、圖片、文件等內(nèi)容的加速、 下載及分發(fā)服務(wù)。 隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展， 他們都在規(guī)劃和建設(shè)融合 CDN 平臺，采用一個平臺承載更多業(yè)務(wù)。而 CDN 服務(wù)提供商也建設(shè)了全國范圍的 CDN 平臺，為運營商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進行內(nèi)容分發(fā)和業(yè)務(wù)承載。

    二、、互動媒體業(yè)務(wù)平臺軟件市場分析

    （1）廣電網(wǎng)絡(luò)運營商

    2014 年，中國廣電整體數(shù)字化程度越來越高。數(shù)據(jù)顯示，截至 2014 年底，全國有線數(shù)字電視用戶數(shù)接近 1.8 億戶，雙向網(wǎng)絡(luò)覆蓋用戶超過 1.08 億戶，實際開通雙向業(yè)務(wù)的用戶超過 2700 萬戶，高清電視用戶超過 3000 萬戶。

    隨著行業(yè)的發(fā)展不斷推進，業(yè)界對于行業(yè)的發(fā)展方向和認識不斷深化，廣播電視網(wǎng)要順應(yīng)移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展浪潮，必須實現(xiàn)有線、無線和衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)的融合發(fā)展，才能充分發(fā)揮國家信息基礎(chǔ)設(shè)施的作用，而國網(wǎng)將是這一目標的有力載體。

    在此背景下，互動媒體業(yè)務(wù)平臺在廣電網(wǎng)絡(luò)運營商領(lǐng)域的市場規(guī)模將快速增長，隨著互動電視業(yè)務(wù)和用戶的發(fā)展，該市場規(guī)模將從 2014 年底的 12.24 億元增加到 2019 年的 31.26 億元。

    （2）通信運營商

    2014年，我國通信運營業(yè)認真貫徹落實中央穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險等政策措施，深入推進“寬帶中國”戰(zhàn)略，提升4G網(wǎng)絡(luò)和寬帶基礎(chǔ)設(shè)施水平， 積極發(fā)展移動互聯(lián)網(wǎng)、 IPTV等新型消費， 全面服務(wù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展，全行業(yè)保持健康發(fā)展。2014年電信業(yè)務(wù)收入完成11,541.1億，同比增長3.6% 。

    互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)也成為了通信運營商在互動媒體市場競爭的新重點。 數(shù)據(jù)顯示，2013年中國互聯(lián)網(wǎng)電視用戶大概是1,000萬左右，2014年互聯(lián)網(wǎng)電視用戶雖然也還不超過3,000萬，但OTT通過兩年時間的就達到了IPTV運營八年的用戶數(shù)量，2015年還會有翻倍的成長。目前幾乎所有的國內(nèi)電視機廠商都開始大批量生產(chǎn)內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)平臺的電視一體機。 三大運營商積極參與到互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)的布局中來，中國電信一邊開展IPTV，一邊在山東、山西、遼寧、貴州四省進行互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)試點工作。 中國聯(lián)通在進行IPTV招標的同時， 在部分地區(qū)試水 “IPTV＋OTT”的雙模架構(gòu)試點互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)。中國移動則成立了互聯(lián)網(wǎng)電視項目研究小組，以視頻基地為中心推進互聯(lián)網(wǎng)電視試點建設(shè)工作。

    通信運營商的互動媒體業(yè)務(wù)平臺軟件投入主要體現(xiàn)在IPTV和手機電視領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)電視作為對IPTV的業(yè)務(wù)補充，雖然投資規(guī)模小，但是增長迅速。

    （3）廣電新媒體運營商

    目前國內(nèi)集成播控平臺的建設(shè)已經(jīng)趨于完整，未來可預(yù)計每年新增集控點的數(shù)量在10%左右，主要建設(shè)工作為平臺優(yōu)化和擴容。而網(wǎng)絡(luò)電視臺的建設(shè)將進入發(fā)展期， 全國近百家主要中央和地方電視臺每年將在網(wǎng)絡(luò)電視臺方面投入較多資金。廣電新媒體運營商在互動媒體平臺上將以互聯(lián)網(wǎng)電視、IPTV和手機電視集控平臺建設(shè)，以及網(wǎng)絡(luò)電視互動媒體平臺建設(shè)為主。

廣電新媒體運營商互動媒體業(yè)務(wù)平臺軟件市場規(guī)模

    （4）云媒體業(yè)務(wù)提供商

    云媒體業(yè)務(wù)是互動媒體業(yè)務(wù)中的新業(yè)務(wù)形態(tài)，2012年云媒體業(yè)務(wù)開始出現(xiàn)，并快速被用戶所接受。云媒體業(yè)務(wù)首先出現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)電視和網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)中，在2012年下半年開始被領(lǐng)先的通信運營商和廣電網(wǎng)絡(luò)運營商所接受， 納入到運營商為主體的互動電視、互聯(lián)網(wǎng)電視和IPTV服務(wù)體系中，進入運營階段。云媒體業(yè)務(wù)以其創(chuàng)新型的業(yè)務(wù)形態(tài)、業(yè)務(wù)模式和技術(shù)體系，將會給互動媒體帶來新的變革。在保留原有平臺投資的基礎(chǔ)上，會增加新的投資機會，主要投資在云存儲、大數(shù)據(jù)、云服務(wù)、云安全、云通訊和相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中。

