一、第三方支付市場(chǎng)簡(jiǎn)介

    1、第三方支付方式介紹

    根據(jù)央行 2010 年在《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》中給出的非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)的定義，第三方支付是指非金融機(jī)構(gòu)作為收、付款人的支付中介所提供的網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡、銀行卡收單以及中國人民銀行確定的其他支付服務(wù)。但是由于固定電話支付、數(shù)字電視支付和預(yù)付卡發(fā)行與受理市場(chǎng)空間相對(duì)較小，因此本文將著重介紹銀行卡收單、互聯(lián)網(wǎng)支付和移動(dòng)支付三種支付模式。

支付方式介紹

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2023年中國第三方支付市場(chǎng)深度評(píng)估及未來發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

    2、第三方市場(chǎng)支付牌照情況

    央行自2011 年以來陸續(xù)發(fā)放支付牌照 270 張，自 2015 年 3 月至今再未發(fā)過支付牌照。從每一批中獲得支付牌照的企業(yè)數(shù)目看來，央行的要求和標(biāo)準(zhǔn)越來越高，支付牌照獲批門檻越來越高。在扣除因注銷、主動(dòng)申請(qǐng)注銷、不予續(xù)展和續(xù)展合并等情況的企業(yè)，調(diào)整完畢后中國市場(chǎng)的第三方支付機(jī)構(gòu)縮減至 246 家，支付牌照資源越來越稀缺。

支付牌照獲批企業(yè)

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    二、支付市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿�無窮

    1、銀行卡收單市場(chǎng)底座穩(wěn)固，智能POS機(jī)助力市場(chǎng)擴(kuò)大

    銀行卡收單市場(chǎng)支撐底座逐漸壯大穩(wěn)固。2016 年全國發(fā)卡量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，據(jù)央行統(tǒng)計(jì)，截止至 2016 年末，全國銀行卡在用發(fā)卡量達(dá) 61.25 億張，同比增長(zhǎng) 12.54%。銀行卡受理市場(chǎng)持續(xù)優(yōu)化，銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶 2067.20 萬戶，聯(lián)網(wǎng) POS 機(jī)具 2453.50 萬臺(tái)，較上年末分別增長(zhǎng)了 397.20 萬戶、171.40 萬戶。根據(jù)數(shù)據(jù)表明，銀行卡支付市場(chǎng)參與主體快速增長(zhǎng)，2016 年底已經(jīng)達(dá)到 913 家發(fā)卡銀行和 1195 家收單機(jī)構(gòu)。

2013年至2016年聯(lián)網(wǎng)商戶及聯(lián)網(wǎng) pos機(jī)具增長(zhǎng)情況

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    智能 pos 機(jī)不斷升級(jí)更新為銀行卡收單業(yè)務(wù)拓展了一定的空間。相比于傳統(tǒng) pos 機(jī)只能刷卡的劣勢(shì)，當(dāng)前的智能 POS 機(jī)結(jié)合消費(fèi)者的消費(fèi)需求與傾向，集刷卡、掃碼、nfc 等支付方式為一體，在為消費(fèi)者帶去消費(fèi)方便的同時(shí)，其記錄的支付數(shù)據(jù)也大大方便了商戶的運(yùn)營(yíng)管理，同時(shí)也有利于收單機(jī)構(gòu)利用支付數(shù)據(jù)進(jìn)一步開展衍生業(yè)務(wù)。

智能pos機(jī)與傳統(tǒng) pos機(jī)對(duì)比

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    銀行卡收單市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。2013 年以來，始終保持 30%以上增長(zhǎng)比率，2016 年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 22 萬億。

2013年以來銀行卡收單業(yè)務(wù)規(guī)模

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    2、網(wǎng)絡(luò)支付發(fā)展勢(shì)如破竹，移動(dòng)支付領(lǐng)頭羊地位不可撼動(dòng)

    網(wǎng)絡(luò)支付以其方便快捷的特點(diǎn)成為越來越多用戶的支付首選，而移動(dòng)支付作為網(wǎng)絡(luò)支付中的一種形式，以其絕對(duì)的便捷性、可移動(dòng)性已滲透到生活的方方面面，運(yùn)用于各種支付場(chǎng)景，業(yè)務(wù)規(guī)模保持高速增長(zhǎng)。2016 年網(wǎng)絡(luò)支付用戶規(guī)模為 4.74 億人，同比增長(zhǎng) 14.01%，而移動(dòng)用戶規(guī)模已達(dá) 4.69 億人，同比增長(zhǎng) 31.17%，近四年來移動(dòng)支付使用率逐年提高，2016 年已達(dá)到 64.90%，與當(dāng)年的網(wǎng)絡(luò)支付使用率相當(dāng)，可見移動(dòng)支付成為人們?cè)絹碓筋l繁使用的網(wǎng)絡(luò)支付模式。

