1、互聯(lián)網(wǎng)市場

    自上世紀(jì)60 年代美國開始互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)理論研究，從軍用研究目的到為民所用，其在世界范圍內(nèi)為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)及信息化科技發(fā)展產(chǎn)業(yè)提供重要基礎(chǔ)。早期的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展經(jīng)歷兩次重要飛躍：第一美國國家科學(xué)基金會建立的NSFnet 將互聯(lián)網(wǎng)向全社會開放，不再將互聯(lián)網(wǎng)局限于計算機(jī)研究人員和政府機(jī)構(gòu)使用；第二互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)化開啟，商業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)其在通信、資料檢索、客戶服務(wù)等方面的巨大潛力， 世界各地的大量企業(yè)紛紛涌入互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。 互聯(lián)網(wǎng)的低成本、 無限時、無國界、交互性、多媒體、針對性、受眾可視性、實時靈活、感官性，使其成為重要的全球信息基礎(chǔ)設(shè)施，對全球經(jīng)濟(jì)和社會的繁榮發(fā)展起到了積極的推動作用。

    中國互聯(lián)網(wǎng)的起步雖然較晚，但經(jīng)過幾十年的發(fā)展，依托于中國國民經(jīng)濟(jì)和政府體制改革的成功，顯示出巨大的發(fā)展?jié)摿�。中國已�?jīng)成為國際互聯(lián)網(wǎng)的重要部分，也成為最大的互聯(lián)網(wǎng)用戶群體。由于中國互聯(lián)網(wǎng)整體發(fā)展時間短，網(wǎng)速可靠性、科技性需要更大的進(jìn)步，這也明確了我國在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的努力方向和發(fā)展空間。

    （1）中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

2005-2015 年中國網(wǎng)民規(guī)模和互聯(lián)網(wǎng)普及率

數(shù)據(jù)來源：公開資料、智研咨詢整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)并購重組市場分析與發(fā)展前景研究報告》

    ① 互聯(lián)網(wǎng)普及率超過半數(shù)，網(wǎng)民規(guī)模增速提升

    據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）于 2016 年 1 月發(fā)布的第 37 次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》顯示：截至2015 年 12 月，中國互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)50.3%，超過全球平均水平 3.9個百分點，超過亞洲平均水平 10.1 個百分點。網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到 6.88 億人。

2014-2015 年中國網(wǎng)民各類互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的使用率

    ② 基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)資源日益完善

    自 2011 年全球 IPv4 地址數(shù)已分配完畢后，我國 IPv4 地址總數(shù)基本維持不變， IPv6 地址總數(shù)持續(xù)增長。 截至2015年 12 月， 中國互聯(lián)網(wǎng) IPv4 地址數(shù)達(dá) 3.37億；IPv6 地址總數(shù)為20,594 塊/32，年增長 9.6%。中國互聯(lián)網(wǎng)國際出口帶寬為5,392,116 Mbps，年增長率為 30.9%。1除 IP地址外，我國的域名總數(shù)、網(wǎng)站數(shù)量、網(wǎng)頁數(shù)和網(wǎng)頁字節(jié)等互聯(lián)網(wǎng)資源數(shù)在大幅度增長。

    ③ 互聯(lián)網(wǎng)增長應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，形式日益豐富 隨著互聯(lián)網(wǎng)普及率提高和網(wǎng)民人數(shù)的不斷增加， 互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的需求也在快速增長。中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中心的數(shù)據(jù)顯示，2015 年我國個人互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用發(fā)展迅速，絕大多數(shù)應(yīng)用的用戶規(guī)模呈上升趨勢。
其中即時通信、搜索引擎、網(wǎng)絡(luò)新聞和社交作為基礎(chǔ)的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，用戶規(guī)模穩(wěn)中有升，用戶體驗有較大突破；以網(wǎng)絡(luò)購物、網(wǎng)上訂餐、團(tuán)購行業(yè)、在線旅游預(yù)定行業(yè)為內(nèi)容的商務(wù)交易類應(yīng)用經(jīng)過多年的高速增長，已步入穩(wěn)健發(fā)展時期。

    值得關(guān)注的是以知識產(chǎn)權(quán)為核心的網(wǎng)絡(luò)娛樂類應(yīng)用展現(xiàn)出巨大的商業(yè)價值，增長迅速。由熱門網(wǎng)絡(luò)文學(xué)作品改編的影視作品和游戲成功贏得市場，同時又促進(jìn)優(yōu)質(zhì) IP(（Intellectual Property，知識產(chǎn)權(quán)）本身的培養(yǎng)，促進(jìn)商業(yè)模式變革；除此之外，網(wǎng)絡(luò)視頻和網(wǎng)絡(luò)音樂的進(jìn)一步擴(kuò)大擴(kuò)大用戶規(guī)模，截至 2015 年 12月，中國網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模達(dá) 5.04 億，較 2014 年底增加 7093 萬；網(wǎng)絡(luò)音樂用戶規(guī)模達(dá)到 5.01 億，較 2014 年底增加了 2330 萬，隨著視頻直播業(yè)務(wù)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)音樂節(jié)目的視頻直播成為一種新興的商業(yè)模式。

2014-2015 年網(wǎng)絡(luò)視頻/手機(jī)網(wǎng)絡(luò)視頻 用戶規(guī)模及使用率

數(shù)據(jù)來源：公開資料、智研咨詢整理

    企業(yè)方面對于互聯(lián)網(wǎng)的依賴程度也在逐年提高，截至 2015 年 12 月，全國使用互聯(lián)網(wǎng)辦公的企業(yè)比例為 89.0%，企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)使用比率首次接近九成。

