一、網(wǎng)絡(luò)安全四大市場分析

    1、網(wǎng)絡(luò)安全四大市場：運營商、公共安全、政企、個 人

    目前國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全可分為兩大類別：一類是通過技術(shù)手段保 證網(wǎng)絡(luò)上的網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容、網(wǎng)絡(luò)行為等甚至延伸到現(xiàn)實中社會行為的合法性和安 全穩(wěn)定性；一類是通過一系列方法保證軟硬件系統(tǒng)的運行穩(wěn)定以及信息在存 儲、傳輸?shù)冗^程中不被侵犯。前者傾向于主動性監(jiān)控，后者傾向于被動式防 御。 我們將目前國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場大致分為四大方向：運營商市場、公共安 全類市場、政企市場和個人市場。

網(wǎng)絡(luò)安全兩大類別

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    互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展帶來了網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)量爆發(fā)，安全大數(shù)據(jù)行業(yè)持續(xù)成長。互聯(lián)網(wǎng) 發(fā)展帶來了網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)量、數(shù)據(jù)維度的持續(xù)增長，對安全大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的采集、 存儲、分析技術(shù)不斷提出了新的要求，安全大數(shù)據(jù)行業(yè)跟隨互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展不 斷成長。 國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)公共安全領(lǐng)域，由于早期進(jìn)入的幾家公司占據(jù)市場主要地位， 競爭格局穩(wěn)定，高毛利驅(qū)動公司為鞏固市場份額而加大研發(fā)投入，在一定程 度上推動了行業(yè)的技術(shù)發(fā)展。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國網(wǎng)絡(luò)安全市場分析調(diào)研及發(fā)展趨勢研究報告》

    二、公共安全大數(shù)據(jù)巨大發(fā)展空間 分析

    決定大數(shù)據(jù)行業(yè)規(guī)模的是數(shù)據(jù)源的構(gòu)成，數(shù)據(jù)源影響后續(xù)的處理分析業(yè) 務(wù)復(fù)雜程度及可應(yīng)用程度。數(shù)據(jù)源量級越高，維度越多，其存儲、計算的難 度和復(fù)雜程度就越大，能夠分析應(yīng)用的程度也越高，潛在應(yīng)用領(lǐng)域也越廣， 所面對的市場規(guī)模也越大。

數(shù)據(jù)源決定大數(shù)據(jù)行業(yè)市場規(guī)模

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    三、網(wǎng)絡(luò)安 全的發(fā)展趨勢

    網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展、計算存儲能力提升、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)應(yīng)用帶動網(wǎng)絡(luò)安全 產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，通過大數(shù)據(jù)、AI 技術(shù)實現(xiàn)智能化業(yè)務(wù)是網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展趨勢。

    1、從被動式防御走向主動式發(fā)現(xiàn)，從功能化監(jiān)控走向 智能化預(yù)測

    網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展經(jīng)歷三個階段：故障定位、流量監(jiān)控清洗審計、智能化業(yè) 務(wù)。網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展的是從被動式防御走向主動式發(fā)現(xiàn)、從功能化監(jiān)控走向智 能化預(yù)測的過程，每一階段的演進(jìn)同時伴隨著網(wǎng)絡(luò)安全所面對市場領(lǐng)域的一 步步擴(kuò)大。 第一階段：故障定位。該階段的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品主要面向企業(yè)和運營商市 場，主要目的是網(wǎng)絡(luò)管理運維，采用的技術(shù)是采集分析，從而發(fā)現(xiàn)和定位網(wǎng) 絡(luò)故障。

    第二階段：流量清洗、監(jiān)控審計。市場由運營商拓展至政府及安全部門 領(lǐng)域，目的包括流量清洗、監(jiān)控審計等，采用技術(shù)包括了動態(tài)流分析、還原， 業(yè)務(wù)應(yīng)用場景相對于第一階段開始擴(kuò)大。 蠕蟲、木馬、DDOS 攻擊等網(wǎng)絡(luò)威脅不斷增加，對骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)造成 的壓力持續(xù)增加。流量清洗主要針對這些威脅，通過對流量的識別、牽引、 清洗，控制其對骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)的影響，以提升網(wǎng)絡(luò)運營效率、減少其攻擊 造成的損失。

    第三階段：智能化業(yè)務(wù)。網(wǎng)絡(luò)安全所應(yīng)用的市場領(lǐng)域繼續(xù)擴(kuò)大，大數(shù)據(jù)、 人工智能等新技術(shù)的出現(xiàn)實現(xiàn)了對數(shù)據(jù)更深層次的挖掘，獲取網(wǎng)絡(luò)更深層次

