2017年我國物聯(lián)網行業(yè)市場規(guī)模預測【圖】
2017-11-30 來源：
2016年6月，基于（窄帶蜂窩物聯(lián)網NB-IOT協(xié)議標準凍結成為行業(yè)跨步發(fā)展的標志性事件之一，NB-IOT具備四大特點廣覆蓋、支撐海量連接、支撐低延時敏感度、低成本低功耗的優(yōu)勢，屆時的物聯(lián)方式將從當前基于藍牙、ZigBee等的短距通信擴展到基于移動蜂窩網絡NB-IOT的遠距通信。愛立信和中國移動的預測，未來60%的連接將通過NB-IOT廣域低功耗蜂窩技術來實現(xiàn)。
物聯(lián)網產業(yè)要素發(fā)展進程
項目 | 成本下降情況 | 應用情況 |
半導體成本下降 | 過去三年，單個晶體管上的半導體成本在下降50%，MEMS傳感器的成本下降35% | 用于農業(yè)精準監(jiān)測、電力運行服務監(jiān)測中需要低成本、低功耗的傳感器，包括溫度、濕度、穩(wěn)定性監(jiān)測等 |
RFID標簽成本下降 | EPCglobal（RFID行業(yè)標準組織）已經設立一個降低RFID價格的目標，預計將從現(xiàn)在的15美分降到5美分 | RFID標簽成本下降，使其可廣泛運用，比如在供應鏈中跟蹤貨物 |
數(shù)據(jù)存儲成本下降 | 公有云存儲成本由2010年的25美分/GB，降至2014年的0.24美分/GB | 2020年物聯(lián)網設備產生的數(shù)據(jù)占數(shù)據(jù)總量25%，超過10ZB，云計算行業(yè)快速發(fā)展帶動數(shù)據(jù)儲存成本下降 |
網絡基礎不斷完善 | 4G網絡傳輸速度達3G的五倍以上 | 發(fā)達國家相繼完成4G，2020年5G商用 |
蜂窩窄帶標準NB-IOT確立 | 預期的單個接連模塊不超過5美元 | 華為、愛立信、中國移動、中國聯(lián)通、沃達豐、德國電信、阿聯(lián)酋電信、意大利電信、AT&T等 |
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相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國物聯(lián)網產業(yè)鏈行業(yè)分析與投資決策咨詢報告》
當前進度上，中國電信：2017年5月，宣布建成了全球首個全覆蓋的NB-IoT商用網絡，共計31萬個NB-IoT基站覆蓋，并提出2017年發(fā)展目標為凈增用戶規(guī)模2500萬戶以上。2017年中國電信將會投入億元補貼物聯(lián)網模塊，拉動產業(yè)鏈整體發(fā)展。中國聯(lián)通：計劃2017年底明年初推進重點城市的NB-IoT商用部署。目前已在上海等10余座城市開通了窄帶物聯(lián)網試點。其中，上海聯(lián)通作為聯(lián)通集團窄帶物聯(lián)網領域的先鋒，已經建成800個站點的全國最大規(guī)模試商用網絡，是國內第一家實現(xiàn)全域覆蓋的省級運營商。中國移動：2017年1月，在江西省鷹潭市建成了第一個覆蓋全城的NB-IoT網絡，涉及基站100多個。2017年在杭州、上海、廣州、福州四個城市開展NB-IoT及eMTC的規(guī)模試驗，后續(xù)將在多個重點城市開展商用，2018年將實現(xiàn)全網規(guī)模商用。根據(jù)2017年規(guī)劃，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通分別計劃新增物聯(lián)網用戶1億、0.25億、0.2億，計劃年底總用戶分別為2億、0.47億、0.63億戶。
當前三大運營商NB-IOT部署進度及目標
運營商 | 進度 | 2017物聯(lián)網用戶凈增 | 2017存量用戶 |
中國移動 | 1月在江西省鷹潭市建成了第一個覆蓋全城的NB-IoT網絡 | 1億 | 2億 |
中國電信 | 5月建成了全球首個全覆蓋的NB-IoT商用網絡 | 0.25億 | 0.47億 |
中國聯(lián)通 | 計劃2017年底明年初推進重點城市的NB-IoT商用部署 | 0.2億 | 0.63億 |
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由于NB-IoT的技術優(yōu)勢是覆蓋廣、功耗低，而實現(xiàn)這兩個目標的關鍵在于終端芯片，也是整個產業(yè)鏈的核心技術難點所在。華為NB-IoT芯片Boudica120于2017年4月份開始規(guī)模發(fā)貨，月發(fā)貨能力可達百萬片以上，在6月底將大規(guī)模發(fā)貨；Boudica150(支持1800M)Q2可以測試、第三季小批量商用、第四季大規(guī)模商用出貨。此外，中興微、紫光展銳和聯(lián)發(fā)科等多家NB-IoT芯片也將年內商用，預計芯片一旦達到成熟商用條件，則可以批量發(fā)貨并對整個產業(yè)下游的應用創(chuàng)新起到巨大的推動作用。
