中國云計算產業(yè)加速發(fā)展，市場集中度進一步提升、云終端帶來增長空間分析【圖】
2019-01-03 來源：中國產業(yè)信息網
一、全球云計算市場發(fā)展情況分析
云計算的發(fā)展經歷了從虛擬化、并行等技術成熟的前期積累階段，到 SaaS、IaaS、PaaS 三種形式出現的形成階段，當前正處于通過深度競爭形成主流平臺和標準的成熟階段。云計算作為移動互聯網、物聯網、大數據、智能硬件和工業(yè) 4.0 等新興方向的底層支撐，近年來發(fā)展迅速。根據預測，2015 年，全球云服務市場規(guī)模達到 522.38 億美元，預計到 2020 年，全球云服務市場規(guī)模有望達 1435 億美元，年均復合增速為 22%。
2020 年全球云服務市場規(guī)模預計超 1435 億美元
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相關報告：智研咨詢網發(fā)布的《2019-2025年中國云計算行業(yè)市場全景調研及投資前景預測報告》
2018年云計算環(huán)境中部署 IT 基礎設施產品(服務器，企業(yè)存儲和以太網交換機)的總開支將達523 億美元，同比增長 10.9%。預計 2018 年全球傳統(tǒng)非云計算 IT 基礎設施支出將下降2.0%，但占三大產品領域 IT 基礎設施產品總用戶支出的大部分(54.7%)，低于 2017 年的57.8%，云計算在整個 IT 基礎設施支出中所占的份額逐漸增大。
2016-2022 全球云計算支出占 IT 基礎設施支出比重及預測
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二、我國云計算市場總體發(fā)展情況分析
1、國內傳統(tǒng) IT 需求亦向云計算轉型升級
在新經濟背景下，推測云計算不再只局限于中小企業(yè)和創(chuàng)新公司，越來越多的企業(yè)級用戶選擇云計算作為核心 IT 資源，對傳統(tǒng) IT 行業(yè)的替代加速進行。中國市場各行業(yè)的用戶都在考慮通過云計算逐步實現 IT 轉型升級，2018-2019 年，傳統(tǒng)數據中心的比例會快速下降，從 2018 年 21.6%下降到 2019 年的 9.3%；2018 年，有高達 69.5%的企業(yè)匯總和私有云、混合 IT（傳統(tǒng) IT+云）、混合云或公有云實現傳統(tǒng) IT 轉型，2019 年這一數據比例有了進一步提升，高達 73.3%。在日趨云化的市場需求下，國內傳統(tǒng) IT 企業(yè)的生存空間進一步受到擠壓。
2018-2019 企業(yè) IT 形態(tài)變化趨勢
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2、我國云計算市場規(guī)模在
國內云計算市場規(guī)模在整體 IT 支出中占比 3%預計也將隨著全球趨勢不斷提升。2017國內 IT 支出規(guī)模約為 2.5 萬億元 RMB，云計算市規(guī)模約為 700 億元。
中國公有云市場規(guī)模及增速
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中國私有云市場規(guī)模及增速
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數據顯示，2016 年對私有云平臺建設投資最大的三個行業(yè)是政府、金融和電信，占據整個市場的 56.3%。由此可見，私有云市場尤其是政府、金融、電信等細分領域，仍存在較大市場空間。
客戶接受度逐步提升，IT 架構向云遷移趨勢明確。在云發(fā)展初期，主要是創(chuàng)新企業(yè)、小微企業(yè)等互聯網企業(yè)部署云計算，而 2016 年年起，云計算開始向政務機構和傳統(tǒng)企業(yè)拓展投資熱情漸增，傳統(tǒng) IT 架構向云遷移，“按需使用/付費"的方式正逐漸成為企業(yè)對數據心相關基礎設施投資的常見模式。Gartner 基于市場對云 IaaS 的旺盛需求，預測 2021 年中國的云端遷移率將達到 20.7%，其中云 IaaS 增速最快。
