物聯(lián)網(wǎng)可以幫助企業(yè)提質(zhì)增效，簡單的講連接的物聯(lián)設備實時在線，免去人工查看及控制環(huán)節(jié)；設備出現(xiàn)故障可實時報警，免去人工排查環(huán)節(jié)；物聯(lián)設備產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，進行大數(shù)分析產(chǎn)生更多附加價值的信息幫助企業(yè)進行管理改進和效率提升等，同時為商業(yè)發(fā)展和管理提供新的思路和新模式。雖然物聯(lián)網(wǎng)相關應用仍處于發(fā)展初期，但行業(yè)領域的應用正在逐步廣泛深入，M2M(機器與機器通信)、車聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)是近兩年全球發(fā)展較快的重點應用領域。

LOT正在驅(qū)動垂直行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

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    基于以下幾點判斷，我們認為物聯(lián)網(wǎng)正進入 2.0 時代，未來除了企業(yè)和政府廣泛應用外，普通消費者也將投入以及使用物聯(lián)網(wǎng)：1） 傳感器和網(wǎng)絡成本在下降；2） 云計算大數(shù)據(jù)正廣泛地應用于各個行業(yè)；3） 到 2020 年全球物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模將達到甚至超過 500 億；4） 進入 4G+時代，物聯(lián)標準聯(lián)盟正逐漸建立。

全球聯(lián)網(wǎng)用戶基數(shù)預測

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    對于傳統(tǒng)運營商而言，傳統(tǒng)電信業(yè)務利潤空間越來越小，需要尋找新的利潤增長點；而發(fā)展?jié)摿�巨大的物�?lián)網(wǎng)實質(zhì)上是一張網(wǎng)絡，網(wǎng)絡建設以及網(wǎng)絡管理運營是運營商的特長；隨著 NB-IoT 對應的 3GPP 協(xié)議的相關內(nèi)容獲得了 RAN 全會的批準，對于運營商來說這一技術將極大幫助其借助現(xiàn)有 4G 網(wǎng)絡更好更快的建設物聯(lián)網(wǎng)。NB-IoT 在 2020 年將達到 30 億聯(lián)接；Machina 亦預測，NB-IoT 未來將覆蓋 25%的物聯(lián)網(wǎng)連接。

國內(nèi)外M2M連接數(shù)統(tǒng)計（單位：億）

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    可以看到越來越多的電信運營商開始布局物聯(lián)網(wǎng)。 韓國 SK 電訊最早在物聯(lián)網(wǎng)領域推出智能家居服務，16 年 3 月 SK 電訊計劃在未來兩年建一張全國的低功耗的廣域網(wǎng)（LPWAN），將開發(fā)內(nèi)置的物聯(lián)網(wǎng)專用模塊并升級其物聯(lián)網(wǎng)平臺 ThingPlug，以便提供更多創(chuàng)新物聯(lián)網(wǎng)服務。Verizon 推出了一個名為 ThingSpace 的物聯(lián)網(wǎng)應用開發(fā)平臺，目前該平臺已經(jīng)吸引了超過 4000 名開發(fā)者，同時該公司 2015 年財報顯示物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務貢獻了約 6.9 億美元的收入。 中國電信計劃在 17 年上半年完成 NB-IoT 全網(wǎng)部署，在物聯(lián)網(wǎng)領域?qū)崿F(xiàn)彎道超車，2018 年用戶規(guī)模過億。中國移動通信研究院表示，2017 年底中國移動將會擁有窄帶物聯(lián)網(wǎng)的部署。中國聯(lián)通去年與 Jasper 公司聯(lián)手打造物聯(lián)網(wǎng)平臺，同時表示 2016 年底 2017 年初推進重點城市的 NB-IoT 正式商用，2018年全面部署。

中國三大運營商物理網(wǎng)用戶數(shù)

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    根據(jù)終端廠商透露，目前各大廠商芯片已經(jīng)完成流片，第三季度進行系統(tǒng)功能測試階段，預計 NB-IoT 最快將于 2016 年年底投入商用，最晚2017 年第一季度商用。 但因為通信場景的復雜性，雖然協(xié)議標準已經(jīng)確定，但在實際外場測試時仍然遇到了許多問題；目前中國電信 3 月完成了外場測試，預計到 17 年 6 月完成端到端業(yè)務運營級測試驗證，正式啟動商用化工作，也就是說真正大規(guī)模商用可能需要等到 17 年第三季度。