網(wǎng)絡(luò)支付與移動(dòng)支付用戶規(guī)模及增長(zhǎng)率

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網(wǎng)絡(luò)支付與移動(dòng)支付用戶規(guī)模及使用率

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    從近六年第三方網(wǎng)絡(luò)支付細(xì)分行業(yè)支付交易規(guī)模的占比看，互聯(lián)網(wǎng)支付從 2011 年的 96.5%一路被擠壓，到 2016 年僅占 25.4%，未來互聯(lián)網(wǎng)支付規(guī)模將繼續(xù)被移動(dòng)支付壓縮，預(yù)計(jì)到 2019 年，互聯(lián)網(wǎng)支付規(guī)模將僅占 14.8%，而移動(dòng)支付規(guī)模將高達(dá) 85.2 %。

2011-2019年中國移動(dòng)支付與互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模占比

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    根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016 年中國互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模約為 20.02 萬億，同比增速達(dá)到 68.76%，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)替代作用增強(qiáng)，預(yù)計(jì)互聯(lián)網(wǎng)支付增速將逐步下降，預(yù)計(jì) 2019 年第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)�？蛇_(dá)到 39.78 萬億。

2012-19 年第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016 年中國的第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模約為 58.8 萬億元，基于移動(dòng)設(shè)備價(jià)格更加的親民化、普及率更高以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的提升、移動(dòng)支付方式的創(chuàng)新，未來仍有一定的發(fā)展空間，據(jù)預(yù)測(cè)，到 2019 年，第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模可達(dá)到 229 萬億元。

2011-2019年中國第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模

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    三、監(jiān)管政策收緊，市場(chǎng)發(fā)展將更健康有序

    由于第三方支付機(jī)構(gòu)的“野蠻式”生長(zhǎng)給支付市場(chǎng)帶來了一定的安全威脅，近年來國家對(duì)支付機(jī)構(gòu)的監(jiān)管日趨嚴(yán)格，出臺(tái)多項(xiàng)政策法規(guī)，對(duì)支付機(jī)構(gòu)可能出現(xiàn)各項(xiàng)擾亂市場(chǎng)，威脅到客戶資產(chǎn)安全的行為進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范。從 2016 年來，相關(guān)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管頻率和力度都明顯加強(qiáng)，截止到 2017年5 月已經(jīng)有近 50 家支付公司被處罰，僅 2017 年就已經(jīng)有超過 10 家支付機(jī)構(gòu)被罰。特別的，今年 4 月，銀聯(lián)商務(wù)因違反相關(guān)規(guī)定，遭央行處罰，這已經(jīng)是銀聯(lián)商務(wù)第二次接受處罰，同年 5月支付界雙寡頭支付寶、財(cái)付通因違反相關(guān)規(guī)定被央行依法處罰。同時(shí)，央行提高支付行業(yè)門檻，實(shí)行“績(jī)效+牌照”標(biāo)準(zhǔn)，開始進(jìn)行支付牌照大清洗，使得擁有支付牌照的第三方支付機(jī)構(gòu)從 270家縮減到當(dāng)前的 246 家。2017 年 5 月 12 日中美簽訂協(xié)議，中方將允許美國全資的電子支付服務(wù)供應(yīng)商申請(qǐng)?jiān)S可證，實(shí)現(xiàn)全面和及時(shí)的市場(chǎng)準(zhǔn)入。因此我們預(yù)期未來國內(nèi)的支付牌照有望開閘放水，許多中國支付機(jī)構(gòu)有望搭上這趟支付牌照順風(fēng)車，但前提自然是支付公司能滿足央行設(shè)定的高行業(yè)入門標(biāo)準(zhǔn)。

監(jiān)管加強(qiáng)的相關(guān)政策法規(guī)

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    伴隨著嚴(yán)格的政策監(jiān)管，未來的支付市場(chǎng)將會(huì)更加規(guī)范、安全，這為企業(yè)發(fā)展支付及支付+業(yè)務(wù)提供穩(wěn)定高效的行業(yè)環(huán)境，井然有序的市場(chǎng)環(huán)境有利于整個(gè)行業(yè)未來的健康發(fā)展，也為行業(yè)開創(chuàng)更廣闊的發(fā)展空間。

標(biāo)簽： 安全 標(biāo)準(zhǔn) 互聯(lián)網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 金融 美國 企業(yè) 網(wǎng)絡(luò) 行業(yè) 移動(dòng)互聯(lián) 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 用戶 中國互聯(lián)網(wǎng)

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