一、上半場：渠道滲透驅(qū)動成長

    1）線上渠道：渠道滲透拉動相關(guān)領(lǐng)域第一輪高成長，但用戶紅利漸減退

    互聯(lián)網(wǎng)渠道向文娛平臺用戶滲透過程中，電視劇、游戲等領(lǐng)域經(jīng)歷了第一輪次的高成長。 如互聯(lián)網(wǎng)視頻渠道對傳統(tǒng)電視渠道替代過程中，電視劇網(wǎng)絡(luò)單季版權(quán)價格由不及衛(wèi)視版權(quán)價格 權(quán)價格由不及衛(wèi)視版權(quán)價格50%，到突破衛(wèi)視價格3倍。

視頻行業(yè)市場規(guī)模變化

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國互聯(lián)網(wǎng)市場專項調(diào)研及全景評估報告》

2014VS2017年頭部劇網(wǎng)絡(luò)版權(quán)價格飆升（萬元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2017年 6月數(shù)據(jù)顯示，中國網(wǎng)民規(guī)模及手機網(wǎng)民規(guī)模環(huán)比增速達到新低，分別僅為 3%和 4%，用戶滲透紅利漸消；同時移動網(wǎng)民用戶占比已達到 96.3%（2017.6），手機網(wǎng)民滲透率已經(jīng)很高，可轉(zhuǎn)化空間已見頂。

中國網(wǎng)民規(guī)模及環(huán)比增速

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中國手機網(wǎng)民規(guī)模及環(huán)比增速

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中國網(wǎng)民每周上網(wǎng)時長及環(huán)比增速

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    2）線下渠道：單銀幕產(chǎn)出開始下降，渠道供給釋放觀影人口紅利告一段落

    我國電影市場在 2003-2010 年間及 2013-15 年間經(jīng)歷了兩輪景氣周期，這兩輪景氣周期主要是渠道（影院、銀幕）供給增加釋放觀影人口紅利，期間單銀幕票房產(chǎn)出不斷上升。2016 年以來，渠道供給釋放的觀影人口紅利釋放充分，銀幕數(shù)高增長難以成為票房上揚主要驅(qū)動力，單銀幕票房產(chǎn)出出現(xiàn)下降。

我國電影市場單銀幕票房產(chǎn)出變化（元）

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    二、下半場：內(nèi)容占領(lǐng)制高點

    1）渠道寡頭割據(jù)，內(nèi)容成為存量用戶競爭關(guān)鍵

    互聯(lián)網(wǎng)/移動互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)歷了多年發(fā)展，馬太效應(yīng)凸顯，各領(lǐng)域寡頭初現(xiàn)：BAT占領(lǐng)了各領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)渠道的制高點，少數(shù)渠道獨角獸如今日頭條、掌閱科技憑借細分領(lǐng)域先發(fā)優(yōu)勢、精耕細作，與 BAT形成寡頭割據(jù)格局。

2014VS2017主要視頻平臺APP月活

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2014VS2017主要資訊平臺APP月活

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    2）用戶變現(xiàn)尚處于初級階段，付費趨勢下優(yōu)質(zhì)內(nèi)容價值天花板打開

    存量用戶變現(xiàn)尚處于初級階段。對比 2016 年中美媒體行業(yè)變現(xiàn)水平，除游戲變現(xiàn)水平差距較小外，在線視頻、音樂等領(lǐng)域單位用戶變化水平相差仍在4倍以上。2016年，中國居民消費支出中，娛樂類支出占比僅 3%，相比于美國9%，韓國8%，中國臺灣10%，日本 9%仍然存在較大差距，說明雖然中國用戶人數(shù)多，但是消費變現(xiàn)尚未到達發(fā)達水平。

2016年中美媒體行業(yè)變現(xiàn)水平對比（廣告+付費）

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    付費模式崛起，內(nèi)容是付費意愿產(chǎn)生的核心驅(qū)動。近年來，伴隨政府加大對盜版的打擊力度，80-90 后等主流消費群體對優(yōu)質(zhì)內(nèi)容付費意識提升，2016 年中國內(nèi)容付費用戶規(guī)模為 0.98 億人，同比增長 93.8%；文化傳媒產(chǎn)品商業(yè)模式由“B 端廣告收入”向“C端付費收入”升級：廣告收入雖然仍是第一收入來源，但增速趨于下降；非游戲內(nèi)容付費收入快速增長，截至2016年，非游戲內(nèi)容付費收入規(guī)模達到515億，同比增長 66%。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)廣告營收規(guī)模與用戶付費規(guī)模及增速

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2015-2018內(nèi)容付費用戶規(guī)模及增長率

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    C端付費模式下，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容與普通內(nèi)容價值分化加劇，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容天花板打開、 端付費模式下，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容與普通內(nèi)容價值分化加劇，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容天花板打開、結(jié)構(gòu)化受益。一方面，互聯(lián)網(wǎng)時代口碑傳播成本很低，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容與用戶間的信息不對稱消除；另一方面，C端付費相較 B端廣告收入，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容能夠獲得更高的價值，天花板打開。

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