中國云端遷移率的目標市場份額
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近年來各部委陸續(xù)出臺企業(yè)上云、擴大信息消費等政策，支持云計算發(fā)展，使得云計算市場的創(chuàng)新活力得到充分釋放。2017 年國內領先廠商間展開價格博弈，阿里云于云棲大會多次宣布降價消息，不斷發(fā)起降價攻勢，騰訊云、金山云、青云等公司也積極迎擊。2018 年 5 月 23 日，騰訊云于“云+未來”峰會上，宣布新一輪的核心產品價格下調，涉及產品包括 CVM、CDN、數據庫、COS 存儲等，最高降幅達 50%；緊接著在兩周之后 6 月 7 日的 2018 云棲大會•上海峰會上，阿里云也宣布開啟新一輪核心產品降價，最高降幅達 50%，包括了彈性計算 ECS、對象存儲 OSS、表格存儲、性能測試 PTS 等，其中對象存儲 OSS 刷新了云計算行業(yè)最低價。我們認為，隨著國內云服務的使用成本不斷降低，市場滲透率進一步提升的同時客戶群體持續(xù)擴大，行業(yè)將迎來快速發(fā)展時期。
2017-2018 年國內云計算廠商降價大事件
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隨著移動互聯網流量的高增長以及企業(yè)上云等政策的持續(xù)加碼，我們判斷國內云計算市場今后三年仍會高速增長。同時我們認為，云計算催生的新興業(yè)態(tài)將加速對傳統(tǒng) IT 行業(yè)的革新，在傳統(tǒng)軟件服務廠商云化的同時也將帶動云終端的增長機會。
3、亞馬遜拓展中國市場，發(fā)展空間可期
亞馬遜 AWS 研發(fā)投入持續(xù)走高，產品線豐富性能穩(wěn)定
全球云計算市場競爭格局形成，亞馬遜份穩(wěn)居第一。自 2006 年亞馬遜首次提出彈性計算云（Elastic Compute Cloud）以來，亞馬遜持續(xù)占據全球行業(yè)龍頭地位 12 年。根據數據統(tǒng)計，2015 年末至 2018 年 Q1 亞馬遜在云基礎設施服務（含 IaaS，PaaS，Hosted Private Cloud）的占比一直維持在 30%以上，遠超其他廠商水平，且 2018Q1亞馬遜在全球各個大區(qū)市場份額均位列第一名。此外， 2018 年亞馬遜 AWS 繼續(xù)位于云基礎設施服務領導者象限，憑借其高基數高增量和其他廠商相比繼續(xù)保持領先的地位
2015Q4-2018Q1 全球云基礎設施服務市場份額
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2018Q1全球公有云領先廠商
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亞馬遜云作為云計算服務元老，一直以來其服務、功能都被公認為最佳，尤其是存儲和數據庫服務這幾個方面，占據技術和穩(wěn)定性上的優(yōu)勢。亞馬遜的 AWS 云服務更為成熟，從整體性能、性價比方面 AWS 云主機優(yōu)于國內廠商。根據對阿里云華北區(qū)、騰訊云北京區(qū)、AWS 北京、AWS 寧夏等區(qū)域的云主機產品進行的專業(yè)測評，AWS 產品性價比排名首位，AWS 寧夏在 1 核 1G、2 核4G、4 核 16G 配置的云主機價格中均最低，體現亞馬遜云較高的性價比；在整體性能方面，AWS 寧夏云主機在 1 核 1G、2 核 4G 下表現良好，AWS 北京云主機緊隨其后。
云主機性價比排行（由高到低排序）
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2017 云主機單價對比
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三、整體市場集中度進一步提升