    底層技術方面各個廠商和運營商都有各自的聯(lián)盟，造成了不同行業(yè)和場景下協(xié)議標準不統(tǒng)一，互聯(lián)互通上面存在隔閡，這樣也導致芯片商、設備商和運營商利益不一致導致沒有統(tǒng)一的組織和標準，易造成各自為政的局面�？v觀互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展史，硬件設備商的利潤在行業(yè)進入成熟期后，隨著競爭越來越激烈以及技術邊際成本的降低，勢必受到影響；而基于物聯(lián)設備構建的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)信息可以創(chuàng)造更大的價值，這也給物聯(lián)網(wǎng)管理平臺服務商提供了巨大的發(fā)展?jié)摿�和未來，這也是我們看好物聯(lián)網(wǎng)云平臺發(fā)展的主要原因。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺深度挖掘行業(yè)需求，助力業(yè)務快速上線

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    我國北斗衛(wèi)星建設已經(jīng)進入第三階段，2016 年上半年已經(jīng)完成第 23顆北斗導航衛(wèi)星的發(fā)射工作。當前北斗系統(tǒng)已經(jīng)覆蓋全球大概 30 多個國家，在總體性能上與 GPS 和格洛納斯系統(tǒng)性能相當；計劃 2018 年面向“一帶一路”沿線及周邊國家提供基本服務；在 2020 年前后，完成 35 顆衛(wèi)星發(fā)射組網(wǎng)，為全球用戶提供服務。 根據(jù)中國衛(wèi)星導航系統(tǒng)管理辦公室最新公布，在行業(yè)應用上，目前在沿海的 4 萬多條漁船上已經(jīng)安裝了北斗的應用終端；應用北斗作為手機芯片的手機銷量也已經(jīng)超過 1800 萬部，截至 16 年一季度末，北斗芯片在國內(nèi)出貨的智能手機市場占比超過 30%；高精度應用行業(yè)2015 年北斗板卡和天線分別占比國內(nèi) 30%和 90%的市場。

中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)規(guī)模（單位：億元）

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    可以發(fā)現(xiàn)隨著產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的成熟，北斗系統(tǒng)正在滲入到越來越多的行業(yè)應用中，未來大眾市場是北斗導航未來最大的應用市場；我們判斷隨著國產(chǎn)芯片價格、性能與國外芯片基本相當，再加上北斗衛(wèi)星導航條例立法完成，大眾市場的廣泛應用將給北斗產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展帶來更強動力。 我們預計未來 5 年內(nèi)，北斗衛(wèi)星導航將迎來產(chǎn)業(yè)規(guī)模化應用，到 2020 年中國將建成服務全球的北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)，屆時年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過 2400億元。我國軍事衛(wèi)星通信使用率和普及率不到 10%，與美國（85%）相比仍有很大上升空間，衛(wèi)星通信系統(tǒng)建設需求仍然較大，據(jù)測算衛(wèi)星通信軍用終端設備市場規(guī)模將達 100-200 億元。 衛(wèi)星通信在民用市場方面的需求同樣也不可忽視，民用領域主要包括政府應急、搶險救災、海洋漁業(yè)等等。 世界通信年鑒統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，衛(wèi)星通信占全部通信產(chǎn)業(yè)的比重為 7%左右。 未來國內(nèi)通信產(chǎn)業(yè)整體收入在萬億級別，預計衛(wèi)星通信收入達 700 億元左右。 考慮軍民融合帶來的市場效應，國內(nèi)衛(wèi)星通信未來市場空間廣闊。我們看好北斗導航未來五年在民用市場的爆發(fā)，那些較早受益于軍工北斗導航需求的公司在產(chǎn)業(yè)鏈布局上具有先發(fā)優(yōu)勢。 可以看到以海格通信、振芯科技為代表的北斗導航企業(yè)，在軍民融合背景下可將優(yōu)勢繼續(xù)延續(xù)到民用導航市場。 同時這些公司在軍用衛(wèi)星通信方面也取得了不錯的成績，未來隨著軍隊信息化加快進程，軍工通信領域值得長期關注。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2023年中國物聯(lián)網(wǎng)市場深度研究及投資策略研究報告》

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