近年來，大數(shù)據(jù)、云計算行業(yè)蓬勃發(fā)展，對上游基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的需求持續(xù)旺盛。據(jù)IDC圈統(tǒng)計，2017年中國IDC市場總規(guī)模達到946．1億元，同比增長32．4％，預(yù)計2018年市場規(guī)模有望超過1200億元，市場將保持高景氣。我們重申看好云計算基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的投資機會，建議重點關(guān)注光環(huán)新網(wǎng)、中際旭創(chuàng)、星網(wǎng)銳捷等。

評論

為了讓投資者對全球云計算及IDC等互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施市場格局有個更清晰的了解，從而更有利于把握行業(yè)投資機會，國信證券通信小組對海外市場上最具競爭優(yōu)勢的云計算企業(yè)及云計算基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)基本情況進行梳理。本文將簡要介紹全球云計算龍頭AWS的基本情況，供各位投資者參考，有不足之處歡迎批評指正。

AWS厚積薄發(fā)迎來增長期，成就全球云計算龍頭

亞馬遜公司于1994年在華盛頓州注冊成立，并于1996年在特拉華州重新注冊。1997年5月在納斯達克上市，代號為“AMZN”。亞馬遜公司旗下的Amazon Web Services（AWS）在2002年正式推出。自2006年以來，AWS開始以網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的形式向企業(yè)提供云計算服務(wù)。 亞馬遜AWS現(xiàn)在是全球云服務(wù)第一大巨頭，在全球占據(jù)最大的市場份額。 據(jù)Gartner預(yù)測，全球公有云市場將從2017年的1535億美元增長至2021年的3025億美元，年復(fù)合增長率為18．5％。其中，IaaS服務(wù)市場規(guī)模增速最快，將從2017年300億美元增長至2021年835億美元，年復(fù)合增長率為29．1％。2017年， 亞馬遜AWS在公有云IaaS市場占比為47．1％，位居全球第一位，遠超其他競爭對手。

AWS作為亞馬遜旗下的云計算服務(wù)平臺，面向全世界范圍的用戶提供包括彈性計算、存儲、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用程序在內(nèi)的一整套云計算服務(wù)。 亞馬遜AWS目前擁有超過1500種產(chǎn)品和2100余種第三方模塊，為全球190個國家的企業(yè)提供支持。 Cloudability公司分析了來自1500多家機構(gòu)的匿名數(shù)據(jù)，2017年AWS云服務(wù)支出超過25億美元。數(shù)據(jù)顯示，雖然AWS有成百上千個產(chǎn)品，但 最主要的支出還是在EC2（云主機）、EBS（塊存儲）、RDS（數(shù)據(jù)庫）和S3（對象存儲）這四項，這四項占總服務(wù)支出的85％， 其中，EC2貢獻了58．7％，EBS貢獻了9．9％，RDS貢獻了9．3％，S3貢獻了6．3％。

亞馬遜的云服務(wù)涵蓋了IaaS、PaaS、SaaS三層，順應(yīng)當下云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)的發(fā)展趨勢，亞馬遜AWS幾乎每天都會有新的功能上線， 如今AWS已經(jīng)推出數(shù)千項新功能，可以幫助用戶搭建各類新的應(yīng)用。2011年，AWS新增了82項重要服務(wù)和功能，2013年280項，2015年722項，到了2017年推出的新功能和服務(wù)更是達到了1430項。 同時亞馬遜在研發(fā)投入方面常年位居榜首。 2017年，位居全美研發(fā)支出數(shù)額排行榜前五位的公司都來自科技行業(yè)。 亞馬遜以226億美元（約1419億人民幣）的研發(fā)支出位居榜首，比2016年增長了41％（2016年亞馬遜也位居榜首）。

AWS基礎(chǔ)設(shè)施遍布全球，攜手光環(huán)、西云進軍中國公有云市場

在全局基礎(chǔ)設(shè)施中有三個重要的概念。一是Region（區(qū)域），每個Region是相互獨立的，資源隔離，自成一套云服務(wù)體系，分布在全球各地。二是Availability Zone（可用區(qū)），每個Region由數(shù)個可用區(qū)組成，每個可用區(qū)可以看做一個數(shù)據(jù)中心群，包含1－6個6萬＋規(guī)模的超大數(shù)據(jù)中心，可用區(qū)之間的距離通常為30－100公里。Region為完全隔離的兩個資源池，而Availability Zone之間通過光纖連接，但風、火、水、電資源隔離。三是Edge Locations（邊緣節(jié)點）。全球目前有50多個邊緣節(jié)點，是一個內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)，可以降低內(nèi)容分發(fā)的延遲。