全球方面，2017 年全球公有云市場份額排名前三的是亞馬遜 AWS，微軟 Azure 和阿里云，AWS 占據 54.2%的市場份額，阿里云的全球市場份額從 2016 年的 3.0%上升至 2017 年的 3.7%，領先于第四名谷歌 2.8%的市場份額，全球云計算整體市場集中度進一步提升。
2017年中國公有云服務整體市場份額中，阿里云繼續(xù)保持市場領軍位置，全年營收 11.12 億美元，市場份額達到 45.5%；騰訊云居第二，營收 2.51 億美元，市場份額達到 10.3%；中國電信排名第三，市場份額 7.6%；位居第四的金山云，市場份額為 6.5%；亞馬遜 AWS首次進入國內前五，市場份額為 5.4%
2017 年全球公有云市場份額
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2017 年中國公有云市場份額
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根據阿里 2018 財年 Q3 財報，阿里云季度營收達到 35.99 億元，云付費用戶數量突破 100 萬，用戶 ARPU 值大約為 1-2 萬元/年。AWS（北京）2017 年付費用戶數大概 1000 左右，用戶 ARPU 值超過 100 萬元/年。從 ARPU 值來看，阿里云目前主流客戶可能以中小企業(yè)為主，而 AWS 中國地區(qū)的客戶以中高端客戶為主，中高端客戶對高品質云計算服務的付費意愿更高。
預計光環(huán)新網 AWS 云服務收入 18-20 年復合增速約 86.4%。目前中國云計算行業(yè)正在進入市場滲透率快速提升階段，相對于阿里云，光環(huán)新網前期受牌照發(fā)放等因素影響，AWS 中國業(yè)務發(fā)展較慢。我們預計前期受困于牌照問題未簽約的客戶，未來將陸續(xù)落地 AWS，公司 AWS 云服務業(yè)務需求將得到釋放。2018 年中報，云計算及相關服務收入同比增長 63%以上，考慮公司強大的技術實力以及云業(yè)務下游需求釋放，參考阿里云連續(xù) 11 個季度增速都在 100%以上，我們認為公司與 AWS 強強聯合憑借強大的技術實力光環(huán)新網 AWS 云服務業(yè)務營收及業(yè)績預測（單位：億元）
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作為云在未來會逐步滲透和替代的“潛在市場”，中國 IT 開支規(guī)模將望隨著經濟體量的繼續(xù)增長與信息化的繼續(xù)推進，逐步與美國接近。根據最新預測，2017 年全球 IT支出 3.5 萬億美元，中國 IT 支出 2.4 萬億人民幣，占比約為 9.92%，相對于中國 GDP 在全球占比（~15%）有顯著提升空間。同時，隨著中國經濟體量持續(xù)增長并逐步接近美國，及中國信息化進程持續(xù)推進，中國 IT 開支在量級上有望與美國（~7000 億美金）接近
全球 IT 支出預測（單位：10 億美元）
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中國 IT 支出預測（百萬元）
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美國以云計算為基礎的企業(yè)級應用占據全球半壁江山， 2016 年美國云市場占據全球54.1%的份額，增速高達 19.8%。歐洲作為云計算市場的重要組成部分，以英國、德國、法國為代表的西歐國家占據了 21%的市場份額；以中國、印度為代表的云計算新興國家高速增長，中國市場由 2012 年的 3.7%上升至 2015 年的 5%。
中國云起步晚于美國但發(fā)展迅猛，IAAS 基礎設備和 SaaS 的高速發(fā)展帶動整個行業(yè)的高景氣，據預計整體中國公有云市場規(guī)模有望由 2017 年的 40 億美金增長至 2022 年的220 億美金，2017-2022 年 CAGR 41%，遠超全球平均水平
中國公有云市場規(guī)模增速（單位：百萬美元）