    更多維度的信息甚至延伸至現(xiàn)實層面的行為或需求，新的應(yīng)用場景以及更加 智能化的業(yè)務(wù)不斷出現(xiàn)。

    網(wǎng)絡(luò)安全走向智能化預(yù)測。通過大數(shù)據(jù)技術(shù)，收集多種安全數(shù)據(jù)，并將 各類安全數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析，利用可視化技術(shù)將各種威脅行為進(jìn)行可視化展 示，實現(xiàn)對系統(tǒng)安全的整體展示、態(tài)勢感知、攻擊事件溯源、及對潛在威脅 的預(yù)警功能。

    2、AI 助力技術(shù)升級，智能化網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)口來臨

    隨著網(wǎng)絡(luò)攻擊增多，危害程度上升，網(wǎng)絡(luò)安全專業(yè)人員的需求量飛漲， 但相關(guān)人才嚴(yán)重不足，同時新型攻擊形式也日漸增多，這些因素的驅(qū)動下， 行業(yè)開始尋求自動化網(wǎng)絡(luò)安全解決方案，大數(shù)據(jù)技術(shù)以及高難度識別、機(jī)器 學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，推動了網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)的不斷升級。

“網(wǎng)絡(luò)安全”、“人工智能”、“機(jī)器學(xué)習(xí)”在報道 中出現(xiàn)的頻率

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“網(wǎng)絡(luò)安全”+“人工智能”與“網(wǎng)絡(luò)安全”+“機(jī) 器學(xué)習(xí)”在報道中出現(xiàn)的頻率

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    通過機(jī)器深度學(xué)習(xí)的新一代人工智能必須以大數(shù)據(jù)為其實現(xiàn) 基礎(chǔ)，而大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全特別是網(wǎng)絡(luò)公共安全領(lǐng)域必將是未來人工智能充分 發(fā)揮其巨大潛力的領(lǐng)域之一。

    三、網(wǎng)絡(luò)公共安全大數(shù)據(jù)行業(yè)迎來黃金發(fā)展期

    1、流量爆發(fā)、行為網(wǎng)絡(luò)化為行業(yè)最根本驅(qū)動因素

    流量持續(xù)爆發(fā)，上網(wǎng)場景增加，入網(wǎng)終端多樣化，APP 應(yīng)用多樣化。根 據(jù)工信部發(fā)布的 2016 年通信運營業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2016 年在 4G 移動電話用戶 大幅增長、移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用加快普及的帶動下，移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費達(dá) 93.6 億 G，同比增長 123.7%，比上年提高 20.7 個百分點。全年月戶均移動 互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)到 772M，同比增長 98.3%。其中，通過手機(jī)上網(wǎng)的流量 達(dá)到 84.2 億 G，同比增長 124.1%，在總流量中的比重達(dá)到 90.0%。固定互 聯(lián)網(wǎng)使用量同期保持較快增長，固定寬帶接入時長達(dá) 57.5 萬億分鐘，同比 增長 15.0%。

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    數(shù)據(jù)量增長要求存儲、計算能力不斷提升。由于數(shù)據(jù)量的快速增長，現(xiàn) 有設(shè)備無法永久支撐越來越大的數(shù)據(jù)量，需要不斷對設(shè)備進(jìn)行擴(kuò)容、升級， 行業(yè)伴隨著信息數(shù)據(jù)量的增長而增長。 人們對網(wǎng)絡(luò)依賴程度越來越高，入網(wǎng)終端、移動 APP 增加帶來網(wǎng)絡(luò)數(shù) 據(jù)維度持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016 年全球手機(jī)應(yīng)用軟件 APP 數(shù)量達(dá)到 519.8 萬個，較 2015 年增長 19.1%。數(shù)據(jù)維度增加帶來計算復(fù)雜 度幾何量級增長。

    從采集、存儲、計算分析到運維及服務(wù)，流量爆發(fā)帶來安全大數(shù)據(jù)系統(tǒng) 持續(xù)升級需求，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。對數(shù)據(jù)的計算分析在深度和廣度上的雙 重增長，造成了計算量的幾何級增長，給系統(tǒng)帶來了巨大的壓力和挑戰(zhàn)。大 數(shù)據(jù)技術(shù)推動了存儲、計算、網(wǎng)絡(luò)功能的虛擬化，不同類型的數(shù)據(jù)需要不同 的處理和優(yōu)化，催生了大量的融合計算需求�，F(xiàn)有設(shè)備無法永久支撐越來越 大的數(shù)據(jù)量的存儲、計算，需要不斷對設(shè)備進(jìn)行擴(kuò)容、升級，同時新數(shù)據(jù)帶 來的新功能開發(fā)需求不斷出現(xiàn)，運維及服務(wù)等需求持續(xù)增加。