    在“互聯(lián)網(wǎng)+”的大背景下，云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)迅速崛起，各種新型服務(wù)蓬勃發(fā)展。在此基礎(chǔ)上，企業(yè)廣泛使用多種互聯(lián)網(wǎng)工具開展交流溝通、信息獲取與發(fā)布、內(nèi)部管理、商務(wù)服務(wù)等活動，且已有相當(dāng)一部分企業(yè)將系統(tǒng)化、集成化的互聯(lián)網(wǎng)工具應(yīng)用于各業(yè)務(wù)流程中，將互聯(lián)網(wǎng)從單一的輔助工具，轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)管理方法、轉(zhuǎn)型思路，步入“互聯(lián)網(wǎng)+”深入融合發(fā)展的進(jìn)程。

    （2）互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展增加了IDC需求

    不論是企業(yè)或個人均對互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的多元化、 互聯(lián)網(wǎng)的品質(zhì)和訪問速度提出了更高的要求和期許。新興的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用持續(xù)增多,使網(wǎng)絡(luò)流量數(shù)據(jù)的內(nèi)容種類不斷增加,與此同時，視頻、網(wǎng)游類互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的快速增長，更是帶動網(wǎng)絡(luò)流量數(shù)據(jù)的規(guī)模呈指數(shù)級增長。 海量的數(shù)據(jù)要求數(shù)據(jù)中心要有龐大的存儲系統(tǒng)用以存儲大量的計算數(shù)據(jù)，同時也對數(shù)據(jù)中心的計算能力提出更高要求。另外，還需要數(shù)據(jù)中心擁有豐富的帶寬資源，讓數(shù)據(jù)在各個計算節(jié)點、存儲節(jié)點以及 數(shù)據(jù)中心外界高速傳遞。相關(guān)需求拉動數(shù)據(jù)中心等互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，為未來幾年國內(nèi)IDC 市場發(fā)展提供了龐大的市場空間。綜合來說近幾年我國數(shù)據(jù)中心（IDC）產(chǎn)業(yè)大環(huán)境看好，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，跨界融合不斷加深，生態(tài)圈逐步成形，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模取得長足發(fā)展。

    2、IDC市場

    （1）IDC及其基礎(chǔ)、增值業(yè)務(wù)

    互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(Internet Data Center, IDC)是信息系統(tǒng)中心，由交換機(jī)、服務(wù)器等直接接觸信息數(shù)據(jù)的 IT設(shè)備構(gòu)成計算設(shè)備層，以及負(fù)責(zé)設(shè)備、數(shù)據(jù)管理的信息管理系統(tǒng)組成核心層， 而通過供電、 空調(diào)等輔助支撐系統(tǒng)的設(shè)備可提供安全、穩(wěn)定、可靠的運(yùn)行環(huán)境。

    互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)是伴隨互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展而興起的服務(wù)器托管、租用、運(yùn)維以及網(wǎng)絡(luò)接入等服務(wù)的業(yè)務(wù)。IDC服務(wù)商通過提供完善的設(shè)備（包括高速互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬、高性能局域網(wǎng)絡(luò)、安全可靠的機(jī)房環(huán)境等）、專業(yè)化的管理、完善的應(yīng)用級服務(wù)，為企業(yè)和 ISP、ICP、ASP等客戶提供互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)平臺服務(wù)以及各種增值服務(wù)。

    互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)在中國的發(fā)展可分為三個階段：

    第一階段：2000 年前后，數(shù)據(jù)中心的概念隨著互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入中國，第一次掀起了建立數(shù)據(jù)中心的熱潮，但由于用戶數(shù)、內(nèi)容、應(yīng)用等方面的有效需求不足，在 2001 年的互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅之后，數(shù)據(jù)中心的發(fā)展很快進(jìn)入蟄伏期。

    第二階段：進(jìn)入 2002 年以后，隨著短信、網(wǎng)游、語音和視頻寬帶互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用內(nèi)容的極大豐富以及國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)、尤其是寬帶用戶數(shù)的劇增，網(wǎng)絡(luò)的訪問量不斷增大，用戶對訪問速度和服務(wù)內(nèi)容的需求不斷升級，進(jìn)一步推動了國內(nèi)IDC市場的發(fā)展。數(shù)據(jù)中心行業(yè)作為重要的 IT 基礎(chǔ)設(shè)施，經(jīng)歷了從小到大、優(yōu)勝劣汰的過程，迎來了快速發(fā)展的黃金期。

    第三階段：從 2008 年至今，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展有了質(zhì)的飛躍，技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動的智能終端VR、人工智能、可穿戴設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)以及基因測序等領(lǐng)域快速發(fā)展，帶動數(shù)據(jù)存儲規(guī)模、計算能力以及網(wǎng)絡(luò)流量的大幅增加；云計算技術(shù)的應(yīng)用也提高了單位機(jī)柜的收入和毛利率水平，調(diào)動了傳統(tǒng)IDC服務(wù)商以及市場新進(jìn)入者的熱情。爆發(fā)式增長的數(shù)據(jù)流量拉動的新一代IDC建設(shè)進(jìn)入加速期。