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國內 IaaS 市場出現以阿里云、騰訊云為代表的市值為五千億美金級別玩家�；A設施建設投資驅動 IaaS 高速成長，技術國際比肩，商業(yè)模式日臻成熟，
中國核心云公司（10 家）與受益云公司（10 家）
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國內 IaaS 市場出現以阿里、騰訊、金山（小米）為代表的生態(tài)級云公司�；A設施建設投資驅動 IaaS 高速成長，技術國際比肩，商業(yè)模式日臻成熟，IaaS 持續(xù)引領中國云市場。阿里、騰訊、金山占據國內 IaaS 市場前三甲，逐步構建各自生態(tài)體系，其中阿里與騰訊市值均超過五千億美元，對標美國 IaaS 市場亞馬遜與微軟。
2017 年中國云 IaaS 市場的標桿型企業(yè)
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阿里云營收情況
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金山云營收情況
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國內通用型 SaaS 賽道格局初定，平臺級公司顯現，對標美國 SaaS 市場，千億市值巨頭公司的出現值得期待。垂直型 SaaS 格局未定。SaaS 領域呈現新興廠商與傳統(tǒng)軟件龍頭并存的局面，巨頭多以 SaaS 的模式轉云，優(yōu)質的產品和多年的客戶積累打造護城河，作為該類企業(yè)云轉型的支撐，如用友、金蝶、廣聯達、石基信息。1）國內通用 SaaS 領域以 ERP廠商（用友、金蝶）為代表、CRM 廠商（銷售易、紛享銷客、紅圈營銷）、IM/OA 廠商（泛微網絡、釘釘、企業(yè)微信、云之家）；2）行業(yè)垂直型廠商格局未定。如上文分析，對標美國SaaS 市場未來國內有望出現市值接近千億美金級別的平臺級通用型 SaaS 巨頭與數個市值達數百億美金級別的行業(yè)級 SaaS 廠商。
國內通用型 SaaS 賽道格局初定，平臺級公司顯現，對標美國 SaaS 市場，千億市值巨頭公司的出現值得期待。垂直型 SaaS 格局未定。SaaS 領域呈現新興廠商與傳統(tǒng)軟件龍頭并存的局面，巨頭多以 SaaS 的模式轉云，優(yōu)質的產品和多年的客戶積累打造護城河，作為該類企業(yè)云轉型的支撐，如用友、金蝶、廣聯達、石基信息。1）國內通用 SaaS 領域以 ERP廠商（用友、金蝶）為代表、CRM 廠商（銷售易、紛享銷客、紅圈營銷）、IM/OA 廠商（泛微網絡、釘釘、企業(yè)微信、云之家）；2）行業(yè)垂直型廠商格局未定。如上文分析，對標美國SaaS 市場未來國內有望出現市值接近千億美金級別的平臺級通用型 SaaS 巨頭與數個市值達數百億美金級別的行業(yè)級 SaaS 廠析各細分領域中的需求、格局與投資機遇，分別對應 SaaS 領域的通用 SaaS、垂直 SaaS，IaaS 領域的公有云、私有云（超融合）。
SaaS：乘轉型之風，尋平臺云+行業(yè)云機遇
通用 SaaS 格局初定，平臺級公司占據核心賽道推進整合
SaaS（軟件即服務）是 Software-as-a-service 的簡稱，通常指客戶以服務的形式按需采購運行在云基礎設施上的應用程序�？煞譃橥ㄓ眯� SaaS（出一到兩家千億美金級別的）和行業(yè)垂直型 SaaS，此節(jié)主要針對通用型 SaaS。目前市場上通用型 SaaS 主要聚焦 5 類業(yè)務，包括 ERP、CRM、客服、OA/IM、文檔級協同等SaaS 核心優(yōu)勢為按需供給，可擴展性強，提升客戶資金使用效率，吸引信息化程度較低的中小企業(yè)。SaaS 模式能夠滿足企業(yè)按需付費的要求，使得中小企業(yè)不必為與生產規(guī)模不相適應的功能支付費用，尤其吸引中小企業(yè)成為客戶。使用 SaaS 服務的企業(yè)無需自己購買機房、設備，也無需聘請專人對軟件進行安裝、管理和維護，節(jié)約了大量的人力和財力。