截至2018年8月，AWS在18個區(qū)域和一個本地區(qū)域有55個可用區(qū)（AZ）， 分別位于美國、澳大利亞、巴西、加拿大、中國、法國、德國、印度、愛爾蘭、日本、韓國、新加坡和英國�？蛻艨梢詫⒎�務(wù)部署到不同的Region與Availability Zone中，在1個AZ完全停止服務(wù)時，另外一個AZ可以提供完整的服務(wù)。

在數(shù)據(jù)中心設(shè)計上， AWS選擇了兩種方案的結(jié)合。 按照地理位置建立獨立的、超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心集群，保證規(guī)模效應(yīng)的高性價比，實現(xiàn)客戶良好的網(wǎng)絡(luò)體驗。獨立的數(shù)據(jù)中心集群間保持較小的互聯(lián)帶寬，避免大范圍網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)的高投資。數(shù)據(jù)中心集群內(nèi)，在數(shù)據(jù)中心間、以及數(shù)據(jù)中心內(nèi)設(shè)計了很高的互聯(lián)帶寬，實現(xiàn)資源池的統(tǒng)一SLA體驗。AWS提供了通用云主機、高性能云主機、GPU加速云主機、FPGA加速云主機、存儲優(yōu)化云主機、內(nèi)存優(yōu)化云主機等多種云主機規(guī)格。公有云業(yè)務(wù)中，服務(wù)器設(shè)備成本占一大塊，每年攤銷費用會占到營收20－30％，AWS、微軟Azure都在設(shè)計符合自身業(yè)務(wù)的服務(wù)器。

當前，全球云計算的主戰(zhàn)場主要有三個：北美、歐洲、亞太。經(jīng)過十多年的發(fā)展，北美、歐洲兩大區(qū)域已較為成熟，相比之下，中國作為全球經(jīng)濟發(fā)展的重要中心，其云計算市場仍處于蓬勃發(fā)展之中，AWS的目光也投向了中國。

根據(jù)中國的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》，增值電信業(yè)務(wù)（包括數(shù)據(jù)中心）屬于限制類，且外資比例不超過50％。外國公司（包括臺灣）仍被禁止投資中國IDC產(chǎn)業(yè)。 由于中國市場的法律環(huán)境，跨國公司云計算在中國的落地頗為曲折， 大多數(shù)外資數(shù)據(jù)中心及云服務(wù)巨頭，都選擇了“中方提供牌照，外方提供技術(shù)”的模式， 如微軟和世紀互聯(lián)，亞馬遜和光環(huán)新網(wǎng)，蘋果和云上貴州等。 AWS在中國開展業(yè)務(wù)建數(shù)據(jù)中心的一個基本條件是中國的數(shù)據(jù)中心不能與AWS在全球的其他9個數(shù)據(jù)中心有任何的互聯(lián)。也就是說，客戶可以享受AWS全球領(lǐng)先的技術(shù)和服務(wù)，但不可以享受共享的全球信息。 所以目前來看，亞馬遜AWS在中國的發(fā)展與全球并不同步。 其一，根據(jù)政策要求外資公司只能提供技術(shù)，亞馬遜AWS采用了兩套賬戶體系，數(shù)據(jù)內(nèi)部之間并不打通，這是目前在中國提供云服務(wù)的外資公司通用做法。其二，外資公司的云計算服務(wù)落地，需要將每一項功能和服務(wù)單獨通過中國政策流程審核，這導(dǎo)致外資云落地中國的業(yè)務(wù)并不完整。

目前AWS中國有兩個區(qū)域，光環(huán)新網(wǎng)運營的AWS中國（北京）區(qū)域和西云數(shù)據(jù)運營的AWS中國（寧夏）區(qū)域。 早在2008年底，亞馬遜就已經(jīng)派人入華考察中國市場情況，4年后，AWS中文網(wǎng)站啟用。2013年12月18日，亞馬遜AWS宣布入華，AWS提出“北京前店、寧夏后廠”的經(jīng)營模式，北京負責銷售和市場，寧夏負責提供大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運營。由于后廠在成本方面比前店低30％－40％，所以為了覆蓋更廣的客戶， 對一些對延遲不敏感的生產(chǎn)、計算和服務(wù)主要交與寧夏，而低延遲業(yè)務(wù)則交與北京。