    （2）中國 IDC市場發(fā)展概述

    自 2009 年，中國國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）產(chǎn)業(yè)市場總規(guī)模從 72.8 億元保持穩(wěn)定增長，至2015 年其達(dá)到518.6億元水平。2012-2013 年 IDC行業(yè)受到經(jīng)濟(jì)下滑影響增速明顯降低。 2014年與2015年同比增長分別為41.8%， 39.3%。 2012年 12 月，工信部發(fā)布《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間資本進(jìn)一步進(jìn)入增值電信業(yè)的實施意見》、 《工業(yè)和信息化部關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)和因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)市場準(zhǔn)入工作的通告》，解除2007 年 7 月起實施的 IDC牌照停發(fā)規(guī)定。

    在 IDC牌照停發(fā)的六年時間，是中國 IDC行業(yè)封閉式市場調(diào)整階段，為市場解禁之后的行業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。新興 IDC企業(yè)的進(jìn)入，從人才，資金，技術(shù)等多個方面為 IDC行業(yè)發(fā)展提供動力，推動產(chǎn)業(yè)向規(guī)模化，多元化，產(chǎn)業(yè)化邁進(jìn)。

    另一方面，隨著發(fā)展的要求與市場規(guī)律，IDC行業(yè)面臨著三大機(jī)遇與挑戰(zhàn)：第一新興 IDC企業(yè)對原有IDC市場的沖擊；第二工信部將對原有IDC/ISP牌照的企業(yè)進(jìn)行整治清理；第三工信部將引入數(shù)據(jù)中心評級和IDC企業(yè)信譽(yù)評價體系，一些規(guī)模較小，技術(shù)薄弱，競爭力弱的IDC企業(yè)勢必會被淘汰�；ヂ�(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，IT服務(wù)和數(shù)據(jù)量高速增長，政府、企業(yè)對于IDC基礎(chǔ)設(shè)施的需求越來越強(qiáng)烈。包括運(yùn)營商、第三方以及賽伯樂為代表的資本都紛紛布局建造 IDC。中國 IDC行業(yè)在保持高增速同時，逐漸走向成熟健康的發(fā)展方向。

2009-2015 年中國 IDC市場規(guī)模（億元）

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    （3）IDC業(yè)務(wù)分類

    傳統(tǒng)的 IDC業(yè)務(wù)2

    可分為兩大類：基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和增值業(yè)務(wù)。前者主要包括主機(jī)托管（機(jī)位、機(jī)架、VIP機(jī)房出租）、資源出租（如虛擬主機(jī)業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)存儲服務(wù)）；后者主要包括系統(tǒng)維護(hù)（系統(tǒng)配置、數(shù)據(jù)備份、故障排除服務(wù)）、管理服務(wù)（如帶寬管理、流量分析、負(fù)載均衡、入侵檢測、系統(tǒng)漏洞診斷），以及其他支撐、運(yùn)行服務(wù)等。

    新興的云計算 IDC業(yè)務(wù)包含云 IDC基礎(chǔ)服務(wù)和云 IDC增值服務(wù)。 前者能提供云計算數(shù)據(jù)中心下的主機(jī)資源服務(wù)，包括云主機(jī)、云虛擬主機(jī)等。后者是在云計算數(shù)據(jù)中心下對傳統(tǒng) IDC增值服務(wù)的升級與創(chuàng)新。云 IDC增值服務(wù)主要包含云儲存、云郵箱、云分發(fā)、云 SaaS服務(wù)、云 PaaS服務(wù)和云 IaaS服務(wù)等。

    （4）中國 IDC服務(wù)商分類2

    根據(jù)資源和運(yùn)營模式的不同，中國 IDC服務(wù)商可以分為基礎(chǔ)電信運(yùn)營商、第三方IDC服務(wù)商和云服務(wù)商。

    基礎(chǔ)電信運(yùn)營商：此類服務(wù)商擁有大量的基礎(chǔ)設(shè)施資源，尤其在在骨干網(wǎng)絡(luò)帶寬資源和互聯(lián)網(wǎng)國際出口帶寬方面具有壟斷性優(yōu)勢。基礎(chǔ)電信運(yùn)營商在傳統(tǒng)IDC業(yè)務(wù)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，面向 IDC服務(wù)商、云服務(wù)商和行業(yè)客戶提供互聯(lián)網(wǎng)帶寬資源及機(jī)房資源；在云計算IDC業(yè)務(wù)方面也有雄厚實力，能實現(xiàn)規(guī)�；�云服務(wù)并具有網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢和較多的銷售渠道�；�礎(chǔ)電信運(yùn)營商主要包括中國電信、中國聯(lián)通和中國移動。

    第三方 IDC服務(wù)商：主要從事傳統(tǒng) IDC業(yè)務(wù)，為客戶提供主機(jī)托管、服務(wù)器租賃和機(jī)房運(yùn)維等服務(wù)，少數(shù)企業(yè)有一定能力開發(fā)云服務(wù)。此類知名企業(yè)如包括世紀(jì)互聯(lián)、鵬博士和光環(huán)新網(wǎng)等。同時按機(jī)房屬性，第三方 IDC服務(wù)商可劃分為自有機(jī)房的第三方 IDC服務(wù)商和租用機(jī)房的第三方 IDC服務(wù)商。前者普遍擁有較強(qiáng)實力，主要面向大型客戶群體；后者對中小型客戶群體覆蓋較廣。

    云服務(wù)商：此類IDC服務(wù)商專注于云服務(wù)，在垂直細(xì)分專業(yè)領(lǐng)域占有優(yōu)勢，可以為客戶提供云主機(jī)、云存儲和特定行業(yè)解決方案等服務(wù)；而在傳統(tǒng) IDC業(yè)務(wù)方面還有很大的提升空間，此類企業(yè)以阿里云、UCloud、盛大云和騰訊云等為代表。