軟件的經濟、技術風險從需要企業(yè)承擔變?yōu)橛?SaaS 供應商承擔。
SaaS 滲透率與市場規(guī)模具備巨大提升空間，SaaS 行業(yè)未來三年有望保持近 40%復合增速，達到近 500 億規(guī)模。SaaS 云應用市場處于各企業(yè)紛紛入局的階段，市場份額分散，暫未出現市場份額超過 10%的廠商。根據預測，國內 SaaS 市場處于高速發(fā)展的成長期階段，到 2020 年市場規(guī)模有望達 471.6 億元，2017~2020 年的年復合增長率近 40%。
目前 SaaS 在國內云計算市場中占比相對海外較低，我們認為，國內 IaaS、PaaS 等云計算基礎設施的不斷滲透，為下游的 SaaS 市場發(fā)展奠定了基礎，SaaS 作為基于云計算的企業(yè)軟件服務，其滲透率與占比有望進一步提升
我國 SaaS 企業(yè)軟件市場規(guī)模和增速（億元）
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全球公有云 IaaS、PaaS、SaaS 結構
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新興創(chuàng)業(yè)公司整體處于同一起跑線，2017 年開啟一輪洗牌。2016 年起一級市場對于SaaS 項目看的更加清晰理性，同時在互聯網巨頭企業(yè)微信、阿里釘釘的發(fā)力以及傳統(tǒng)軟件廠商的大力轉型壓力之下，部分新興廠商因小微市場付費意愿低、自造血不充足致使自身發(fā)展迅速陷入瓶頸，一批 SaaS 初創(chuàng)公司逐步被并購或退出。
SaaS 融資總額圖（從種子輪到 C 輪）
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中國 SaaS CRM 市場融資數量
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國產格局：洗牌之后，SaaS 市場形成了以初創(chuàng)企業(yè)、轉型中的傳統(tǒng)軟件廠商、跨界互聯網巨頭為主的三足鼎立的競爭格局。初創(chuàng)公司大多以基于 SaaS 的交付模式，人員構成以銷售和技術人員為主，在所在垂直細分領域尚未形成明顯規(guī)模。傳統(tǒng)軟件商以在軟件業(yè)深耕多年的上市公司為主，通過內生外延方式向云業(yè)務轉型。互聯網公司以 BAT 為代表，資金雄厚、技術投入力度大，是未來行業(yè)并購的主要發(fā)動者。
到 2017 年國內 SaaS 市場領先玩家中，一部分是以微軟、Salesforce、SAP、Oracle 為代表的海外領先軟件/云廠商，另一部分則是以金蝶、用友、北森為代表的國產 SaaS 公司，其中金蝶市場份額國內第一海外 SaaS 廠商在產品方案成熟度上有一定優(yōu)勢，但是其劣勢在于：1. SaaS領域作為新興技術方向，國內與海外差距遠小于傳統(tǒng)軟件領域（例如傳統(tǒng) ERP），而他們基本采用全球統(tǒng)一定價，其產品服務價格遠高于國內；2. 國內與海外在企業(yè)構成、付費習慣、產品需求等方面存在顯著差異，過去行業(yè)的初步洗牌已證明簡單地將國外模式復制到國內是難以成功的；3. 海外 SaaS 廠商基礎設施通常構建在 AWS 等海外 IaaS 服務商之上，在國內落地時客戶體驗會受一定影響，同時 SaaS 作為核心業(yè)務流程支撐工具，其信息敏感與安全性使得選擇海外供應商時存在一定顧慮。
展望未來海外廠商仍將在占據國內一定份額，例如跨國企業(yè)、信息安全&價格不敏感而產品功能要求較高的行業(yè)；而國內龍頭 SaaS 廠商有望憑借貼近需求、價格合理、安全可靠等優(yōu)勢，進一步完善其產品服務實力縮小與海外差距，擴大其市場份額
2017 年中國企業(yè)級 SaaS 廠商銷售收入占比
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四、用戶對公有云服務商的選擇