據(jù)預測，2015年全球物聯(lián)網整體市場規(guī)模將700億美元，未來五年復合增速預計達到62%，到2020年市場規(guī)模達到4760億美元。其中我國物聯(lián)網整體市場增速最快，有望從2015年的250億美元擴大到2020年達到2333億美元，未來五年復合增速預計達到75%，超過美國的54%五年復合增速，成為全球最大的物聯(lián)網市場。
全球及我國物聯(lián)網市場規(guī)模（含預測）（億美元）
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物聯(lián)網產業(yè)鏈層級可劃分為設備層、連接層、平臺層和應用層四個層級。麥肯錫預計未來設備層、連接層、平臺層和應用層的價值占比分別為21%、10%、34%、35%。對應我國預計2020年2333億美元的物聯(lián)網總體市場，則設備層、連接層、平臺層和應用層到2020年市場規(guī)模分別為490億美元、233億美元、793億美元、817億美元。
從我國物聯(lián)網產業(yè)鏈中各層級發(fā)展成熟度來看，其中：
設備層：當前已處于成熟產業(yè)，其中M2M服務、中高頻RFID、二維碼等產業(yè)環(huán)節(jié)具有一定優(yōu)勢，但基礎芯片設計、高端傳感器制造及智能信息處理等高端產品仍依賴進口。中國信息科學院預計目前我國從事傳感器的研制、生產和應用的企業(yè)有2000多家，市場銷售額突破1000億，但小型企業(yè)占比超過七成，產品以低端為主。高端產品進口占比較大，其中傳感器約60%，傳感器芯片約80%，MEMS芯片基本100%進口。
連接層：當前已處于成熟產業(yè)，包括通信芯片模塊及網絡傳輸，在國內發(fā)展較為成熟，競爭度較為集中，其中華為海思、中興物聯(lián)等在移動通信2G、3G、LTE研發(fā)平臺的基礎上開發(fā)面向物聯(lián)網的通信模塊，在國際市場競爭力突出。目前存量物聯(lián)網設備以2G無線模組為主，未來低功耗廣域網NB-IoT和eMTC模組將具有加大增長彈性。
平臺層：分為網絡運營和平臺運營，其中，網絡運營主要是三大電信運營商；而平臺運營相對于國外IBM\PTC\Jasper等巨頭，我國仍處于起步階段，還尚未出現(xiàn)平臺層巨頭。平臺是物聯(lián)網產業(yè)生態(tài)的核心，包括應用支持平臺（AEP）、連接管理平臺（CMP）。運營商憑借網絡連接優(yōu)勢自下而上布局，核心是CMP；而互聯(lián)網公司自上而下，從垂直領域解決方案到應用支持平臺（AEP）切入。國內的設備管理平臺（CMP）已進入快速發(fā)展階段；應用使能平臺（AEP）目前仍處于布局階段。
應用層：當前已處于成長期，隨著上述基礎設施的不斷完善，物聯(lián)網對工業(yè)、交通、安防等各行業(yè)應用滲透不斷提高，應用市場將成為物聯(lián)網最大細分市場。其中智能制造、車聯(lián)網、消費智能終端市場等已形成一定的市場規(guī)模，均處于成長期。長期垂直行業(yè)看好發(fā)展較為迅速的智慧城市、智能家居及車聯(lián)網等細分領域。
物聯(lián)網產業(yè)鏈
級 | 成熟度 | 產品 | 國外廠商 | 國內廠商 |
知層 | 成熟但高端靠進口：傳感器芯片約80%；MEMS芯片100%； | M2M、中高頻RFID、二維碼、基礎芯片 | 芯片供應商以海外廠家為主，如英特爾、高通、聯(lián)發(fā)科等 | 國內有海思、銳迪科、新岸線、樂鑫、中興微電子等 |
絡層 | 成熟，國內企業(yè)國際市場競爭力突出，蜂窩模組類增長彈性大 | 無線模組（蜂窩類（2/3/4/5G/NB-IoT等）和非蜂窩類（WiFi/藍牙/LoRa等） | Telit（意大利）、SierraWireless（加拿大） | 移為通信（擬收購SIMCom）、移遠通信、高新興（中興物聯(lián)）、廣和通 |
臺層 | 國內起步較晚 | 應用支持平臺（AEP）、連接管理平臺（CMP） | IBM\PTC\Jasper\谷歌 | BAT、中國移動、宜通世紀、艾拉物聯(lián)、機智云等 |
用層 | 處于成長期 | 智能制造、車聯(lián)網、消費智能終端市場等已形成一定的市場規(guī)模 | - | - |
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物聯(lián)網產業(yè)鏈中各個層級發(fā)展現(xiàn)狀及相關公司
層級 | 價值 | 國內現(xiàn)狀 | 國外企業(yè) | 國內企業(yè) |
設備層 | 21% | 傳感器、芯片、RFID等，高端依賴進 | 英特爾\高通 | 東軟載波\遠望谷\新大陸\漢威電子東信和平\恒寶股份 |
連接層 | 10% | 通信芯片模塊、網絡傳輸，國內較成熟 | 思科\愛立信 | 華為\中興\烽火 |
平臺層 | 34% | 平臺運營起步較晚 | IBM\PTC\Jasper | 宜通世紀\國脈科技 |
應用 | 35% | 各垂直領域處于高速成長期 | A股公司：東方網力\高新興\盛路通信\四維圖新等 | |
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