首先聲明這是一篇和朋友閑聊大膽邏輯猜想的文章，如果一不小心猜對了，只能說明邏輯思維能夠幫助我們對未來做出預判，那你趕緊加強這方面的訓練；如果不小心猜錯了，那權(quán)當一次邏輯思考的鍛煉。

馬云退而不休，僅僅幾十天后就宣布做“菜鳥”，再次大手筆進軍物流領(lǐng)域。只是這次馬云是真的放下身段以菜鳥姿態(tài)準備做巨鷹的新事業(yè)，這項事業(yè)雖名為菜鳥，實則野心很大，大到進行全國性的零售業(yè)態(tài)和國家城市化進程，以及線上線下金融創(chuàng)新和整合的程度。菜鳥的股東結(jié)構(gòu)里除了阿里，還有倉儲和快遞企業(yè)，另外一家企業(yè)則是商業(yè)地產(chǎn)百貨集團——銀泰。而且非常有意思的是，做物流既不是倉儲的企業(yè)股東做老總，更不是像三年前的淘寶大物流的快遞企業(yè)股東來做老總，而選擇了沈國軍這家商業(yè)地產(chǎn)起家的零售企業(yè)家來做老總，可見菜鳥做倉儲物流只是一步棋，真正的局是倉儲物流周邊形成的新商圈，以及未來城市化進程之后倉儲商圈直接改造成城市商圈，或者干脆變成一個新的城鎮(zhèn)，這樣看來馬云不是在做倉儲物流，他是在造“城市”！

為什么這么說？了解倉儲物流行業(yè)的都知道，一個占地幾十萬平米的倉庫，加上配送駐點人員，從業(yè)人數(shù)將達到上千人。這些人多數(shù)來自周邊最近的村鎮(zhèn)，以十七八歲到二十出頭的年輕人居多，由于遠離城市，他們所在的倉儲基地無法有很好的生活娛樂設(shè)施。這種情況是因為所有做倉儲的電商企業(yè)或者第三方企業(yè)均沒有做商業(yè)地產(chǎn)的經(jīng)驗和資源，甚至這方面的事情想都沒想過�？墒菍τ阢y泰集團的沈國軍來說，帶一支強大的商業(yè)地產(chǎn)團隊進行倉儲商圈的規(guī)劃顯然難度不大，加上阿里線上的商家資源，構(gòu)建倉儲商圈是件輕而易舉的事情。

如果僅僅是這樣，那這個局倒也不那么可怕。只是在我看來，馬云不會做這么簡單的事情，他要做的事情一定是破壞性的創(chuàng)新，最終要逼死的、或者讓其就范成為其商業(yè)帝國一部分的，是現(xiàn)在活得還算滋潤的百貨公司、超市這些零售業(yè)態(tài)；其次是百貨公司以及地產(chǎn)公司。

購物中心能夠影響電商的趨勢已經(jīng)是非常明顯。線下的商業(yè)地產(chǎn)運作模式、成本結(jié)構(gòu)、人員結(jié)構(gòu)、流程制度、利潤結(jié)構(gòu)，馬云估計了解得不夠透徹，但在線下商業(yè)地產(chǎn)運作十幾年的沈國軍顯然是“門兒清”。

把前面兩段內(nèi)容合并起來，加上天貓和支付寶，整個菜鳥的局就是O2O的外表、金融的內(nèi)核。通過倉儲分配讓商家自愿支付倉儲租賃費用，通過周邊的百貨或購物中心讓天貓上的商家入駐，可以完全不收租金，仍然保持天貓線上2%~5%的扣點，支付方式統(tǒng)統(tǒng)采用支付寶手機支付，加上支付寶的信用卡業(yè)務(wù)，現(xiàn)金消費的習慣在線下被菜鳥的倉儲物流商圈改變。這個局一旦做實，百貨公司的租金收入將大幅下降，甚至隨著菜鳥在全國布的點越多，百貨公司最終會被逼得收不到租金，在未來三到五年，菜鳥就可以通過O2O的終極商業(yè)模式切斷百貨公司的利潤來源，迅速讓他們進入虧損狀態(tài)，這和現(xiàn)在蘇寧和國美被京東拖得大幅虧損是同樣的道理。這樣一來，百貨公司進軍購物中心的速度會變慢，實力不強的百貨公司則根本不可能向購物中心轉(zhuǎn)型，可能就直接倒閉或被收購。活下來的百貨公司要么乖乖選擇使用支付寶以及和馬云合作，要么利潤微薄度日艱難！

哪怕沒有每年幾十個億的租金收益，這對于現(xiàn)在一年就賺200多億的阿里集團來說真算不上什么，何況還有云計算、倉儲用地、金融信貸這些新興的業(yè)務(wù)所帶來上萬億級的可觀利潤等著阿里集團和菜鳥！

這個O2O的局如果單靠菜鳥的拓展要完成仍然存在著變數(shù)和風險，而且太慢，對于馬云這種穩(wěn)健的性格來說，顯然還要有另外一套作戰(zhàn)計劃。這套計劃就是天貓。今年即將到來的雙11就已經(jīng)透露將對接線下商家共同展開大促，商家可以貼上二維碼提供和線上同樣的優(yōu)惠。雖然這只是一個小小的動作，可是在我看來，天貓可以先通過大促讓本來就已經(jīng)反水成為自己人的傳統(tǒng)品牌企業(yè)進一步發(fā)現(xiàn)線上線下結(jié)合在天貓平臺的威力，一方面進一步放棄自建B2C的幻想，另一方面通過商家讓線下用戶與線上形成聯(lián)動和購買習慣。最可怕的則是通過二維碼和支付寶的手機快捷支付，百貨公司對于商家和用戶這種購買行為多半是擋也擋不住，商家則可以直接跳過百貨公司集中收銀導致的高扣點和長的賬期，將現(xiàn)金流進一步從線下統(tǒng)一集中到線上的支付寶企業(yè)賬戶里，而天貓的扣點僅3%～5%，賬期在無糾紛的情況下最短是用戶收到貨后確認（1天），最長是自動到賬（15天）。比起百貨公司長達30～90天的賬期來說，商家能夠用這種方式將線下的銷售額轉(zhuǎn)移到線上，品牌商家總部老板估計睡覺都會笑出聲來，因為這樣不僅減少了扣點、縮短了賬期，還控制了線下代理商、經(jīng)銷商和各分店的現(xiàn)金流，這是什么概念，或許不需要我多說了，寫到這里，整個O2O的局基本就清晰了。因為天貓這條戰(zhàn)線將進一步影響百貨公司的收入和現(xiàn)金流，加上前面的菜鳥的布點，兩條戰(zhàn)線一會師，也就是馬云構(gòu)建的O2O大商業(yè)帝國的更高一級輝煌時刻，阿里的估值相信會成為這個世界上最高的公司！

真希望我這次又猜對了，但前提是：馬云大師，你還是先把美國雅虎和日本軟銀在阿里的股份買回來，否則我希望猜錯才好！

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