對(duì)比全球移動(dòng)互聯(lián)接入流量規(guī)模 CAGR 45%，我們認(rèn)為中國將獲得更快增長。1）國內(nèi)4G 起步晚，2013 年 12 月頒發(fā) TD-LTE牌照、2015 年 2 月頒發(fā) FDD-LTE 牌照，標(biāo)志全面進(jìn)入 4G 規(guī)模商用時(shí)代，但相比美日韓等地要晚 2~3 年。目前 4G 正處于快速滲透階段，熱點(diǎn)區(qū)域、活躍人群首先普及業(yè)務(wù)，聚集效應(yīng)明顯。2）智能手機(jī)對(duì)功能機(jī)的替代作用明顯。智能手機(jī) BOM 成本持續(xù)下降，配置明顯提升同時(shí)售價(jià)更加親民，主流廠商已經(jīng)推出 399 元的 4G 智能機(jī)（部分甚至低至 299 元） 。預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)更多存量用戶更換為 4G 智能機(jī)，將進(jìn)一步激發(fā)流量的使用。3）社交分享已經(jīng)成為一種習(xí)慣，對(duì)流量有放大效應(yīng)。以微信為例，朋友圈圖片約 30KB/張，但會(huì)在所有查看的好友中展示，簡單模型下（N 人互為好友，每人發(fā) P 張圖片，均查看朋友圈），帶來的網(wǎng)絡(luò)總流量為 30KB*P*N2，可以看到總流量跟隨社交圈的規(guī)模放大。

    2015年流量規(guī)模連續(xù)9個(gè)月翻番。 截至9月底，國內(nèi)三大運(yùn)營商4G 用戶累計(jì)達(dá)到3.02億戶，流量規(guī)模同比增長 99.4%，新推出不清零服務(wù)將進(jìn)一步釋放消費(fèi)需求。流量成為收入增長的核心動(dòng)力。截至 9 月底三大運(yùn)營商移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入 2414.6 億元，在電信業(yè)務(wù)收入中占比達(dá)到 27.6%；比上年同期提高 5.5 個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長 8.1 個(gè)百分點(diǎn)。

    相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)《2015-2020年中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)調(diào)研及未來趨勢(shì)報(bào)告》

2015年分月移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量

    2014~2020 年流量規(guī)模 CAGR 有望達(dá)到 58%。1）2015~2018 年 4G 業(yè)務(wù)發(fā)展紅利階段，預(yù)計(jì)對(duì)應(yīng)流量規(guī)模增長率 100%/80%/60%。用戶開通 4G 后流量提升明顯，根據(jù)中國移動(dòng) 2014 年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，4G 用戶 DOU（平均每月每戶手機(jī)上網(wǎng)流量）780MB，而手機(jī)用戶平均僅 155MB。運(yùn)營商可以通過多種補(bǔ)貼和主動(dòng)營銷快速引導(dǎo)用戶升級(jí)到 4G，快速提升整體流量規(guī)模。2）2018~2020 年視頻等高流量應(yīng)用普及紅利階段，預(yù)計(jì)對(duì)應(yīng)流量增長率40%/40%/40%。4G 滲透帶來的效果減弱，流量規(guī)模主要依靠應(yīng)用拉動(dòng)，尤其是高流量的視頻類應(yīng)用，如在線影院、視頻通話、視頻分享等。應(yīng)用的成熟需要經(jīng)過習(xí)慣培育和市場(chǎng)推廣的過程，且預(yù)計(jì)有部分用戶分流到 WiFi 網(wǎng)絡(luò)，流量規(guī)模提升速度有所放緩。預(yù)計(jì)到 2017年 DOU（每月戶均流量）提升 662MB、2020 年達(dá)到 1.8GB。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量規(guī)模預(yù)測(cè)

    流量平均單價(jià)處于下行通道，預(yù)計(jì) 2017 年下降到 0.06 元/MB、2020 年下降到 0.03 元/MB。從行業(yè)競(jìng)爭趨勢(shì)看，新推出的 4G 系列套餐內(nèi)流量明顯增多（普遍是同檔位 3G 套餐的 2~3 倍），且套餐外從單價(jià)模式轉(zhuǎn)變?yōu)殡A梯計(jì)費(fèi)，對(duì)原套餐的替代效應(yīng)顯著。從國家政策導(dǎo)向看，國務(wù)院將“加快高速寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)”作為促進(jìn)信息消費(fèi)、鼓勵(lì)大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新的有力支持， 要求到 2017 年底手機(jī)流量和固定寬帶平均資費(fèi)水平大幅下降。工業(yè)和信息化部部長苗圩在 9 月 22 日的中國國際信息通信展覽會(huì)上再次強(qiáng)調(diào)，年內(nèi)完成移動(dòng)流量平均資費(fèi)水平下降 30%的目標(biāo)。我們預(yù)計(jì)在未來運(yùn)營商將持續(xù)落實(shí)降費(fèi)要求，預(yù)計(jì)2015~2017 年流量單價(jià)分別為 0.09/0.07/0.06 元/MB，并持續(xù)保持下行通道。

    預(yù)計(jì) 2014~2020 年流量收入 CAGR 達(dá) 24%， 2015~17 年收入超高速增長合計(jì)將達(dá) 1.4萬億元。流量規(guī)模的增長遠(yuǎn)高于單價(jià)下降幅度，綜合來看，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量收入將保持持續(xù)增長。測(cè)算得到 2015~17 年預(yù)估收入分別為 3324/4786/6126 億元，對(duì)應(yīng)同比增長率40%/44%/28%。從 2018 年起，應(yīng)用將成為流量增長的主要引擎，流量接入的市場(chǎng)空間有望保持兩位數(shù)穩(wěn)定增長。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量收入預(yù)測(cè)

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