    綜合來說，在 IDC市場中，基礎(chǔ)電信運(yùn)營商、第三方 IDC服務(wù)商和云服務(wù)商既在 IDC機(jī)房租賃、銷售及云服務(wù)產(chǎn)品方面進(jìn)行激烈競爭，又在機(jī)房及帶寬資源采購方面進(jìn)行合作。

    3、行業(yè)特點及發(fā)展趨勢

    （1）中國 IDC行業(yè)特點

    ① IDC行業(yè)存在先發(fā)優(yōu)勢，行業(yè)壁壘明顯

    IDC是資本密集型、技術(shù)密集型行業(yè)。行業(yè)存在進(jìn)入壁壘，數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商服務(wù)必須取得所在省、自治區(qū)、直轄市通信管理局批準(zhǔn)頒發(fā)的《增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》方可經(jīng)營。同時由于數(shù)據(jù)中心中聚集了大規(guī)模的昂貴設(shè)備，設(shè)備密度極高，而后期數(shù)據(jù)中心的運(yùn)營維護(hù)，在選定設(shè)備后也由掌握著對應(yīng)設(shè)備運(yùn)營維護(hù)技術(shù)的設(shè)備提供商所控制，存在技術(shù)限制，設(shè)備相關(guān)成本占比巨大。

    ② 中心城市 IDC資源稀缺性價值顯現(xiàn)

    中心城市是信息創(chuàng)造中心、信息需求中心，對具有信息集中化能力的數(shù)據(jù)中心需求巨大。但中心城市在土地、環(huán)境等方面對 IDC 的限制影響巨大，土地、環(huán)境等限制給中心城市的 IDC 規(guī)模設(shè)定了天花板。而目前遠(yuǎn)距離傳輸存在網(wǎng)絡(luò)性能限制，偏遠(yuǎn)地區(qū)的 IDC對中心城市的巨大需求作用有限。隨著中心城市及IDC自身的發(fā)展，天花板的限制作用越來越強(qiáng)，中心城市IDC資源?缺性價值逐漸顯現(xiàn)。

    ③ IDC市場增長迅速，服務(wù)商數(shù)量持續(xù)增加，市場面臨重新整合

    2014 年至 2015 年中國 IDC市場一直保持較高增速， 帶動并引領(lǐng)了亞太地區(qū)IDC市場的增長。一方面互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶由于自身業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，對數(shù)據(jù)中心資源需求旺盛；另一方面云服務(wù)商業(yè)務(wù)量的快速增長也產(chǎn)生了大量的 IDC機(jī)房和帶寬需求。 由于市場需求旺盛和政策利好，越來越多的資本和廠商涌入 IDC市場，也帶動了新一輪數(shù)據(jù)中心投資熱潮，具體表現(xiàn)為：IDC 建設(shè)積極，數(shù)據(jù)中心占地規(guī)模不斷增長；投入運(yùn)營的 IDC 數(shù)量高速增長，行業(yè)收入持續(xù)提高同時隨著競爭加劇，IDC市場面臨著新一輪的整合，中小服務(wù)商受資源所限，生存空間將越來越小，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

    （2）行業(yè)趨勢

    ① 能耗問題日益凸顯，國家引導(dǎo)綠色數(shù)據(jù)中心布局

    隨著我國數(shù)據(jù)中心規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，能耗矛盾凸顯。 《中國數(shù)據(jù)中心能耗現(xiàn)狀白皮書》顯示，我國數(shù)據(jù)中心能耗在 2015 年已接近 1000 億度，占全社會年用電量的 1.5%以上。能耗問題成為制約行業(yè)發(fā)展的一個重要因素。初期粗放型的發(fā)展方式已不再適用，數(shù)據(jù)中心建設(shè)向節(jié)能環(huán)保方向邁進(jìn)。一方面在IDC空間布局上，寧夏、貴州、內(nèi)蒙古等能源充足的地區(qū)或?qū)⒊蔀樾陆〝?shù)據(jù)中心新的選擇。另一方面，IDC服務(wù)商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也加大綠色數(shù)據(jù)中心投資力度。數(shù)據(jù)中心支撐系統(tǒng)中的電力供需、空調(diào)系統(tǒng)、UPS模塊、備份等受重規(guī)程度增加。

    ② 數(shù)據(jù)中心向云計算中心演進(jìn)，盈利能力提升

    傳統(tǒng) IDC 運(yùn)營模式還是進(jìn)行托管， 使用的還是機(jī)房中的主機(jī)資源， 部分 IT 資源達(dá)不到預(yù)定載荷，使用效率較低。云計算模式則能整合機(jī)房、硬件和軟件等基礎(chǔ)資源，通過分布式計算與虛擬化技術(shù)，以“資源池” 的形式對計算、存儲及網(wǎng)絡(luò)資源進(jìn)行組織，能避免對有限資源的閑置，效率能大大提高，企業(yè)能更經(jīng)濟(jì)地規(guī)劃自身的 IT 支出。采用云計算的 IDC 的單機(jī)柜的出租收益有望顯著提升，因此隨著云計算的逐步成熟，許多數(shù)據(jù)中心也在開始逐步轉(zhuǎn)型自己的業(yè)務(wù)能力，通過自己購置服務(wù)器，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，安裝虛擬化軟件后，提供云主機(jī)業(yè)務(wù)、云存儲業(yè)務(wù)，向 IAAS（ Infrastructure as a services）業(yè)務(wù)模式演進(jìn)。