    2014年我國互動電視、互聯(lián)網(wǎng)電視、IPTV用戶數(shù)總量已經(jīng)達到1.6億人，云媒體業(yè)務(wù)在該用戶群的滲透率大約為7.5%，達到1,200萬人。隨著云媒體業(yè)務(wù)的進一步發(fā)展和普及，以及互動電視、互聯(lián)網(wǎng)電視、IPTV用戶的持續(xù)發(fā)展，云媒體業(yè)務(wù)的用戶滲透率也將繼續(xù)增長，在2018年達到39.80%的比例，總用戶數(shù)達到8,617.99萬人。隨著云媒體業(yè)務(wù)形態(tài)的豐富，以及廣告等大量附加價值的疊加，人均ARPU貢獻也將從2013年的30元增長到2018年的80元。 云媒體業(yè)務(wù)平臺軟件的市場規(guī)模也將逐年增長。

云媒體業(yè)務(wù)用戶數(shù)量發(fā)展趨勢

云媒體業(yè)務(wù)平臺軟件市場規(guī)模

    三、互動媒體CDN平臺軟件市場分析

    （1）推動CDN平臺發(fā)展的主要因素

    ①中國有最大的互聯(lián)網(wǎng)用戶基礎(chǔ)和最迫切的CDN平臺建設(shè)需求

    截至2014年底，中國網(wǎng)民規(guī)模已達6.49億人， 全年共計新增網(wǎng)民3,117萬人， 互聯(lián)網(wǎng)普及率為47.9%。

    手機網(wǎng)民規(guī)模達5.57億，較2013年底增加5,672萬人。 截至2014年12月，中國網(wǎng)民中農(nóng)村網(wǎng)民占比27.5%，規(guī)模達1.78億，較2013年底增加188萬人。

    ②中國的CDN服務(wù)市場仍在發(fā)展初期，需求迫切且潛力巨大

    2016年每日互聯(lián)網(wǎng)流量將是2011年的30倍。2011年每日移動互聯(lián)網(wǎng)的流量為520TB，約為互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容流量的1.02%。而2016年預(yù)計每日移動互聯(lián)網(wǎng)流量將達到91,000TB，是2011年的175倍。智能手機的滲透率提升和手機上網(wǎng)、手機瀏覽視頻的使用習慣逐漸形成，給移動流量的增長帶來助力。

    ③寬帶中國戰(zhàn)略推進，富媒體特征明顯，對加速需求持續(xù)增長

    互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容生產(chǎn)迅猛，截至2014年12月底,中國網(wǎng)站總量達到364.7萬余個，中國網(wǎng)頁數(shù)量為1600億個，相比2013年同期增長了11.3%。2014年平均網(wǎng)站的網(wǎng)頁數(shù)達到4.69萬個，較去年同期增長2.3%；平均每個網(wǎng)頁的字節(jié)數(shù)為50KB，增長19.0%。寬帶提升對于用戶的深層需求激發(fā)明顯，互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容的富媒體特征明顯，伴隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，圖片、視頻、音頻的廣泛應(yīng)用在新聞、廣告、娛樂等互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中，富媒體內(nèi)容對網(wǎng)絡(luò)帶寬需求提出了倍數(shù)的持續(xù)發(fā)展要求，而內(nèi)容的增加對于CDN的需求將大幅提升。

    ④OTT和IPTV推進擴大運營商CDN平臺市場規(guī)模

    OTT與IPTV的發(fā)展將進一步增加網(wǎng)絡(luò)負荷，用戶和業(yè)務(wù)發(fā)展越快，對于CDN需求就越多，CDN規(guī)模將隨著中國OTT及IPTV業(yè)務(wù)的推進獲得明顯的增長。

    ⑤電子商務(wù)的普及大幅拉動CDN平臺的需求

    電子商務(wù)對于CDN業(yè)務(wù)不僅是業(yè)務(wù)量上的提升，而且對技術(shù)提出了更高的要求，交易的及時性、安全性都要求更高，除了靜態(tài)內(nèi)容緩存之外，視頻內(nèi)容分發(fā)也有很高的需求，而高附加值業(yè)務(wù)也給CDN廠商推出高利潤產(chǎn)品提供了機會。

    （2）CDN平臺軟件市場規(guī)模分析

    在通信及廣電運營商領(lǐng)域，通過CDN平臺軟件可以構(gòu)建專屬的、有保障的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。通信運營商的CDN平臺投入主要體現(xiàn)在對IPTV、互聯(lián)網(wǎng)電視和手機電視業(yè)務(wù)的支撐；廣電運營商的CDN平臺投入主要體現(xiàn)在對互動電視和互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)的支撐。未來，運營商CDN平臺軟件市場保持了一個較穩(wěn)定和低速的增長態(tài)勢，從2013年的12.79億增長到2018年的18.7億，年均增長率為8%。

運營商CDN平臺軟件市場規(guī)模

    2014年中國CDN市場規(guī)模已突破80億元，預(yù)計2015年中國CDN市場規(guī)模將突破140億元，同比2014年將增長70%以上，2015至2018這三年對提供CDN服務(wù)的企業(yè)而言將是難得的發(fā)展窗口。CDN及IDC運營商在CDN平臺軟件市場的投入從2014年的9.57億元高速增加至2019年的60.5億元。

CDN服務(wù)提供商CDN平臺軟件市場規(guī)模

    互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也會隨著業(yè)務(wù)、用戶的發(fā)展考慮自建一部分核心CDN資源，這個規(guī)模受互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)所覆蓋的用戶數(shù)、 內(nèi)容數(shù)量和質(zhì)量、 以及收入水平的限制，存在極大的不確定性。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2016-2022年中國新媒體市場運營態(tài)勢與投資前景分析報告》

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