    行為網(wǎng)絡(luò)化，網(wǎng)絡(luò)安全犯罪有愈演愈烈之勢。根據(jù) 360、阿里、騰訊、 百度等公司監(jiān)測，網(wǎng)絡(luò)犯罪黑色產(chǎn)業(yè)規(guī)模遠(yuǎn)超外界想象。360 互聯(lián)網(wǎng)安全中 心 2015 年 11 月發(fā)布的《現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)詐騙產(chǎn)業(yè)鏈分析報告》顯示，粗略估計僅 網(wǎng)絡(luò)詐騙產(chǎn)業(yè)鏈上至少有 160 萬從業(yè)者，“年產(chǎn)值”超過 1152 億元。 網(wǎng)絡(luò)交易規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪數(shù)量及涉案金額也在不斷 增長。2016 年獵網(wǎng)平臺共收到全國用戶提交的網(wǎng)絡(luò)詐騙舉報 20623 例，舉 報總金額 1.95 億余元，人均損失 9471 元。

我國網(wǎng)絡(luò)詐騙形勢日益嚴(yán)峻

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    2015 年 我國公安機(jī)關(guān)偵辦的網(wǎng)絡(luò)違法案件數(shù)量達(dá) 173 萬件，與 2011 年相比翻 35.8 倍，我國網(wǎng)絡(luò)公共安全形勢愈發(fā)嚴(yán)峻，政府重視程度不斷提高。

2011-2015 公安機(jī)關(guān)偵辦網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件數(shù)量

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    網(wǎng)絡(luò)安全已經(jīng)成為事 關(guān)國家安全、國家發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題。我們認(rèn)為，在我國網(wǎng)絡(luò)安全形勢愈 發(fā)嚴(yán)峻的背景下，國家對網(wǎng)絡(luò)安全高度重視，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)將迎來黃金發(fā)展 期。

2016 年以來我國密集出臺網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)政策與法規(guī)

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    3、十三五加大投入力度，行業(yè)拐點來臨

    一方面，數(shù)據(jù)量爆發(fā)式增長、網(wǎng)絡(luò)需求持續(xù)擴(kuò)大、行為網(wǎng)絡(luò)化等因素迫 使安全相關(guān)部門加大投資，另一方面，從近一年多國家密集出臺相關(guān)政策法 規(guī)，特別是網(wǎng)絡(luò)安全法的通過，我們可以看出，國家對網(wǎng)絡(luò)安全的重視程度 進(jìn)入了一個新的高度。十三五期間，公共安全大數(shù)據(jù)領(lǐng)域?qū)�獲得更大力度投 入， 從行業(yè)內(nèi)龍頭公司烽火星空、銳安科技的公告數(shù)據(jù)，我們可以測算出網(wǎng) 絡(luò)公共安全大數(shù)據(jù)行業(yè)近年來每年的市場規(guī)模大約在 20~30 億元�；ヂ�(lián)網(wǎng)數(shù) 據(jù)量每年以超 40%的速度增長，不僅擴(kuò)容帶來新設(shè)備需求持續(xù)，加上老設(shè)備 對存儲密度計算能力的升級需求，以及數(shù)據(jù)擴(kuò)大帶來研發(fā)、服務(wù)、運維等投 入的持續(xù)提高，國家投入力度持續(xù)加大，網(wǎng)絡(luò)公共安全大數(shù)據(jù)領(lǐng)域 未來五年市場復(fù)合增速將維持在 30%以上，未來五年該細(xì)分領(lǐng)域總投入規(guī)模 在 300 億以上，相對于過去五年翻番，行業(yè)持續(xù)高景氣。

未來五年網(wǎng)絡(luò)公共安全大數(shù)據(jù)行業(yè)投入有望翻番

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    四、網(wǎng)絡(luò)公共安全市場份額

三家網(wǎng)絡(luò)公共安全全資質(zhì)企業(yè)市場份額大致占比

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    目前行業(yè)內(nèi)上市公司平均毛利率水平在 47%左右，具有較高的毛利率水 平。

行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)毛利率維持高水平

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三家全資質(zhì)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)凈利潤預(yù)測（億元）

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標(biāo)簽： ddos 安全 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 大數(shù)據(jù) 大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè) 大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 大數(shù)據(jù)技術(shù) 大數(shù)據(jù)網(wǎng) 大數(shù)據(jù)系統(tǒng) 大數(shù)據(jù)行業(yè) 工信部 互聯(lián)網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng)安全 互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展 互聯(lián)網(wǎng)

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