    ③ 軟件定義推動數(shù)據(jù)中心技術(shù)變革

    軟件定義存儲(SDS)、軟件定義網(wǎng)絡(luò)（SDN）等概念的推出和產(chǎn)品加速落地，推動了數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施資源管理的技術(shù)革新。 數(shù)據(jù)中心集中了大規(guī)模的核心信息資源，這些價值巨大的信息資源，對數(shù)據(jù)中心信息存儲的安全性提出了極高的要求。軟件定義存儲(SDS)在這個背景下應(yīng)運(yùn)而生，它使得數(shù)據(jù)中心在數(shù)據(jù)保存、服務(wù)和消費(fèi)三個層次上對信息存儲進(jìn)行安全、加密、訪問限制、備份等部署，通過軟件定義存儲，將數(shù)據(jù)中心的儲存系統(tǒng)打造成一個存儲資源池，在調(diào)用池子里面的數(shù)據(jù)時，由軟件生成管道伸入資源池抽取特定的數(shù)據(jù)信息，避免了外界與存儲池的直接接觸，大大增強(qiáng)了數(shù)據(jù)的安全性，同時軟件管理可進(jìn)行高效的數(shù)據(jù)備份。

    通過軟件定義，更多的資源將通過智能管理被有效利用，數(shù)據(jù)中心利用率得到大幅度提升。 利用率的提升相應(yīng)帶來了對數(shù)據(jù)中心電力和制冷等技術(shù)要求的提高。未來“軟件定義一切”的趨勢將更加明顯，數(shù)據(jù)中心管理將向統(tǒng)一化、智能化的方向發(fā)展。

    4、行業(yè)競爭格局

    （1）市場容量

    2015 年，技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動的智能終端、VR、人工智能、可穿戴設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)以及基因測序等領(lǐng)域快速發(fā)展，帶動數(shù)據(jù)存儲規(guī)模、計算能力以及網(wǎng)絡(luò)流量的大幅增加； 再者， 云計算技術(shù)的應(yīng)用將使毛利率水平大幅提高， 極大調(diào)動了傳統(tǒng) IDC服務(wù)商以及市場新進(jìn)入者的熱情， 全球尤其是亞太地區(qū)云計算拉動的新一代基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入加速期。2015年全球 IDC需求熱度不減，整體市場規(guī)模達(dá)到384.6億美元，增速為 17.3%，相比 2014 年增速有所提升。

2009-2015 年全球 IDC市場規(guī)模（億美元）

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    受經(jīng)濟(jì)低迷運(yùn)行的影響，2012、2013 年 IDC市場增速明顯下滑。2014 年政府加強(qiáng)政策引導(dǎo)、開放 IDC牌照，同時移動互聯(lián)網(wǎng)、視頻、游戲等新興行業(yè)發(fā)展迅速， 推動IDC行業(yè)發(fā)展重返快車道， 市場規(guī)模提升到372.2億元， 增長41.8%。2015年地產(chǎn)、 金融等行業(yè)企業(yè)憑借著資本和基礎(chǔ)資源整合能力不斷滲透進(jìn)入IDC市場；互聯(lián)網(wǎng)巨頭為推進(jìn)云服務(wù)戰(zhàn)略投資建設(shè)大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，行業(yè)整體供應(yīng)規(guī)模保持增長。同時，國家寬帶提速，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)獲得持續(xù)快速增長；此外，“互聯(lián)網(wǎng)+”向產(chǎn)業(yè)加速滲透，帶來互聯(lián)網(wǎng)流量快速增長，拉動對數(shù)據(jù)中心等互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施需求的增長。受供需兩端快速增長的影響，2015 年中國 IDC市場延續(xù)了高速增長態(tài)勢，市場總規(guī)模為 518.6億元人民幣，同比增長 39.3%。

    未來三年 IDC市場仍將保持高增速，IaaS細(xì)分市場增速將遠(yuǎn)超傳統(tǒng) IDC細(xì)分市場。 2015 年一部分大型云服務(wù)商實現(xiàn)翻倍增長， 帶動整個 IaaS市場實現(xiàn) 80%以上的增長，預(yù)計2016 年增速有望進(jìn)一步提高，而傳統(tǒng)IDC服務(wù)市場規(guī)模也將保持高增長態(tài)勢，增速小幅下降。中國 IDC圈預(yù)測，未來三年整體 IDC市場增速將保持在 35%以上，到 2018年，中國IDC市場規(guī)模將接近 1,400億元，增速達(dá)到 39.6%。

2015-2018 年中國 IDC市場規(guī)模預(yù)測（億元）

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    （2）供需關(guān)系

    互聯(lián)網(wǎng)用戶的需求拉動了 IDC 市場的迅速增長，云計算、大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展推動了 IDC 不斷升級。 首先， 互聯(lián)網(wǎng)用戶需求的不斷上升為未來三年國內(nèi)IDC 市場發(fā)展提供了龐大的市場空間。據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計，截至 2015 年12 月，中國網(wǎng)民規(guī)模達(dá) 6.88 億，互聯(lián)網(wǎng)普及率為 50.8%，其中，手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá) 6.20 億，網(wǎng)民中使用手機(jī)上網(wǎng)人群占比由2014 年的 85.8%提升至 90.1%。互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用將更為廣泛， 其中移動互聯(lián)網(wǎng)流量呈爆發(fā)性增長。 據(jù)工信部統(tǒng)計， 2015年，移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)達(dá)41.87 億 G，同比增長 103%，比上年提高 40.1個百分點。月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)到389.3M，同比增長 89.9%。手機(jī)上網(wǎng)流量達(dá)到 37.59 億 G，同比增長109.9%，在移動互聯(lián)網(wǎng)總流量中的比重達(dá)到89.8%。固定互聯(lián)網(wǎng)使用量同期保持較快增長，固定寬帶接入時長達(dá) 50.03 萬億分鐘，同比增長 20.7%。