服務價格、服務安全性和穩(wěn)定性是企業(yè)選擇云服務商考慮的三個主要因素。據調查，產品/服務價格是企業(yè)選擇公有云服務商的首要考慮因素，占比達到 61.8%；同時分別有 58.7%和 44.3%的企業(yè)更關注服務的安全性和穩(wěn)定性。其他因素還包括：云服務商知名度、網絡質量、后續(xù)服務專業(yè)性、服務易用性等。
在諸多因素中，企業(yè)對云服務商的網絡質量及產品/服務價格關注度與 2016 年相比增幅最大，分別達到8.8%和 5.8%。
企業(yè)選擇云服務商的考慮因素 (N=3,915)
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超過八成的企業(yè)傾向選擇國內云服務商。傾向選擇國內云服務商的企業(yè)占比達到 83.6%，較去年提高了 3.2%。根據訪談，企業(yè)認為國外云服務商在產品本土化和符合中國用戶使用習慣方面仍有較大的提升空間。同時由于國內云服務商產品和服務能力逐漸加強，企業(yè)對其認可程度進一步提升。
企業(yè)對國內外云服務商的選擇 (N=3,915)
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企業(yè)與云服務商簽訂 SLA 時，重點關注服務可用性和數據持久性。在企業(yè)對 SLA 指標關注度的調查中發(fā)現，服務可用性仍是企業(yè)關注的首要指標，占比為 61.1%；其次是數據持久性（48.7%）。另外還有 43.1%的企業(yè)與云服務商簽訂 SLA 時更關注數據私密性，較 2016 年提高了 1.9 個百分企業(yè)關注的 SLA 指標 (N=3,915)
企業(yè)對 SLA 關注度指標 (N=3,915)
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五、企業(yè)對政府/政策的需求
互聯網安全等級保護和可信云評估仍是企業(yè)最關注的兩種資質。據調查，63.1%的受訪企業(yè)認為公有云服務商需要具備互聯網安全等級保護資質，占比最高；其次，認為公有云服務商應具備可信云評估的企業(yè)占比為 57.5%。根據訪談，企業(yè)普遍認為第三方評估可以更為客觀地反映公有云服務商的產品能力。此外，還有 28.3%的企業(yè)認為公有云服務商應具備 ISO 認證。
公有云服務商需要具備的資質 (N=3,915)
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企業(yè)認為開展第三方安全和質量認證、完善監(jiān)管政策和制定技術標準有助于推動公有云市場的發(fā)展。調查發(fā)現，企業(yè)認為開展第三方安全和質量認證對于推動公有云市場發(fā)展最為重要，占比達到 59.6%；其次，認為有關部門需要進一步完善行業(yè)監(jiān)督管理政策的企業(yè)占比為 46.4%；33.4%的企業(yè)認為應該制定規(guī)范的行業(yè)技術標準，與去年相比上升了 4.9%。
改善公有云市場環(huán)境的建議 (N=3,915)
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六、行業(yè)整合期到來
1. 隨著一級市場融資理性化，沒有持續(xù)資本支持的企業(yè)難以支撐 SaaS 賽道的持續(xù)投入，而核心產品空間廣闊的傳統(tǒng)軟件轉型廠商具有相對穩(wěn)定存量業(yè)務提供現金流支撐。因為SaaS服務的訂閱模式特點，很多 SaaS 公司只能按月收費，無法讓客戶提前預付費用來緩解公司獲客成本增加帶來的現金流壓力，導致客戶增長率越快，現金流槽越深。新興 SaaS公司自身無存量業(yè)務作為現金流支撐，加之外部融資自 2016 年起趨于理性，新興公司陷入獲客初期成本巨大的泥沼。反觀傳統(tǒng)軟件公司轉型的 SaaS 企業(yè)，存量業(yè)務強大，現金流穩(wěn)定，有實力度過盈虧平衡
