一、上半場(chǎng)：渠道滲透驅(qū)動(dòng)成長(zhǎng)

    1）線上渠道：渠道滲透拉動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域第一輪高成長(zhǎng)，但用戶紅利漸減退

    互聯(lián)網(wǎng)渠道向文娛平臺(tái)用戶滲透過(guò)程中，電視劇、游戲等領(lǐng)域經(jīng)歷了第一輪次的高成長(zhǎng)。 如互聯(lián)網(wǎng)視頻渠道對(duì)傳統(tǒng)電視渠道替代過(guò)程中，電視劇網(wǎng)絡(luò)單季版權(quán)價(jià)格由不及衛(wèi)視版權(quán)價(jià)格 權(quán)價(jià)格由不及衛(wèi)視版權(quán)價(jià)格50%，到突破衛(wèi)視價(jià)格3倍。

視頻行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模變化

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及全景評(píng)估報(bào)告》

2014VS2017年頭部劇網(wǎng)絡(luò)版權(quán)價(jià)格飆升（萬(wàn)元）

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    2017年 6月數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模及手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模環(huán)比增速達(dá)到新低，分別僅為 3%和 4%，用戶滲透紅利漸消；同時(shí)移動(dòng)網(wǎng)民用戶占比已達(dá)到 96.3%（2017.6），手機(jī)網(wǎng)民滲透率已經(jīng)很高，可轉(zhuǎn)化空間已見(jiàn)頂。

中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模及環(huán)比增速

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中國(guó)手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模及環(huán)比增速

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中國(guó)網(wǎng)民每周上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)及環(huán)比增速

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    2）線下渠道：?jiǎn)毋y幕產(chǎn)出開(kāi)始下降，渠道供給釋放觀影人口紅利告一段落

    我國(guó)電影市場(chǎng)在 2003-2010 年間及 2013-15 年間經(jīng)歷了兩輪景氣周期，這兩輪景氣周期主要是渠道（影院、銀幕）供給增加釋放觀影人口紅利，期間單銀幕票房產(chǎn)出不斷上升。2016 年以來(lái)，渠道供給釋放的觀影人口紅利釋放充分，銀幕數(shù)高增長(zhǎng)難以成為票房上揚(yáng)主要驅(qū)動(dòng)力，單銀幕票房產(chǎn)出出現(xiàn)下降。

我國(guó)電影市場(chǎng)單銀幕票房產(chǎn)出變化（元）

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    二、下半場(chǎng)：內(nèi)容占領(lǐng)制高點(diǎn)

    1）渠道寡頭割據(jù)，內(nèi)容成為存量用戶競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵

    互聯(lián)網(wǎng)/移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)歷了多年發(fā)展，馬太效應(yīng)凸顯，各領(lǐng)域寡頭初現(xiàn)：BAT占領(lǐng)了各領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)渠道的制高點(diǎn)，少數(shù)渠道獨(dú)角獸如今日頭條、掌閱科技憑借細(xì)分領(lǐng)域先發(fā)優(yōu)勢(shì)、精耕細(xì)作，與 BAT形成寡頭割據(jù)格局。

2014VS2017主要視頻平臺(tái)APP月活

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2014VS2017主要資訊平臺(tái)APP月活

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    2）用戶變現(xiàn)尚處于初級(jí)階段，付費(fèi)趨勢(shì)下優(yōu)質(zhì)內(nèi)容價(jià)值天花板打開(kāi)

    存量用戶變現(xiàn)尚處于初級(jí)階段。對(duì)比 2016 年中美媒體行業(yè)變現(xiàn)水平，除游戲變現(xiàn)水平差距較小外，在線視頻、音樂(lè)等領(lǐng)域單位用戶變化水平相差仍在4倍以上。2016年，中國(guó)居民消費(fèi)支出中，娛樂(lè)類支出占比僅 3%，相比于美國(guó)9%，韓國(guó)8%，中國(guó)臺(tái)灣10%，日本 9%仍然存在較大差距，說(shuō)明雖然中國(guó)用戶人數(shù)多，但是消費(fèi)變現(xiàn)尚未到達(dá)發(fā)達(dá)水平。

2016年中美媒體行業(yè)變現(xiàn)水平對(duì)比（廣告+付費(fèi)）

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    付費(fèi)模式崛起，內(nèi)容是付費(fèi)意愿產(chǎn)生的核心驅(qū)動(dòng)。近年來(lái)，伴隨政府加大對(duì)盜版的打擊力度，80-90 后等主流消費(fèi)群體對(duì)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容付費(fèi)意識(shí)提升，2016 年中國(guó)內(nèi)容付費(fèi)用戶規(guī)模為 0.98 億人，同比增長(zhǎng) 93.8%；文化傳媒產(chǎn)品商業(yè)模式由“B 端廣告收入”向“C端付費(fèi)收入”升級(jí)：廣告收入雖然仍是第一收入來(lái)源，但增速趨于下降；非游戲內(nèi)容付費(fèi)收入快速增長(zhǎng)，截至2016年，非游戲內(nèi)容付費(fèi)收入規(guī)模達(dá)到515億，同比增長(zhǎng) 66%。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)廣告營(yíng)收規(guī)模與用戶付費(fèi)規(guī)模及增速

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2015-2018內(nèi)容付費(fèi)用戶規(guī)模及增長(zhǎng)率

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    C端付費(fèi)模式下，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容與普通內(nèi)容價(jià)值分化加劇，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容天花板打開(kāi)、 端付費(fèi)模式下，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容與普通內(nèi)容價(jià)值分化加劇，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容天花板打開(kāi)、結(jié)構(gòu)化受益。一方面，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代口碑傳播成本很低，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容與用戶間的信息不對(duì)稱消除；另一方面，C端付費(fèi)相較 B端廣告收入，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容能夠獲得更高的價(jià)值，天花板打開(kāi)。

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