    其次，大數(shù)據(jù)和云計算的技術(shù)發(fā)展也加速了數(shù)據(jù)中心的不斷升級和擴(kuò)容。IDC 牌照放開后阿里云、騰訊云、華為等巨頭進(jìn)入市場，以基礎(chǔ)資源出租的公有云市場增長迅速，直接拉動了 IDC 市場快速增長。思科發(fā)布《全球云指數(shù)年度報告》 ， 預(yù)測 2017 年全球數(shù)據(jù)中心流量將增長 3 倍， 累計達(dá)到 7.7ZB （1ZB=2的 70 次方字節(jié)）。其中，云流量將是數(shù)據(jù)中心流量中增長最快的部分。到2017年，這一流量預(yù)計將會增長4.5 倍，從 2012 年的 1.2ZB 增加到 5.3ZB，年復(fù)合增長率將達(dá)35%。2
正是因為需求飛速增長，近兩年來國內(nèi)數(shù)據(jù)中心建設(shè)進(jìn)入高峰期，電信運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、傳統(tǒng) IDC企業(yè)紛紛投資建設(shè)自有數(shù)據(jù)中心。在基礎(chǔ)設(shè)施資源供給端有大量的資本進(jìn)入 IDC行業(yè)，新建數(shù)據(jù)中心數(shù)量有明顯增加；電信運(yùn)營商在全國的云計算基地陸續(xù)落地；中等規(guī)模的第三方 IDC加大自建數(shù)據(jù)中心投入力度；IDC機(jī)房供給量大幅度增加。

    （3）區(qū)域結(jié)構(gòu)

    數(shù)據(jù)中心服務(wù)業(yè)的客戶分布與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度呈高度正相關(guān)， 由于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全，網(wǎng)絡(luò)使用率高，客戶對相應(yīng)地區(qū)的數(shù)據(jù)中心服務(wù)設(shè)施需求也相對集中。因此，目前數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場主要集中在北京、長三角、珠三角及其他經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，偏遠(yuǎn)地區(qū)的 IDC中心受限于基礎(chǔ)設(shè)施的完善度和網(wǎng)絡(luò)時延基本上以存儲冷數(shù)據(jù)（陳舊的或者較少使用的數(shù)據(jù)）為主。隨著網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的演進(jìn)，越來越多的熱數(shù)據(jù)（較新且較頻繁使用的數(shù)據(jù)，此類數(shù)據(jù)對互聯(lián)互通的要求較高，相關(guān)業(yè)務(wù)的收益也就越大）將會往邊遠(yuǎn)城市遷移，使得邊遠(yuǎn)城市 IDC項目的重要性日漸凸顯。

    而經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)受用地審批、電力設(shè)施配置、骨干網(wǎng)絡(luò)接入等多個因素制約，建設(shè)速度滿足不了需求，因此未來三年，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的大型數(shù)據(jù)中心的戰(zhàn)略價值將會提升。

    （4）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

    IDC行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要由基礎(chǔ)電信運(yùn)營商、前端服務(wù)商(包括硬件設(shè)備制造商、數(shù)據(jù)中心設(shè)計公司、軟件服務(wù)開發(fā)商、數(shù)據(jù)中心施工方等)；網(wǎng)絡(luò)中立的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)架構(gòu)提供商；零售型數(shù)據(jù)中心服務(wù)商、增值服務(wù)提供商（包括 IaaS服務(wù)商、系統(tǒng)集成商等)和最終用戶（傳統(tǒng)的企事業(yè)單位和互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容企業(yè)），產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)如下圖所示：

    基礎(chǔ)運(yùn)營商、數(shù)據(jù)中心設(shè)計公司、硬件設(shè)備制造商、軟件服務(wù)開發(fā)商和數(shù)據(jù)中心施工方主要為 IDC 建設(shè)提供設(shè)備或服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)中立的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)架構(gòu)提供商整合基礎(chǔ)資源提供 IDC 租用服務(wù)。在骨干網(wǎng)絡(luò)帶寬資源和互聯(lián)網(wǎng)國際出口帶寬方面具有壟斷性優(yōu)勢的基礎(chǔ)電信運(yùn)營商（即三大運(yùn)營商）提供互聯(lián)網(wǎng)帶寬資源及機(jī)房資源。零售型數(shù)據(jù)中心服務(wù)商通過租用數(shù)據(jù)中心提供轉(zhuǎn)售和增值服務(wù)。云計算的 IaaS 服務(wù)商也會以租賃或自建來提供云服務(wù)。此外，IT 外包服務(wù)商/系統(tǒng)集成商向最終用戶提供整體 IT 解決方案， 數(shù)據(jù)中心服務(wù)作為一攬子解決方案的構(gòu)成部分交付給最終用戶。最終用戶包括所有需要將互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容存儲在 IDC 機(jī)房的托管服務(wù)器的企業(yè)、機(jī)構(gòu)單位、政府機(jī)關(guān)等。