2. 企業(yè)客戶具有多種類 SaaS 選型需求，依托云平臺與云市場生態(tài)的廠商將憑借交叉銷售能力脫穎而出，單細分賽道企業(yè)競爭力處于劣勢。順應應用上云趨勢，未來企業(yè)需要各個場景的云服務，且這些云服務需要可以集成在統(tǒng)一的云平臺上。企業(yè)挑選云服務時為避免逐個試用的高采購成本，需要統(tǒng)一云市場提供便捷選型與交叉銷售服務。因而云平臺與云市場具有平臺聚合化屬性。企業(yè)對于一體化整合的各類云服務的需求，將推動建立以平臺為核心的 B 端生態(tài)。以 Salesforce 為例，公司由 CRM 服務起家之后，積極并購擴充產品線并搭建應用市場，成功轉型千億美金市值云平臺型廠商。
通用 SaaS 行業(yè)整合期到來之后，對標美國市場，國內中期有望出現千億美金市值平臺級云廠商。傳統(tǒng)軟件廠商多以 SaaS 的模式轉云，優(yōu)質的產品和多年的客戶積累打造護城河，并具備存量業(yè)務提供穩(wěn)定現金流支撐作為該類企業(yè)云轉型的保證，如用友網絡、金蝶國際、廣聯達等。對標美國 SaaS 市場，并結合中美 IT 投資、云市場體量對比，未來國內有望出現市值接近千億美元級別的基于平臺級 SaaS 廠商。
七、云終端帶來增長空間
1、教育信息化帶動云課堂市場增長
政策推動教育信息化進程。教育信息化領域的經費投入主要來源于 B 端教育財政預算、C 端學生的付費和高校的教育信息化經費。4 月 26 日，教育部印發(fā)《教育信息化 2.0 行動計劃》，計劃明確了教育信息化 2.0 的具體實施行動，包括八個方面：數字資源服務普及行動、網絡學習空間覆蓋行動、網絡扶智工程攻堅行動、教育治理能力優(yōu)化行動、數字校園規(guī)范建設行動、智慧教育創(chuàng)新發(fā)展行動、信息素養(yǎng)全面提升行動、百區(qū)千校萬課引領行動。
財政性教育經費占 GDP 的比重連續(xù) 6 年超過 4%。同時，根據教育部的 2017 年全國教育經費統(tǒng)計快報顯示，2017 年全國教育經費總投入為 42557 億元，比上年增長 9.43%。其中，國家財政性教育經費為 34204 億元，比上年增長 8.94%，占 GDP 的比重為 4.13%，連續(xù) 6 年占比超過 4%。
教育信息化投入持續(xù)增加。2017 年我國教育信息化經費為2731 億元，我們認為，隨著政策的持續(xù)推動以及普通高等學校、中小學課堂對信息化要求的提高，教育信息化的投入經費有望持續(xù)增加。
財政性教育經費支出及占 GDP 比重
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教育信息化投入及增速
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2015-2017 年期間發(fā)布較多關于教育信息化支持政策，包括《教育信息化“十三五”規(guī)劃》等。2017-2018 年，教育信息化項目中標仍將保持高速增長，而高速增長的項目建設的收入確認有望持續(xù)確認直至 2020 年。
2016年教育信息化經費已超過 2500 億，至 2020 年教育信息化經費預算或將達到 3863 億元。
教育信息化市場規(guī)模預測
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2017 中國企業(yè)級終端 VDI 市場份額
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2016-2017 中國云課堂解決方案市場份額
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2、云通信：云計算催生新業(yè)態(tài)，云通信迎來發(fā)展機遇