2016年，光環(huán)新網(wǎng)獲得亞馬遜通授權(quán)獨立運營AWS中國（北京）區(qū)域云服務(wù)， 利用公司北京及周邊地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施面向中國境內(nèi)客戶提供服務(wù)， 標志著AWS中國（北京）區(qū)域的落地商用。 2017年12月22日公司公告稱獲得云服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可， 標志著由光環(huán)新網(wǎng)運營的AWS北京地區(qū)正式獲得云計算牌照。

在早期的合作模式中， 光環(huán)新網(wǎng)是亞馬遜在北京的IDC合作伙伴，即他們?yōu)锳WS的客戶提供IDC服務(wù)，并收取相應(yīng)的費用，而亞馬遜則負責提供IT和軟件服務(wù)。 在新的合作模式中， 光環(huán)新網(wǎng)將提供全部的AWS云服務(wù)，并收取相關(guān)費用。

亞馬遜AWS在中國的另一家合作伙伴是成立于2015年的西云數(shù)據(jù)，創(chuàng)始人是寬帶資本董事長、寧夏西部云基地科技有限公司董事長田溯寧。西部云基地由北京云基地與寧夏省中衛(wèi)市政府于2013年10月共同出資成立， 寧夏西部云基地科技有限公司數(shù)據(jù)中心項目為AWS定制設(shè)計， 項目在中衛(wèi)工業(yè)園區(qū)（A3）、迎水橋（B3）、宣和寺口子（D）三個點同時建設(shè)，占地923畝，一期項目計劃投資30億元，建筑面積30萬平方米，部署10800個機架，設(shè)計服務(wù)器容量40萬臺。 2017年12月12日AWS中國官網(wǎng)宣布由西云數(shù)據(jù)運營的AWS寧夏區(qū)域正式對外開放。

在網(wǎng)絡(luò)方面。中衛(wèi)市近年來大力推進西部云基地建設(shè)，引進了亞馬遜、奇虎360等一批國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)巨頭，建成了直達太原、北京、西安的4×100G骨干網(wǎng)絡(luò)，聚集了140多家云計算、云應(yīng)用和電商企業(yè)落戶。 三大運營商的網(wǎng)絡(luò)給中衛(wèi)市的是BGP網(wǎng)絡(luò)，賦予了中衛(wèi)市國家網(wǎng)絡(luò)骨干節(jié)點的地位，直連北京、上海、廣州、成都等城市，這在三四線城市中是絕無僅有的，這意味著，即使服務(wù)器放在中衛(wèi)，性能與放在北上廣深沒有太大區(qū)別，時延僅有10ms量級。寧夏優(yōu)勢在于用電成本， 曾經(jīng)屬于邊遠地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)難題現(xiàn)在已經(jīng)較為有效的解決，網(wǎng)絡(luò)已具備，有望實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。亞馬遜前期在中國選址花費近1個億美元，最后選擇了寧夏中衛(wèi)，亞馬遜承諾在3－5年內(nèi)投入100萬臺服務(wù)器以上。寧夏數(shù)據(jù)中心的PUE值達到1．1，成為目前國內(nèi)唯一的全自然冷源數(shù)據(jù)中心，大大降低了二氧化碳和熱空氣的排放。

2018年3月16日，光環(huán)新網(wǎng)發(fā)布2017年財報，公司營收40．77億元，同比增長75．92％。由于2016年8月份之后，AWS北京區(qū)的收入均確認在光環(huán)新網(wǎng)利潤表里，2017年公司云計算業(yè)務(wù)收入28．71億元，剔除無雙科技貢獻13．40億元，考慮到中金云網(wǎng)和公司自身的云產(chǎn)品規(guī)模體量都還比較小，AWS中國區(qū)2017年規(guī)模約為15億元。預(yù)計到2018年，AWS中國（寧夏）區(qū)域?qū)⒔oAWS中國市場份額帶來強勁的增長。

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