    主機(jī)托管和接入服務(wù)仍然是IDC 服務(wù)商最主要的業(yè)務(wù)。其中主機(jī)托管占比達(dá)到 35%，與去年相比增長了 4%，主要驅(qū)動力來自于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)業(yè)務(wù)增長帶來的基礎(chǔ)設(shè)施剛性需求。云主機(jī)、云存儲等云服務(wù)占比為 11%，相比于去年下降一個百分點。大部分 IDC 服務(wù)商由于技術(shù)能力和銷售能力有限，云計算業(yè)務(wù)發(fā)展速度低于傳統(tǒng)主機(jī)托管業(yè)務(wù)增速。

    云計算市場總體保持快速發(fā)展態(tài)勢。我國云計算市場空間從 2008 年的 72.71 億元增長到 2014 年的 1333.6 億元，年均增長率超過 60%。我國公有云與私有云市場在 2015 年均達(dá)到 100 億量級， 2016 年預(yù)計公有云市場規(guī)模 21.8 億美金， 私有云市場規(guī)模 22.13 億美金。據(jù)統(tǒng)計，2015 年我國云計算收入有望突破 2000 億元，占 IT 支出比重達(dá) 9.71%。Gartner預(yù)計此比例有望在 2016 年達(dá)到 15%，2009 年至 2015 年云計算復(fù)合增長率高達(dá) 69%，遠(yuǎn)超同時期我國 IT 支出 8.9%的復(fù)合增長率，IT 支出正在向更高效的配?方式轉(zhuǎn)變。

2008—2016中國云計算市場規(guī)模

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    （5）集中程度

    盡管國內(nèi) IDC市場結(jié)構(gòu)正逐漸優(yōu)化，但基礎(chǔ)運(yùn)營商仍占壟斷地位。根據(jù)中國 IDC圈統(tǒng)計，2015 年中國 IDC市場規(guī)模達(dá)到 518.6 億元，其中基礎(chǔ)運(yùn)營商占65%左右，而中國電信在基礎(chǔ)運(yùn)營商中占了 50%以上。

    相對于其它電信增值業(yè)務(wù)，IDC業(yè)務(wù)投資回報期較長，技術(shù)含量較高，進(jìn)入門檻也較高。 基礎(chǔ)運(yùn)營商由于具有獨(dú)特的網(wǎng)絡(luò)資源和品牌優(yōu)勢， 大客戶資源豐富，容易實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營，從而降低經(jīng)營成本，提高經(jīng)營效率，其 IDC 業(yè)務(wù)具有規(guī)模優(yōu)勢。從規(guī)模來看，三大運(yùn)營商似乎對網(wǎng)絡(luò)中立的IDC 提供商形成了競爭優(yōu)勢。

    但實際上，對于三大運(yùn)營商而言，數(shù)據(jù)中心并非其核心業(yè)務(wù)，只占到其總收入的1%-3%，主要用來支撐其核心網(wǎng)絡(luò)寬帶業(yè)務(wù)。電信重組后，基礎(chǔ)運(yùn)營商更加明確自身的市場定位，將業(yè)務(wù)集中在其擅長的領(lǐng)域。因此，隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的蓬勃發(fā)展，近年來網(wǎng)絡(luò)中立的 IDC 服務(wù)商依托自己的優(yōu)勢而迅速擴(kuò)張。

    網(wǎng)絡(luò)中立的數(shù)據(jù)中心相對于專業(yè)運(yùn)營商擁有自己的優(yōu)勢：一方面，在數(shù)據(jù)中心的布局上， 基礎(chǔ)電信運(yùn)營商主要從集團(tuán)總公司層面決策全國新建數(shù)據(jù)中心的選址及建設(shè)規(guī)模，存在市場響應(yīng)速度慢、局部供需不平衡等情況。基礎(chǔ)電信運(yùn)營商采用統(tǒng)一的管理方式，向客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，網(wǎng)絡(luò)中立的數(shù)據(jù)中心服務(wù)商相比之下更為靈活和專業(yè)。另一方面，基礎(chǔ)電信運(yùn)營商運(yùn)營的數(shù)據(jù)中心通常只提供各自的網(wǎng)絡(luò)接入口，而網(wǎng)絡(luò)中立的數(shù)據(jù)中心服務(wù)商可提供多接口的網(wǎng)絡(luò)接入，能夠滿足客戶的個性化需求。因此，網(wǎng)絡(luò)中立的數(shù)據(jù)中心在市場化的環(huán)境下?lián)碛懈�大的增長潛力。

    （6）發(fā)展趨勢

    如今，數(shù)據(jù)中心設(shè)施都在發(fā)生著巨大的變化與趨勢，如開放標(biāo)準(zhǔn)和 DCIM （Data Center Infrastructure management，數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施管理）有迎頭趕上的趨勢，而新興技術(shù)正在突破數(shù)據(jù)中心的功率密度和電源的限制。大多數(shù)的數(shù)據(jù)中心將在未來五年能夠減少至少30%的物理空間，這是直到 2020年新興數(shù)據(jù)中心發(fā)展趨勢之一。數(shù)據(jù)中心的新興技術(shù)，如超融合基礎(chǔ)設(shè)施，微服務(wù)和容器，可以讓每機(jī)架提供更多的電能，需要對數(shù)據(jù)中心進(jìn)行新的配置和設(shè)計。