傳統(tǒng)產業(yè)+云計算升級是大勢所趨。云計算作為一種新興模式出現，不僅改變了傳統(tǒng) IT 行業(yè)的架構，也加速了傳統(tǒng)行業(yè)轉型和升級。在國內云計算初期發(fā)展階段，云計算與視頻、游戲、移動應用、O2O、電商等新興領域融合，下沉為底層應用和技術支柱，推動了互聯網企業(yè)的快速成長，屬于數字經濟的增量市場部分。隨著云計算走向高速增長，傳統(tǒng)行業(yè)開始同互聯網銜接，產生大量轉型升級的機會，發(fā)揮企業(yè)各項要素潛力。近年來，交通、醫(yī)療、郵政尤其是制造業(yè)等不同行業(yè)，與移動互聯、云計算、大數據進行了深度融合后，催生了全新的業(yè)態(tài)。
云基因加碼通信行業(yè)，變革大潮襲來。隨著 IT 消費化的趨勢，企業(yè)通信市場迎來較大變革，云計算、虛擬化、大數據等新技術和趨勢正在成為市場發(fā)展方向，推動統(tǒng)一通信、聯絡中心、視頻的技術創(chuàng)新。同時，隨著行業(yè)應用日趨增多，對傳統(tǒng)通信行業(yè)提出了挑戰(zhàn)，以視頻會議通信行業(yè)為例，相較傳統(tǒng)“管+端”模式而言，“云+端”模式更適應企業(yè)需求，傳統(tǒng)視頻會議廠商正面臨著由基于硬件的模式向基于軟件的模式變化，云計算促使傳統(tǒng)軟硬件商開發(fā)配套云服務，并催生出新的云視頻會議平臺服務提供商。
云通信完善產業(yè)鏈分工，提升成本及效率。我們認為，通過云通信服務，企業(yè)和開發(fā)者能夠便捷地嵌入各類通信服務，不必承擔高昂的技術研發(fā)、管理運維、基礎設施采購等費用，也將通信服務中的潛在風險交給更專業(yè)的服務提供商處理。因此，云通信能夠提升企業(yè)運營成本及效率。
從工信部的統(tǒng)計數據來看，2017 年電信運營商的非話收入占比達 82.5%，收入結構向互聯網接入和移動流量業(yè)務傾斜。，2017 年我國手機網民規(guī)模達 7.53 億，網民中使用手機上網人群的占比由 2016 年的 95.1%提升至 97.5%。傳統(tǒng)電信業(yè)務受互聯網通信的影響，逐步下滑，而隨著社交、直播等需求增加，移動互聯網逐漸由傳統(tǒng)業(yè)態(tài)轉變?yōu)樾屡d業(yè)態(tài)。
電信運營商話音業(yè)務及非話業(yè)務占比
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2014-2018年中國手機網民規(guī)模及占整體網民比例走勢
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企業(yè)通信需求逐步增加。近年來我國傳統(tǒng)企業(yè)的數字化、信息化轉型加速，企業(yè)的文件處理、數據流轉、資源管理等各方面企業(yè)行為都轉移至數字平臺進行處理。我們認為，大中型企業(yè)經營擴張后跨地域、跨組織辦公的場景增多，再加上員工工作方式日益靈活推動移動辦公風潮的悄然興起，企業(yè)內部對通信、遠程會議等產品的需求更加旺盛借勢 PaaS，市場空間可觀。從云通信的定義上理解，其能夠允許開發(fā)者調用封裝了通信功能的 API 或 SDK，將通信功能放置在云端 PaaS 層和 SaaS 層。在三種云服務類型中，PaaS 的起步最晚，相比成熟度較高的 IaaS 和 SaaS 市場，仍處于發(fā)展初期。經過十年多的發(fā)展，PaaS 在總體公有云市場中所占的份額逐漸提升。隨著 API 經濟的來臨，我們預計 PaaS 服務將迎來更加廣闊的發(fā)展空間，也將帶動云通信行業(yè)的快速發(fā)展。
2015-2020 中國 PaaS 服務市場規(guī)模及 PaaS 占總體公有云市場比例
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隨著人們富媒體訴求日益強烈，傳統(tǒng)單一的運營商業(yè)務無法滿足用戶需求；而基于 IP 的融合通信通過整合不同通信方式與手段，通過構建融合的通信體系架構實現企業(yè)業(yè)務的融合，具有高度的兼容性和互通性，將成為未來云通信領域的主導力量。
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