    目前的數(shù)據(jù)中心與以往相比，規(guī)模更為龐大，結(jié)構(gòu)也更加復(fù)雜。傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心運(yùn)維管理水平普遍較低、專業(yè)化程度不高，顯然已無法適應(yīng)機(jī)構(gòu)對數(shù)據(jù)中心合規(guī)性、可用性、經(jīng)濟(jì)性和服務(wù)性的要求，嚴(yán)重影響到數(shù)據(jù)中心的生命周期。根據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示，絕大部分企業(yè)的數(shù)據(jù)中心管理都遭遇到了相當(dāng)大的問題。引入IT服務(wù)管理國際標(biāo)準(zhǔn)（如ITIL信息技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)庫等），并初步實施的機(jī)構(gòu)只占極小的比例。多數(shù)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)中心管理表現(xiàn)一般，整體架構(gòu)存在缺陷，效率低下。因此，如何改進(jìn)和提高現(xiàn)有的管理手段以達(dá)到專業(yè)化運(yùn)維管理水平，借助國際上成熟的理論和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險控制成為當(dāng)務(wù)之急。
同時，增加功率密度，虛擬化，遷移到托管數(shù)據(jù)中心設(shè)施，以及云計算，都會對數(shù)據(jù)中心內(nèi)的所有操作產(chǎn)生影響。

    5、行業(yè)特有的經(jīng)營模式和盈利模式

    數(shù)據(jù)中心行業(yè)為服務(wù)行業(yè)，由于基礎(chǔ)電信運(yùn)營商的存在，形成了第三方 IDC服務(wù)商與基礎(chǔ)運(yùn)營商同時互為供求方和競爭對手關(guān)系的局面。 基礎(chǔ)運(yùn)營商掌握了大量的基礎(chǔ)設(shè)施資源，在骨干網(wǎng)絡(luò)帶寬和國際出口帶寬方面具有壟斷性特點，但囿于自身的體制因素，在服務(wù)上不如第三方IDC服務(wù)商具有多樣性和靈活性。

    因此，數(shù)據(jù)中心行業(yè)中的第三方 IDC服務(wù)商，基本保持與基礎(chǔ)運(yùn)營商良好的供需關(guān)系，從基礎(chǔ)運(yùn)營商處獲得寬帶等網(wǎng)絡(luò)資源，通過自建或租用機(jī)房資源，同時建立起服務(wù)與技術(shù)兼?zhèn)涞倪\(yùn)維團(tuán)隊，將整合后的 IDC托管服務(wù)整體出售給客戶。

    IDC托管的服務(wù)水平和運(yùn)維技術(shù)水平構(gòu)成了第三方IDC服務(wù)商的核心競爭力，因此行業(yè)的利潤來源于高質(zhì)量的服務(wù)和領(lǐng)先的技術(shù)水平。由于需要向基礎(chǔ)運(yùn)營商采購網(wǎng)絡(luò)資源，IDC服務(wù)商的規(guī)模大小也影響到其采購價格，從而最終影響其自身的盈利能力水平。

    6、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征

    目前，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)比較發(fā)達(dá)的城市為北京、杭州、深圳與上海。由于行業(yè)的客戶主要為互聯(lián)網(wǎng)客戶，以上城市亦集中了較多互聯(lián)網(wǎng)資源，因此行業(yè)發(fā)展表現(xiàn)出一定的區(qū)域性特征。

    7、行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈

    行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

    8、上游行業(yè)的關(guān)系

    雖然基礎(chǔ)運(yùn)營商擁有壟斷性的資源與實力，由于當(dāng)前基礎(chǔ)運(yùn)營商并非一家，其互相之間存在一定的競爭基礎(chǔ)，給予了第三方IDC服務(wù)商充足生存空間。由于規(guī)模、技術(shù)、基礎(chǔ)資源上的巨大差別，第三方IDC服務(wù)商與基礎(chǔ)運(yùn)營商分別具有不同的市場定位，從而面向不同的目標(biāo)客戶，使得當(dāng)前的市場處于良性競爭狀態(tài)。

    此外，IDC服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，計算機(jī)硬件設(shè)備，空調(diào)、發(fā)電機(jī)組、電力系統(tǒng)等設(shè)備與系統(tǒng)的支持。對于擁有自營機(jī)房的第三方IDC服務(wù)商而言，提供以上設(shè)備系統(tǒng)的廠家也是其上游供應(yīng)商。IDC服務(wù)的運(yùn)轉(zhuǎn)則主要消耗電力，各地的供電局也是 IDC服務(wù)商的重要供應(yīng)商。以上設(shè)備系統(tǒng)與能源資源市場供應(yīng)充足，競爭充分或價格穩(wěn)定。

    9、下游行業(yè)的關(guān)系

    第三方 IDC服務(wù)商的主要客戶包括各行業(yè)企事業(yè)單位，其中以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為主，同時也包括一部分有跨區(qū)域IDC資源需求的同行客戶。近年來，越來越多的傳統(tǒng)企業(yè)產(chǎn)生了各類建立自身互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站或應(yīng)用的需求， 逐漸成為了第三方IDC服務(wù)商的重要客戶。 而金融行業(yè)用戶憑借其資本的優(yōu)勢催生出定制化高標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)需求，以及其對靈活計費(fèi)模式的需求，故而從提供固定的、標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)運(yùn)營商數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)移到能夠滿足它們要求的第三方數(shù)據(jù)中心。

    對于IDC服務(wù)商而言，其提供服務(wù)的最終用戶為互聯(lián)網(wǎng)用戶，包括各行業(yè)企事業(yè)單位的員工和網(wǎng)民。雖然IDC服務(wù)商與最終用戶基本不直接產(chǎn)生交易關(guān)系，但最終用戶的體驗，直接影響到客戶對IDC服務(wù)商所提供服務(wù)的滿意度。

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